Die Digitalisierung der Finanzbranche schreitet zügig voran. Mehr denn je sind innovative Ideen gefragt um sich an das veränderte Kundenverhalten anzupassen, den daraus resultierenden Ansprüchen gerecht zu werden und neue Potenziale zu erschliessen.
Mehr unter: http://www.inventx.ch/firma/news/news-detail/artikel/event-digital-banking-li.html#sthash.WlwaV1MC.dpuf
8. 8
„Die Privatbanken haben die Digitalisierung
im besten Fall stiefmütterlich behandelt,
wenn nicht gar verschlafen. Dies dürfte vor
allem am Umbruch im Private Banking
liegen.“
NZZ, 17.9.2014
24. 24
Startups, die Banken substituieren
Privatpersonen treten an die Stelle der Bank
“Zopa is the pioneer of peer-to-peer
lending, which uses the internet to
cut out the banks entirely.
It matches savers with individuals
who want to borrow, leaving out the
bank and offering better rates all
round.”
18. Januar 2014
Die Kreditvergabe erfolgt
vollständig online, ohne
Filialnetz und setzt auf
modernste Technologie, um die
Kosten zu reduzieren und die
Handhabung für die Nutzer zu
optimieren.
25. 25
Schnittstelle zwischen Bank und Kunde
Personal Financial Management
PFM ist zu einem zentralen
Customer Touch Point im
Online Banking der
jeweiligen Bank geworden
28. 28
Bis 2020 werden Banken nach aktuellen
Prognosen von McKinsey mehr als 60 %
aller Erträge mit Privatkunden über digitale
Kanäle verdienen.
Trends
29. 29
Wo stehen wir heute?
• Die Filiale der Zukunft haben viele Kunden
schon heute jederzeit und überall in der
Hosentasche dabei: das Smartphone
• Schweizer und FL-Banken sind bei der
Digitalisierung im Privatkundengeschäft sehr
weit fortgeschritten.
30. 30
Fintech in der Schweiz
• Durch Medien getragen
• Industrie hinkt hinterher
• Hochschulen auf hervorragendem Niveau
• Schweizer Startups nicht sehr zahlreich
31. 31
Unsere Banken haben eine gute Ausgangslage
• Seit Jahren über digitale Plattformen und
Handelsplätze mit den Kunden vernetzt
• Breite Kundenbasis
• Breit gefächertes Produktspektrum
• Vertrauen der Kunden in den Umgang mit ihren
Daten
34. 34
Online alleine reicht nicht ....
So ticken die Bankkunden, wenn es um komplexe Finanzprodukte geht
Quelle: Roland Berger, Digitale Revolution im Retail Banking, 2014
35. 35
Voraussetzungen für den Erfolg ...
• Offene Architektur!!
• IT, Daten und ihre Strukturierung
• Kundenkenntnis
• Daten digital erheben und in Echtzeit auswerten
• Schaffung von individuelle Lösungen
36. 36
Aber .... !
• Eine extern entwickelte Banking App reicht nicht
aus
• Erste öffentliche Kooperationen zwischen
Banken und FinTechs sind Vorboten eines
Wandels.
40. 40
Die tatsächlichen Auswirkungen
voraussehen – innovieren - umgestalten
DIGITALE TRANSFORMATION
GLOBALISIERUNG DER DIENSTLEISTUNG
Mobile/
Apps
Automati-
sierung durch
digital/Big
Data
Veränderung
der Art, wie
wir Geschäfte
machen
Ein neues
Business
„Ökosystem“
43. 43
40 % der Millionäre, die über 60 Jahre alt sind,
überwachen ihre Portfolio Performance monatlich online
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Aufteilung der Aktiva
Performance
Allocation
Risiken / Restriktionen
Information zu Wertschriften
Markt Übersicht
Portfolio Evaluation
Steuereffizienz
Quelle: ScorpioPartnership.com
49. 49
IT Sicherheitsprobleme
• Banken haben längst nicht mehr die komplette
Kontrolle über alle Geräte, über die Hard- und
Software sowie über die mobilen Netzwerke,
über welche die Daten fliessen
• Neue Lösungen müssen mit den alten
Kernbankensystemen kompatibel sein.
50. 50
Das Vertrauen der Kunden ist eine Chance
Quelle: Roland Berger, Digitale Revolution im Retail Banking, 2014
51. 51
Wunsch an den Regulator
• Überprüfung von Gesetzen, Verordnungen,
Rundschreiben
– Bestimmungen für digitale Geschäftsfelder
– Regulierung technologie- und geschäftsmodellneutral
ausgestalten
• Digitalisierung als Chance nicht als
Kampfansage verstehen
52. 52
Wie reagieren die Banken auf FinTech?
Startup Programme zur
Inkubation von FinTechs
Lancierung
von Venture
Funds zur
Finanzierung
Von FinTechs
Kooperation mit
FinTechs
Lancierung eigener
Fintechs
Übernahme von
Fintechs
53. 53
Fazit
• Paradigmenwechsel
• Radikale Innovationskur
• Banken müssen jetzt investieren
• Avatare und 3D-Hologramme
• Transparenz und Authentizität
• Den Kopf nicht in den Sand stecken
54. 54
Rezept für Erfolg
a. Verfolge eine digitale Strategie
b. Verstehe Deine Kundenbasis
c. Investiere mit Sorgfalt
d. Priorisiere die Investments
e. Involviere die ganze Organisation
55. 55
LLB Gruppe: StepUp2020
Omnikanalstrategie Investment CHF 30 Mio.
Im Fokus der Digitalisierung stehen
Anlageberatung
Tablet-Beratung
Intermediär-Portal
eHypotheken
Client Onboarding
59. Bringing BPM
to the Board Level
jan.vom.brocke@uni.li
Hilti Chair of Business Process Management
Big Data Analytics
Wie Unternehmen das Innovationspotenzial
grosser Datenbestände nutzen können
Prof. Dr.
Jan vom Brocke
69. 69
Analytics: The Evolution of Business Intelligence & Analytics (BI&A)
BI&A 1.0
• Relational Databases
• Structured Data
• OLAP, Dashboards,
Data Mining
BI&A 2.0
• Web
• Unstructured Data
• Text Mining,
Sentiment Analysis,
Social Network
Analytics
BI&A 3.0
• Mobile Devices
• Sensor Networks
• Location-/Person-
/Context-aware
Analytics
Source: Chen et al. (2013)
70. 70
Analytics: The Evolution of Business Intelligence & Analytics (BI&A)
BI&A 1.0
• Relational Databases
• Structured Data
• OLAP, Dashboards,
Data Mining
BI&A 2.0
• Web
• Unstructured Data
• Text Mining,
Sentiment Analysis,
Social Network
Analytics
BI&A 3.0
• Mobile Devices
• Sensor Networks
• Location-/Person-
/Context-aware
Analytics
Source: Chen et al. (2013)
71. Where to use it?
Which data to analyze?
What insights to gain?
Big Data Analytics
72. Where to use it?
Which data to analyze?
What insights to gain?
Big Data Analytics
73. 73
Text Analytics 2014: User Perspectives on Solutions and Providers
0.00% 20.00% 40.00%
Insurance, risk management, fraud
Healthcare
E-Commerce
Content management
CRM
Search & retrieval
Competitive intelligence
R&D
Brand/product management
Voice of the customer
What are your primary application areas where text
comes into play?
Source: Grimes (2014)
74. 74
Analyzing the Voice of the Customer
«Kunde hatte Geräte (2 Stück) zur Abholung zwecks
Wartung (Flottengerät) angemeldet. Die Abholung
durch 3PL ist jedoch gescheitert, da gestern niemand
auf der Baustelle war.»
Customer Care Note (CCN)
Topic Distribution
artikel 0.14
preis 0.12
stück 0.10
nummer 0.08
euro 0.06
falsch 0.06
pos 0.05
netto 0.04
richtig 0.04
vereinbarung 0.03
Topic 06
78. Where to use it?
Which data to analyze?
What insights to gain?
Big Data Analytics
79. 79
Text Analytics 2014: User Perspectives on Solutions and Providers
0.00% 20.00% 40.00% 60.00%
Call center transcripts
E-Mail and other correspondence
Scientific/technical literature
Online customer reviews
Facebook
Forums
Surveys
Comments on articles and posts
News
Blogs (incl. Twitter)
What textual information sources are you analyzing?
Source: Grimes (2014)
80. 80
Monitoring Blogs at Starbucks
Introducing a New Coffee Product at Starbucks
Starbucks was introducing a new coffee product but was concerned that customers would find
its taste too strong. The morning that the coffee was rolled out, Starbucks monitored blogs,
Twitter, and niche coffee forum discussion groups to assess customers’ reactions. By mid-
morning, Starbucks discovered that although people liked the taste of the coffee, they thought
that it was too expensive. Starbucks lowered the price, and by the end of the day all of
the negative comments had disappeared.
