Dezember 2011

1. Klöckner & Co SE
A Leading Multi Metal Distributor
Unternehmenspräsentation
Dezember 2011

2. Disclaimer
Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“,
„beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke
gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für wirtschaftliche
Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren
auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen
Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle
der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer
Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften. Sollten diese oder andere Risiken und
Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können
die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner
& Co SE lehnt – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der
zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.
Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net
Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind
als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den
IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen
andere Definitionen zugrunde.
2

3. Unser Ziel
WIR WOLLEN EIN HERAUSRAGENDES UNTERNEHMEN SCHAFFEN, DAS IN
PUNCTO GRÖSSE UND GLOBALER AUFSTELLUNG, WACHSTUM, PROZESSE UND
SYSTEME SOWIE MANAGEMENT UND MITARBEITER IN DER STAHL- UND
METALLDISTRIBUTION WELTWEIT DIE NUMMER EINS IST.
3

4. 4
01
Produkte und Services
Zahlen und Fakten
02
03
Agenda
Standorte
Strategie
Kurzportrait
Geschäftsmodell
Klöckner & Co SE – Der Konzern
Akquisitionen
Historie

5. Klöckner & Co auf einen Blick
5
01
KundenDistributor/ Service CenterProduzenten
Produkte:
Klöckner & Co SE
 Größter produzentenunabhängiger Stahl- und
Metalldistributor und eines der führenden Stahl-
Service-Center-Unternehmen im Gesamtmarkt
Europa und Amerika
 Distributions- und Service-Netzwerk mit rund
290 Standorten
 Kennzahlen 2010
Absatz: 5,3 Mio. Tonnen
Umsatz: 5,2 Mrd. €
EBITDA: 238 Mio. €
Services:
 Maschinen-
und
Anlagenbau
 Gelbe Ware
 Weiße Ware
 Sonstiges
 Automobil
 Gewerbe- und
Wohnungsbau
 Infrastruktur

6. Geschäftsmodell
6
01
Lieferanten Einkauf
Produkte und
Services
Logistik /
Distribution
• Als produzenten-
unabhängiger
Distributor
profitieren unsere
Kunden von
unseren vielfältigen
nationalen und
internationalen
Beschaffungs-
möglichkeiten
Kunden
• Einkauf großer
Mengen
• Strategische
Partnerschaften
• Umfassendes
Produktsortiment
• Exzellente
Produkt- und
Verarbeitungs-
qualität
• Umfangreiche
Servicedienst-
leistungen
• Lokale Präsenz
• Individuelle
Belieferung
einschließlich 24-
Stunden-Service
• Mehr als 170.000
Kunden
• Durchschnittliche
normale
Bestellgröße ca.
2.000 €
Durchgängige Gesamtlösung von der Beschaffung über die Logistik bis zur Anarbeitung
Wertschöpfungskette Klöckner & Co

7. Weit umspannendes Distributions- und Service-Netzwerk
7
01
Land Landesgesellschaft
Belgien Buysmetal N.V.
Brasilien Frefer Metal Plus S.A
Bulgarien Klöckner Metalsnab AD
China Kloeckner Metals Co., Ltd.
Deutschland Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbH
Becker Stahl-Service GmbH
Frankreich Klöckner Distribution Industrielle SA
Großbritannien ASD metal services
Litauen / Baltische
Staaten
UAB Klöckner Baltija
Niederlande ODS B.V.
Österreich Metall- und Service-Center GmbH
Polen Klöckner Stal i Metal Polska Sp. z.o.o.
Rumänien S. C. Klöckner Romania S.R.L
Schweiz Debrunner Koenig Holding AG
Spanien Comercial de Laminados S.A.
Tschechien Klöckner Stahlhandel CZ,s.r.o.
USA Namasco/Macsteel

8. Strategie „Klöckner & Co 2020“
8
01
Globalisierung Erster global aufgestellter Multi Metal Distributor
Wachstum Am schnellsten wachsender Multi Metal Distributor
Geschäfts-
optimierung
Marktführende Prozesse und Systeme
Management &
Mitarbeiter
“Best in class” Management und Mitarbeiter

