1. ASEAN +1+3+6: IMPLICANCIAS
PARA LOS PAISES DE ALC
Roberto Urmeneta
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL – Naciones Unidas
Montevideo 7 de marzo 2013

2. LOS PAÍSES de ASEAN Y ASEAN+
Son 10 países (sud este asiático) ASEAN+3 y ASEAN+6

3. OBJETIVOS ASEAN
Generales
1) Aceleración del crecimiento
económico, progreso social y el
desarrollo cultural en la región a
través de esfuerzos conjuntos y;
2) La promoción de la paz y
estabilidad regional
3) Promover la colaboración activa y
la asistencia mutua en los ámbitos
Económicos
Crear una región estable,
próspera y altamente
competitiva, con libre flujo de
capitales, de bienes, servicios
e inversiones. Junto con
desarrollo económico
la asistencia mutua en los ámbitos
económico, social, cultural,
técnica, científica y administrativa
y;
4) (ARTICULAR CGV). Colaborar con
mayor eficacia en la utilización de
su agricultura y sus industrias con
el objetivo de expandir su
mercado, mejorar su transporte y
comunicaciones y el aumento en el
nivel de vida de sus pueblos.
desarrollo económico
equitativo y una reducción de
las desigualdades.
Al año 2015 (originalmente
2020) ASEAN mercado único,
convirtiendo la diversidad en
oportunidades para la
complementariedad. Zona
dinámica y fuerte en el
suministro global.

4. LA ASEAN ES UN CASO EXITOSO DE
INTEGRACIÓN REGIONAL
• Comunidad de Seguridad
• Comunidad Económica
– Espacio de Libre Comercio ASEAN
– Acuerdo Marco Servicios
– Zona de inversiones ASEAN
– Integración financiera y monetaria, Iniciativa Chiang Mai
– Eje articulador ASEAN+1, +3, +6– Eje articulador ASEAN+1, +3, +6
• Comunidad Socio-Cultural
• Alto perfil diplomático internacional
• Importancia del pragmatismo en un grupo enormemente
diverso.
• Simplicidad institucional: Convergencia entre Cumbres e
Institucionalidad
4

5. INDICADORES ASEAN
Indicadores 2008 2009 2010 2011
Territorio (Millones km2) 4,436 4,436 4,436 4,436
Población (millones) 583,4 591,2 595,0 604,8
PIB (US$ miles Millones) 1.477 1.499 1.596e 1.690e
Crecimiento PIB (%) 4,4 1,5 7,9 4,6
PIB per cápita (US$) 2.615 2.564 3.153 3.601
Intercambio comercial (US$ miles Millones) 1.897 1.537 1.997 2.394
Exportaciones (US$ miles Millones) 977,5 810,5 1.046 1.242
Importaciones (US$ miles Millones) 919,6 726,4 951,5 1.152
Inversión Extranjera (US$ miles Millones) 50,2 47,4 92,7 116,5
Turistas (millones) 65,6 65,4 73,1 79,1
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN.org, COMTRADE, UNCTAD y Banco Mundial

6. IMPORTANCIA INTERCONECTIVIDAD:
Ejemplo, carreteras, gas, puertos, etc.
Carreteras (al 2010) Gas (al 2011)

7. PROCESO DE DESGRAVACIÓN Y DE IED
Arancel promedio al interior %
CLMV
6
7
8
IED en ASEAN (acumulada total US$)
800.000
1.000.000
1.200.000
Lao P.D.R.
Cambodia
Myanmar
Brunei
Darussalam
18,3%
ASEAN
ASEAN6
0
1
2
3
4
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
e
Darussalam
Philippines
Viet Nam
Malaysia
Thailand
Indonesia
Singapore
18,3%
promedio
crecimiento
anual
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN.org y OMC
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD

8. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
en ASEAN por sectores y países (simplificación)
• Indonesia: Industrias de madera y
automovilísticas
• Malasia: Industrias del caucho, textiles y
confección
• Myanmar: Materias primas de origen agrícola• Myanmar: Materias primas de origen agrícola
y pesquero
• Filipinas: Electrónica
• Singapur: Comercio electrónico y cuidado de
salud
• Tailandia: Turismo y aviación comercial

