Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Défense, Sécurité et le Militaire au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :
1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché
1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
PAYS : CANADA
2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• CEL | Bancs d’essais de moteurs à turbines pour avions et hélicoptères
civils et militaires
• GGI INTERFACE | Interface hommes machines
• LEFEVRE | Matériel militaire
• SAGEM DEFENSE SECURITE | Matériel contrôle d’accès par empreinte
• SOFEMA | Matériel et équipement pour la défense et la sécurité, le
militaire et l’aérospatial
• ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité des bâtiments
• CAVAS | Contrôle d’accès et systèmes de vidéo surveillance
• DELTA DORE | Domotique
• LIPPI | Grillage et clôtures
• SEFI | Avertisseurs électriques pour bâtiment
• CITEL | Protection contre les surtensions
• COMPART | Protection passive de l’incendie
• ODICE | Joints intumescents
• TRACTEL | Harnais de sécurité
• OLDHAM | Protection contre les émissions de gaz
• CREAFORM | Ingénierie & technologie de mesure 3D portable
• DASSAULT SYSTEMS | Logiciels
• PRASE | Ingénierie
• FORETEC | Instruments d’optiques
• DHJ INTERNATIONAL | Traitement de surface par enduction
• PROTECHNIC | Accessoires PVC
• SERSYS | Serrurerie spéciale
• DELTA PLUS GROUPE | Équipement de la protection Individuelle
• HECKEL SECURITE | Chaussure de sécurité
• UVEX GROUP | Équipement de Protection Individuelle
• ROSTAING | Gants de protection
• KERMEL | Fibres méta-aramides pour vêtements de protection
• DICKSON COATINGS | Enduction pour protection pompiers et
combinaisons spéciales
• …
3. MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
- L’industrie canadienne de la défense et de la sécurité est principalement
soutenue par les dépenses d’approvisionnement du gouvernement en biens
et services et ceci au niveau fédéral, provincial et municipal à travers tout le
Canada.
- A noter que le secteur de la défense est géré au niveau fédéral, tandis que la
responsabilité du secteur de la sécurité est partagée aux niveaux fédéral,
provincial et municipal. Pour les deux industries, le secteur public et le secteur
privé collaborent pour améliorer et soutenir la défense nationale et la sécurité
publique afin de créer un environnement qui contribue à la stabilité
économique globale du pays.
- L’industrie canadienne de la défense comprend notamment la construction
navale et la marine, l’aérospatiale, les munitions, les systèmes électroniques,
la simulation, les nouvelles technologies, l’industrie textile ainsi que les
technologies satellites et spatiales.
- Le secteur de la sécurité publique regroupe de nombreuses entreprises du
secteur privé au Canada qui approvisionnent le gouvernement et les agences
connexes en biens et services visant à la protection des personnes, de la
propriété et des institutions publiques contre le crime, le terrorisme, les
désastres environnementaux, etc…
- L’industrie canadienne de la défense et de la sécurité regroupe plus de 2000
entreprises. L’industrie a généré un revenu total de 10B€ en 2011, répartis
entre des revenus domestiques s’élevant à 4,8B€ (49%) et des revenus
étrangers atteignant 5,2 B€ (51% de ventes à l’export).
- Les dépenses totales en investissement, en opérations et en maintenance
des principales entités gouvernementales ont atteint 6B€ en 2011. 75% de
ces dépenses ont été contractées auprès de fournisseurs canadiens. Le
département de la Défense nationale (DND) en est le principal contributeur.
- L’industrie a enregistré une balance commerciale nettement positive de 3,5B€
en 2011. Les revenus liés aux exportations ont atteint 5B€ tandis que les
importations se sont chiffrées à 1,5B€.
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A retenir
Jouissant d’une main-d'œuvre
très qualifiée, d’une économie
stable et d’un environnement
d’affaires compétitif, l’industrie
canadienne de la défense se
démarque par son
dynamisme.
Les principaux acteurs de
l’industrie de la défense :
A noter que de nombreuses
entreprises canadiennes du
secteur de la défense sont
liées au domaine de
l’aérospatial.
C’est notamment le cas de :
CAE, BELL HELICOPTER,
BOMBARDIER, P&W,
ESTERLINE-CMC, ROLLS-
ROYCE, HEROUX DEVTEK…
fabricants également très
actifs dans le marché de la
défense ou GENERAL
DYNAMICS, GD-PDST dans
les munitions, LOCKHEED
MARTIN et RHEINMETALL
dans l’intégration de
systèmes…
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | CANADA
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
4. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
| APPROCHE DU MARCHE
- Le gouvernement a adopté en 2008 une stratégie de défense appelée « Le
Canada d’abord » qui s’étale sur une période de 20 ans (2008-2028) et
témoigne de l’engagement du gouvernement à satisfaire aux besoins actuels
et futurs des Forces canadiennes pour en refaire une force militaire de
premier ordre. Ce plan stratégique est appuyé par un cadre ferme de
financement à long terme, permettant également au gouvernement de
développer des liens plus solides et mutuellement bénéfiques avec l’industrie.
- A noter que le marché de la défense n’est pas régi par les accords de libre-
échange : les gouvernements interviennent pour promouvoir et protéger les
capacités industrielles qui appuient leurs intérêts nationaux. Les stratégies
d’approvisionnement favorisent l’attribution des contrats aux fournisseurs
nationaux. Des barrières non tarifaires peuvent être érigées pour contrer la
concurrence étrangère, rendant plus ardu l’accès au marché.
- L’association avec un partenaire local, un joueur important, un intégrateur,
semble être la meilleure option pour se développer au Canada dans le
secteur de la défense, ainsi que la participation à des projets de collaboration.
- Les entreprises peuvent également se tenir informées et participer à des
appels d’offre en consultant le site internet de MERX, regroupant les différents
marchés publics canadiens dont celui de la défense.
- A noter enfin la politique des RIR (Retombées Industrielles et Régionales),
important mécanisme qui permet à l'industrie canadienne de profiter des
acquisitions de défense et de sécurité du gouvernement fédéral. Les
entreprises qui décrochent des contrats avec le gouvernement canadien se
doivent de procurer des retombées économiques au Canada de la même
valeur que celle du contrat, autrement dit, elles sont tenues de mener des
activités commerciales au Canada, évaluées à 100% de la valeur du contrat
attribué par le gouvernement.
Evénements et associations professionnelles à ne pas manquer :
- Salon CANSEC (Ottawa) – 29-30 mai 2013
- Salon SECURETECH (Ottawa) – octobre 2013
- CADSI ou CANASA
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A retenir
Les PME canadiennes
estiment ne pas être
engagées adéquatement dans
les processus
d’approvisionnement de
défense.
Les entreprises canadiennes
de défense sont quelque peu
mécontentes de leur accès
réduit aux marchés du
gouvernement canadien.
Elles perçoivent les
programmes, les stratégies
d’approvisionnement et de
regroupement de contrats
comme des obstacles à la
participation des PME à
d’importants programmes
d’investissement.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Raphaelle MANDELBAUM
r.mandelbaum@salveo.fr
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr