1. TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
Mayo 2004
AREA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL

2. 2
La producción de leche está muy dispersa, 8 países aportan el 50%,
sin embargo Estados Unidos sobresale con su producción en un
15% del total mundial. México ocupa la 15va posición con el
1.9%
Fuente: FAO
Participación porcentual de los países productores de leche fluida, 2004
2.1%
2.4%
2.7%
2.8%
2.9%
3.6%
4.5%
4.7%
5.4%
6.0%
7.3%
15.0%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%
Italia
Polonia
Ucrania
R. Unido
Nva. Zelanda
China
Brasil
Francia
Alemania
Fed Rusia
India
USA

3. 3
No obstante, el crecimiento de la producción total de leche es muy
lento (1.2%), debido a la influencia que ejercen países como la
Federación de Rusia, Alemania y Francia con sus tasas negativas. Sin
embargo, China muestra tasas muy positivas del orden del 14.4%
Fuente: FAO
Tasa de crecimiento promedio de los países productores de leche (1995-2004)
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
M
undo
ChinaNva
Zelandia
India
Brasil
M
éxico
Australia
USA
Polonia
R.Unido
Alem
ania
Italia
Francia
Países
Bajos
UcraniaFed
Rusia

4. 4
En los próximos años, la producción de leche en los principales
países mostrará un crecimiento paulatino. USA crecerá al ritmo
del crecimiento de la población, mientras que Japón mantendrá su
producción.
Proyecciones de la producción de leche fluida, (miles de toneladas)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unión Europea (15) USA Rusia Ucrania Polonia Japón
Fuente: USDA

5. 5
Aún cuando España, Portugal e Irlanda no destacan como
productores, si son principales exportadores, debido a que estos
países importan leche.
Comparación países exportadores vs su producción de leche fluida,
2003
2.1%
2.1%
4.8%
5.5%
1.1%
1.3%
1.5%
2.4%
3.2%
9.3%
13.0%
32.2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Uruguay
Australia
Irlanda
Portugal
España
P. Bajos
Francia
Alemania
producción exportaciones
Fuente: FAO

6. 6
Italia destaca como el principal país importador de
leche fluida, sin embargo…
Fuente: FAO
Participación porcentual de los principales países importadores de leche fluida, 2003
1.0%
1.1%
3.3%
5.0%
6.6%
9.9%
18.8%
26.7%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
México
Portugal
Irlanda
España
P. bajos
Francia
Alemania
Italia

7. 7
los países que muestran mayor dinámica en sus
importaciones son Alemania, México, Irlanda, España
y Portugal.
Fuente: FAO
Tamaño y dinámica de las importaciones de leche fluida, 1995-2003
Brasil
Croacia
México
Países bajos
Alemania
Portugal
Irlanda
España
Francia Italia
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Promedio importaciones (tons)
Tasadecrecimiento(%)

8. 8
En los próximos años, la tendencia es producir más volumen de leche
en un número menor de vacas lecheras, lo que significa que el
rendimiento por vaca va aumentando.

9. 9
Se pronostica que el consumo percápita aumentará principalmente
en los países en desarrollo, tal es el caso de México y Brasil y
disminuirá para los países desarrollados como USA y Australia.
Fuente: USDA
Proyección del consumo percápita de leche fluida (kg/persona)
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Rumania Estonia Lituania Polonia
Australia USA México Brazil

10. 10
El precio de la leche fluida en USA muestra un
comportamiento cíclico y se proyecta que a partir del
2003 tiende a estabilizarse
Proyecciones del precio de la leche fluida en USA (US$/ton)
200
220
240
260
280
300
320
340
360
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: USDA

11. 11
Los precios internacionales de los productos lácteos se mantienen
fuertes, principalmente después del primer semestre del 2004; a
causa de un lento crecimiento de la oferta y un aumento
constante de la demanda.
Precios Internacionales de los derivados de la leche, Oceanía FOB
(US$/tons)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05
Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo
Mantequilla Queso
Fuente: Dairy Market News (USDA)