9. ASEAN: PRINCIPALES PRODUCTOS
Exportados Importados (déficit)
1. Productos eléctricos: equipos de
sonido y equipos de televisión.
2. Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su
destilación.
3. Reactores nucleares, calderas,
máquinas y aparatos mecánicos
Vehiculos autos, vehiculos
Madera, carbon vegetal ymanuf. demad.
Lecheyp.lacteos, huevos miel
Pastadem. celulosa, papel..
'87'44'04'47
máquinas y aparatos mecánicos
4. Vehículos, partes y accesorios
5. Hierro y acero
6. Plástico
7. Productos químicos orgánicos
8. Grasas y ceras de origen animal y
vegetal
9. Caucho
10. De óptica, fotografía o
cinematografía; instrumentos
médicos y quirúrgicos.
11. Piedras preciosas
-20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0
Combustibles yaceites minerales
Fundicion, hierro yacero
Materias plasticas ymanufacturas
Abonos
'27'72'39'31

10. COMERCIO INTRA Y EXTRA ASEAN
EXPO intra y extra ASEAN (US$ Millones)
700
800
900
1000
Expo Intra ASEAN
Expo Extra ASEAN
Impo Intra ASEAN
Expo Intra en ASEAN+ y ALC (%)
41,5
36,3
30
35
40
45
Intra ASEAN+6
Intra ASEAN+3
0
100
200
300
400
500
600
Impo Intra ASEAN
Impo Extra ASEAN
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN y Aduanas de los países
25,8
18,3
0
5
10
15
20
25
30
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011
Intra ASEAN
Intra América Latina

11. ASEAN: ORIGEN IED
2,1
11,7
25,7
9,9
31,0
23,1
3,9
5,6
12,5
7,9 5,4
11,0
7,5
10,8
11,3
60%
70%
80%
90%
100% Otros
USA
Rep. de Corea
N. Zelanda
Japan
3,2
12,7
22,1
11,1 8,2 10,0 13,9 12,7
20,1
13,8 16,0
10,4
57,2 38,1
24,1
28,0 32,0 27,7
23,6 24,6
14,9
24,1
22,4
11,7
15,9
15,9
16,3 18,4 11,7
8,8
11,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
India
UE
China
Australia
ASEAN
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la UNCTAD

12. Indicadores de ASEAN+3 y ASEAN+6
Población
a
PIB
a
PIB per
cápita
a
Exportaciones
totales
b
Importaciones
totales
b
Balance
comercial
con el
mundo
Participación en
las
exportaciones
mundiales
d
Millones de
habitantes
Millones de
dólares
corrientes
Miles de
dólares
corrientes
Millones de
dólares
corrientes
Millones de
dólares
corrientes
Millones de
dólares
corrientes
Porcentaje
ASEAN 608,3 1 347 321 2,2 1239 361 1155 792 83 569 6,8
Brunei
c
0,4 16 362 38,5 11 486 6 400 5 087 0,1
Cambodia
c
15,1 12 890 0,9 6 704 6 128 0 576 0,0
Indonesia 241,0 17 366 1,5 203 497 177 244 26 252 1,1
Rep. Democrática Popular Laos
c 6,3 8 302 1,3 3 120 4 635 -1 516 0,0Rep. Democrática Popular Laos
c 6,3 8 302 1,3 3 120 4 635 -1 516 0,0
Malasia 28,6 287 943 10,1 226 993 187 545 39 448 1,3
Myanmar
c
62,4 51 444 0,8 8 315 13 689 -5 373 0,0
Filipinas 95,9 224 771 2,3 48 042 63 693 -15 651 0,3
Singapur 5,3 259 849 49,3 409 504 365 770 43 733 2,3
Tailandia 64,1 345 672 5,4 228 819 226 178 2 642 1,3
Vietnam
c
89,3 122 722 1,4 92 881 104 510 -11 629 0,5
China 1 347,4 7 298 147 5,4 1 898 388 1 620 780 277 608 10,5
República de Corea 49,8 1 116 247 22,4 555 209 524 405 30 804 3,1
Japón 127,9 5 866 540 45,9 823 184 855 380 -32 197 4,5
ASEAN + 3 2 133,4 15 628 255 7,3 4 516 142 4 156 358 359 784 24,9
Australia 22,4 1486 914 66,4 245 631 233 625 12 006 1,4
Nueva Zelandia 4,4 158 869 36,0 36 276 35 996 0 279 0,2
India 1206,9 1826 811 1,5 301 483 462 403 -160 920 1,7
ASEAN+6 3 367,1 19100 849,0 5,7 5099 531,7 4888 382,2 211 149,5 28,2
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial, ASEAN y COMTRADE

