La ANDI, FENALCO y el Comité Automotor Colombiano presentan el Informe del Sector Automotor correspondiente al comportamiento del sector en el mes de septiembre de 2014
Informe del sector automotor a septiembre 2014 Andi- Fenalco
1. 1
INFORME DEL SECTOR AUTOMOTOR
A SEPTIEMBRE DE 2014
* Para efecto de este documento:
MATRÍCULAS se refieren a los automóviles, buses, busetas, camiones, camionetas, camperos, microbuses, tractocamiones y volquetas, modelo 2010 o posterior, registrados en el RUNT como matrículas de nuevos o no usados. No incluye vehículos con reserva estadística.
VENTAS A DETAL corresponde con los vehículos vendidos a los clientes finales, que para las empresas miembros del Comité Automotor corresponden con lo directamente reportado por ellas y para quienes no lo son con estimaciones realizadas por Econometría S.A.
VENTAS A MAYOR son los vehículos nuevos que ingresan a la red de concesionarios del país, reportado por las empresas miembros del Comité Automotor o estimado como las importaciones para quienes no lo son.
FLUJO DEL MERCADO
MATRÍCULAS*
Vehículos nuevos que registró RUNT
VENTAS A DETAL*
Ventas al cliente final
VENTAS A MAYOR*
Entregas a la red de concesionarios
ACUMULADO 2014
SEPTIEMBRE 2014
228.545
234.901
233.753
29.528
30.137
31.025
CONTENIDO
VENTAS TOTALES 1
MATRÍCULAS 2
VENTAS A DETAL 13
VENTAS A MAYOR 16
2. 2
Matrículas mensuales de vehículos nuevos
Mes
2012
2013
2014
Variación 14/13
Participación en el mes (2014) Enero 20.329 19.553 20.115 2,9% 8,8%
Febrero
24.773
21.835
23.744
8,7%
10,4% Marzo 29.141 21.580 24.074 11,6% 10,5%
Abril
23.879
26.459
26.128
-1,3%
11,4% Mayo 26.964 24.737 26.865 8,6% 11,8%
Junio
24.575
22.563
22.974
1,8%
10,1% Julio 25.535 26.081 27.652 6,0% 12,1%
Agosto
25.887
23.722
27.465
15,8%
12,0% Septiembre 25.390 24.652 29.528 19,8% 12,9%
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
226.473
211.182
228.545
8,2%
100%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor. DIAN y RUNT
Matrículas de vehículos nuevos por tipología en Septiembre 2014
Tipología
Oficial
Particular
Público
Suma
Participación 2014
Variación 2014/2013 Automóviles 5 15.544 0 15.549 52,7% 29,6%
Utilitarios
9
7.078
701
7.788
26,4%
21,0% Pick ups 28 1.076 406 1.510 5,1% -
Taxis
0
0
1.461
1.461
4,9%
-5,1% Camiones 20 23 924 967 3,3% 13,2%
Camionetas
9
150
666
825
2,8%
20,6% Vans 1 254 280 535 1,8% 30,8%
Microbuses
2
10
265
277
0,9%
-8,0% Buses 7 11 231 249 0,8% -26,3%
Volquetas
5
2
153
160
0,5%
-6,4% Tractocamiones 3 4 130 137 0,5% -4,2%
Busetas
0
0
69
69
0,2%
40,8% Sin clasificar 0 0 0 0 0,0% -
Camperos
0
1
0
1
0,0%
-
Suma
89
24.153
5.286
29.528
100%
19,8%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor. DIAN y RUNT
12. 12
Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca Septiembre de 2014 y acumulado año
Orden
Marca
Acumulado año
% año
Variación frente al año anterior
Acumulado mes
% mes
Variación frente al año anterior
74
GONOW
15
0,0%
-
5
0,0%
- 75 JAGUAR 11 0,0% 450% 0 0,0% -
76
UD TRUCKS
10
0,0%
-71%
0
0,0%
- 77 HIGER 8 0,0% - 1 0,0% -
78
GOLDEN DRAGON
7
0,0%
-
0
0,0%
- 79 GMC 7 0,0% 40% 0 0,0% -
80
SHACMAN
7
0,0%
-
5
0,0%
- 81 HAIMA 6 0,0% 0% 2 0,0% -
82
CADILLAC
5
0,0%
25%
0
0,0%
- 83 BAW 4 0,0% -75% 0 0,0% -
84
CHRYSLER
3
0,0%
-
1
0,0%
- 85 DFLZ 3 0,0% - 1 0,0% -
86
INFINITI
2
0,0%
100%
0
0,0%
- 87 GROVE 2 0,0% 0% 0 0,0% -
88
ISUZU
2
0,0%
-
0
0,0%
- 89 BEIBEN 2 0,0% - 0 0,0% -
90
SHA TUO
2
0,0%
-
0
0,0%
- 91 BENTLEY 1 0,0% - 0 0,0% -
92
FAW-HONGQI
1
0,0%
-
0
0,0%
- 93 GOES 1 0,0% - 0 0,0% -
94
HONGYAN
1
0,0%
-
0
0,0%
- 95 LANDWIND 1 0,0% - 0 0,0% -
96
MAXUS
1
0,0%
-
0
0,0%
- 97 NISSAN CABSTAR 1 0,0% - 0 0,0% -
98
PETERBILT
1
0,0%
-
0
0,0%
- 99 SHINERAY 1 0,0% - 0 0,0% -
Otras Marcas
31
0,0%
-93%
2
0,0%
-
Total
228.545
100%
8,2%
29.528
100,0%
1988%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor. DIAN y RUNT
13. 13
Ventas mensuales a detal y acumulado
Mes
2012
2013
2014
Variación 2014/2013
Variación 2014/2012
Participación en el año Enero 23.882 19.994 22.993 15,0% -3,7% 9,8%
Febrero
27.371
22.888
24.371
6,5%
-11,0%
10,4% Marzo 30.549 23.551 26.418 12,2% -13,5% 11,2%
Abril
24.941
25.772
24.992
-3,0%
0,2%
10,6% Mayo 27.339 24.488 26.131 6,7% -4,4% 11,1%
Junio
26.749
23.576
23.742
0,7%
-11,2%
10,1% Julio 26.105 25.301 28.459 12,5% 9,0% 12,1%
Agosto
25.662
23.636
27.658
17,0%
7,8%
11,8% Septiembre 22.492 24.643 30.137 22.3% 34.0% 12.8%
Octubre
25.023
27.659
Noviembre 29.412 26.381
Diciembre
26.443
25.957
Total
315.968
293.846
234.901
9,8%
-0,1%
100%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
Ventas mensuales a detal por segmento en 2014
Mes
Automóviles particulares
Taxis
Utilitarios
Vanes
Furgonetas
Pick Ups
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Total Enero 10.904 953 6.632 358 703 1.765 1.256 422 22.993
Febrero
11.580
1.467
6.441
423
655
1.744
1.423
638
24.371 Marzo 12.693 1.467 6.638 331 684 1.720 1.715 1170 26.418
Abril
12.313
1.113
6.735
356
646
1.729
1.635
465
24.992 Mayo 12.812 1.391 6.894 404 673 1.601 1.827 529 26.131
Junio
11.915
1.203
6.296
273
634
1.307
1.619
495
23.742 Julio 14.083 1.528 7.477 429 652 1.847 1.853 590 28.459
Agosto
15.030
900
6.967
436
690
1.441
1.768
426
27.658 Septiembre 15.076 1.442 8.110 426 763 1.968 1.871 481 30.137
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
116.406
11.464
62.190
3.436
6.100
15.122
14.967
5.216
234.901
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
14. 14