12. 12
La producción de leche en México muestra un fuerte
crecimiento, en el 2004 ocupó el 15vo lugar a nivel
mundial, y se pronostica que mantendrá su crecimiento.
Fuente: USDA, FAO
Proyección en la producción de leche en México (miles de toneladas)
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

13. 13
El 50% de la producción de leche se basa en el
sistema de producción especializado
Sistemas de producción de leche en México, 2003
Semiespecializado,
21.30%
Especializado, 50.60%
Familiar, 9.80%
Doble propósito ,
18.30%
Fuente: SIAP, SAGARPA

14. 14
Jalisco encabeza la lista como principal productor de
leche fluida en México.
Principales Estados productores de leche en México, 2003
Jalisco, 17.4%
Durango, 10.7%
Coahuila, 9.7%
Chihuahua, 8.1%
Veracruz, 7.3%
Otros, 35.3%
México, 4.9%
Guanajuato, 6.6%
Fuente: SIACON, SAGARPA

15. 15
Aproximadamente el 57% de la leche producida se destina para
el procesamiento de productos lácteos (queso, mantequilla, leche
descremada) y el resto para el consumo de leche en fresco
Destino de la leche producida en México (miles de toneladas)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Consumo de leche fluida Leche para proceso
Fuente: SIACON, SAGARPA

16. 16
Aún cuando la producción de leche ha aumentado a un ritmo
mayor al crecimiento de la población, México importa grandes
volúmenes, principalmente leche en polvo para cubrir el déficit de
la demanda de leche por parte de la industria procesadora.
Importaciones de leche y derivados de México (miles tons)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Leche fluida Leche en polvo o pastillas
Leche evaporada y condensada Lactosueros
Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO

17. 17
México no se caracteriza por ser un gran exportador en
el mundo, empero los productos exportados derivados
de la leche van en descenso.
Exportaciones de leche y derivados (toneladas)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Leche fluida Leche evaporada y condensada Lactosueros
Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO

18. 18
La disponibilidad percápita de leche en México muestra
un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual
de 0.5 litros por persona.
Disponibilidad percápita de leche de bovino en México
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Kg.porhabitante
Fuente: Secretaría de Economía, INEGI, SAGARPA

19. 19
El crecimiento del precio de la leche al productor es mínimo
comparado con el precio al consumidor, el cual ha evolucionado
constantemente.
Indice nacional de precios al consumidor y al productor de leche
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
INPC leche pasteurizada INPP leche sin pasteurizar
Fuente: Banxico
Base Dic 2003=100

20. 20
Este efecto, puede deberse a las variantes fluctuaciones que presenta
el precio de la leche al productor por el aumento de los precios de
los insumos y a la estacionalidad de la producción. Los meses de
mayor producción (jun-sept) presenta precios mínimos
Precios de la leche cruda al productor ($/L)
2001
2002
2003
2000
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados/SE

21. 21
Conclusiones
• Se pronostica que la producción de leche pasará de los países
de altos costos a los países de bajos costos debido a un
aumento en el nivel tecnológico reflejado en los rendimientos
de la producción.
• Se prevé que el crecimiento del consumo de leche podría
aumentar para los países en desarrollo, como México, Brasil y
algunos países asiáticos; y disminuirá para los países
desarrollados o se mantendrá debido a que actualmente el
mercado de estos países se acerca a su nivel de saturación.

22. 22
Conclusiones
• Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los países
desarrollados será marginal y se deberá principalmente a un
valor agregado que se le proporcione al producto.
• A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción de leche
en México es mayor a la de la población, no se ha podido cubrir
la demanda doméstica, por lo tanto, México ha incurrido en la
importación de leche en polvo.
• Considerando lo anterior, México deberá innovar su tecnología
en la producción de leche para poder cubrir la demanda de su
propio mercado.