Презентация Татьяны Старцевой на Медиа Курултай 2009 о ситуации на рекламном рынке во время кризиса 2009 года.

1. Рекламный рынок Казахстана: январь-
сентябрь 2009 года
Татьяна Старцева

2. Общий объем затрат на рекламу сокращается
(январь-сентябрь 2008-2009гг)
600 569,9
23,4
550 Радио
40,6 -28.6%
500 465,6
80,7 -23.4% Наружная реклама
450 16,7
31,1
400
54,2 -32,8% Пресса
350
Телевидение
mln $
-14.5%
300
250 -18.3% Суммарные затраты на
425,2 рекламы
200
363,6
150
100
50
0
2008 2009
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) +
Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

3. Активность размещения рекламы сокращается
(январь-сентябрь 2008-2009гг)
1000 937,8
950
900 845,3 Радио
-22,6%
850
800 237,9
Наружная реклама
750 184,2 -15,5%
700
33,5
650 28,3 -26,4% Пресса
71,9
600 52,9
550
-2,4% Телевидение
500
450
400 -9,9% Суммарное количество
350 выходов
300 594,4 579,9
250
200
150
100
50
0
2008 2009
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) + Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без
учета размещения в регионах

4. На кабельном телевидении сокращение объемов рекламы
больше, чем на эфирном
(январь-сентябрь 2008-2009гг)
бюджеты (mln$) количество выходов (тыс)
100% 100%
Эфирные каналы
464,2
483,6
389,6 343,3
50% 50%
Кабельные каналы
-11,9% +4,2%
-43% -26%
130,2
96,4
35,6 20,3
0% 0%
2008 2009 2008 2009
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP), без учета размещения в
регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

5. Доля телевидения в общем объеме рекламных
денег растет СМИ
100%
4,1 3,6
7,1 6,7
Радио
11,6
14,2
Наружная реклама
Пресса
50%
Телевидение
74,6 78,1
0%
2008 2009
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) +
Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

6. Падение общего объема рекламного рынка в 2009
году составить не менее 18%
1100
Радио
1000 Наружная реклама 1000
928,6
900
Пресса 37
Телевидение
828 54 -17.9%
800 32 761,9 800
Суммарные затраты на рекламы 46 121 -28,6%
26
700 651 106 41
24 81 -23,4%
600 38 600
mln $
96 -32,8%
474
500
18
29 -14,5%
400 70 400
318 717
15 644 613
300 23
220 54 494
174 12
200 18 200
129 12 38 357
11
83 12 32
100 8 229
6 27
23 120 151
106 81
25 53 53
0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
ТВ + Радио + Пресса + Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

7. В третьем квартале наблюдается существенное снижение
рекламных бюджетов на телевидении
(январь-сентябрь 2008-2009гг)
2008 2009
бюджеты (mln$) бюджеты (mln$)
100% 100%
5,2 9,1 9,1 5,2 5,8 5,7
13,5 13,4 13,7 10,9 10,1 10,1
27,9 17,5 18,7 18
23,2 29,5
Радио
Наружная реклама
50% Пресса 50%
171,8 Телевидение 121,0 131,5
147,4 111,1
106,0
0% 0%
1 квартал 2 квартал 3 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) +
Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

8. Тенденции: размер среднего выхода рекламы,
практически не меняется
Средний выход:
ТВ (~25-30 секунд )
радио (~20-25 секунд)
250 пресса (~220-240 см2)
231,9 НР (~15-16 м2)
222,4
+5,9%
200
+0,01%
-4%
150
+1,3%
100
50
25,3 23,2 26,8 23,2
15,1 15,3
0
2008 2009
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) +
Наружная реклама, без учета размещения в регионах

9. Тенденции: стоимость одного выхода рекламы по
прайс-листам незначительно снижается
Средний выход:
эфирные ТВ (~25-30 секунд USD)
радио (~20-25 секунд USD)
1400 пресса (~220-240 см2 USD)
НР (~15-16 м2 USD)
1211
1200 -12,3%
1121 1101
1025 -7,1%
1000
-8,6%
800
715
627 -9%
600
400
200
98 91
0
2008 2009
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) +
Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

10. Тенденции: существенно сокращаются объемы
размещения рекламы по всем СМИ (количество выходов)
Средний выход:
эфирные ТВ (~25-30 секунд USD)
радио (~20-25 секунд USD)
700 000 пресса (~220-240 см2 USD)
НР (~15-16 м2 USD)
594 404 579 982
600 000
-2,4%
500 000
-22,6%
400 000 -26,5%
300 000 -15,7%
237 895
200 000
184 170
100 000 71 983 52 877
33 545 28 262
0
2008 2009
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) + Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без
учета размещения в регионах

