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Was bewegt eine Airline?       Wolfgang Mayrhuber

                               Was erfolgreiche Controller von
Bremen, 12. August 2010        Erbsenzählern unterscheidet?




   FRA CE

   29.09.2009



Wolfgang Mayrhuber         1
Gliederung




      Charakteristika der Luftfahrtindustrie

      Wandel

      Der Lufthansa Konzern

      Der Controller als Verhaltenssteuerer




Wolfgang Mayrhuber                    2
In welcher Branche arbeiten wir?
Zahlen, Daten, Fakten




     • 2,5 Mrd. Passagiere pro Jahr weltweit
       (Zahlgäste)
     • 4 Mio. Beschäftigte bei Fluggesellschaften
     • 18.000 Flugzeuge (>100 Sitze)
     • 500 Mrd. USD Umsatz (IATA-Gesellschaften)
     • 750.000 Arbeitsplätze alleine in Deutschland
       direkt abhängig vom Luftverkehr




Wolfgang Mayrhuber                     3
Internationaler Luftverkehr
Die Fluggesellschaften vernichten in der Summe Kapital


    •     Das System Luftfahrt ist profitabel, die Fluggesellschaften sind das
          wirtschaftlich schwächste Glied der Kette

    •     Fluggesellschaften sind:
                - kapitalintensiv
                - personalintensiv
                - wettbewerbsintensiv

    •     Gekennzeichnet durch hohe Volatilität und sinkende Durchschnittserlöse

    •     Die wesentlichen Kostenblöcke werden durch starke Partner beeinflusst


              Man verdient immer an Fluggesellschaften, seltener mit Fluggesellschaften!



Wolfgang Mayrhuber                         4
Wachstumsperspektiven
Mittelfristig bleibt der Luftverkehr ein Wachstumsmarkt
    Entwicklung weltweiter Luftverkehr
    (in Mrd. PKT)
        6000

                                                                                                                    .?
                                                                                                              p.a
        5000                                                                                            -5%
                                                                                                      +4
                                                                                                 a.
                                                                                              p.
        4000                                                                              %
                                                                                     + 4,8
                                                                             .a.
        3000                                                               %p
                                                                    +   4,8

        2000                                          p.a.
                                                 9%
                                            + 5,
                              p.a.
        1000           + 8,8%


            0
                1970       1975      1980       1985         1990         1995     2000        2005   2010               2015
    Quelle: IATA


Wolfgang Mayrhuber                                       5
Zyklizität im Airline-Geschäft


   Mio. [USD]                                                                                                 Verkehrs-
                                                                                    +12,9 Mrd. USD            flugzeuge

                              10 Jahre                  10 Jahre       9 Jahre             ?
       13.000                                                                                                      4000


                                                                                                                   3000
        8.000

                                                                                                                   2000
                                                                                                        ?
        3.000
                                                                                                                   1000


        -2.000 1975        1980      1985        1990         1995   2000        2005       2010            2015


                                                                                                     Bekannte Flugzeug-
        -7.000                                                                                         auslieferungen
                                   Flugzeug-
                                  bestellungen

      -12.000


                                                                      Netto-Ergebnis
      -17.000                                                                            -15,8 Mrd. USD
                                                                           IATA
 Quelle: IATA, Lufthansa

Wolfgang Mayrhuber                                        6
Wachstumsperspektiven- Wachsende Bedeutung Asiens,
 Europa und Nordamerika verlieren bis 2028 relativ an Bedeutung
Wachstum Passagierluftverkehr 2008 bis 2028 innerhalb der Regionen
in Passenger Kilometers Transportet (PKT)
                                                                                                                  PKT in Mrd. 2008
                                                            Europa                                                PKT in Mrd. 2028
            Nordamerika                            (+3,4% p.a. auf 1.280 Mrd.)
      (+2,5% p.a. auf 1.580 Mrd.)



                                                                                                            Asien-Pazifik
                                                            660 Mrd.                                   (+6,9% p.a. auf 3.080 Mrd.)
                                                                                 Naher Osten
               980 Mrd.                                                    (+6,2% p.a. auf 140 Mrd.)

                                                                                    40 Mrd.


                                                                 Afrika
                                                        (+6,4% p.a. auf 120 Mrd.)                               810 Mrd.
                           Lateinamerika
                       (+6,4% p.a. auf 430 Mrd.)
                                                                 30 Mrd.

