Haoxiang MA Assurance multicanal Chine
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Haoxiang Ma est une actuaire chinoise formée en France. Elle fait partie de l'association AASF. Elle nous a présenté le marché de l'assurance chinois et notamment les différents canaux de relation avec les clients que les assureurs utilisent en Chine.
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Haoxiang MA Assurance multicanal Chine
- 1. Conférence ActuariaCnam – EMLV site : http://assurmarketing2013.actuariacnam.net Jeudi 13 juin 2013 08h45 – 12h00
- 2. Évolution du marché de l'assurance en Chine
- 3. 1805 19591949 1978 19961982 1998 2001 2003 2006 ..2008 L’assurance a d'abord été introduite en Chine à partir de la Grande- Bretagne avec l'Ins Marine établissement. Début de l'assurance- vie: fondation de PICC Réforme chinoise et politique d'ouverture Les opérations d'assurance sont abolies, sauf pour les étrangers PICC commence à offrir des polices d'assurance -vie. Restructuration de PICC en holding d'Etat de trois filiales en propriété exclusive, PICC Property, PICC Life and Re PICC. Création de la Chine Insurance Regulatory Commission (CIRC) La Chine a adhéré à l'OMC Inscription de China Life au New York Stock Exchange. Introduction de la responsabilité civile automobile obligatoire à l'échelle nationale Année de la régulation 2009 Les banques sont autorisées à investir dans des entreprises d'assurance . 1986 Fin du monopole de PICC, fondation de Ping An et CIPC CIBC a investi dans l’AXA Chinois 2010 ..2012 Les entreprises d'assurance peuvent garantir l'assurance maladie (maladies lourdes) Calendrier 1992 AIG a entré dans le marché chinois
- 4. Le marché de l’assurance Chinois Chiffre d'affaires (En milliards de dollars) Vie Non-Vie Total Variation Part Mondiale en % Etas-unis 506 660 1 166 1,40% 26,90% Japon 441 116 557 6,80% 12,90% Royaume-Uni 213 96 309 -0,70% 7,20% France 192 88 280 -1,40% 6,50% Allemagne 115 125 240 - 5,50% Chine 143 72 215 31,60% 5,00% Italie 122 52 174 2,90% 4,00% Canada 52 64 116 16,10% 2,70% Corée du sud 71 43 114 24,30% 2,60% Pays-Bas 25 72 97 -6,40% 2,20%
- 5. Le marché de l’assurance Chinois China Life 32% Ping An Life 13% NCI 10% CPIC Life 9% PICC life 6% TaiKang Life 6% Entreprises étrangés 4% autre 19% La part du marché d'assurance vie en Chine 2012 PICC P&C 35% Ping An P&C 18%CPIC P&C 13% China Insurance P&C 4% China Life P&C 4% China Continent P&C 3% Entreprises étrangés 1% autre 23,0% La part du marché d'assurance non vie en Chine 2012
- 6. Les produits d’assurance vie • Produits traditionnels : • Assurance-décès • Assurance en cas de vie • Assurance mixte • Rente viagère • Nouveaux Produits : • Assurance «unit-linked» (profils de risque et de rendement variés) • Assurance vie universelle (combinaison de l’assurance vie d'épargne et de l’assurance décès) • Assurance avec participation • Produit populaire : Assurance avec participation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ping An CPIC NCI PICC Tai Kang annuité unit link sante et accident universelle participation traditionel 2012 la distribution de produits assurance vie
- 7. Les produits d’assurance non-vie • Assurance dommages Véhicules, biens d’entreprise et de famille, cargos, agriculture.. etc. • Assurance responsabilité civile • Assurance-crédit Assurance en cas de non paiement d’un contrat commercial ou en cas de non remboursement d’un contrat de prêt • Assurance des cautions Risque exportateur • Assurance d’accidents imprévus • Produit populaire: Assurance dommage aux véhicules 5% 75% 7% 3% 2% 3% 5% Agriculture véhicule Biens Responsabilité civile Cargo Crédit autres La distribution de produits d’assurance non-vie 2012
- 8. L'approche multicanal des assureurs en Chine Les canaux de distribution Distribution Indirecte* Distribution directe* Courtier Agent d’assurance Agent Individuel Agent d’entreprise Agent professionnel Agent partenaire Banque La poste Security company Agence de voyage Magasin de détail Internet Téléphone Mail direct *Distribution directe: c’est-à-dire distribution non intermédiée *Distribution indirecte: c’est-à-dire distribution intermédiée
