Coop har sammen med Geodata utviklet et analyseverktøy som benyttes for å gjøre en analyse av markedet rundt et punkt, eller for å analysere medlemshandelen til en bestemt butikk.
Når nye etableringsmuligheter skal vurderes, benyttes markedsanalysen for å få en oversikt over konkurrenter, demografi og en visuell oversikt over området. Dersom man ønsker å se hvor butikken trekker kundene sine fra, benyttes en medlemshandelsanalyse. Her får vi opp et visuelt bilde med farger som indikerer medlemshandelen, samt nøkkeltall, en konkurrentoversikt, demografi og markedsandeler.
Ajourhold av N50 kartdata – før nå og så? - BK2016
GIS analyser i Coop - Esri norsk BK 2014
1. Analyser i Coop ved bruk av
kartverktøy levert av Geodata
Tormod Holt
05.02.2014
2. Analyser i Coop ved hjelp av
kartverktøy
•
•
•
•
Markedsanalyser
– Dagligvare og byggevare
Medlemshandelsanalyser
– Dagligvare og byggevare
Konkurrentovervåkning
– Leverer informasjon om markedsandeler, omsetning med mer til
samvirkelagene.
Ulike typer skreddersøm analyser
3. Markedsanalyser
•
•
Analyse for nye potensielle
lokasjoner
Dagligvare og byggevare
–
•
•
•
Får frem nøkkeltall som antall personer,
antall ansatte, antall butikker,
dagligvareomsetning, estimert forbruk,
konkurrentoversikt og demografi
Kart med blant annet konkurrenter
og bomstasjoner
Oversikt over ÅDT (trafikk per
døgn) på de største veiaksene
Grunnlag for et omsetningsestimat
for et prosjekt
6. Eksempel på en
markedsanalyse
• Coop Mega Ålgård som eksempel.
– Denne er allerede etablert, men området er fint for å vise
hvordan markedsanalysen virker.
– Nedslagsfeltet viser 6 minutter kjøretid
7. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 7 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
8. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 8 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
9. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
OMRÅDEDETALJER
Område
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
Kjøreområde
6 minutter rundt Coop Mega ÅLgård
Justering
Nei, området er automatisk beregnet
NØKKELTALL
Antall personer
9 795
Antall ansatte
2 710
Antall butikker
8
Dagligvareoms. (MNOK eks MVA)
Forbruk (MNOK eks MVA)
440
Tilsig/lekkasje (MNOK eks MVA)
155
Antall eneboliger
285
2 444
Antall rekkehus
542
Antall leilighetsbygg
109
Antall leiligheter
629
Antall hytter
03.02.2014 Coop Norge Handel
38
Oppdater dataene i
rapporte
Side 9 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
10. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
GRUNNKRETSER I OMRÅDET
GRUNNKRETS
Berland
FOLKETALL
2075
Bollestad
166
Bråstein
58
Edland
109
Eikeland
148
Figgjo
602
Figved
1107
Fjermestad
31
Høyland 2
312
Kalberg
566
Kodlifjell
1158
Lomeland
Opstad
Rettedalen
Risfjell
116
1311
298
0
Rishagen
501
Sentrum
1455
Solås
1419
Tjessheim
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 10 av 13
130
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
11. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
ADRESSE
POSTSTED
AREAL(KVM)
OMSETNING 2011
OMSETNING 2012
(MNOK eks. MVA)
BUTIKKOVERSIKT
ANDEL 2011
ANDEL 2012
(MNOK eks. MVA)
NAVN
Coop
140.6
COOP EXTRA ÅLGÅRD
ÅLGÅRD
1000-1749
Coop Mega
COOP MEGA ÅLGÅRD, GJESDAL
ÅLGÅRD
ÅLGÅRD
1000-1749
Norgesgruppen
65.0
0%
15%
0.0
65.0
146.1
38%
33%
140.6
146.1
110.0
FIGGJO
100-399
Kiwi
29%
24%
9.0
3%
2%
12.5
9.0
70.0
FIGGJOVEGEN 55
106.5
12.5
Joker
JOKER FIGGJO
48%
140.6
ÅLGÅRDSHEIA 2-4
38%
0.0
Coop Extra
211.1
70.0
19%
16%
7%
6%
KIWI ÅLGÅRD
SANDNESVEIEN 28
ÅLGÅRD
750-999
37.5
37.5
KIWI 605 MAGNETEN
OLE NILSENS VEI 13
ÅLGÅRD