                                120 Mrd.




 Quelle: Boeing Current Market Outlook 2009


 Wolfgang Mayrhuber                                          7
Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von
  Megastädten, insbesondere in Asien


 Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 1975




                                                                       Mehr als 5 Mio. Einwohner
                                                                       Mehr als 10 Mio. Einwohner

                                                                       Mehr als 20 Mio. Einwohner


   Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs   Mehr als 30 Mio. Einwohner


Wolfgang Mayrhuber                                                8
Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von
  Megastädten, insbesondere in Asien


 Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 2005




                                                                       Mehr als 5 Mio. Einwohner
                                                                       Mehr als 10 Mio. Einwohner

                                                                       Mehr als 20 Mio. Einwohner


   Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs   Mehr als 30 Mio. Einwohner


Wolfgang Mayrhuber                                                9
Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von
  Megastädten, insbesondere in Asien


 Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 2015




                                                                       Mehr als 5 Mio. Einwohner
                                                                       Mehr als 10 Mio. Einwohner

                                                                       Mehr als 20 Mio. Einwohner


   Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs   Mehr als 30 Mio. Einwohner


Wolfgang Mayrhuber                                               10
Wachstumsperspektiven - Wollte LH den Weltmarktanteil von 3 % halten,
wären die Konsequenzen bis 2025…                                  Back up


     • Beschaffung von 32 Flugzeugen pro Jahr
       (Invest von ca. 2,3 Mrd. USD p.a.)
     • Einstellung von ca. 300 Piloten p.a.
     • Einstellung von ca. 1.000 Flugbegleiter p.a.
     • Geschäftsfelder wachsen um ca. 50 % im
       internen Geschäft
     • Zusätzlich erforderliche Infrastruktur in der
       Größe T1+2 in MUC an weltweiten LH-
       Standorten
     • 2025: über 100 Mio. Fluggäste pro Jahr




Wolfgang Mayrhuber                       11
Lufthansa heute
Ein Tag bei der Lufthansa

     ca. 1.800 Lufthansa-Flugzeuge
     heben weltweit ab




Wolfgang Mayrhuber                   12
Lufthansa heute
Ein Tag bei der Lufthansa




     Unsere Crews betreuen dabei
     ca. 150.000 Gäste an Bord




Wolfgang Mayrhuber                 13
Lufthansa heute
Ein Tag bei der Lufthansa




     Lufthansa Cargo liefert ca. 5.000
     Tonnen Fracht auf alle Kontinente




Wolfgang Mayrhuber                       14
Lufthansa heute
Ein Tag bei der Lufthansa




     Die Köche der LSG Sky Chefs
     produzieren ca. 1 Mio. Mahlzeiten




Wolfgang Mayrhuber                       15
Lufthansa heute
Ein Tag bei der Lufthansa




     Die Spezialisten der Lufthansa
     Technik betreuen ca. 1.200 Flugzeuge




Wolfgang Mayrhuber                   16
Lufthansa heute
Ein Tag bei der Lufthansa




     Im Rechenzentrum der LH
     Systems werden ca. 70 Mio.
     Transaktionen verarbeitet



Wolfgang Mayrhuber                17
Eckdaten des Konzerns
Januar – September 2011

                                                          in Mio. EUR               Q1-Q3 2011   vs. VJ

                                                          Umsatzerlöse                  22.138     +9,6%

                                                            -davon Verkehrserlöse       18.410    +11,9%

                                                          Operatives Ergebnis             578       -5,6%

                                                          vgl. operative Marge           3,0%     -0,5 PP

                                                          EBIT                            564     -41,1%

                                                          Konzernergebnis                 288     -45,0%

                                                          Operativer Cashflow            2.193      -9,6%
 in Mio. EUR
                                                          Investitionen (brutto)         1.996    +13,4%
               22.138              612
    20.193                                  578



                                                          in Mio. EUR                 30.09.11   31.12.10

                                                          Nettokreditverschuldung        1.623      1.596

                                                          Eigenkapitalquote             28,0%      28,4%

                                                          Marktkapitalisierung           4.469      7.490
       Umsatz                  Operatives Ergebnis
                  Q1-Q3 2010   Q1-Q3 2011


Wolfgang Mayrhuber                                   18
Eckdaten der Geschäftsfelder
Januar – September 2011




                            Passage
 in Mio. EUR         Airline Gruppe   Logistik     Technik   IT Services   Catering

 Umsatz                     17.314         2.220     3.048          436       1.710
 Veränd. VJ in %             +12,0         +10,2      +2,2          -0,5       +2,2



 Operatives Erg.                169          173      198            12        56
 Veränd. VJ in %              -22,5        -24,8      -6,2           0,0     +12,0



 EBITDA                      1.263           242       302           38        101
 Veränd. VJ in %               -1,6        -27,8      +0,3         +2,7       -32,2




Wolfgang Mayrhuber                    19
Eckdaten der Airlines in der Passage Airline Gruppe
Januar – September 2011




 in Mio. EUR         Lufthansa      SWISS       Austrian Airlines    bmi    germanwings

 Umsatz                 11.703          2.957              1.549     658            530
 Veränd. VJ in %         +14,2          +15,7               +0,7     -5,5          +9,1



