Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Équipements Médicaux en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | EQUIPEMENTS MEDICAUX
| ETAT DU MARCHE
- Le secteur des équipements et dispositifs médicaux est évalué à 2,5 B€ en
2012, soit environ 4% du secteur de la santé. L’Inde se place aujourd’hui en 4e
position en Asie derrière le Japon, la Chine et la Corée du Sud.
- L’Inde est un grand importateur d’équipements et dispositifs médicaux. En
2010, les importations représentaient un montant total de 1,3 M€. Provenance
géographique : 29% en provenance des USA, 20% en provenance de
l’Allemagne, 17% en provenance des autres membres de l’UE, 8% en
provenance de Chine, 7% en provenance du Japon et les 19% restants en
provenance du reste du monde. La France représente quelques 3 % des
importations de matériel médical.
- La production se développe graduellement (notamment pour le matériel
réutilisable et à usage unique) et de nombreux partenariats apparaissent avec
des entreprises étrangères qui établissent leur propre site de production sur
place.
- La taille actuelle du marché est de 1% du marché mondial des dispositifs et
équipements médicaux pour 17,5% de la population mondiale, ce qui laisse
envisager un besoin très fort dans les années à venir.
- Marché actuellement parmi les plus dynamiques au monde avec un taux de
croissance annuel de 15%, soutenu par une forte demande, en particulier de
la part du secteur privé.
- Composition du marché :
• appareils d’imagerie et de diagnostic (770 M€ en 2011)
• produits consommables (412 M€ en 2011)
• matériel d’aide aux patients (163 M€ en 2011)
• matériel orthopédique et de prothèse (121 M€ en 2011)
• produits dentaires (60,5 M€ en 2011)
• autres dispositifs (575 M€).
- Clients investissant dans des équipements importés : hôpitaux privés, grands
hôpitaux publics, établissements d’enseignement et laboratoires d’analyses.
- Grands acteurs le marché : 3M, BECTON DICKINSON, PHILLIPS MEDICAL,
GE HEALTHCARE, JOHNSON & JOHNSON, KARL STORZ, BAXTER
INTERNATIONAL, SIEMENS, BRAUN, ABOTT, ETC.
2
A retenir
Le secteur devrait atteindre
4,5 B€ en 2015.
Environ 50% des achats de
dispositifs et équipements
médicaux sont réalisés par
des établissements privés.
Entreprises françaises
présentes en Inde (production
et/ou commercialisation) :
VYGON, ARTHESIS SAS,
BIOMÉRIEUX.
Il existe d’énormes possibilités
de développement dans ce
secteur qui compte parmi les
plus dynamiques au monde.
Les appareils d’imagerie, de
diagnostic et les
consommables à usage
unique sont les deux premiers
segments de marché en
valeur.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
| APPROCHE DU MARCHE
- Le marché des équipements et dispositifs médicaux est très fragmenté et
compte plus de 1000 importateurs.
- Les hôpitaux publics achètent via des appels d’offres souvent très longs. Le
prix est le principal critère de choix dans la décision finale d'achat.
- Les procédures d’achat sont plus rapides dans les hôpitaux privés. Les
médecins ont une influence majeure dans le processus d’achat et dans la
décision finale. De nombreux hôpitaux préfèrent passer par des importateurs
afin de bénéficier de leurs services de soutien et de réparation.
- Précautions à prendre dans l’approche du marché des dispositifs et
équipement médicaux :
• le support des prescripteurs est décisif
• le prix est une composante primordiale dans l’acte d’achat de dispositifs
médicaux
• 37 types de dispositifs médicaux rentrent dans la catégorie des médicaments
et sont soumis aux mêmes règles : obligation d’obtenir une licence
d’importation et de s’enregistrer auprès du Drug Controller General of India
(DCGI). Pour ces 37 catégories, la durée de procédure pour obtenir
l’autorisation est de 6 mois environ et l’autorisation est accordée pour une
période de 3 ans.
- Des politiques gouvernementales propices au développement du secteur
avec la réduction des droits de douanes pour certains types d’équipements
médicaux utilisés dans le traitement des problèmes cardiaques.
- Fortes opportunités dans l’imagerie médicale et les appareils de radiographie,
les appareils de diagnostic, les appareils cardiaques et d’assistance
respiratoire, les moniteurs de surveillance des patients, les produits
endoscopiques, les instruments de chirurgie bariatrique…
Evénements à ne pas manquer :
- MEDICAL FAIR INDIA (New Delhi ou Bombay) - 8 au 10 mars 2013
- MEDICALL (Chennai) - 2 au 4 aout 2013
- HOSPITAL BUILD & INFRASTRUCTURE INDIA (Bombay) (date non
indiquée pour 2013)
- MEDITEC CLINIKA (Bangalore) - 16 au 18 mars 2013
- WORLD DENTAL SHOW (Bombay) - 4 au 6 octobre 2013
- MEDTEC INDIA (New Delhi) - 17 au 18 octobre 2013
3
A retenir
Un réseau de 1000
importateurs pour accéder aux
hôpitaux privés et publics, il
est nécessaire de faire le tri.
Les acheteurs sont très
sensibles au prix, en
particulier dans les hôpitaux
publics.
Dans les hôpitaux privés, les
médecins sont plus influents
dans le processus d’achat.
La CDSCO (Central Drug
Standards Control
Organization) est
l’organisation compétente en
matière d’équipements
médicaux, le « FDA » Indien.
Le secteur des équipements
médicaux offre de
nombreuses opportunités dans
les domaines de l’imagerie
médicales, la radiographie et
bien d’autres.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr
Zone | INDE
Zoom Marché | EQUIPEMENTS MEDICAUX