Mercados de carne de Paraguay

1. PARAGUAY
Cómo ganar mercados para la
carne vacuna desde el Mercosur
Carlos Trapani
Setiembre 2016

2. • Apertura de todos los canales de
comercialización
• La exportación como oportunidad
para el negocio
• Dependencia de diversas variables
• Contribución al sinceramiento de los
precios
• El crecimiento del hato ganadero se
produce mediante la inversión, y ella
está condicionada por las ganancias
Importancia de la actividad

3. La carne en números
Paraguay - 2015
Propietarios de ganado 151.084
Cantidad de ganado vacuno 14.216.256
Superficie ganadera 26 mill. has.
Frigoríficos de exportación 15
Establecimientos ganaderos SITRAP 378
Establecimientos CHILE 1.837
Aporte al PIB del sector pecuario 11%
Participación del sector agropecuario en
total de exportaciones
58,7%
Empleos generados por el sector
agropecuario
25,1%

4. ESTRATOS
PROPIETARIOS GANADO
Cantidad % Acumulado Cantidad % Acumulado
1 a 20 cab de bovinos 93.935 62,17 62,17 888.560 6,25 6,25
de 21 a 100 cab de bovinos 40.915 27,08 89,25 1.775.204 12,49 18,74
de 101 a 500 cab de bovinos 11.544 7,64 96,90 2.452.160 17,25 35,99
de 501 hasta 1000 cab de
bovinos 2.194 1,45 98,35 1.512.049 10,64 46,62
Más de 1000 cab de bovinos 2.496 1,65 100,00 7.588.283 53,38 100,00
TOTAL 151.084 100,00 - 14.216.256 100,00 -
Fuente: SENACSA – Primer periodo de vacunación 2015.
Estructura de la tenencia de ganado
vacuno en Paraguay - Año 2015

5. Insumos importados
Productor
Insumos producidos
localmente
Frigorífic
o
Feria
Productor
Exportación
T T
T T
T T
T T
T T
T T
T T
Supermercados
Faenadores
Consumidor final
T T
T F M
TT = Transporte Terrestre
TFM = Transporte Fluvial/
Marítimo

6. Fuente: OECD-FAO, 2016
Consumo per cápita de carne en el mundo - 2016

7. Fuente: SENACSA. Estadística Pecuaria.
Exportación de carne vacuna y
menudencias. Paraguay 2003-2015
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
tonela…

8. Japón, Corea
Nafta
Rusia, Israel, Chile
2017?
PRECIO
2004
Unión Europea
Otros mercados
2014

9. Principales destinos de los productos
cárnicos de Paraguay. Año 2016 (Agosto)
Rusia
Chile
Brasil

10. Exportaciones de carne del MERCOSUR.
Años 1983 - 2013
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

11. Proyección de la producción de carne
vacuna 2010-2020

12. 97,301
121,128
108,185
119,402
60,820
64,503
+3,683
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2010 PY PK BF SH 2020
('000tcwe)
SH
BF
PK
PY
Source: Gira Long-Term Meat study
282,556
322,282
+23,800
+11,200 +1,000
16,250
17,250
Estimación del consumo mundial de
carnes 2010-2020

13. Fuente: OCDE-FAO 2011
Estimación del aumento de la demanda
mundial de carnes al 2020

14. SALUD ANIMAL

15. • Efectos comerciales de las medidas
sanitarias en materia de fiebre aftosa
(FA) y otras enfermedades sobre las
exportaciones de carne bovina de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
• Se observa que la FA tiene una
asociación negativa y significativa con
las exportaciones.
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

16. • También se identifica una vinculación
negativa y significativa entre una variable
creada especialmente para medir la
asimetría producida cuando un país pierde
su status de libre de determinada
enfermedad, tan pronto como se detecta el
primer brote, mientras que la recuperación
del status de libre de dicha enfermedad es
un proceso lento, con muchas etapas
políticas y que puede insumir varios meses
y años.
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

17. • En los últimos años, los países
desarrollados con el argumento de
proteger la salud y la vida humana y
animal, han establecido nuevas y más
exigentes medidas sanitarias. Las
empresas exportadoras que cumplen con
estas nuevas regulaciones se aseguran el
acceso a los mercados de los países
desarrollados y quienes no las cumplen
quedan fuera de dichos mercados.
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

18. • En materia de comercio agropecuario es
ampliamente conocido el hecho de que el
reconocimiento de la condición de un país
como libre de cierta enfermedad, por parte
de un país importador, no es únicamente un
problema técnico (sanitario) ni un proceso
automático.
• El resultado de la controversia entre UE-USA
sobre el uso de hormonas es la existencia de
inconvenientes para los países de la región
en materia de exportación de productos
cárnicos.
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

19. • El surgimiento de Brasil y Paraguay como
exportadores de carne bovina de calidad,
también se puede apreciar analizando las
condiciones de acceso a los mercados más
exigentes. Mientras que en los ochenta,
únicamente Uruguay y Argentina tenían
asignado cupo para ingresar a la UE con
productos cárnicos de alta calidad,
actualmente los cuatro países tienen acceso
a la cuota Hilton (Brasil desde 1994 y
Paraguay desde 2002.
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

20. Exportaciones del MERCOSUR según
región de destino
Fuente: BID – Exportaciones de carne bovina del MERCOSUR (Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID –
INTAL.)

21. • En el siglo XX la UE fue el principal destino de la
carne bovina exportada por los países del
MERCOSUR.
• Los países de la UE han comprado en ese
período entre el 42% (1998-2002) y el 54%
(1988-1992) del valor total exportado. La
segunda región de importancia fue América
Latina. Este patrón cambió a principios del siglo
XXI.
• Hoy en día, Asia es el mercado de destino más
importante y da cuenta del 26% de las
exportaciones del bloque, seguido de Europa del
Este y América Latina (ambos con casi el 23%).
Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

22. • Ante lo visto se puede aseverar, desde la
experiencia paraguaya y regional, que ciertos
aprendizajes deben servirnos para contemplar y
planificar el futuro del país, particularmente, y,
claro está, el del Mercosur en forma general.
• El factor determinante para que los países
productores de carne de alta calidad puedan
aterrizar en los mejores mercados del mundo
es, sin ninguna duda, la sanidad animal.
Acompañada, por supuesto, de la inocuidad y
calidad de los alimentos.

23. ¿Qué hemos hecho en Paraguay?
Se han concentrado las energías, tanto públicas
como privadas, en fortalecer los servicios
sanitarios puesto que el acceso a la calidad
deriva, sobre todo, en la credibilidad del sistema,
transformándose en la llave que abre las puertas
para la ganadería.

24. INSTITUTO DE PROMOCIÓN
DE LA CARNE VACUNA