13. ASEAN; VARIACION EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES (% anual)
12,3
24,8
17,5
14,0 15,3
19,1
31
18,7
16,5
19,8
15,2
17,5
14,8
11,4
29
20,2
15
25
35
-22,1
11,4
-17,6
-25
-15
-5
5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Exportaciones
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN y aduanas de los países

14. ASEAN CRECIMENTO Y PROYECCIONES
PIB CRECIMIENTO ANUAL %
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Brunei D.
Singapur
Filipinas
2011
PIB PER CAPITA EN US$
(PROYECCIÓN FMI AL 2017 Y ASEAN BANK)
72379
5852360000
70000
80000 3 Singapur
7 Brunéi
23 Japón
25 Corea del
Sur
Filipinas
Malasia
Tailandia
ASEAN
Indonesia
Myanmar
Viet Nam
Laos
Camboya
2012
2013
41671
21534
14566
0
10000
20000
30000
40000
50000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sur
56 Malasia
80 China
87 Tailandia
117 Indones
ia
127 India
128 Filipinas
130 Vietnam
134 Laos
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial y ASEAN BANK

15. ALC-ASIA; PRINCIPALES ACUERDOS
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN, la OMC y el BID

16. ASEAN: NÚMERO DE TLC (a dic. 2012)
(preliminar)
Fuente: CEPAL sobre la base de
datos de la OMC y ASEAN
18
13
9
11
0 10 20 30 40
Singapur
India
Corea,…
Malaysia
AL: Acuerdos Comerciales
23
20
14
14
13
13
0 10 20 30
Chile
México
Perú
Argentina
Brasil
Colombia
12
13
7
9
7
8
7
8
6
6
Malaysia
Thailandia
Japón
Indonesia
Nueva Zelanda
Viet Nam
Brunei…
Filipinas
Laos PDR
Myanmar
Cambodia
Propuesto
En
negociación
Firmado
Vigente
13
11
12
8
10
11
10
9
9
8
5
5
4
Colombia
Costa Rica
Uruguay
Guatemala
Paraguay
Venezuela (EB)
El Salvador
Panamá
Nicaragua
Honduras
Bolivia (EP)
Rep.…
Ecuador
En
negociacion
Firmado
Vigentes

17. ALC- CHINA: FUERTE IMPACTO DEL
AUMENTO DEL COMERCIO
Ranking Socio 2011 Indicador; Pos. impo-pos.expo
Ranking Socio 2011 Exports Imports
Argentina 2 2
Bolivia (E. P.) 8 3
Brazil 1 2
Chile 1 2
Colombia 4 2
-35 -25 -15 -5
Brazil
Chile
Peru
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Colombia 4 2
Costa Rica 13 2
Ecuador 17 2
El Salvador 38 ¹ 4 ¹
Guatemala 28 3
Honduras 12 ² 5 ²
México 3 2
Nicaragua 19 3
Panama 32 1
Paraguay 23 1
Peru 1 2
Uruguay 2 ³ 3 ⁴
Venezuela (Rep. B.) 1 ⁵ 2 ⁶
Argentina
México
Uruguay
Colombia
Bolivia (Plurinational State of)
Costa Rica
Honduras
Ecuador
Nicaragua
Paraguay
Guatemala
Panama
El Salvador

18. IMPACTO ASEAN+; PROYECCIÓN AL
2017
ASEAN+1 ASEAN+3 ASEAN+6 (1) ASEAN+6 (2)
ASEAN 3,72 5,23 5,66 6,1
China 0,58 1,26 1,33 1,4
Corea -0,67 6,19 6,43 6,2
Japón -0,08 1,54 1,59 1,6
India -0,1 -0,3 2,42 2,4
Efecto Ingreso de los Acuerdos por países (en % al 2017)
India -0,1 -0,3 2,42 2,4
Australia 0,18 -0,41 3,91 3,9
N. Zelanda 0,21 -0,27 5,24 5,2
NAFTA 0,06 0 -0,03
UE 0,11 0,06 0,02
Latino América 0,13 -0,1 -0,14
África 0,15 0,1 0,12
Mundo 0,17 0,45 0,54
Fuente: CEPAL, DCII, sobre la base de estudios del ADB, Asean Development Bank, (1) Estimación
efectuada el 2007, (2) Estimación Oct. 2010.