 Operatives Erg.           161            244                -34     -154            -23
 Veränd. VJ in %          +1,9          +25,8              +27,7    -71,1         -109,1



 EBITDA                    872            440                102     -129              4
 Veränd. VJ in %          +9,7          +20,9                -5,6   -89,7          -69,2




Wolfgang Mayrhuber                 20
Geschäftsfelder des Lufthansa-Konzerns
Ergebnisstabilisierung durch unterschiedliche Zyklen der LH-Geschäftsfelder
Operatives Ergebnis des Lufthansa-Konzerns




Wolfgang Mayrhuber                  21
No-Frills - Billigfluglinien haben ihre Nische der 90er Jahre verlassen
 und ihren Anteil am Markt in Europa konsequent ausgebaut

Passagierentwicklung im Kontverkehr 2002 – 2009 inkl. Domestic


 60                                                    60
                                                                                                      21%


 50                                                    50

                                                                                                      16%
 40                                                    40
                                                 +7%

 30                                                    30
                                                 -2%
                                                                                                      12%
 20                                                    20

                                                 -8%
 10                                                    10
                                                                                                      21%


  0                                                     0
       2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009              2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quelle: O&D Marketsizes, 2002-2009


 Wolfgang Mayrhuber                              22
Wettbewerber aus Nahem Osten
Dubai: Scheinbar grenzenloses Wachstum bei 30% Kostenvorteil                                      Back up

      Entwicklung der Fluggastzahlen
      Jahr           Passagiere                                                                 Dubai 2007
      2006             28,8 Mio.      +19,1%
      2007             34,3 Mio.
      2008             ~ 40 Mio.
      2010             ~ 60 Mio.
                                                    Dubai 1991



                              Verkehrsrechte




                                                           Kostenposition ggü. Standort DE
                                                           -48% Arbeitskosten
                                                           -20% Treibstoffkosten
                                                           -39% Kosten für Entgelte, Gebühren
                                                           -20% Kosten für Flottenmanagement

 Quelle: Studie A.D. Little (2007)


Wolfgang Mayrhuber                             23
Ungleichgewicht der Systempartner - Die Krise 2009 legte erneut
Ungleichverteilung von Risiken unter den Systempartnern schonungslos offen
                                                        Flugzeug-
                                                                                     Flugzeugleasing                 Airlines                                 Flughäfen                                    Flugsicherung               Technik
                                                        hersteller
                                                    •3–5 Anbieter mit                •2 Anbieter mit          Top 10 europäische                          •I.d.R. 1 Heimat-                               Grds. 1 Flug-           Top 5 mit ca. 50%
   der Industrie


                                                    •annähernd 100%                  •ca. 45% Marktanteil     Fluglinien mit                              •flughafen pro                                  sicherung pro Land      Marktanteil
     Struktur




                                                    •Marktanteil                     •(bzgl. Flottenwert)     Marktanteil von 46%                         •Fluglinie                                      (Monopolstruktur)
                                                                                                              (bzgl. PAX)                                 •(Monopolstruktur)
                                                    •Boeing                          •ILFC
                                                    •Airbus                          •GECAS
                                                    •Embraer
                     (Operative Marge 1. HJ 2009)




                                                                                                                           British Airways
                                                                                                                                                                                                0,15
    Profitabilität




                                                                                                                  AF KLM
                                                                          0,072

                                                                                                                                                                                                              4,7%                   15,7% 6,9%
                                                                                           26,0 23,8                                                                                                                    24,1          15,7
                                                       6,6% 7,6% 7,2%                                                                        0,5%
                                                       6,6% 7,6%                          26,0% 23,8%
                                                                                            %     %                                          0,5%           19,8%18,8%15,0%
                                                                                                                                                            19,8% 18,8%
                                                                                                                                                                                                               4,7% 24,1%
                                                                                                                                                                                                               4,7%   %                %         6,9%
                                                                                                                  -   -10,3%




                                                                                                                                             Lufthansa3



                                                                                                                                                              Aéroports de Paris4




                                                                                                                                                                                                Fraport
                                                                                             ILFC2

                                                                                                     GECAS2




                                                                                                                                                                                    BAA (LHR)




                                                                                                                                                                                                                          NATS5
                                                                                                                                                                                                                 DFS4




                                                                                                                                                                                                                                       AFI KLM

                                                                                                                                                                                                                                                  LHT
                                                                 Boeing

                                                                           Embraer
                                                       Airbus1




                                                                                                               -10,5%-10,3%
                                                                                                                 10,5
                                                                                                                  %




 (1) "EBIT before one-offs"-Marge (2) EBT-Marge; EBIT-Marge: ILFC 53,2%, GECAS n.v. (3) Vergleichbare op. Marge (4) GJ 2008 (5) GJ 08/09 bis 31. Mrz


