Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Mines en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
MINES
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
1
REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS INGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- L’inde est un géant du secteur : 1er producteur de mica, 3ème producteur de
minerai de fer, de charbon et de lignite, 2nd producteur de barytes, 5ème
producteur de de bauxite, 7ème producteur de manganèse.
- 4ème réserve mondiale de charbon.
- Le secteur est estimé à plus de 39 B€ (hors atomique) et il représente 2,5%
du PIB global (entre 10% et 11% du PIB de l'industrie indienne).
Le pays compte plus de 2700 mines :
• 580 mines de charbon,
• 610 mines de métaux,
• 1500 mines de non-métaux.
- Le charbon compose 80% des extraction indiennes, le 20% restants étant
composé de différents métaux et autres matières premières tel que l’or, le
cuivre, le fer, le plomb, le zinc ou l’uranium.
Répartition des ressources minières par état :
• Jharkhand, West Bengal and Orissa : disthène (100% des réserves prouvées
du pays), minerai de fer (93%), charbon (84%), chromite (70%), mica
(70%), argile réfractaire (50%), amiante (45%), kaolin
(45%), calcaire (20%) et manganèse (10%),
• Chattisgarh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh et Maharastra : manganèse,
bauxite, uranium, calcaire, marbre, charbon, pierres précieuses,
mica, graphite,
• Karnataka and Tamil Nadu : bauxite et minerai de fer,
• Karnataka and Goa : minerai de fer, grenat et argile,
• Rajasthan, Gujarat, Aravali Range : minéraux non ferreux, uranium,
mica, béryllium, pétrole, gypse, émeraude.
- Une main d'œuvre qualifiée et des scientifiques de qualité reconnus par les
experts mondiaux. En témoigne le choix de l'Inde pour le « 10th International
Symposium on Rock Fragmentation by Blasting » (New Delhi, November
2012)
- Le potentiel minier indien couvre une surface de 575000 km2, alors que
seulement 75000 km2 ont été explorés jusque là, soit 13% du territoire.
- Le secteur minier est tiré par la croissance indienne, la production industrielle
qui explose et la construction d'infrastructures.
- De plus la position de l‘Inde en Asie en fait un exportateur privilégié (50% du
minerai de fer indien est exporte dont 50% vers la Chine)
2
A retenir
L’Inde est dans le top 10 des
producteurs mondiaux de
nombreux minéraux.
Premier consommateur
mondial d'or.
Plus de 2700 mines dans le
pays.
Le sous sol indien renferme
une centaine de types de
minéraux en quantités
exploitables.
L’inde n’a exploré qu’une
infime partie de son sous sol,
on peut ainsi s’attendre à une
forte demande pour du
matériel d’exploration puis
d’extraction.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le Ministry of Mines contrôle le secteur dans tous les domaines.
- Les agences, corporations et entreprises d’Etat interviennent également dans
tous les domaines du secteur : the Geological Survey of India (GSI), Oil and
Natural Gas Corporation (ONGC), Mineral Exploration Corporation
Limited (MECL), National Mineral Development Corporation (NMDC), Indian
Bureau of Mines (IBM), Bharat Gold Mines Limited (BGML), Hindustan
Copper Limited (HCL), National Aluminium Company Limited (NALCO) and
the Departments of Mining and Geology in various states.
- Les IDE (Investissement Direct Etrangers) sont autorisés à 100% et
approuvées automatiquement pour la plupart des minerais.
- La principale loi régissant les mines date de 2008 et cherche à maximiser
l'exploitation des ressources du pays en simplifiant l'obtention de concession
minières et en développant un cadre durable pour le développement du
secteur.
- Une nouvelle loi de 2011 cherche à réformer en profondeur le secteur minier
pour un développement plus durable et une meilleure prise en compte de
l'impact des mines sur les population.
- Aussi, une loi contre les mines illégales a récemment été mise en application.
- Sur la période 09-10 le secteur public représente 75% des extraction soit 25
B€, les 25% restant étant composés de petits opérateurs privés.
- Les principales entreprises du secteurs sont : COAL INDIA LIMITED,
BHARAT ALUMINIUM COMPANY, BHARAT GOLD MINES LIMITED,
GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED,
HINDALCO INDUSTRIES, HINDUSTAN COPPER LIMITED, HINDUSTAN
ZINC LIMITED, HUTTI GOLD MINES LIMITED, INDIAN RARE EARTHS
LIMITED, KUDREMUKH IRON ORE COMPANY LTD., MOIL LIMITED, MSPL
LIMITED, NATIONAL ALUMINIUM COMPANY, NATIONAL MINERAL
DEVELOPMENT CORPORATION, OBULAPURAM MINING COMPANY,
RAJASTHAN STATE MINES AND MINERALS LIMITED, SESA GOA,
SINGARENI COLLIERIES COMPANY, STERLITE INDUSTRIES, URANIUM
CORPORATION OF INDIA AND VEDANTA RESOURCES.
Evénements à ne pas manquer :
- INTERNATIONAL MINING AND MACHINERY EXHIBITION (New Delhi) – 4
au 7 septembre 2014
- BC INDIA (Mumbai) – 5 au 8 février 2013
3
A retenir
D'après McKinsey Global
Institute :
« 700 to 900 million square
meters of commercial and
residential space needs to be
built – or a new Chicago every
year (…) 2,5 billion square
meters of roads will have to be
paved, 20 times the capacity
added in the past decade (…)
[and] 7400 kilometers of
metros and subways will need
to be constructed, 20 times the
capacity added in the past
decade ».
D'après Ernst&Young :
« India has, till date, explored
only 7-9% of the mineral
resources as against almost
100% geophysical and
geochemical surveys in
countries such as Australia ».
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr