SugarCRM permite automatizar las operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente mediante la gestión integral de información de clientes, leads, oportunidades, actividades y casos. El sistema ofrece funciones como administración de cuentas y contactos, rastreo de ventas y leads, gestión de servicios y casos de clientes, calendario corporativo, y panel de control. SugarCRM puede desplegarse en la nube u on-premise para brindar automatización de procesos de CRM a empresas.

1. Open Source Sales, Marketing and Customer Service
Automation
L.S.C.A. Omar G. Sánchez

2. ¿Qué es SugarCRM?
• Sugar CRM permite a las empresas y negocios organizar,
documentar y mantener información en todos los aspectos de
sus relaciones comerciales.
• Sugar Open Source provee:
o Manejo integral de información corporativa de cuentas de clientes y
contactos.
o Leads de ventas y oportunidades.
o Actividades como llamadas, juntas y tareas asignadas.
• El sistema también ofrece un panel de control gráfico para
rastrear los cuellos de botella de las ventas, las fuentes de
leads más exitosas, y las oportunidades sobresalientes mes a
mes.

3. Automatización
de gestión de
procesos
Ventas
Marketing
Servicio al
cliente

4. SugarCRM

5. Administrador de Relaciones
con el Cliente:
• Creación y manejo de cuentas, con
cualquier número de contactos
asociados a cada cuenta.
• Se registra un historial de
actividades (Juntas, llamadas,
tareas, notas con la opción de
adjuntar archivos, y emails) para
contactos, cuentas, leads,
oportunidades y casos.
• Las tareas se pueden asignar a
usuarios, con la opción de envío de
notificaciones por email para avisar
a los usuarios de nuevas tareas.

6. Automatización de la Fuerza de
Ventas:
• Vista en resumen de próximas juntas,
oportunidades altas, casos abiertos,
leads, tareas abiertas, errores asignados,
gráfico de ventas, calendario mensual y
la facilidad de registro rápido de
contactos.
• Creación y rastreo de leads de ventas y
conversiones de leads en oportunidades.
• Panel gráfico que despliega
oportunidades, fuentes de leads e
ingresos de ventas.

7. Rastreo de Servicio al Cliente:
• Un sistema de administración de
casos que permite a los usuarios
rastrear problemas y soluciones de
clientes. Permite que cada problema
cuente con un ciclo de vida de
información para mejorar la
satisfacción del cliente.
• Cada caso se asocia a su respectiva
cuenta, contacto, nota, archivos
asociados, además de de al historial de
actividades y llamadas.
• Un sistema de reportes de rastreo de
errores de manejo con respecto al
software.
Canal de Noticias de Servicio:
• Un canal RSS que permite seleccionar
tus noticias favoritas, y desplegarlas
en la pantalla de My RSS News Feeds.

8. Calendario Corporativo:
• Pantalla de calendario (por días,
semanas, meses o años) para
todas las actividades con una
lista de tareas asociadas.
• Calendario compartido para ver
los usuarios de otros calendarios
para evitar conflictos de agenda.
Consolidación de Interface:
• El módulo portal permite a los
administradores y usuarios enlazar
sitios web externos y otras
aplicaciones web a la interfáz de
usuario de Sugar, permitiendo a
Sugar convertirse en una inferfáz
unificada de información para el
usuario.

9. SugarCRM

10. SugarCRM: Página Principal

11. SugarCRM: Cuentas (Compañía/Entidad)

12. SugarCRM: Calendario

13. SugarCRM: Calendar

14. SugarCRM: Actividades

15. SugarCRM: Contactos

16. SugarCRM: Cuentas

17. SugarCRM: Leads

18. SugarCRM: Oportunidades

19. SugarCRM: Casos

20. SugarCRM: Rastreo de Errores

21. SugarCRM: RSS Feeder

22. SugarCRM: Panel de Control

23. SugarCRM

24. Subscripciones y Precios

25. SugarCRM

26. • Automatización de la gestión de
operaciones de ventas,
marketing y servicio al cliente.
• CRM móvil (app nativa para
iPhone, Android).
• CRM social y colaboraciones
(redes sociales, GoToMeeting,
MS Office).
• Soporte de SugarCRM.
• CRM global (soporte a 22
idiomas).
• Características avanzadas
(reportes, catálogos, contratos,
etc.)

27. • Administración avanzada
(acceso a controles, seguridad
avanzada, controles de calidad
de información, etc.)
• Opciones de despliegue en la
nube (hosting en la nube de
SugarCRM y en servidores
seguros).
• Sugar On-Demand
(almacenamiento, respaldos de
información automáticos).