Wolfgang Mayrhuber                                                                                               24
Durchschnittserlöse
Kontinuierlicher Yieldverfall verschärft die Situation
 Entwicklung Bruttoerlös pro Passagier bei Lufthansa (ohne YQ)
 (indiziert auf das Jahr 2000, PoS Deutschland)

      110%                     New Economy-Krise,
                                 11. Sep., SARS
      105%
      100%                                                                              Finanz-/
                                                                                    Wirtschaftskrise
       95%
       90%
       85%
       80%                                                              No-Frills                      IK -21%
       75%
                                                                                                       DE -23%
       70%
       65%                                                                                             EU -38%
       60%
                 2000   2001     2002    2003   2004      2005   2006       2007    2008      1.Q
                                                                                             2009
                                         DE          EU     IK      Gesamt


Wolfgang Mayrhuber                              25
Durchschnittserlöse
1959 vs. 2009




                                           Flug FRA-NYC-FRA
    Flug FRA-NYC-FRA

                     ~ 2.100 DM                       ~ 475 Euro
                 ~ 3 Monatsgehälter               ~ 1 Wochengehalt




                                                VW Golf
            VW Käfer

                     ~ 4.000 DM                      ~ 17.000 Euro
                 ~ 6 Monatsgehälter               ~ 8 Monatsgehälter


Wolfgang Mayrhuber                    26
Netzwerkphilosophie
 Mega-Hubs London und Paris verfügen über ein hohes Originäraufkommen
                                                                                   Oslo
                                                                                                 Stockholm



   Gesamtpassagiere 2008
                                                                                     Kopenhagen
                  60 Mio.
                  50 Mio.
                  40 Mio.                                              Amsterdam
                  30 Mio.
                  20 Mio.
                  10 Mio.                            London

                                                                                          Frankfurt
                                                                       Brüssel
                                                                                             München

   Passagiere nach                                                                                    Wien
                                                              Paris                Zürich
         Europa
                                                                                          Mailand
         Nordamerika                                                                      Malpensa
         Asien / Pazifik
         Afrika                                                                                  Rom
         Südamerika                                           Madrid
         Nahost


MIDT 2008, O&D v.v.; Airport Council International                                                     London: LHR + LGW, Paris: CDG + ORY


 Wolfgang Mayrhuber                                               27
Netzwerkphilosophie
Rund zwei Drittel unserer Gäste sind Umsteiger
   1.   HAM   16     26.   BSL   3
   2.   LIS   15     27.   BUD   3         LH738 (FRA-HKG) am 04 Okt.
   3.   MXP   13     28.   STR   3              13F 64C 287M = 364TTL
   4.   MUC   11     29.   WAW   3
   5.   DUS   10     30.   ZAG   3
   6.   MAD    9     31.   FMO   2
   7.   OSL    9     32.   GOT   2
   8.   BRE    8     33.   GRU   2
   9.   BRU    8     34.   LEJ   2
  10.   CPH    8     35.   LYS   2
  11.   MAN    8     36.   VLC   2
  12.   BLQ    7     37.   AGB   1                                      Outbound:   44 Passagiere
  13.   TXL    7     38.   ARN   1                FRA
  14.   CDG    6     39.   CGN   1
                                                                                    zu 8 Zielen
  15.   FCO    6     40.   EZE   1
  16.   LHR    6     41.   FLR   1
  17.   LED    5     42.   HDB   1                                                      BA   MNL    2
  18.   NUE    5     43.   HEL   1
                                                                               HKG
  19.   AMS    4     44.   KBP   1                                                      CX   MNL     3
  20.   ATH    4     45.   OPO   1                                                           SYD     1
  21.   HAJ    4     46.   PAD   1                                                           TPE    15
  22.   VCE    4     47.   SZG   1                                                      CZ   CAN    2
  23.   ZRH    4     48.   VIE   1
  24.   BCN    3     49.   VNO   1                                                      KA   KHH    1
  25.   BHX    3     50.   XER   1                                                           SHA    1
                                                                                        QF   BNE    2
  Inbound:        224 Passagiere                                                        TG   TPE    15
                  aus 50 Orten
                                                                                        VN   HAN    2
        Nur 140 Passagiere aus Frankfurt


Wolfgang Mayrhuber                         28
Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance
Bietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz?




Wolfgang Mayrhuber              29
Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance
Bietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz?




Wolfgang Mayrhuber              30
Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance
19.700 tägliche Flüge zu 1.077 Destinationen in 175 verschiedene Länder




                     Neue Mitglieder:




Wolfgang Mayrhuber                      31
Der Controller als Verhaltenssteuerer




      Industrie- und Gesellschaftsmodellversteher

      Prozessdurchdringer

      Riskoadäquater Unternehmensausrichter

      Halbwertszeitpegelstandsmesser

      Marktspion und Anpassungsfähigkeitsagent

      Kommunikator und Veränderungsmotivator




Wolfgang Mayrhuber                         32
Der Controller, die Spinne im Netz!?