19. IED EN ALC ES MAYOR QUE EN ASEAN
IED ANUAL (UNCTAD) % de la IED en el MUND0 (UNCTAD)
200.000
250.000
ASEAN (Association of
South-East Asian
Nations)
17,8
14,0
16,0
18,0
20,0
ASEAn %
ALC %
0
50.000
100.000
150.000
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
ALC (Developing
economies: America) 8,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
ALC %
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD

20. PERO LA IED EN ASEAN PRIORIZA LA
INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS
IED en ASEAN por sectores (ASEAN-
UNCTAD)
IED en AMÉRICA DEL SUR (CEPAL-
UNCTAD)
5050,1
59,856,157,3 70%
80%
90%
100%
38 38
30
70
80
90
100
Servicios
6,2
11,310,812
4,562,1
28,4
38,739,1
28,2
24,4
37,9
40,6
65,4
59,8
71,1
56,157,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010200920082007200620052004
33 33
43
29 29
27
0
10
20
30
40
50
60
2005 2009 2010
Manufactura
s
Recursos
Naturales
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD

21. DIFERENCIAS DE COSTOS
Facilitación (costo) comercio (N*) COSTO Conteiner US$
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Malasia
Singapur
China
Tailandia
Vietnam
Panamá
Indonesia
Rep. de Corea
Brunei
Guyana
Cambodia
Chile
Trinidad y Tobago20
25
30 Costo expo (dias
trabajador)
Costo imp (dias
trabajador)
Dias para exportar
Dias para importar
El Salvador
Perú
N. Zelanda
Bahamas
Suriname
República Dominicana
San Vicente y las Granadinas
Uruguay
India
Guatemala
Nicaragua
Haití
Costa Rica
Antigua y Barbuda
Honduras
Dominica
Jamaica
Bolivia, E.P.
Paraguay
México
Ecuador
Argentina
Laos
Brasil
Colombia
Venezuela, RB
0
5
10
15
Sud este asiatico America Latina OECD
Documentos exp
Documentos imp
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial

22. ALC: CONCENTRACIÓN ENVÍOS AL MUNDO
(IHH productos 2010)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

23. Intercambio ALC-ASEAN
Baja participación en las expo Déficit en la balanza comercial
18,5
20,2
20
25
ASEAN ASEAN +3 ASEAN+6
Saldo Balanza
Comercial 2008-2011 ALC
Países
Andinos
Cono
Sur
México y
A. Central Caribe
ASEAN Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
China Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1,5
0,8
2,6
0,4 0,4
11,3
11,9
2,5 2,6
12,5 12,7
3,2 3,1
0
5
10
15
ALC Países
Andinos
Cono sur México y A
Central
Caribe
China Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Japón Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
Rep. Corea Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
ASEAN +3 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
India Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
Australia y N. ZelandaNegativo Positivo Negativo Negativo Negativo
ASEAN+6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Mundo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

24. ALC ENVÍA PROPORCIONALMENTE MAS
ALIMENTOS A ASEAN QUE ASEAN+3 Y +6
DONDE PREDOMINAN LOS MINEROS
6,1
1,2
1,8
1,6
1,3
1,3
Celulosa
Azúcar,
Aves
Plomo
25176111142874
ASEAN+6
ASEAN+3
• En proporción por productos
2,0
7,0
25,6
19,1
22,7
18,7
13,0
11,1
2,5
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Cobre
Hierro
Soya
Petróleo
Orujo y otros residuos
Celulosa
2871
y
6821
2815
y
2816
2222
y
423233308132517
ASEAN
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