- 9. 19881979 1992 20001995 2007 Vente par internet Agent monopole par PICC Agent partenaire Coopération entre banque et assurance 1999 Agent individuel et professionnel Début de la vente par téléphone. Trois entreprises de courtier installées Premier permis de vente par téléphone donné à Ping An par CIRC ¥0 ¥50 000 ¥100 000 ¥150 000 ¥200 000 ¥250 000 ¥300 000 ¥350 000 China Life Ping an PICC NCI CPIC autre bancassurance Agent Répartition des primes par canal de distribution (M RMB) Répartition des primes par canal de distribution - Vie (M RMB) ¥0 ¥50 000 ¥100 000 ¥150 000 ¥200 000 ¥250 000 PICC Ping An CPIC autre courtier direct agent (M RMB) Répartition des primes par canal de distribution - Non-Vie (M RMB) Date clé des canaux de distribution
- 10. • Pourquoi Ping An? • Première société anonyme d'assurance en Chine • Première entreprise d’assurance financée par des capitaux étrangers dans le secteur de la finance et de l'assurance en Chine • Principal actionnaire de l'entreprise : Charoen Pokphand Group (Thaillandais, depuis décembre 2012, entre 2004-2012 c’était HSBC) Un exemple – La Groupe Ping An
- 11. La structure de Ping An Groupe Ping An Ping An Vie Ping An Non Vie Ping An Retraite Ping An Santé Ping An Hong Kong Assurance Banque Investissement Ping Banque Ping An Trust Ping An sociétés de valeurs mobilières Ping An gestion d'actifs Ping An hors de la Chine Ping An gestion d'actifs (Hong Kong) Ping An Da Hua Fond 298 572 270 964 226 955 2012 2011 2010 720 780 620 642 130 798 2012 2011 2010 212 025 196 217 136 955 2012 2011 2010 49% 34% 6% 4% 4% 2% 1% Assurance avec participation Assurance universelle Assurance Santé (long terme) Assurance Santé (court terme et accident) Assurance vie traditionel Assurance «unit-linked» Distribution du produit d'assurance vie chez Ping An 2012 77% 21% 2% Assurance véhicule Assurance non véhicule Assurance d’accident imprévue et Assurance santé Distribution du produit d'assurance non -ie chez Ping An Prime Total des prêts Assets Under Management
- 12. Les produits les plus vendus 81% 9% 5% 3% 2% Assurance véhicule assurance des cautions Assurances de biens d'entreprise Assurance responsabilité civile Assurance d’accident imprévue Les produit les plus vendus d'assurance non-vie chez Ping An 34% 32% 13% 11% 10% assurance mixte Jin yu ren sheng ( partager le bonus) assurance mixte Fu gui ren sheng ( partager le bonus) assurance mixte xing li ( partager le bonus) assurance mixte pour enfance Ji xin song bao ( partager le bonus) assurance mixte Hong li ( partager le bonus) Les produit les plus vendus d'assurance vie chez Ping An
- 13. Les canaux de vente et réseaux de vente croisée (1/2) Distribution directe Magasin de détail Internet Téléphone Mél direct Banque Ping An Trust Ping An (M RMB) 2012 2011 montant la contribution par vente croisée montant la contribution par vente croisée Prime d'assurance non vie 14 770 15,0% 11 940 14,30% Retraite collective à court-terme 3 142 57,7% 2 231 44,20% Ping An Trust 68 949 17,0% 22 546 9,40% Epargne d' entreprise 4 093 6,8% 2 433 8,70% Epargne de commerce de détail 4 732 15,9% 1 377 42,90% Carte de crédit ( Ping An banque) 241 53,6% 114 42,9%
- 14. Les canaux de vente et réseaux de vente croisée (2/2) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prime Véhicule par téléphoe Prime Véhicule le développent des primes véhicule Ping an
- 15. Perspectives sur le marché d’assurance en Chine
- 16. • La macroéconomie a jeté une base solide pour le développement de l'industrie de l'assurance (croissance du PIB, environnement réglementaire, etc. …). • Ouverture du marché de l'assurance en Chine, aucun obstacle juridique pour les compagnies d'assurance étrangères dans la conduite des affaires. • Demande sur le marché de nouveaux produits, en particulier de lignes spécialisées qui sont en augmentation. • Les canaux téléphone et internet sont développé très rapidement en Chine.
- 17. Annexe - Ping An sur l’internet
- 18. Annexe - Ping An sur l’internet
- 19. Annexe - Ping An sur l’internet
- 20. Annexe – Compte de Client sur le Site de Ping An
- 21. Annexe - Ping An sur portable
- 22. Annexe – Assurance Vente sur Taobao.com
- 23. Annexe – Auto Assurance de Ping An sur Taobao.com
- 24. Annexe : rapport FFSA 2011 page 94
- 25. Annexe : rapport Sigma 2 2010 Swiss Re
- 26. Annexe : rapport Sigma 2 2012 Swiss Re
- 27. Annexe : rapport Sigma 2 2010 & 2012 Swiss Re
- 28. Annexe : AASF Fondée en juin 2009 avec le soutien conjoint de l'Institut des Actuaires et de l'Association pour la Diffusion Internationale de l'Actuariat Français, l'Association Actuarielle Sino Française (AASF) a pour vocation de promouvoir les échanges entre la France et la Chine dans les domaines actuariels, assurantiels et des services financiers. http://www.chineseactuary.org/index.php/-aasf