81. Where to use it?
Which data to analyze?
What insights to gain?
Big Data Analytics
82. 82
Text Analytics 2014: User Perspectives on Solutions and Providers
0.00% 20.00% 40.00% 60.00%
Events
Other entities (phone/product numbers, etc.)
Facts and relationships
Metadata (author, date, title, etc.)
Sentiments
Named entities (people, companies, etc.)
Topics
What information are you extracting from texts?
Source: Grimes (2014)
83. 83
Twitter Sentiments Predict the Stock Market
Source: Bollen et al. (2011)
“Accuracy of 86.7% in predicting the
daily up and down changes in the
closing values of the DJIA”
87. 87
Conclusion
– Big Data Analytics is an important driver for digital innovation and transformation in
many businesses
– We can expect that Big Data Analytics will also play an important role in shaping
digital banking
– Large volumes and diverse forms of data can be analyzed in real-time and results
enable important decision making and service innovation
– Data and tools are available to start exploring what “is in it for you?”
– The University of Liechtenstein is ready to help getting started and leveraging the
full potential
92. Fact is
that digital has surpassed regulation.
Industry convergence of technology, regulation and
consumer behavior.
Technology is the enabler but client demand is driving
innovative digital banking services.
New digital competitors are eating into the value chain.
Legacy is reality, greenfield very seldom
Are Banks trying hard enough to gain competitive advantage and
business edge by consequently executing a digital roadmap?
93. The Manifestohelps understand the essential building blocks
of a digital bank.
Not another MUST READ prediction for 2016
Enabling a shift of focus and managing trade-offs
Something to always come back to and check on
Shortlist of guiding statements on the path towards a
truly digital bank.
94. The Shortlistlooks something like this. At least for today.
BEHAVIOR over segmentation
HYBRID ADVISORY over autopilot
CONVENIENCE over security
SOCIAL over client advisor only
CONTEXTUAL INSIGHTS over reporting
ORCHESTRATION over monolithic integration
DIGITAL LEADERSHIP over technology only
95. Butnot everything is Black and
White.
Managing shifts and trade-offs
means to move decisively into a
new direction, without ignoring the
value of the older one.
Source: M.C. Escher
97. Hybrid Advisory
over autopilot.
Digitalization is not pure digital – it means
‘anything goes’
High-touch applications for an exclusive
customer experience versus high-tech apps
to serve the masses.
98. Convenience
over security
One size fits all is over.
Security solutions need to
adhere to the new mobile
paradigm that allows clients
to access information and
make transactions from
wherever they are –
whenever.
Security needs to be made
invisible, but not inexistent.
99. Social
over client advisor only
Social is much more than
Linkedin, Twitter or Facebook
Tools needed to:
- engage clients
- involve communities and
experts to support
investment decisions
- include crowd-based
market intelligence
Source: Crealogix
101. Orchestration
over monolithic integration.
internal legacy applications
new standard software modules
innovative 3rd party FinTech
features at once
Avoid being «unbundled».
API-based de-coupling and simpli-
fication will have a swift impact. Having
a plan will hold it together – and keep
it going.
#DigitalBankingHub Source: cbinsights.com
102. Orchestration
over monolithic integration.
internal legacy applications
new standard software modules
innovative 3rd party FinTech
features at once
Avoid being «unbundled».
API-based de-coupling and simpli-
fication will have a swift impact. Having
a plan will hold it together – and keep
it going.
#DigitalBankingHub Source: crealogix.com
103. Digital Leadership
over technology only.
Digitization has become a
CEO topic
Meaning of roles is changing
Digital needs to be integral
part of doing business
Business drives, technology
is enabling
Source: https://hbr.org/2011/03/the-four-personas-of-the-next/
104. The shortlist
BEHAVIOR over segmentation
HYBRID ADVISORY over autopilot
CONVENIENCE over security
SOCIAL over client advisor only
CONTEXTUAL INSIGHTS over reporting
ORCHESTRATION over monolithic integration
DIGITAL LEADERSHIP over technology only
105. Crowd Wisdom
over broadcasting only.