Venta al detal de vehículos ensamblados en 2014
Mes
Automóviles particulares
Taxis
Utilitarios
Vanes
Furgonetas
Pick Ups
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Total Enero 5.078 107 1.446 0 0 370 523 168 7.692
Febrero
6.004
101
833
0
0
352
517
266
8.073 Marzo 6.439 111 829 0 0 296 669 903 9.247
Abril
5.860
131
917
0
0
280
700
217
8.105 Mayo 6.051 89 1.128 0 0 224 709 224 8.425
Junio
5.938
91
1.018
6
0
185
621
190
8.049 Julio 7.315 138 1.070 18 0 274 700 266 9.781
Agosto
7.364
118
989
0
0
100
738
198
9.507 Septiembre 7.511 142 994 4 0 374 835 222 10.082
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
57.560
1.028
9.224
28
0
2.455
6.012
2.654
78.961
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
Venta al detal de vehículos importados en 2014
Mes
Automóviles particulares
Taxis
Utilitarios
Vanes
Furgonetas
Pick Ups
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Total Enero 5.826 846 5.186 358 703 1.395 733 254 15.301
Febrero
5.576
1.366
5.608
423
655
1.392
906
372
16.298 Marzo 6.254 1.356 5.809 331 684 1.424 1.046 267 17.171
Abril
6.453
982
5.818
356
646
1.449
935
248
16.887 Mayo 6.761 1.302 5.766 404 673 1.377 1.118 305 17.706
Junio
5.977
1.112
5.278
267
634
1.122
998
305
15.693 Julio 6.768 1.390 6.407 411 652 1.573 1.153 324 18.678
Agosto
7.666
782
5.978
436
690
1.341
1.030
228
18.151 Septiembre 7.565 1.300 7.116 422 763 1.594 1.036 259 20.055
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
58.846
10.436
52.966
3.408
6.100
12.677
8.955
2.562
155.940
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
15. 15
Comportamiento de las ventas al detal por marca a Septiembre 2014
Orden
Marca
Septiembre
% mes
Variación frente al año anterior
Acumulado año
% acumulado
Variación frente al año anterior
1
CHEVROLET
7,938
26.3%
46.3%
59,969
25.5%
10.6% 2 Marcas estimadas 5,635 18.7% 13.7% 45,462 19.4% 9.5%
3
RENAULT
4,177
13.9%
14.1%
35,595
15.2%
17.1% 4 HYUNDAI 2,069 6.9% 0.6% 16,050 6.8% -15.8%
5
FORD
2,086
6.9%
29.9%
15,008
6.4%
28.8% 6 NISSAN 1,808 6.0% 3.5% 14,982 6.4% 3.5%
7
TOYOTA
1,279
4.2%
5.4%
9,582
4.1%
-5.8% 8 MAZDA 1,224 4.1% 33.6% 7,804 3.3% 16.0%
9
VOLKSWAGEN
775
2.6%
13.5%
6,534
2.8%
23.1% 10 SUZUKI 835 2.8% 78.4% 5,030 2.1% 46.7%
11
CHERY
478
1.6%
8.4%
3,859
1.6%
8.2% 12 HONDA 210 0.7% -9.5% 2,261 1.0% 0.8%
13
DODGE
273
0.9%
30.0%
1,926
0.8%
-6.6% 14 DFM/DFSK 176 0.6% 4.1% 1,631 0.7% 21.4%
15
HINO
209
0.7%
8.9%
1,621
0.7%
61.5% 16 MITSUBISHI 214 0.7% 84.5% 1,543 0.7% 63.6%
17
JEEP
132
0.4%
65.0%
1,086
0.5%
94.6% 18 FIAT 158 0.5% 119.4% 1,059 0.5% -8.0%
19
GREAT WALL
92
0.3%
-4.2%
768
0.3%
-8.4% 20 DONG FENG 40 0.1% 300.0% 354 0.2% 221.8%
21
SUBARU
94
0.3%
0.0%
326
0.1%
0.0% 22 CITROEN 35 0.1% 29.6% 307 0.1% -6.7%
23
BYD
39
0.1%