                     CFO                M/A
        CEO                                     Top-M.
                                                         Die „Pflicht“ ist die Vernetzung zum
                                                         CEO, CFO, IR,M/A und Top-Management




                                                         Die „Kür“ besteht im Mitnehmen
                                                         der mittleren Führungsebene, der Mitarbeiter inkl.
                                                         Mitbestimmungsgremien durch konkrete,
                                                         messbare und bottom-up beeinflussbare Zielwerte
                                                         für Qualität, Effizienz und Kosten sowie
                                                         durch Schaffung von Transparenz
                                                         und Handlungsvoraussetzung


        Mitarbieter, mittlere Führungskräfte,
                 Mitbestimmung,…



Wolfgang Mayrhuber                                  33
Hohe Sensitivität im Airline-Geschäft
1 Mrd. operatives Ergebnis werden schnell aufgezehrt
                     1 Mrd. € operatives   Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff)
                                           Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff)
                       Konzernergebnis

                                                              +
                                                4 Passagiere weniger pro Flug
                                                4 Passagiere weniger pro Flug


                                                              +
                                                 5 € weniger Ertrag pro Ticket
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                                                 Treibstoffpreis, Gebühren…
                                                 Treibstoffpreis, Gebühren…



Wolfgang Mayrhuber                34
„Job description LH Controller“
Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayrhuber


            Betriebswirtschaftliches Gewissen

            Ratgeber und Beichtvater

            Entscheidungs-Pusher

            Neutraler Analytiker und gnadenloser Therapeut

            Warnflaggensetzer

            Schadenvermeider und Überraschungsverhinderer

            Sparing Partner und Challenger der Linienverantwortlichen


                     Der Controller ist auch Wachstumsentwickler
                     und Kundenanwalt!


Wolfgang Mayrhuber
Vielen Dank!