11. Тенденции: снижается разнообразие рекламных
сообщений по всем СМИ
количество уникальных рекламных сообщений за период
10000
9000 8 781
8000
7000
6 204
6000
5 415
-13,4%
5000 4 691
-18%
4000 3 603
2 953 -29,3%
3000
2 321
2 032
2000
-12,5%
1000
0
2008 2009
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) + Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без
учета размещения в регионах

12. Телевидение: ТОП 10 категорий
(млн. USD, цены по прайс-листам)
42,9
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
37,7
38,0
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
34,7
РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КОНЦЕРТЫ, КИНО 29,6
И Т.Д.) 41,1
28,9
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
42,5
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА 27,7
ВОЛОСАМИ 25,4
20,6 2009
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
32,3
19,5 2008
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
26,3
16,9
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
16,6
10,7
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
10,5
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ 10,5
ИЗДЕЛИЯ 14,1
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) , без учета размещения в
регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

13. Пресса, радио и наружная реклама: ТОП 10 категорий
(млн. USD, цены по прайс-листам)
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
10,5
18,7
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
6,7
8,9
5,2
РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КОНЦЕРТЫ, КИНО И Т.Д.)
8,6
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 2,6
(КИНОТЕАТРЫ, КЛУБЫ И Т.Д) 2,7
АВТОМОБИЛИ
2,5
7,9
2009
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ 2,0
ИЗДЕЛИЯ 2,2
2008
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
2,0
2,2
АВТОСЕРВИС
1,9
3,2
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
1,8
3,5
1,8
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2,3
Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

14. Телевидение: ТОП 10 рекламодателей
(млн. USD, цены по прайс-листам)
57,9
PROCTER & GAMBLE 38
K CELL (KAZAKHSTAN 17,3
CELLULAR) 20,5
16,1
HENKEL/SCHWARZKOPF 18,4
2009
11,7
UNILEVER 9,8
2008
11,5
BENCKISER S.A. 11,4
10,2
COLGATE-PALMOLIVE 16,2
10,1
DANONE 8,3
9,9
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS 10,9
9,6
MARS 8,8
9,5
WRIGLEY 4,4
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) , без учета размещения в
регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

15. Телевидение: ТОП 10 рекламодателей
(объемы рекламы, тыс. секунды)
1125,9
PROCTER & GAMBLE 1009,6
K CELL (KAZAKHSTAN 733,2
CELLULAR) 486,8
480,9
DANONE 265,9
2009
430,2
HENKEL/SCHWARZKOPF
281,1
2008
305,6
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ)
437,9
300,0
BEIERSDORF AG (BDF) 120,1
275,2
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS 228,7
261,0
COLGATE-PALMOLIVE 303,1
202,8
NESTLE
124,1
182,4
WRIGLEY
75,1
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) , без учета размещения в регионах

16. Пресса, радио и наружная реклама: ТОП 10
рекламодателей
(млн. USD, цены по прайс-листам)
K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR) 2,9
3,6
1,9
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) 2,9
LG ELECTRONICS ALMATY 1,5
KAZAKHSTAN 1,7
1,4
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK 1,3
MOBILE TELECOM SERVICES 1,2 2009
1,4
PROCTER & GAMBLE 1,2 2008
0,8
1,1
АЛЬЯНС БАНК 1,2
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 1,1
0,5
0,9
БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ 1,1
0,9
КАЗКОММЕРЦБАНК 1,3
Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD

17. Резюме
Суммарный объем затрат на рекламу, согласно официальным прайс-листам
сократился на 18,3%. Максимальное сокращение бюджетов происходит в прессе.
В сравнении с первыми тремя кварталами 2008 года, на телевидении наблюдается
снижение бюджетов (по прайс-листам) как на эфирных каналах так и на кабельных.
Наблюдается снижение бюджета в общих рекламных затратах для ТОП 10 категорий, в
сравнении с 2008 годом. В 2009 году доля ТОП 10 рекламодателей в общем объеме
рекламы на ТВ возросла на 11,7% и составила 45% от общих затрат на ТВ
Средняя стоимость выхода рекламы по прайс-листам, в 2009 году, существенно не
меняется. Сокращение количества выходов наблюдается по всем СМИ, в сравнении с
2008 годом.

18. TNS Gallup Media Asia
тел: 264 66 00
www.tns-global.kz
tatyana.startseva@tns-global.kz