14.7%
296
0.1%
-2.0% 24 PEUGEOT 38 0.1% 26.7% 286 0.1% -29.4%
25
ZOTYE
17
0.1%
-45.2%
257
0.1%
-36.9% 26 ZNA 8 0.0% -38.5% 249 0.1% 99.2%
27
DAIHATSU
26
0.1%
-25.7%
227
0.1%
4.1% 28 SCANIA 12 0.0% 500.0% 195 0.1% 22.6%
29
GEELY
13
0.0%
-78.0%
190
0.1%
-63.3% 30 RAM 8 0.0% -33.3% 140 0.1% -3.4%
31
DFAC
21
0.1%
-22.2%
137
0.1%
3.8% 32 MACK 11 0.0% -15.4% 96 0.0% -45.8%
33
JBC
2
0.0%
-75.0%
42
0.0%
-61.5% 34 ALFA ROMEO 5 0.0% 150.0% 28 0.0% -33.3%
35
CHRYSLER
0
0.0%
0.0%
1
0.0%
-66.7%
TOTAL
30.137
100%
22,3%
234.901
100%
9,8%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor. DIAN y RUNT
16. 16
Ventas mensuales a mayor y acumulado
Mes
2012
2013
2014
Variación 14/13
Variación 14/12
Participación mes Enero 20.871 19.065 19.991 4,9% -4,2% 8,6%
Febrero
27.660
22.166
24.566
10,8%
-11,2%
10,5% Marzo 30.273 23.929 27424 14,6% -9,4% 11,7%
Abril
26.464
24.789
24.662
-0,5%
-6,8%
10,6% Mayo 28.629 24.771 26.708 7,8% -6,7% 11,4%
Junio
25.819
24.568
23.394
-4,8%
-9,4%
10,0% Julio 23.391 24.076 26.449 9,9% 13.1% 11,3%
Agosto
25.571
23.586
29.534
25,2%
15,7%
12,6% Septiembre 26.137 26.333 31.025 17.8% 18.7% 13.3%
Octubre
25.152
26.761
Noviembre 31.266 27.756
Diciembre
25.487
26.822
Total
316.720
294.622
233.753
9,6%
-0,1%
100%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
Ventas mensuales a mayor por segmento en 2014
Mes
Automóviles particulares
Taxis
Utilitarios
Vanes
Furgonetas
Pick Ups
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Total Enero 9.387 1.008 5.433 314 568 1.629 1.171 481 19.991
Febrero
12.069
1.469
6.353
319
602
1.724
1.330
700
24.566 Marzo 13.183 1.432 7.098 375 683 1.651 1.716 1.286 27.424
Abril
11.672
889
6.734
435
776
1.979
1.642
535
24.662 Mayo 13.977 1.389 6.570 512 661 1.733 1.445 421 26.708
Junio
11.197
1.031
6.491
393
702
1.439
1.562
579
23.394 Julio 13.408 1.142 6.807 463 619 1.713 1.726 571 26.449
Agosto
16.247
844
7.245
487
767
1.536
1.993
415
29.534 Septiembre 15.925 1.296 8.461 396 953 1.888 1.681 425 31.025
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
117.065
10.500
61.192
3.694
6.331
15.292
14.266
5.413
233.753
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
17. 17
Venta al mayor de vehículos ensamblados en 2014
Mes
Automóviles particulares
Taxis
Utilitarios
Vanes
Furgonetas
Pick Ups
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Total Enero 3.644 45 66 0 0 307 432 180 4.674
Febrero
6.082
59
951
0
0
384
486
354
8.316 Marzo 6.552 95 1.175 0 0 295 764 947 9.828
Abril
6.043
134
764
0
0
389
800
228
8.358 Mayo 6.647 252 1.214 0 0 256 737 258 9.364
Junio
5.982
85
1.093
4
0
227
682
211
8.284 Julio 6.991 111 1.076 4 0 186 803 307 9.478
Agosto
7.553
62
1.130
0
0
120
802
203
9.870 Septiembre 7.825 68 1.306 2 0 127 862 208 10.398