9. 24 Akquisitionen seit Börsengang, davon 2 in 2011
9
01
Land Akquiriert im1) Unternehmen Umsatz (GJ)2)
Deutschland Mär 2010 Becker Stahl-Service 600 Mio. €
Schweiz Jan 2010 Bläsi 32 Mio. €
2010 4 Akquisitionen 712 Mio. €
USA Mär 2008 Temtco 226 Mio. €
GB Jan 2008 Multitubes 5 Mio. €
2008 2 Akquisitionen 231 Mio. €
Schweiz Sep 2007 Lehner & Tonossi 9 Mio. €
GB Sep 2007 Interpipe 14 Mio. €
USA Sep 2007 ScanSteel 7 Mio. €
Bulgarien Aug 2007 Metalsnab 36 Mio. €
GB Jun 2007 Westok 26 Mio. €
USA Mai 2007 Premier Steel 23 Mio. €
Deutschland Apr 2007 Zweygart 11 Mio. €
Deutschland Apr 2007 Max Carl 15 Mio. €
Deutschland Apr 2007 Edelstahlservice 17 Mio. €
USA Apr 2007 Primary Steel 360 Mio. €
Niederlande Apr 2007 Teuling 14 Mio. €
Frankreich Jan 2007 Tournier 35 Mio. €
2007 12 Akquisitionen 567 Mio. €
2006 4 Akquisitionen 108 Mio. €
USA Dez 2010 Lake Steel 50 Mio. €
USA Sep 2010 Angeles Welding 30 Mio. €
Brasilien Mai 2011 Frefer 150 Mio. €
USA Apr 2011 Macsteel 1 Mrd. €
2011 Bisher 2 Akquisitionen 1,15 Mrd. €
Akquisitionen1) Erworbener Umsatz1),2)
141 Mio. €
567 Mio. €
108 Mio. €
2
4
12
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010
4
231 Mio. €
Akquisitionsstrategieausgesetzt
712 Mio. €
2011
2
1,15 Mrd. €
1 Zeitpunkt der Bekanntmachung
2 Kennzahlen richten sich nach letztem Geschäftsjahr vor Akquisition des Unternehmens

10. Historie
10
01
1990
VIAG erwirbt Klöckner & Co
1997
Klöckner & Co fokussiert das
Kerngeschäft auf Stahl- und
Metalldistribution
2005
Lindsay Goldberg übernimmt
Klöckner & Co
28. Juni 2006
Börsengang der Klöckner & Co
an der Frankfurter Börse (35 %)
28. Juni 1906
Gründung der Handelsgesellschaft
Klöckner & Co
2007
Nach Platzierung der restlichen
Aktien 100 % Streubesitz

11. Historie
11
01
2009
Kapitalerhöhung / Emittierung
Wandelanleihe, Vorvertrag zur
Akquisition von Becker Stahl-
Service unterzeichnet1. März 2010
Größte Akquisition seit
Börsengang mit Becker Stahl-
Service Gruppe erfolgreich
abgeschlossen 2010
22 Akquisitionen seit dem
Börsengang
2008
Umfirmierung von der
Klöckner & Co AG
(Aktiengesellschaft) in die
Klöckner & Co SE
(Societas Europaea)
Dezember 2010
Emittierung Wandelanleihe

12. Historie
12
01
6. Mai 2011
Eintritt in Schwellenländer perfekt:
Übernahme der Mehrheit an
Frefer, dem drittgrößten
unabhängigen Stahl- und
Metalldistributor in Brasilien
29. April 2011
Größte Akquisition der jüngeren
Unternehmensgeschichte mit
Macsteel Service Centers USA
erfolgreich abgeschlossen
9. Juni 2011
Kapitalerhöhung zur Finanzierung
künftigen Wachstums

13. 13
01
Produkte und Services
Zahlen und Fakten
02
03
Agenda
Produktprogramm
Leistungsübersicht
Branchen und Märkte
Klöckner & Co SE – Der Konzern

14. Leistungsübersicht
Als größter produzentenunabhängiger Stahl- und Metalldistributor und eines der führenden Stahl-
Service-Center-Unternehmen im Gesamtmarkt Europa und Amerika:
• sind wir herstellerunabhängig, daher profitieren unsere Kunden von unseren vielfältigen nationalen und
internationalen Beschaffungsmöglichkeiten.
• garantieren wir stets exzellente Produkt- und Verarbeitungsqualität und bieten unseren Kunden ein
umfassendes Produktsortiment.
• präsentieren wir unseren Kunden die beste Gesamtlösung von der Beschaffung über die Logistik bis zur
Anarbeitung. Servicedienstleistungen haben bei uns einen besonderen Stellenwert.
• beliefern wir individuell einschließlich 24-Stunden-Service.
• zeigen wir sowohl internationale als auch regionale Kundennähe.
• übernehmen wir für unsere Kunden die Lagerhaltung.
• bieten wir unseren Kunden langfristige Geschäftsbeziehungen und beste Anbindung an ein internationales
Distributionsnetzwerk.
14
02

15. Branchen und Märkte
Internationalität zeichnet unsere Branchen und Märkte aus:
• Unsere Kunden kommen vorwiegend aus der Bauindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau.
Darüber hinaus liefern wir Vorprodukte für die Automobilindustrie, den Schiffbau und die
Gebrauchsgüterindustrie.
• Mehr als 3/4 unseres Umsatzes erzielen wir im Ausland.
• Weltweit haben wir rund 290 Lager- und Anarbeitungsstandorte und beschäftigen mehr als 11.000
Mitarbeiter.
15
02
Aufteilung Umsatz nach Branchen: Aufteilung Umsatz nach Märkten:

16. Produkte und Services
Unser Produktprogramm gliedert sich in die Bereiche:
• Stahl Langprodukte (z.B. Stahlträger für die Bauindustrie)
• Stahl Flachprodukte (z.B. Bleche für den Maschinenbau oder die Automobilindustrie)
• Hohlprofile (z.B. Stahlbauhohlprofile)
• Rostfrei und Qualitätsstahl (z.B. hochlegierte Rundstähle für den Maschinenbau)
• Aluminium (z.B. Profilstäbe für den Anlagenbau)
• Spezialprodukte wie Kunststoffe, Eisenwaren und Zubehör
• Neben unbearbeiteten Werkstoffen und Vorprodukten bieten wir unseren Kunden umfangreiche
Serviceleistungen wie Schneiden und Spalten von Stahlbändern, Ablängen, Brennschneiden und
Oberflächenbehandeln an.
• Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden durch technische Beratung, die Möglichkeit der
Einlagerung sowie Just-in-time-Lieferungen.
16
02
Aufteilung Umsatz nach Produkten:

17. Typische Produkte und Services
17
02
Ablängen, Gehrungs-
schneiden, Biegen
Stahl Langprodukte /
Formstahl
Formstahl /
Hohlprofile / Röhren
Rostfrei / AluminiumStahl Flachprodukte
Laser- und
Brennschneiden
Abwicklung sowie
Schneiden und Spalten
von Coils
Schleifen

18. 18
01
Produkte und Services02
Agenda
Aktionärsstruktur
Ansprechpartner
Kennzahlen
Bilanz
Klöckner & Co SE – Der Konzern
Zahlen und Fakten03

19. Kennzahlen
19
03
(Mio. €) 2010 2009
Umsatz 5.198 3.860
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA)
238 -68
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 152 -178
Ergebnis vor Steuern (EBT) 84 -240
Konzernergebnis 80 -186
Ergebnis je Aktie (unverwässert in €) 1,17 -3,61
Ergebnis je Aktie (verwässert in €) 1,17 -3,61
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 35 565
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -188 -8
Net Working Capital 1.017 637
Netto-Finanzverbindlichkeiten 137 -150
Eigenkapital 1.290 1.123
Bilanzsumme 3.491 2.713
Absatz (Tt) 5.314 4.119
Beschäftigte zum 31. Dezember 9.699 9.032

20. Bilanz zum 31. Dezember
20
03
50 %
Bilanzsumme 2010: 3.491 Mio. €
Langfristige
Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen
Sonstige
kurzfristige Aktiva
Liquidität
24,5 %
25,7 %
20,1 %
2,9 %
26,8 %
37,0 %
39,0 %
24,0 %
Eigenkapital
langfristige
Schulden
kurzfristige
Schulden
100 %
0 %
50 %
26,2 %
21,0 %
17,1 %
5,2 %
30,5 %
Langfristige
Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen
Sonstige
kurzfristige Aktiva
Liquidität
Bilanzsumme 2009: 2.713 Mio. €
41,4 %
34,2 %
24,4 %
Eigenkapital
langfristige
Schulden
kurzfristige
Schulden
100 %
0 %
50 %
Bilanzsumme 2010: 3.491 Mio. €
Langfristige
Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen
Sonstige
kurzfristige Aktiva
Liquidität
24,5 %
25,7 %
20,1 %
2,9 %
26,8 %
37,0 %
39,0 %
24,0 %
Eigenkapital
langfristige
Schulden
kurzfristige
Schulden
100 %
0 %
50 %
26,2 %
21,0 %
17,1 %
5,2 %
30,5 %
Langfristige
Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen
Sonstige
kurzfristige Aktiva
Liquidität
Bilanzsumme 2009: 2.713 Mio. €
41,4 %
34,2 %
24,4 %
Eigenkapital
langfristige
Schulden
kurzfristige
Schulden
100 %
0 %

21. Aktionärsstruktur
21
03
Aktionärsstruktur der Klöckner & Co SE • Insgesamt 52 % aller Aktien sind im Besitz
institutioneller Investoren
• Der überwiegende Teil der institutionellen Aktionäre
kommt aus Deutschland und den USA
• Der Anteil der Privatinvestoren beläuft sich auf 26 %
Geografische Verteilung der institutionellen
Investoren der Klöckner & Co SE

22. Ansprechpartner
22
03
Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg, Deutschland
Dr. Thilo Theilen, Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (0) 203-307-2050
Fax: +49 (0) 203-307-5025
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de
Homepage: www.kloeckner.de

23. Unser Symbol
Ein offenes Ohr
Für höhere Ansprüche und
intelligente Lösungen.
Die Augen auf
Mit Durchblick und Weitblick schon heute
die Möglichkeiten von morgen erkennen.
Die Nase vorn
Mit dem richtigen Riecher für
lokale und internationale
Absatzchancen.
Immer am Ball
Mit Einsatz und Ausdauer
und dem zuverlässigen
Instinkt für Erfolg.
Jederzeit auf dem Laufenden
Zum Vorteil unserer Kunden:
Logistisches Know-how
und weltweite Distribution.
Mit engagierten und dynamischen Teams.