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  1. 1. Informe Diário10 de Dezembro de 2012 1
  2. 2. 1. Economia Internacional2. Economia Brasileira 2
  3. 3. Alemanha: balança comercialVar. em relação ao mm mês ano anterior-% 36 24 12 5,3 0 2,7-12 Exportação Importação-24 O saldo da balança alemã, acumulado em 12 meses, é o maior em dois anos, 19,8%.-36 out/06 out/08 out/10 out/12Fonte: Banco Central da Alemanha. Elaboração: MB Associados.
  4. 4. Itália: produção industrial 110 Índice (Base 2005=100) 94 Ajustado Sazonalmente 81,8 78 out/04 out/08 out/12 Var. mês/mês anterior- Crescimento acum. em 12 % meses - % 2,5 10 0,0 0-2,5 -1,1 -5,7 -10-5,0 -20 out/11 abr/12 out/12Fonte: ISTAT. Elaboração: MB Associados. out/04 out/08 out/12
  5. 5. Itália: PIBVariação contra trim. anterior - % 1,0 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,7 -0,8 -0,7 -1,3 -1,6III/08 I/09 III/09 I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12Fonte: ISTAT. Elaboração: MB Associados.
  6. 6. França: produção industrial Índice (Base 2005=100) - Dados Ajustados Abaixo da expectativa de mercado, que 110 Sazonalmente projetava um crescimento de 2%, o ruim resultado da produção industrial na França 100 (-0,7), foi puxado negativamente principalmente, pelas aberturas consumo 90 88,5 de bens duráveis e bens de capital, que recuaram, -2,8% e -0,9%. 80 out/00 out/04 out/08 out/12Cresc. Acumulado em 12 Meses Variação Mês/Mês anterior - % 8 -% 3,0 Dados ajustados Sazonalmente 1,5 0 0,0 -2,0 -8 -1,5 -0,7 -3,0-16 -4,5 out/00 out/04 out/08 out/12 out/11 abr/12 out/12Fonte: INSEE. Elaboração: MB Associados.
  7. 7. China Vendas no Varejo Produção Industrial Var. no mês contra o mesmo mês do ano Var. no mês contra o mesmo mês do ano anterior - anterior - % 20 % 25 15 20 10 10,1 15 14,9 5 10 Nov-06 Nov-09 Nov-12 Nov-08 Nov-10 Nov-12 Balança Comercial (Cresc. em relação ao mesmo mês do O resultado da balança comercial da China foi ruim, era projetado um resultado de 27 bilhões 90 ano anterior - %) de dólares, e o saldo final ficou em US$ 19,6 bi. 60 Apesar disso, os dados de vendas no varejo e 30 produção industrial, tiveram um crescimento 2,8 expressivo, ambos foram o segundo maior 0 -0,2 crescimento do ano, o que pode demonstrar -30 Importación Exportación certa recuperação da economia chinesa. -60Fonte: Bloomberg, National Bureau of China Elaboração: MB Associados. nov/06 nov/09 nov/12 7
  8. 8. Japão: crescimento do PIBVar. trimestre contra o trim anterior (dessaz.), anualizado - % 10 6,8 7,5 5,8 5,5 5,7 4,4 0,2 0,3 0 -0,1 -1,6 -2,8 -3,5 -3,9 -7,3 -10 Com a revisão do segundo trimestre de -12,4 0,3% para -0,1%, o Japão entrou -15,1 oficialmente em recessão. -20 III/08 III/09 III/10 III/11 III/12Fonte: Japan - Ministry of Economy, Trade and Industry . Elaboração: MB Associados. 8
  9. 9. Japão: Confiança do consumidorÍndice (média aritmética das respostas)4540 39,4353025 nov-08 nov-10 nov-12Fonte: Japan Economicand Social Reserach Institute. Elaboração: MB Associados.* Nota: Pesquisa tem como variáveis a percepção do consumo, asexpectativas de preços e a situação das famílias. 9
  10. 10. 1. Economia Internacional2. Economia Brasileira 10
  11. 11. Evolução da média móvel 4 semanas da média diáriaUS$ Milhões - Evolução da média móvel 4 semanas da média diária1.2001.100 1.0341.000 945 900 800 Exportações Importações 700 1a jul/12 4a ago/12 3a out/12 1a dez/12Fonte: MDIC. Elaboração: MB Associados.
  12. 12. Evolução da balança comercial semanal Valores acumulados até a 1ª Valores na semana em US$ Bilhões semana de Dezembro em US$ Bilhões -3,5% 5,2 5,1 4,3 3,9 4,7 4,7 5,1 235,7 4,2 227,5 0,7% 209,4 210,8 2011 2012 2011 20123a nov/12 4a nov/12 5a nov/12 1a dez/12 Exportações ImportaçõesFonte: Secex. Elaboração: MB Associados.
  13. 13. Balança Comercial: Exportações por Categorias de UsoMédia móvel 4 semanas - US$ milhões Básicos Semimanufaturados Manufaturados 800 640 480 413 320 368 160 144 0 3a jan/11 1a jul/11 4a dez/11 2a jun/12 1a dez/12Fonte: Mdic. Elaboração: MB Associados.
  14. 14. Anfavea: A volta dos estoquesOs estoques das fábricas caíram em termos absolutos, mas aumentaram em número de dias, indicando quehouve uma queda no consumo estimado pela ANFAVEA. Os estoques das concessionárias, por sua vez,aumentaram tanto em números absolutos como em número de dias, levando a um total de 33 dias de vendas. Estoques em dias Fábrica Varejo Total 49 42 35 13 13 14 9 10 28 12 14 12 12 10 9 9 8 7 7 8 21 6 14 24 23 24 26 23 27 28 25 30 30 24 24 22 22 20 20 7 13 0 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12Fonte: Anfavea. Elaboração: MB Associados. 14
  15. 15. CCEE: média dos preços semanais de energiaO preço semanal de energia voltou a subir, após ter registrado queda nas últimas quatro semanas, influenciadopelos baixos níveis dos reservatórios, especialmente no sistema Sudeste/Centro-Oeste (o nível dos reservatóriosdeste sistema está em 30% da capacidade máxima).Preço médio semanal de energia elétrica - R$/MWh 480 400 320 272,0 240 160 80 0 08/12/11 08/03/12 08/06/12 08/09/12 08/12/12Fonte: CCEE. Elaboração: MB Associados. (*) Os dados são semanais e a data indicada no gráfico refere-se ao primeiro dia da semanapara o qual o preço foi estimado. 15
  16. 16. Expectativa de Mercado: IPCA (mediana do mercado)IPCA - acumulado em 12 meses - %5,6 5,585,55,45,35,25,108/09/12 23/10/12 07/12/12Fonte: BCB. Elaboração: MB Associados. 16
  17. 17. Expectativa de Mercado: IPCA (mediana do Top 5) IPCA - Top 5 (Curto Prazo) - % 2012 2013 5,9 5,68 5,6 5,61 5,4 5,1 4,9 08/09/12 23/10/12 07/12/12Fonte: BCB. Elaboração: MB Associados. (*) Projeções de inflação das 5 instituições que mais acertaram nas projeções para o IPCA no períodorecente. 17
  18. 18. Expectativa de Mercado: PIB anual - %Mediana do mercado - PIB anual - % 2012 20135,04,54,03,5 3,503,02,52,01,51,0 1,0307/12/11 07/03/12 07/06/12 07/09/12 07/12/12Fonte: Bacen (Relatório Focus). Elaboração: MB Associados 18
  19. 19. IPC-S volta a subir 22/nov 30/nov 07/dezIPC-S 0,38 0,45 0,63Alimentação 0,18 0,53 0,86Habitação 0,51 0,59 0,77Vestuário 0,83 1,02 0,90Saúde e cuidados pessoais 0,52 0,42 0,43 Variação em relaçãoEducação, Leitura e Recreação 0,67 0,72 1,21 ao mês anterior - %Transportes 0,22 0,03 0,09Despesas Diversas 0,20 0,34 0,61Comunicação 0,08 0,04 0,03 0,62 0,63 0,57 0,48 0,45 0,43 0,35 0,38Fonte: FGV. Elaboração: MB Associados 15/10 22/10 31/10 7/11 15/11 22/11 30/11 7/12
  20. 20. IGP-M 1ª Prévia: componentes do índice geral de preçosCresc. acm 12 meses - % IGP-M IPA IPC INCC15,011,0 7,0 7,0 6,2 5,7 3,0 3,7-1,0-5,0 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12Fonte: FGV. Elaboração: MB Associados .
  21. 21. ABPO: Expedição de papel ondulado – indicador de atividade industrial % Cresc. Acm em 12 meses Var. no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior35,025,015,0 5,0 3,2 3,0 -5,0-15,0 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 Fonte: ABPO. Elaboração: MB Associados. 21
  22. 22. ABCR: índice de tráfego nos pedágios – indicador de atividade industrialVariação contra o mesmo mês do ano anterior - % Total Leves Pesados201510 7,4 5 6,1 2,7 0 -5-10 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 Fonte: ABCR. Elaboração: MB Associados. 22
  23. 23. Agenda do dia 11/12 5:00 Brasil FIPE: IPC semanal 8:00 Alemanha Levantamento ZEW: Sentimento econômico 8:00 União Européia Levantamento ZEW: Sentimento econômico11:30 EUA Balança comercial 23

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