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
57.319
911
8.775
10
0
2.291
6.368
2.896
78.570
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
Venta al mayor de vehículos importados en 2014
Mes
Automóviles particulares
Taxis
Utilitarios
Vanes
Furgonetas
Pick Ups
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Total Enero 5.743 963 5.367 314 568 1.322 739 301 15.317
Febrero
5.987
1.410
5.402
319
602
1.340
844
346
16.250 Marzo 6.631 1.337 5.923 375 683 1.356 952 339 17.596
Abril
5.629
755
5.970
435
776
1.590
842
307
16.304 Mayo 7.330 1.137 5.356 512 661 1.477 708 163 17.344
Junio
5.215
946
5.398
389
702
1.212
880
368
15.110 Julio 6.417 1.031 5.731 459 619 1.527 923 264 16.971
Agosto
8.694
782
6.115
487
767
1.416
1.191
212
18.116 Septiembre 8.100 1.228 7.155 394 953 1.761 819 217 20.627
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
59.746
9.589
52.417
3.684
6.331
13.001
7.898
2.517
155.183
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT
18. 18
Comportamiento de las ventas al mayor por marca a Septiembre 2014
Orden
Marca
Agosto
% mes
Variación frente al año anterior
Acumulado año
% acumulado
Variación frente al año anterior
1
CHEVROLET
8,152
26.3%
37.3%
59,409
25.4%
9.7% 2 Marcas Estimadas 5,697 18.4% 5.1% 45,400 19.4% 8.8%
3
RENAULT
4,926
15.9%
8.8%
35,038
15.0%
11.2% 4 HYUNDAI 1,898 6.1% 24.8% 15,050 6.4% -17.2%
5
NISSAN
1,808
5.8%
3.5%
14,982
6.4%
3.5% 6 FORD 2,526 8.1% 46.5% 15,994 6.8% 40.7%
7
TOYOTA
1,324
4.3%
1.8%
9,731
4.2%
-4.7% 8 MAZDA 1,032 3.3% -0.4% 8,171 3.5% 24.0%
9
VOLKSWAGEN
613
2.0%
-16.6%
6,099
2.6%
28.2% 10 CHERY 513 1.7% 6.7% 4,001 1.7% 8.6%
11
SUZUKI
794
2.6%
78.8%
5,352
2.3%
59.4% 12 HONDA 210 0.7% -9.5% 2,261 1.0% 0.8%
13
DODGE
273
0.9%
30.0%
1,926
0.8%
-6.6% 14 DFM/DFSK 176 0.6% 4.1% 1,631 0.7% 21.4%
15
FIAT
167
0.5%
94.2%
1,113
0.5%
-3.6% 16 HINO 209 0.7% 8.9% 1,621 0.7% 61.5%
17
MITSUBISHI
216
0.7%
84.6%
1,544
0.7%
65.1% 18 GREAT WALL 100 0.3% 8.7% 750 0.3% -9.0%
19
JEEP
132
0.4%
65.0%
1,086
0.5%
94.6% 20 GEELY 11 0.0% -81.0% 114 0.0% -75.9%
21
PEUGEOT
38
0.1%
26.7%
286
0.1%
-29.4% 22 ZOTYE 21 0.1% -8.7% 230 0.1% -42.8%
23
CITROEN
35
0.1%
84.2%
307
0.1%
-3.5% 24 BYD 39 0.1% 14.7% 296 0.1% -2.0%
25
DAIHATSU
26
0.1%
-25.7%
227
0.1%
4.1% 26 MACK 11 0.0% -15.4% 96 0.0% -45.8%
27
SCANIA
12
0.0%
500.0%
195
0.1%
22.6% 28 RAM 8 0.0% -33.3% 140 0.1% -3.4%
29
DFAC
6
0.0%
-77.8%
54
0.0%
-59.1% 30 ZNA 8 0.0% -38.5% 249 0.1% 99.2%
31
DONG FENG
40
0.1%
300.0%
354
0.2%
221.8% 32 JBC 0 0.0% -100.0% 0 0.0% -100.0%
33
ALFA ROMEO
4
0.0%
100.0%
45
0.0%
-2.2% 34 CHRYSLER 0 0.0% 0.0% 1 0.0% -66.7%
TOTAL
31.025
100%
17,8%
233.753
100%
9,6%
Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor. DIAN y RUNT