Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Transports en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
TRANSPORTS
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TRANSPORTS
| ETAT DU MARCHE
Secteur automobile :
- Le secteur automobile a connu une croissance moyenne de 10 % par an
depuis 2005 et les 5 années à venir s'annoncent tout aussi prometteuses.
- Le secteur a connu une croissance de 23% en 2010-2011. Par l'effet conjugué
de la baisse de la croissance, de conditions de prêts moins avantageuses et
de l'augmentation du prix des carburants, le secteur a connu un
ralentissement au cours de l'année 2012 mais devrait repartir courant 2013. Il
devrait peser 10% du PIB d'ici 2016, soit 190 B€. Il emploie environ 15 M de
personnes en 2013 (40 M estimées en 2025).
- Le secteur des équipements représente plus de 21 B€, avec une croissance
de 30 % depuis 2003.
Secteur ferroviaire :
- Le train est le premier mode de transport en Inde (21 M de passagers
quotidiens). Avec un réseau ferré long de 64000km, le
transport ferroviaire connait une croissance forte de l'ordre de 7-8% pour le
fret et 6-7% pour le transport de personnes.
- Les installations ferroviaires sont vétustes, il existe un défaut de sécurité et
une importante congestion entre Bombay, Chennai, Delhi et Calcutta. Le
gouvernement cherche activement à régler ces problèmes et investit en ce
sens.
- De nombreux projets sont en cours, en particulier la création de 2000km de
lignes "grande vitesse", l'extension de 25000 km de voies, la production de
matériel roulant et la rénovation de 300 gares à travers le pays. A cela
s'ajoute le projet de création d'un corridor de fret long de 3300km entre Delhi
Bombay, Chennai et Calcutta pour un montant total de 9 B€.
- Stratégie « Vision 2020 » : 220 B€ dans des projets de modernisation du
réseau.
Transport maritime :
- L‘Inde a annoncé un agenda à 10 ans : le Maritime Agenda 2010-2020,
qui prévoit un investissement de 85 B€ dans les infrastructures portuaires et la
construction de navires. 34 B€ sont ainsi prévus pour doper la construction
navale.
- Le volume transitant par les ports indiens devrait atteindre les 2302 Mt d'ici 5
ans, doublant ainsi le trafic actuel et créant un lourd besoin
en infrastructures et en gestion du trafic.
Transport aérien :
- Le transport aérien connaît en Inde une croissance dynamique de 25 % par
an entrainant la demande pour des biens aéronautiques et tous les services
liés, MRO (Maintenance, Repair, Operation).
2
A retenir
L'année 2011 s'est terminée
sur une production record de 3
M de véhicules particuliers
dont 15% a été exporté.
Un secteur qui devrait peser
10% du PNB indien d’ici 3 ans.
Le marché de l’automobile
indien est caractérisé par la
prépondérance de petits
véhicules qui représentent
78% du marché.
L’INDIAN RAILWAY (IR)
prévoit la création de 2000km
de voies rapides et 25000km
de voies, la production de
matériel roulant ainsi que la
rénovation de 300 gares.
Aujourd'hui, 30% seulement
du réseau ferré est électrifié.
L'électrification des voies est
l’un des gros chantier de l’IR,
ouvrant ainsi des opportunités
importantes.
34 B€ sont prévus par le
gouvernement pour doper la
construction navale dans les
années à venir.
Le transport aérien connait
une croissance de 25% par an
et est ouvert aux entreprises
étrangères.
L'aviation transportera 180 M
de passagers en 2020.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TRANSPORTS
| APPROCHE DU MARCHE
- Les principaux acteurs du secteur automobile sont MARUTI, SUZUKI,
HYUNDAI, TATA, MAHINDRA.
- Les acteurs étrangers : GM, TOYOTA, FORD, VW, HONDA, NISSAN,
RENAULT ne représentent chacun pas plus de 4% de part de marché.
- Le secteur ferroviaire est dominé par le secteur public. L’IR gère et exploite
le réseau ferré tout comme le matériel roulant. Très dépendante des choix
nationaux et des orientations politiques en termes d'équipements et
d’infrastructures, l’IR envisage de plus en plus de contrats en partenariats
publics-privés même si la mise en place des contrats reste longue et difficile.
- Les entreprises nationales sont parfois privilégiées et l'entrée d'acteurs
étrangers est souvent compliquée par des procédures de certification
complexes, les spécifications techniques et l’exigence de bas prix.
- Les opportunités d'affaires se situent dans les secteurs suivants : ingénierie,
systèmes de signalisation et de télécommunications, équipements de
traction, systèmes de freinage, conception et la fabrication des wagons
(aménagement intérieur, voitures à deux niveaux, climatisation, wagons
porte conteneurs), l'électrification.
- L’IR réalise elle-même l’assemblage, la maintenance des voies et passe des
appels d’offres pour la fourniture des composants nécessaires à cela.
- Pour le matériel roulant, le IR assurent la production et la maintenance des
voitures de passagers et certains composants d’ingénierie lourde pour le
chemin de fer et celui à destination du fret et transport urbain est acheté à
des fournisseurs indépendants.
- Les acteurs principaux dans la construction navale sont SHIPPING
CORPORATION OF INDIA, MAZAGON DOCK et PIPAVAV SHIPYARD.
- Recommandations : adapter son prix en fonction du cadre indien, cibler les
marchés de niche, produire en Inde une partie des équipements pour une
réduction des coûts, bien choisir son partenaire local.
Evénements à ne pas manquer :
- INTERNATIONAL RAILWAY EQUIPMENT EXHIBITION (New Delhi)
- 3 au 5 oct. 2013
- SHIPBUILDING, MACHINERY & MARITIME TECHNOLOGY - 4 au 6
avril 2013
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A retenir
Les acteurs étrangers ne
représentent qu’une petite
partie du marché face aux
concurrents indiens.
De plus en plus de
partenariats public-privé sont
envisagés par l’IR, même si
les entreprises nationales
restent privilégiées.
Le taux moyen des droits
applicables aux produits
importés varie suivant les
secteurs de 21% à 34%.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr