Comment les start-up françaises des cleantech évoluent-elles ? Des énergies renouvelables à l’écomobilité en passant par l’efficacité énergétique, dans quels secteurs sont-elles les plus nombreuses ? A quel stade de développement en sont-elles ? Combien d’emplois créent-elles ? Parviennent-elles à lever des fonds ?…C'est pour répondre à ces questions que GreenUnivers a créé l’Observatoire des start-up françaises des cleantech en 2011. Enrichi chaque année, il recense plus 700 sociétés dont 593 fondées depuis 2008 sur lesquelles a porté l’enquête 2015, réalisée en février dernier. Voici quelques-une des tendances 2015.
Finance: Attentes et pratiques en matière d'ISR et de RSE
Observatoire 2015 des start up des cleantech en France GreenUnivers
1.
2. Leader de l’information économique et financière sur
les cleantech en France depuis 2008
Une base de données de plus de 9 000 articles, France et
international, accessible sur abonnement
Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama
annuel des cleantech en France…
Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club
Cleantech AFIC
4. Méthodologie
718 start-up recensées depuis la
création de l’Observatoire, dont 593
créées depuis 2008
Tous secteurs des cleantech : énergies
renouvelables, efficacité énergétique,
écomobilité, chimie verte…
117 start-up ont répondu à un
questionnaire en février 2015
5. Sur 593 créées depuis 2008 : 14%
ont cessé leur activité
Liquidées
Radiées
En activité
56
28
509
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
6. Secteurs : EnR et efficacité
énergétique en tête
21% 20%
16%
8%
6%
Autres secteurs :
agriculture
durable, chimie
verte, stockage,
eau, smart grid…
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
7. Evolution de la répartition par
secteurs
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
3% 2%
20%
42%
3%
10%
6% 6%
20% 21%
8%
16%
Obs 2011 Obs 2014
8. Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes
et PACA toujours en tête
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
35%
15%11%
5%
4%
30% Ile-de-France
Rhône-Alpes
PACA
Midi-Pyrénées
Bretagne
Autres
9.
10.
11. Chiffre d’affaires : 53% sont au
stade de la commercialisation
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
43% réalisent
une partie de leur CA
à l’international
Moins de 100
K€
Entre 100 K€
et 500 K€
Plus de 500
K€
NC
47%
30%
17%
6%
12. Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5
salariés plein temps
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 5 Entre 5 et
10
Entre 11 et
20
Plus de 20
37%
23% 20% 20%
42%
36%
12% 9%
2011 2014
13. Création emplois : prévision et
réalité pour 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
6%
79%
13%
2%
15%
64%
11%
4% 6%
0 Moins de 5 Entre 6 et 10 Plus de 10 NC
Prévision Création
14.
15. Des start-up très intégrées
dans l’écosystème
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
22%
2%
20%
40%
62%
Pôle de
compétitivité
Incubateur
Cluster
Autres
NC
16. Nombre de brevets déposés
en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
0 1 2 2 Plus de
4
59%
26%
9%
3% 3%
17. Coopération avec d’autres
entreprises
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
NC
TPE
PME
ETI
Grand groupe
13%
38%
62%
30%
50%
14%
32%
32%
46%
56%
2014 2013
18. Quels types de relations
start-up/autres entreprises ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
20%
59%
41%
13%
24%
13%
56%
56%
10%
31%
NC
Client-fournisseur
Co-développement
Prise de participation
Commercialisation 2014 2013
19.
20. 72% ont obtenu un
financement public en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de
200 K€
200 K€ -
500 K€
500 K€ -
1 M€
Plus 1 M€ NC
58%
27%
10%
2% 4%
21. Levées de fonds 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Oui
Non
Ne sait pas
67%
16%
16%
46% 54%
Prévision 2014
22. Montants levés en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Jusqu'à
200 K€
200 K€ -
500 K€
500 K€ -
1 M€
Plus d'1
M€
0
12%
6%
11%
16%
55%
23. Levées de fonds en 2015
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
73%
11%
16% Oui
Non
Ne sait pas
encore
24. Le financement participatif
fait son apparition
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
19% des start-up prévoient
de faire appel au
financement participatif
pour de l’equity, 34% ne savent
pas encore
3% seulement prévoient de
recourir au financement participatif
sous forme de prévente ou de prêt
25. IPO en 2015 – 2016 ?
5% des start-up
prévoient une entrée en
Bourse en 2015 ou 2016
71% n’y pensent pas
21% ne savent pas encore
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
26.
27. Quel impact de … ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Baisse du prix du pétrole Positif 9%
Négatif 33%
Neutre 55 %
NC 3%
Baisse de l’euro Positif 30%
Négatif 10%
Neutre 56%
NC 3%
Pacte de compétitivité Positif 34%
Négatif 3%
Neutre 57%
NC 5%
28. Cop 21 : une attente forte
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
65%
18% 17%
• « Une date
stratégique »
• « Visibilité, vitrine,
contacts avec
prospects étrangers,
coopération avec les
industriels du
secteur »
• « Evangélisation »
29. Prévisions pour 2015
75 % des sociétés prévoient
de créer entre 1 et 5
emplois
64% envisagent une
augmentation de leur CA
de plus de 50%
31. KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création
d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a été
fondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’hui
plus de 200 partenaires.
Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et accélère la mise
sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement sur-
mesure et l’accès à son réseau de partenaires.
KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France,
Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut
Européen d'Innovation et de Technologie.
32. Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est
une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble,
gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et
d’industriels.
Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et
quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et
ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de
l’environnement, et de la chimie verte.
33. Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans
la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-
industries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables,
efficacité énergétique, transport propre…).
Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importantes
équipes de capital investissement indépendantes en Europe pour les
investissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et
de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, de
l’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.
Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une
équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.
34. 1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été
créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi
dans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€.
Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises
de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes
proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des
modes de production et de consommation responsables.
Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de
l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité
des jeunes pousses financées.
Contacts : bureau@ddidf.org ou projets@ddidf.org
Notas do Editor
En % : en activité 86%; radiées 5%; liquidées 9%
1 NC
101 réponses sur la coop, donc 6 NC ou pas de coopération
101 réponses sur la coop, donc 6 NC ou pas de coopération
53 start-up ont réalisé une levée de fonds en 2014; 19 ont levé plus d’un million, 14 moins de 200 K€