25. ES MUY IMPORTANTE ANALIZAR LA
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT SEGÚN
AGRUPACIÓN Y TIPO DE PRODUCTOS
ALC- ASEAN por tipo de bienes LA-ASEAN por tipo de bienes
0
50.000
100.000
150.000
50.000
100.000
150.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos
naturales
Otras manufacturas
-150.000
-100.000
-50.000
0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos
naturales
Otras manufacturas
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

26. EN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y EL CARIBE EL
DÉFICIT ES MUCHO MÁS ACENTUADO
(incluso en M. primas hay déficit)
América Central- ASEAN US$ México-ASEAN US$
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
-18.000
-16.000
-14.000
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Total
-90.000
-80.000
-70.000
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Total
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

27. ALC-ASEAN EL DÉFICIT EN LA BALANZA COMERCIAL,
afecta tb. a países con mayor componente de
bienes primarios como Perú.
PERÚ US$ CHILE US$
800.000
1.000.000
1.200.000
Balanza
Exportación
Importación 1200
1400
1600
Saldo
Exportaciones
(FOB)
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
20112010200920082007
-200
0
200
400
600
800
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones
(CIF)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE y fuentes oficiales de los países

28. LA PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INDUSTRIALES
CON MAYOR TECNOLOGÍA ES MAYOR EN ASEAN
QUE EN ASEAN +3 Y ASEAN+6
Total ALC % del total exportado Total América del Sur
70%
80%
90%
100%
Otros bienes
Manufacturas de
tecnología alta
70%
80%
90%
100%
Otros bienes
Manufacturas de
tecnología alta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de
tecnología media
Manufacturas de
tecnología baja
Manufactruras
basadas en
recursos naturales
Bienes primarios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de
tecnología media
Manufacturas de
tecnología baja
Manufactruras
basadas en
recursos naturales
Bienes primarios
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

29. LOS ENVIOS SON MENOS PRIMARIOS
HACIA ASEAN QUE ASEAN+3 Y ASEAN+6
México % del total exportado Total América Central
70%
80%
90%
100%
Otros bienes
Manufacturas de
tecnología alta
70%
80%
90%
100%
Otros bienes
Manufacturas de
tecnología alta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de
tecnología media
Manufacturas de
tecnología baja
Manufactruras
basadas en
recursos naturales
Bienes primarios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de
tecnología media
Manufacturas de
tecnología baja
Manufactruras
basadas en
recursos naturales
Bienes primarios
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

30. EVOLUCIÓN: AUMENTA % DE BIENES
PRIMARIOS: El total de ALC refleja la evolución
América del sur
Total ALC América del Sur
18,6 28,5
24,5
21,9
26,4
21,380,0
100,0
21,4
18,8
26,6
22,1
28,9
21,780,0
100,0
30,3
41,7
54,8
48,2
55,0
68,0
45,9
52,5
68,4
17,0
18,8
18,6 28,5
28,4
26,4
0,0
20,0
40,0
60,0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
31,2
51,1
59,8
41,1
59,5
70,8
39,4
56,6
71,1
15,8
21,4
32,6 32,3
0,0
20,0
40,0
60,0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

31. EMPRESAS: hacia ASEAN hay mas
diversificación que hacia China
% del total y concentración
2
14
69
7
ALC
China
8
15
15
2
2
10
11
0 10 20 30 40 50 60 70
ASEAN
ASEAN+3
ASEAN+6 Empresas por destino en %
Índice de Herfindahl-Hirschmann de las
empresas (coeficiente) *100
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de Aduana de los distintos países

32. RESUMEN: LOS ENVÍOS DE AL A ASEAN
ESTÁN MENOS CONCENTRADOS,
hay mayor participación de alimentos y menos de minerales,
incluso hay tecnológicos
16,4
41,8
53,7
55,8
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Productos
mineros y…
41,8
3,0
8,9
75,1
21,2
3,0
0,0
80,4
19,1
2,7
0,0
80,5
Alimentos
Celulosa y
algodon
Productos
tecnologicos
25 productos
ASEAN
ASEAN+3
ASEAN+6
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