400-749
32.5
32.5
27.5
27.5
27.5
27.5
REMA 1000 Norge AS
122.5
122.5
33%
28%
REMA 1000
122.5
122.5
33%
28%
Spar MARKED
SPAR ÅLGÅRD
SKOGSVINGEN 2
ÅLGÅRD
100-399
REMA 1000 ÅLGÅRD
SANDNESVEIEN 15
ÅLGÅRD
750-999
75.0
75.0
REMA 1000 OPSTADVEIEN
OPSTADVEIEN 2
ÅLGÅRD
750-999
47.5
47.5
373.1
440.1
Sum hele området:
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 12 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
12. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 13 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
13. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
ALDER
Antall
Andel %
Indeks
0-5 år
945
9.7%
129
6-12 år
983
10%
118
13-15 år
473
4.8%
125
16-18 år
482
4.9%
126
19-23 år
806
8.2%
123
24-34 år
1 588
16.2%
114
35-44 år
1 455
14.9%
102
45-54 år
1 379
14.1%
104
55-64 år
901
9.2%
78
65-74 år
466
4.8%
57
75-84 år
205
2.1%
44
85 år og eldre
111
1.1%
48
FORDELING ALDER
0-5 år
6-12 år
13-15 år
16-18 år
19-23 år
24-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
75-84 år
85 år og eldre
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 14 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
14. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
PERSONINNTEKT
Antall
Andel %
Indeks
Ingen inntekt
117
1.8%
68
Under 50 000
400
6%
97
50 000 til 100 000
466
7%
97
100 000 til 150 000
772
11.6%
87
150 000 til 200 000
731
10.9%
90
200 000 til 300 000
1 477
22.1%
96
300 000 til 400 000
1 143
17.1%
109
400 000 til 500 000
647
9.7%
122
500 000 til 800 000
640
9.6%
120
Over 800 000
287
4.3%
113
FORDELING PERSONINNTEKT
Ingen inntekt
Under 50 000
50 000 til 100 000
100 000 til 150 000
150 000 til 200 000
200 000 til 300 000
300 000 til 400 000
400 000 til 500 000
500 000 til 800 000
Over 800 000
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 15 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
15. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
FAMILIE
Antall
Andel %
Indeks
Enslig uten barn
790
23.9%
63
Enslig med 1 barn
135
4.1%
78
Enslig med 2 barn
87
2.6%
118
Enslig med 3 barn
42
1.3%
213
Enslig med 4+ barn
8
0.2%
148
Par uten barn
582
17.6%
84
Par med 1 barn
399
12.1%
113
Par med 2 barn
632
19.1%
154
Par med 3 barn
459
13.9%
260
Par med 4+ barn
98
3%
227
Flerfamilie
69
2.1%
72
FORDELING FAMILIE
Enslig uten barn
Enslig med 1 barn
Enslig med 2 barn
Enslig med 3 barn
Enslig med 4+ barn
Par uten barn
Par med 1 barn
Par med 2 barn
Par med 3 barn
Par med 4+ barn
Flerfamilie
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 10 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
16. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
BOLIGTYPE
Antall
Andel %
Indeks
Personer i enebolig
7 776
58%
110
Personer i våningshus
259
1.9%
25
Personer i rekkehus
803
6%
37
Personer i leilighet
375
2.8%
15
Personer i hybel med inngang
267
2%
65
Personer i hybel uten inngang
168
1.3%
72
0
0%
0
2 444
18.2%
0
Antall rekkehus
542
4%
0
Antall leilighetsbygg
109
0.8%
0
Antall leiligheter
629
4.7%
0
38
0.3%
0
Personer i annen bolig
Antall eneboliger
Antall hytter
FORDELING BOLIGTYPE
Personer i enebolig
Personer i våningshus
Personer i rekkehus
Personer i leilighet
Personer i hybel med
inngang Personer i hybel
uten inngang
Personer i annen
bolig Antall
eneboliger Antall
rekkehus Antall
leilighetsbygg Antall
leiligheter Antall
hytter
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 17 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
17. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
UTDANNINGSNIVÅ
Antall
Andel %
Indeks
15
0.2%
40
Grunnskole
2 224
31%
109
Videregående skole