Customer Experience over Technology
Action over Talk
Innovation over Bureaucracy
Discussion over Presentation
Work Smart over HardValue over Marketing
Personalisation over Mass Distribution
Speed over Safety
Privacy over Everything
Doing over Planning
Opti-Channel over Omni-Channel
117. Zahlen und Fakten zur Fidor Bank
Bank Lizenz im Dezember 2009
117
Global Growth Company
Community Nutzer 300.000
KYC Kunden 92.500
SME Kunden 7.500
Kreditbuch EUR 260m
Einlagen EUR 320m
Kosten pro Neukunde EUR 25
IT Kosten pro Nutzer pro Jahr EUR 12
Mitarbeiter 120
davon in der IT 60
119. Fidor Smart Konto ist ein Marktplatz
119
Link zur Community
Erste PFM Schritte
Navigation
Nutzer zentrierte Tutorial
Videos
"60 Sekunden Banking”
Drittangebote (integriert via
API)
Innovation inside wie Ripple,
P2P Kredite und
Crowdfinanzierung
120. John Fidoe, der durchschnittliche Fidor Retail Kunde
page 120
5.7%
Vollständiges Social
Media Profil
Facebook 61.3%,
Skype 35.5%,
private website 34.6%,
Google+ 27.3,
Xing, 15.9%,
Youtube 14.8%
79% männlich
21% weiblich
7.6% Berlin
3.1% München
3.0% Hamburg
Altersstruktur:
18 – 30:
16.8%
30 – 40:
24.5%
40 – 50:
25.7%
50 – 60:
1,453€ in Cash
10 Transaktionen/Monat
0.46 gr Gold
0.17 oz Silver
0.059 gr Palladium
4.89 USD
41.56 JPY
12.87 NOK
3 Community Kontakte
Der durchschnittliche Kunde ist 30 – 50 Jahre alt (50%), lebt in einer deutschen
Großstadt, ist männlich, und führt im Monat 10 Transaktionen durch.
100% digital
129. GEEK
He needs a powerful tool to manage his financial topics.
NAME Dave
AGE 27
LOCATION Big city
INTERNET
USAGE
• Heavy
• Many communities
• Social media
• Blog
JOB SEO specialist
INTERESTS
• Technology
• Trends
• Gadgets
LIVING Small apartment
STATUS Single Product fit:
Saving for a project
Peer-to-peer loan
Emergency loan
Budget manager
Card
Peer-to-peer transfer
This guy is very familiar with the
digital world: networker, geek,
gamer, coder, community user
132. Fast-speed
architecture
Ruby/Ruby
on Rails/
MySQL
Technology
HTML5/
native iOS,
Android
Product features
Core module(s) Restful APIs Community Banking PaymentsFidor OS
Middleware
Layers
Web/mobile
Front end
Transactional architecture
Bancos
(Germany)
Interface to
core banking
Country-specific
core banking system
Bancos
(UK)
PRBB
(Russia)
Back end
E.g., MQ series
CBS-
specific
132
133. 2-Speed Architektur ermöglicht durch offene
API Infrastruktur
133
In-Account-Apps
Ein standardisierter Weg um neue
Services einzuführen
Einfach und effizient zu bauen
Viele Front Ends
134. Inhalte
134
▪ Zur Fidor Bank
▪ Fidor's 2-Speed Architektur
▪ Offene APIs
▪ App Store
▪ Warum sind wir anders?
135. API = Application Programming Interface
Was der Browser für den Menschen ... ... ist das API für den Computer
{
“headline": “API“,
“description“: “In computer
programming, an application
programming interface (API) is
a set of routines, protocols, and
tools for building software
applications. An API expresses
…“
}
136. APIs machen das Internet maschinenlesbar und bilden oft die
Grundlage erfolgreicher E-Commerce Geschäftsmodelle
Der Club der API Milliardäre
Jedes dieser Unternehmen hat täglich mehr als
1 Milliarde API Aufrufe
von Kooperationspartnern und Kunden und erhöht
so signifikant seine Werbe- und Vertriebsreichweite
– völlig automatisiert
137. Netflix hat zwischen Mai 2012 und Dez 2014 die API Aufrufe auf
mehr als 5 Milliarden pro Tag verdreifacht. Im gleichen Zeitraum
hat sich der Aktienkurs von 10 USD auf 49 USD verfünffacht
Aktienkurs in USD
10
49
2012 2014
x5
Anzahl API Aufrufe in Milliarden pro Tag
1,4
5,0
2012 2014
x3
138. Marktkapitalisierung, Oktober 2015
[in Milliarden USD]
37,1
Deutsche Bank
38,8
PayPal
Deutsche Bank PayPal
Kunden 25.000.000 169.000.000
APIs 0 > 25
Mitarbeiter 100.000 8.000
PayPal ist mehr wert als die Deutsche Bank
139.