33. RESUMEN: En la estructura de las exportaciones
de ALC, el destino de ASEAN está entre la UE y el
resto del mundo
Destinos: 2009-2011 Destinos ASEAN 2011
56%
48%
22%
9%
31%
70%
80%
90%
100%
26,6
10,1 10,3
70,0
80,0
90,0
100,0
Otras
manufactu
ras
44%
52%
78%
91%
69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Estados
Unidos
América
Latina
Unión
Europea
Asia
Pacífico
Resto del
Mundo
73,4
89,9 89,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Recursos
naturales y
su
elaboració
n
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE

34. EN UN MUNDO GLOBAL: HAY QUE TENER UNA ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LARGO PLAZO PARA LOS PAÍSES Y
LOS ACUERDOS
Compiten Acuerdos
EL PIB de ASIA esta sobrepasando al
del NAFTA y el de la UE.
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la OMC y ASEAN Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial

35. VELOCIDAD DEL CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES
es más acelerada en China y Asia, y esta estructura se mantendrá
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES EN VOLUMEN 2000-2010 y 2012-2015
(Tasas de crecimiento anuales en porcentajes)
China
14
16
18
EX
PO
RT
ACI
ON
ES
2012-2015
8% PIB
13% Xs
Fuente: CEPAL en base a información del Fondo Monetario Internacional e información oficial de los países.
ASIA ESTE
India
Brasil
América Latina
AFRICA
EEUU
UE
0
2
4
6
8
10
12
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
ES
PIB
13% Xs
2012-2015
3,9% PIB
5% Xs
1,3% PIB
1,7 PIB

36. APORTES AL CRECIMIENTO MUNDIAL 2011-17
En el próximo quinquenio las economías de ASEAN+6 aportaran con más de la
mitad del crecimiento mundial.
Fuente: BBVA. “Economic Outlook, Eagles”, Annual Report 2012, Economic Analysis

37. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SOBRE ASEAN
• Comprender el papel de la ASEAN en el cambiante escenario mundial,
su papel en la recuperación de la crisis y sus proyecciones, se
convierte en una cuestión clave para los gobiernos y las economías de
ALC.
• El Asia ha sido la primera área en recuperarse alcanzando la tasa de
crecimiento más alta, convirtiéndose en el motor de crecimiento delcrecimiento más alta, convirtiéndose en el motor de crecimiento del
mundo. ASEAN es parte importante de ese proceso.
• La falta de complementariedad de ASEAN cambió con la vigencia del
proceso de ASEAN+1, de ASEAN+3 y ASEAN+6. Por ello los flujos de
comercio serán más dinámicos en estos nuevos referentes. En el
primer año de vigencia de ASEAN+1, el comercio aumentó +de 40%.
• La integración a las CGV. La convergencia entre redes de producción y
los procesos de la cadena de suministro posibilita que las normas de
origen y las diferentes tasas arancelarias se alineen (y vise versa).

38. Continuación
• El dinamismo comercial asiático, ha posicionado a
algunos de sus países como potencias exportadoras de
la región y del mundo.
• Destaca el nivel de la integración comercial de la
ASEAN+3, y ASEAN+6. Se consolida la integración
productiva y de inversión en ASEAN+3 y la potencial
integración monetaria.integración monetaria.
• A su vez, el desarrollo de la infraestructura y los
encadenamientos productivos de ASEAN y ASEAN+3
favorecerá la integración a nivel de ASEAN+6 que por
lejos será el mayor mercado mundial (en número de
personas y en el largo plazo, en consumo).
• EL PROCESO DE ASOCIACIÓN Y ARTICULACION HA SIDO
POSIBLE POR EL ORDEN EN QUE SE HA GENERADO

39. CONCLUSIONES ASEAN: a tener en cuenta
• Articulación normativa y estandarización de procedimientos (ej.
ventanilla única). Facilitan el desarrollo de nuevas cadenas de
valor y el gran dinamismo de las existentes.
• Las políticas comunes de apoyo a la pyme y a la pyme
exportadora.
• Las políticas de atracción de inversión y de desarrollo financiero
comunes. La forma de enfrentar las asimetrías, la políticacomunes. La forma de enfrentar las asimetrías, la política
financiera y monetaria (moneda común), problemas de capitales
volátiles, enfrentar emergencias (“Naturales”).
• Las políticas y su traducción inmediata en programas y medidas.
Por ej. Política turística comunes: Visa común para los países de
ASEAN.
• Hoy, la ASEAN pesa tanto como Japón y Corea (en expor.).
• Es sede de más del 10% de las 2.000 mayores empresas del
mundo emergente, superando a Corea del Sur, la India o Brasil.

40. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SOBRE ALC-ASEAN
• Se incrementará la presencia de empresas trasnacionales
de origen asiático en ALC. A las actuales empresas chinas,
indias, japonesas y coreanas, se incorporaran otras
provenientes de Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia.
• El patrón de intercambio de gran parte ALC se caracteriza
por exportaciones de energía y materias primas epor exportaciones de energía y materias primas e
importaciones de productos manufacturados, la mayor
interrelación con ASEAN (directa o indirecta) podría
acentuarlo.
• Pero también se puede abrir una oportunidad de un
crecimiento más equilibrado en ASIA, lo que depende al
igual que en otros casos de la calidad de las políticas
publicas que se implementes.

41. DIFICULTADES PARA LA ESTRATEGIA
• Incompatibilidad entre acuerdos TPP-ASEAN y Taiwán-China?
• Al eliminarse los aranceles entre China y las diez
economías de la ASEAN, se afectó la competitividad de
varias de las exportaciones latinoamericanas a China,
• Desafío competitivo es considerable: es cada vez más• Desafío competitivo es considerable: es cada vez más
difícil tener presencia en las cadenas de valor asiáticas.
• Los productos básicos o las manufacturas basadas en
ellos que la región exporta a Asia Pacifico además de
competir con las economías asiáticas, compiten -según
el producto- con los Estados Unidos, el Canadá,
Australia y Nueva Zelandia.

42. HACIA NUEVA ESTRATEGIA
• En las CGV asociadas a los recursos naturales donde
ALC tiene una ventaja comparativa: existe mucho
donde explorar.
• Los acuerdos de libre comercio con las economías
asiáticas, así como las inversiones regionales en lasasiáticas, así como las inversiones regionales en las
propias cadenas asiáticas de valor pueden contrapesar
las amenazas competitivas de ASEAN+
• Por tanto es muy importante diseñar una estrategia
que considere el tipo de inserción que permita una
mayor diversificación hacia Asia, donde ASEAN puede
jugar un rol clave.

43. La ASEAN ES RELEVANTE PARA ALC
por múltiples motivos
• Tamaño de mercado y dinamismo económico
• Posición de algunas de sus economías como
potenciales inversionistas en ALC.
• Facilitador de inserción en “Fábrica Asia”.• Facilitador de inserción en “Fábrica Asia”.
• Experiencia exitosa de integración profunda y
comprensiva.
• Con una importante proyección geopolítica
dentro y fuera de Asia.

44. LAS ECONOMÍAS DE ASEAN SON PARTE
CENTRAL DE LA “FÁBRICA ASIA”
700
800
900
70
80
90
Economías asiáticas seleccionadas: comercio intrarregional de piezas y partes como
proporción del comercio intrarregional total,1995 y 2009
(En miles de millones de dólares y porcentajes)
44
0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60
Hong Kong
(RAE)
Tailandia Indonesia Malasia Singapur Rep. de
Corea
China Japón India
Participación en 1995 Participación en 2009 Valor en 2009 (eje derecho)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de OMC e IDE/JETRO (2011).

45. PROXIMOS HITOS RELEVANTES
• Atentos a las transformaciones al 2015 de la
mayor zona de libre comercio del mundo. En lo
inmediato a las dos Cumbres del 2013:
– la 22 ª Cumbre de la ASEAN los días 24-25 de abril– la 22 ª Cumbre de la ASEAN los días 24-25 de abril
– el 23 Cumbre de la ASEAN y las Cumbres Relacionadas
los días 9-10 de octubre en Brunei Darussalam.
• En lo inmediato atentos a las posibilidades que
abrirá el nuevo acuerdo regional a nivel de
ASEAN+6

46. CONCLUSIÓN FINAL
Un mayor y mejor comercio con
ASEAN, con las políticas
adecuadas, permitiría mejoraradecuadas, permitiría mejorar
los bajos niveles de
inclusividad del comercio de
ALC con Asia

47. MUCHAS GRACIAS