3 366
46.9%
112
Høgskole/Universitet, lavere nivå
1 312
18.3%
85
265
3.7%
49
Ingen eller uoppgitt utdanning
Høgskole/Universitet, høyere nivå
FORDELING UTDANNINGSNIVÅ
Ingen eller uoppgitt utdanning
Grunnskole
Videregående skole
Høgskole/Universitet, lavere nivå
Høgskole/Universitet, høyere nivå
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 18 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n
18. Markedsoversikt - Dagligvare
Coop Mega Ålgård, 6 minutter
DATAGRUNNLAG
Variablene
er basert på data på grunnkretsnivå. Indeks viser over-/underrepresentasjon for områder sammenlignet med landssnittet. En indeks på 100 indikerer en andel lik landssnittet, en
indeks på over 100 indikerer overrepresentasjon og en indeks på under 100 indikerer underrepresentasjon. Når verdiene går under 80 eller over 120 sier vi at funnene er sterkt
signifikante. Grunnkretser er geografiske underinndelinger av kommuner. Formålet med å dele kommuner inn i grunnkretser er å ha små stabile geografiske enheter som kan gi et
fleksibelt grunnlag for å arbeide med og presentere regionalstatistikk. Grunnkretser består av et geografisk sammenhengende område som er mest mulig ensartet når det gjelder
natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur.
Forbrukstall for dagligvare beregnes ved å gange opp antall personer i markedsområdet med gjennomsnittsforbruk pr person. Gjennomsnittsforbruk pr person finnes ved å dele
total omsetning i dagligvarebransjen på antall personer i Norge. SSB leverer tallene. Dagligvareomsetningen er en sum av omsetningstall for alle butikker i markedsområdet, levert
av Nielsen. Ved omregning av omsetningstall fra inkl. MVA til ekskl. MVA legges en gjennomsnittlig momssats på 17.5% til grunn. I medlemshandelsanalysene beregnes primærog sekundærområder ved å finne områder som dekker medlemmene som står for anslagsvis 50% og 75% av en butikks totale medlemshandel.
Oversikten over antallet boliger innenfor området er beregnet fra AB2
-registerets
byggtype. Byggtyper for enebolig og våningshus regnes som eneboliger. Rekkehus samt hver boenhet i en tomannsbolig telles som rekkehus. Andre boligtyper telles som
leilighetsbygg. Eneboliger og våningshus brukt som fritidsbolig telles som hytter.
Datakilder: SSB, Nielsen registeret, Norsk Eiendomsinformasjon, Skattedirektoratet og Vegdirektoratet.
Beskrivelse
Kilde
Når stammer kildedata fra
Når ble datasettet sist
installert i løsningen
Demografidata
Demografidata basert på statistikk på grunnkretsnivå.
SSB
2012
Mars 2013
Trafikkdata
Trafikktellinger og bomstasjoner.
SVV
2012
Mars 2013
Administrative grenser
Grunnkrets- og kommunegrenser med folketall.
SSB / Statens Kartverk
2012
Mars 2013
Dagligvare
Butikkdata (dagligvare, kiosk, bensin, senter) med
Nielsen
omsetning basert på tall innrapportert fra bransjeaktørene.
Mai 2013
Mai 2013
Bedriftsdata
Bedriftsdata (byggevarekjeder) med omsetning basert på
tall fra Brønnøysundregisteret.
IPER
2012
April 2013
Omsetning
Omsetningstall for Coop-butikker siste år, hentet fra Coops Coop
datavarehus.
2012
Mars 2013
Medlemshandel
Medlemshandelstall for Coop-butikker siste år, hentet fra
Coops datavarehus.
Coop
2013
Jan 2014
Bygg
Oversikt over alle bygg i Norge.
AB-registeret
2013
Jan. 2014
Vegnett
Rutbart vegnett for beregning av kjøreområder.
SVV
Oppdateres kontinuerlig
Geodata Online
Bydeler
Bydelsgrenser med folketall.
SSB / Statens Kartverk
Oppdateres kontinuerlig
Geodata Online
Datakilde
Kildeoversikt:
03.02.2014 Coop Norge Handel
Oppdater dataene i
rapporte
Side 19 av 13
Utviklet av Geodata AS,
www.geodata.n