Wolfgang Mayrhuber   38

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8 wolfgang mayrhuber

  • 1. Was bewegt eine Airline? Wolfgang Mayrhuber Was erfolgreiche Controller von Bremen, 12. August 2010 Erbsenzählern unterscheidet? FRA CE 29.09.2009 Wolfgang Mayrhuber 1
  • 2. Gliederung Charakteristika der Luftfahrtindustrie Wandel Der Lufthansa Konzern Der Controller als Verhaltenssteuerer Wolfgang Mayrhuber 2
  • 3. In welcher Branche arbeiten wir? Zahlen, Daten, Fakten • 2,5 Mrd. Passagiere pro Jahr weltweit (Zahlgäste) • 4 Mio. Beschäftigte bei Fluggesellschaften • 18.000 Flugzeuge (>100 Sitze) • 500 Mrd. USD Umsatz (IATA-Gesellschaften) • 750.000 Arbeitsplätze alleine in Deutschland direkt abhängig vom Luftverkehr Wolfgang Mayrhuber 3
  • 4. Internationaler Luftverkehr Die Fluggesellschaften vernichten in der Summe Kapital • Das System Luftfahrt ist profitabel, die Fluggesellschaften sind das wirtschaftlich schwächste Glied der Kette • Fluggesellschaften sind: - kapitalintensiv - personalintensiv - wettbewerbsintensiv • Gekennzeichnet durch hohe Volatilität und sinkende Durchschnittserlöse • Die wesentlichen Kostenblöcke werden durch starke Partner beeinflusst Man verdient immer an Fluggesellschaften, seltener mit Fluggesellschaften! Wolfgang Mayrhuber 4
  • 5. Wachstumsperspektiven Mittelfristig bleibt der Luftverkehr ein Wachstumsmarkt Entwicklung weltweiter Luftverkehr (in Mrd. PKT) 6000 .? p.a 5000 -5% +4 a. p. 4000 % + 4,8 .a. 3000 %p + 4,8 2000 p.a. 9% + 5, p.a. 1000 + 8,8% 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Quelle: IATA Wolfgang Mayrhuber 5
  • 6. Zyklizität im Airline-Geschäft Mio. [USD] Verkehrs- +12,9 Mrd. USD flugzeuge 10 Jahre 10 Jahre 9 Jahre ? 13.000 4000 3000 8.000 2000 ? 3.000 1000 -2.000 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bekannte Flugzeug- -7.000 auslieferungen Flugzeug- bestellungen -12.000 Netto-Ergebnis -17.000 -15,8 Mrd. USD IATA Quelle: IATA, Lufthansa Wolfgang Mayrhuber 6
  • 7. Wachstumsperspektiven- Wachsende Bedeutung Asiens, Europa und Nordamerika verlieren bis 2028 relativ an Bedeutung Wachstum Passagierluftverkehr 2008 bis 2028 innerhalb der Regionen in Passenger Kilometers Transportet (PKT) PKT in Mrd. 2008 Europa PKT in Mrd. 2028 Nordamerika (+3,4% p.a. auf 1.280 Mrd.) (+2,5% p.a. auf 1.580 Mrd.) Asien-Pazifik 660 Mrd. (+6,9% p.a. auf 3.080 Mrd.) Naher Osten 980 Mrd. (+6,2% p.a. auf 140 Mrd.) 40 Mrd. Afrika (+6,4% p.a. auf 120 Mrd.) 810 Mrd. Lateinamerika (+6,4% p.a. auf 430 Mrd.) 30 Mrd. 120 Mrd. Quelle: Boeing Current Market Outlook 2009 Wolfgang Mayrhuber 7
  • 8. Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 1975 Mehr als 5 Mio. Einwohner Mehr als 10 Mio. Einwohner Mehr als 20 Mio. Einwohner Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Mehr als 30 Mio. Einwohner Wolfgang Mayrhuber 8
  • 9. Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 2005 Mehr als 5 Mio. Einwohner Mehr als 10 Mio. Einwohner Mehr als 20 Mio. Einwohner Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Mehr als 30 Mio. Einwohner Wolfgang Mayrhuber 9
  • 10. Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 2015 Mehr als 5 Mio. Einwohner Mehr als 10 Mio. Einwohner Mehr als 20 Mio. Einwohner Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Mehr als 30 Mio. Einwohner Wolfgang Mayrhuber 10
  • 11. Wachstumsperspektiven - Wollte LH den Weltmarktanteil von 3 % halten, wären die Konsequenzen bis 2025… Back up • Beschaffung von 32 Flugzeugen pro Jahr (Invest von ca. 2,3 Mrd. USD p.a.) • Einstellung von ca. 300 Piloten p.a. • Einstellung von ca. 1.000 Flugbegleiter p.a. • Geschäftsfelder wachsen um ca. 50 % im internen Geschäft • Zusätzlich erforderliche Infrastruktur in der Größe T1+2 in MUC an weltweiten LH- Standorten • 2025: über 100 Mio. Fluggäste pro Jahr Wolfgang Mayrhuber 11
  • 12. Lufthansa heute Ein Tag bei der Lufthansa ca. 1.800 Lufthansa-Flugzeuge heben weltweit ab Wolfgang Mayrhuber 12
  • 13. Lufthansa heute Ein Tag bei der Lufthansa Unsere Crews betreuen dabei ca. 150.000 Gäste an Bord Wolfgang Mayrhuber 13
  • 14. Lufthansa heute Ein Tag bei der Lufthansa Lufthansa Cargo liefert ca. 5.000 Tonnen Fracht auf alle Kontinente Wolfgang Mayrhuber 14
  • 15. Lufthansa heute Ein Tag bei der Lufthansa Die Köche der LSG Sky Chefs produzieren ca. 1 Mio. Mahlzeiten Wolfgang Mayrhuber 15
  • 16. Lufthansa heute Ein Tag bei der Lufthansa Die Spezialisten der Lufthansa Technik betreuen ca. 1.200 Flugzeuge Wolfgang Mayrhuber 16
  • 17. Lufthansa heute Ein Tag bei der Lufthansa Im Rechenzentrum der LH Systems werden ca. 70 Mio. Transaktionen verarbeitet Wolfgang Mayrhuber 17
  • 18. Eckdaten des Konzerns Januar – September 2011 in Mio. EUR Q1-Q3 2011 vs. VJ Umsatzerlöse 22.138 +9,6% -davon Verkehrserlöse 18.410 +11,9% Operatives Ergebnis 578 -5,6% vgl. operative Marge 3,0% -0,5 PP EBIT 564 -41,1% Konzernergebnis 288 -45,0% Operativer Cashflow 2.193 -9,6% in Mio. EUR Investitionen (brutto) 1.996 +13,4% 22.138 612 20.193 578 in Mio. EUR 30.09.11 31.12.10 Nettokreditverschuldung 1.623 1.596 Eigenkapitalquote 28,0% 28,4% Marktkapitalisierung 4.469 7.490 Umsatz Operatives Ergebnis Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2011 Wolfgang Mayrhuber 18
  • 19. Eckdaten der Geschäftsfelder Januar – September 2011 Passage in Mio. EUR Airline Gruppe Logistik Technik IT Services Catering Umsatz 17.314 2.220 3.048 436 1.710 Veränd. VJ in % +12,0 +10,2 +2,2 -0,5 +2,2 Operatives Erg. 169 173 198 12 56 Veränd. VJ in % -22,5 -24,8 -6,2 0,0 +12,0 EBITDA 1.263 242 302 38 101 Veränd. VJ in % -1,6 -27,8 +0,3 +2,7 -32,2 Wolfgang Mayrhuber 19
  • 20. Eckdaten der Airlines in der Passage Airline Gruppe Januar – September 2011 in Mio. EUR Lufthansa SWISS Austrian Airlines bmi germanwings Umsatz 11.703 2.957 1.549 658 530 Veränd. VJ in % +14,2 +15,7 +0,7 -5,5 +9,1 Operatives Erg. 161 244 -34 -154 -23 Veränd. VJ in % +1,9 +25,8 +27,7 -71,1 -109,1 EBITDA 872 440 102 -129 4 Veränd. VJ in % +9,7 +20,9 -5,6 -89,7 -69,2 Wolfgang Mayrhuber 20
  • 21. Geschäftsfelder des Lufthansa-Konzerns Ergebnisstabilisierung durch unterschiedliche Zyklen der LH-Geschäftsfelder Operatives Ergebnis des Lufthansa-Konzerns Wolfgang Mayrhuber 21
  • 22. No-Frills - Billigfluglinien haben ihre Nische der 90er Jahre verlassen und ihren Anteil am Markt in Europa konsequent ausgebaut Passagierentwicklung im Kontverkehr 2002 – 2009 inkl. Domestic 60 60 21% 50 50 16% 40 40 +7% 30 30 -2% 12% 20 20 -8% 10 10 21% 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: O&D Marketsizes, 2002-2009 Wolfgang Mayrhuber 22
  • 23. Wettbewerber aus Nahem Osten Dubai: Scheinbar grenzenloses Wachstum bei 30% Kostenvorteil Back up Entwicklung der Fluggastzahlen Jahr Passagiere Dubai 2007 2006 28,8 Mio. +19,1% 2007 34,3 Mio. 2008 ~ 40 Mio. 2010 ~ 60 Mio. Dubai 1991 Verkehrsrechte Kostenposition ggü. Standort DE -48% Arbeitskosten -20% Treibstoffkosten -39% Kosten für Entgelte, Gebühren -20% Kosten für Flottenmanagement Quelle: Studie A.D. Little (2007) Wolfgang Mayrhuber 23
  • 24. Ungleichgewicht der Systempartner - Die Krise 2009 legte erneut Ungleichverteilung von Risiken unter den Systempartnern schonungslos offen Flugzeug- Flugzeugleasing Airlines Flughäfen Flugsicherung Technik hersteller •3–5 Anbieter mit •2 Anbieter mit Top 10 europäische •I.d.R. 1 Heimat- Grds. 1 Flug- Top 5 mit ca. 50% der Industrie •annähernd 100% •ca. 45% Marktanteil Fluglinien mit •flughafen pro sicherung pro Land Marktanteil Struktur •Marktanteil •(bzgl. Flottenwert) Marktanteil von 46% •Fluglinie (Monopolstruktur) (bzgl. PAX) •(Monopolstruktur) •Boeing •ILFC •Airbus •GECAS •Embraer (Operative Marge 1. HJ 2009) British Airways 0,15 Profitabilität AF KLM 0,072 4,7% 15,7% 6,9% 26,0 23,8 24,1 15,7 6,6% 7,6% 7,2% 0,5% 6,6% 7,6% 26,0% 23,8% % % 0,5% 19,8%18,8%15,0% 19,8% 18,8% 4,7% 24,1% 4,7% % % 6,9% - -10,3% Lufthansa3 Aéroports de Paris4 Fraport ILFC2 GECAS2 BAA (LHR) NATS5 DFS4 AFI KLM LHT Boeing Embraer Airbus1 -10,5%-10,3% 10,5 % (1) "EBIT before one-offs"-Marge (2) EBT-Marge; EBIT-Marge: ILFC 53,2%, GECAS n.v. (3) Vergleichbare op. Marge (4) GJ 2008 (5) GJ 08/09 bis 31. Mrz Wolfgang Mayrhuber 24
  • 25. Durchschnittserlöse Kontinuierlicher Yieldverfall verschärft die Situation Entwicklung Bruttoerlös pro Passagier bei Lufthansa (ohne YQ) (indiziert auf das Jahr 2000, PoS Deutschland) 110% New Economy-Krise, 11. Sep., SARS 105% 100% Finanz-/ Wirtschaftskrise 95% 90% 85% 80% No-Frills IK -21% 75% DE -23% 70% 65% EU -38% 60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.Q 2009 DE EU IK Gesamt Wolfgang Mayrhuber 25
  • 26. Durchschnittserlöse 1959 vs. 2009 Flug FRA-NYC-FRA Flug FRA-NYC-FRA ~ 2.100 DM ~ 475 Euro ~ 3 Monatsgehälter ~ 1 Wochengehalt VW Golf VW Käfer ~ 4.000 DM ~ 17.000 Euro ~ 6 Monatsgehälter ~ 8 Monatsgehälter Wolfgang Mayrhuber 26
  • 27. Netzwerkphilosophie Mega-Hubs London und Paris verfügen über ein hohes Originäraufkommen Oslo Stockholm Gesamtpassagiere 2008 Kopenhagen 60 Mio. 50 Mio. 40 Mio. Amsterdam 30 Mio. 20 Mio. 10 Mio. London Frankfurt Brüssel München Passagiere nach Wien Paris Zürich Europa Mailand Nordamerika Malpensa Asien / Pazifik Afrika Rom Südamerika Madrid Nahost MIDT 2008, O&D v.v.; Airport Council International London: LHR + LGW, Paris: CDG + ORY Wolfgang Mayrhuber 27
  • 28. Netzwerkphilosophie Rund zwei Drittel unserer Gäste sind Umsteiger 1. HAM 16 26. BSL 3 2. LIS 15 27. BUD 3 LH738 (FRA-HKG) am 04 Okt. 3. MXP 13 28. STR 3 13F 64C 287M = 364TTL 4. MUC 11 29. WAW 3 5. DUS 10 30. ZAG 3 6. MAD 9 31. FMO 2 7. OSL 9 32. GOT 2 8. BRE 8 33. GRU 2 9. BRU 8 34. LEJ 2 10. CPH 8 35. LYS 2 11. MAN 8 36. VLC 2 12. BLQ 7 37. AGB 1 Outbound: 44 Passagiere 13. TXL 7 38. ARN 1 FRA 14. CDG 6 39. CGN 1 zu 8 Zielen 15. FCO 6 40. EZE 1 16. LHR 6 41. FLR 1 17. LED 5 42. HDB 1 BA MNL 2 18. NUE 5 43. HEL 1 HKG 19. AMS 4 44. KBP 1 CX MNL 3 20. ATH 4 45. OPO 1 SYD 1 21. HAJ 4 46. PAD 1 TPE 15 22. VCE 4 47. SZG 1 CZ CAN 2 23. ZRH 4 48. VIE 1 24. BCN 3 49. VNO 1 KA KHH 1 25. BHX 3 50. XER 1 SHA 1 QF BNE 2 Inbound: 224 Passagiere TG TPE 15 aus 50 Orten VN HAN 2 Nur 140 Passagiere aus Frankfurt Wolfgang Mayrhuber 28
  • 29. Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance Bietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz? Wolfgang Mayrhuber 29
  • 30. Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance Bietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz? Wolfgang Mayrhuber 30
  • 31. Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance 19.700 tägliche Flüge zu 1.077 Destinationen in 175 verschiedene Länder Neue Mitglieder: Wolfgang Mayrhuber 31
  • 32. Der Controller als Verhaltenssteuerer Industrie- und Gesellschaftsmodellversteher Prozessdurchdringer Riskoadäquater Unternehmensausrichter Halbwertszeitpegelstandsmesser Marktspion und Anpassungsfähigkeitsagent Kommunikator und Veränderungsmotivator Wolfgang Mayrhuber 32
  • 33. Der Controller, die Spinne im Netz!? CFO M/A CEO Top-M. Die „Pflicht“ ist die Vernetzung zum CEO, CFO, IR,M/A und Top-Management Die „Kür“ besteht im Mitnehmen der mittleren Führungsebene, der Mitarbeiter inkl. Mitbestimmungsgremien durch konkrete, messbare und bottom-up beeinflussbare Zielwerte für Qualität, Effizienz und Kosten sowie durch Schaffung von Transparenz und Handlungsvoraussetzung Mitarbieter, mittlere Führungskräfte, Mitbestimmung,… Wolfgang Mayrhuber 33
  • 34. Hohe Sensitivität im Airline-Geschäft 1 Mrd. operatives Ergebnis werden schnell aufgezehrt 1 Mrd. € operatives Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff) Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff) Konzernergebnis + 4 Passagiere weniger pro Flug 4 Passagiere weniger pro Flug + 5 € weniger Ertrag pro Ticket 5 € weniger Ertrag pro Ticket + Treibstoffpreis, Gebühren… Treibstoffpreis, Gebühren… Wolfgang Mayrhuber 34
  • 35. „Job description LH Controller“ Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayrhuber Betriebswirtschaftliches Gewissen Ratgeber und Beichtvater Entscheidungs-Pusher Neutraler Analytiker und gnadenloser Therapeut Warnflaggensetzer Schadenvermeider und Überraschungsverhinderer Sparing Partner und Challenger der Linienverantwortlichen Der Controller ist auch Wachstumsentwickler und Kundenanwalt! Wolfgang Mayrhuber