140.
141.
142. Inhalte
142
▪ Zur Fidor Bank
▪ Fidor's 2-Speed Architektur
▪ Offene APIs
▪ App Store
▪ Warum sind wir anders?
143. App Store – Erste Prototypen – Web and mobile
143
144. Inhalte
144
▪ Zur Fidor Bank
▪ Fidor's 2-Speed Architektur
▪ Offene APIs
▪ App Store
▪ Warum sind wir anders?
145. Warum sind wir anders? (1/2)
145
Entwicklung
Produkte
Prozesse
Peer-to-peer
Crowd
Crypto
Realtime – 60-Sekunden Banking
100% STP
Zuerst fragen wir die Nutzer in
unserer Community, dann testen
wir mit agilen Methoden
146. Warum sind wir anders? (2/2)
146
Menschen
Software
Technologie
Ruby on Rails – Entwickelt für
Web 2.0 Geschäftsmodelle
Minimum an Technologien
Bank CEO der technologie-
getriebenes Banking vorantreibt
IT Leute, die zuvor noch nie in
einer Bank gearbeitet haben
166. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Technology Push II
Innovationstag Digital Banking LI
Anz. Jahre bis 50 Mio. User erreicht wurden!
167. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Innovationstag 2015
Innovationstag Digital Banking LI
“There are 100's of startups with smart
brains: they all want to eat our lunch!”
Jamie Dimon, CEO JP Morgan
168. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Veränderung im Kundenverhalten I
Innovationstag Digital Banking LI
Neue Technologie
Veränderung
Kundenverhalten
Banken im
Umbruch
Market pull
Technology push
169. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Veränderung im Kundenverhalten II
Innovationstag Digital Banking LI
DER KUNDE…
1. … setzt auf Mobile
2. … bewertet & teilt Informationen
3. … lebt die direkte Feedback-Kultur
4. … erwartet schnelle Reaktionszeit
5. … entwickelt selber neue Geschäftsmodelle
6. … erwartet individuell behandelt zu werden
170. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Sicht Inventx
Innovationstag Digital Banking LI
Big Data / Analytics
Daten sind digitales Gold
Neues Berufsbild „Data Scientist“
Automation
„Einsparpotential im Back-Office:
40% - 90%“ (McKinsey)
Maschine Learning / Robo Advising
Potenzial im Retail Bereich
Im Private Banking Experten-Systeme
für den Berater
Digital Banking Plattform
Offene Schnittstellen
Banking AppStore
Security
Komplexe vernetzte Systeme
Systemübergreifende Fraud Detection
Lösungen
171. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Ausgangslage in Liechtenstein
Innovationstag Digital Banking LI
Wissen-
schaft
IT
Bank
Staat/
Regulator
Markt
eChannel
• Kurze Entscheidungswege
• Politischer Wille den
Finanzplatz zu stärken
• Zugang EWR
• Zugang Schweiz
• Internationale Kundschaft
• «Erben-Generation»
Innovation
172. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Impulse für die Diskussionen
Innovationstag Digital Banking LI
Hybride Beratung
Multi-Channel
Kunde entscheidet über Ort, Zeit
und Medium
Berater muss umgehend über
relevante Informationen verfügen
Experten-Systeme unterstützen
Berater im Hintergrund
Experten Pool im Hintergrund
World Wide Crypto-Safe
Blockchain wird die (Finanz-)
Wirtschaft massiv verändern
Kunden brauchen einen sicheren
Aufbewahrungsort für digitale
Güter
Liechtenstein verfügt über soliden
Ruf
Chance sich als weltweiter Crypto-
Safe zu positionieren
Mit welchen Themen könnte sich der Finanzplatz Liechtenstein positionieren?
173. Chur · Brüttisellen
Digital Banking | Nächste Aktivitäten
Innovationstag Digital Banking LI
19.11.2015
Workshops für Fintechs
Programm und Anmeldung:
www.fintech.li
20.11.2015
Vorträge, Pitches und
Messestände
Fintech Konferenz – Finanzplatz trifft Fintech
174. Chur · Brüttisellen
Inventx AG | Website
Innovationstag Digital Banking LI
Mehr Informationen dazu:
inventx.ch
linkedin.com/company/inventx
xing.com/companies/inventx
Im Sinne der Digitalisierung:
Die Referate wurden auf Video aufgezeichnet und sind in den kommenden
Tagen auf unserem Youtube-Kanal auffindbar!