1. Panorama Digital
Latam
Marcos Christensen – Country Manager Argentina
© comScore, Inc.
Proprietary.
April 2013

2. comScore is a leading internet technology company that
provides Analytics for a Digital World™
NASDAQ
SCOR
Clients
2,100+ Worldwide
Employees
1,000+
Headquarters
Reston, Virginia, USA
Global Coverage
Measurement from 172 Countries; 44 Markets Reported
Local Presence
32 Locations in 23 Countries
Big Data
Over 1.5 Trillion Digital Interactions Captured Monthly
© comScore, Inc.
Proprietary.
V0113
2

3. Panel Global comScore de 2 Millones de personas
Análisis 360 de la actividad online de los consumidores.
Online
Advertising
Website and
App Usage
Video
PC
TV
Server
Gaming
Search
E-Commerce
Smart
phone
POS
Tablet
Online
Behavioral
Profiles
© comScore, Inc.
Proprietary.
Demographic
Profiles
V0113
3

4. The comScore Census Network™ (CCN™)
Over 1.5 Trillion
Digital Interactions
Per Month
 Measurement from 172 countries
 Over 1.5 Million domains
 Greater than 85% of all devices
© comScore, Inc.
Proprietary.
V0113
4

5. Panorama Digital en Latam
© comScore, Inc.
Proprietary.

6. Distribución de la audiencia de Internet.
Asia y Europa, lideran el universo digital.
27% Europe
14% North
America
9% Middle
East - Africa
42% Asia Pacific
8% Latin
America
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Media Metrix, December 2012, Worldwide 15+
6

7. Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 644 Millones de Usuarios Online
+7
%
644.393
603.840
+5
%
391.487
412.446
+1%
+12%
+3%
216.660
214.675
147.249
131.341
Asia Pacífico
Europa
Estados Unidos y
Canadá
Mar-2012
© comScore, Inc.
Proprietary.
Latinoamérica
130.072 134.050
Medio Oriente África
Mar-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 – 2013, Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
7

8. Usuarios en América Latina son relativamente más jóvenes que la
media global.
% de Total de Visitantes
51,1%
Global
América Latina
Personas: 15-24
26,2
26,3
32,5
28,2
Personas: 25-34
© comScore, Inc.
20,5
Proprietary.
Personas: 35-44
48,9%
13,8
19,5
Personas: 45-54
13,3
12,2
7,6
Personas: 55+
8

9. Composición Porcentual de Total de Minutos Online
En Argentina + del 55% del tiempo es consumido por usuarios entre 15
y 34 años. Casi 70% del tiempo es consumido por usuarios +25.
% de Total de Minutos
Venezuela
48,4
Puerto Rico
35,5
Perú
25,4
23,7
38,8
México
18,2
26,3
39,8
Colombia
Brasil
31,6
Argentina
26,0
Personas: 25-34
© comScore, Inc.
Proprietary.
Personas: 35-44
11,6
13,8
Personas: 45-54
4,9
8,4
11,8
18,2
17,2
6,3
11,2
16,1
27,5
31,7
Personas: 15-24
24,7
3,5
11,1
17,1
24,3
39,8
8,2
11,0
17,5
23,1
49,6
Chile
14,5
3,9
7,5
11,4
11,9
6,4
13,2
Personas: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo.
9

10. Horas Online Promedio por Visitante
Los brasileros consumen 10 horas online más que el usuario
latinoamericano promedio
Brasil
35,6
Latinoamérica
26,1
Argentina
24,1
Perú
21,5
Chile
19,5
Colombia
18,9
México
18,8
Venezuela
17,2
Puerto Rico
13,8
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo.
10

11. Sitios de Google son el destino más visitado en Argentina,
Facebook el de mayor Involucramiento
Principales Propiedades en Argentina
Alcance (%)
Google Sites
Facebook
Yahoo! Sites
Grupo Clarin
Microsoft Sites
Grupo La Nacion
MercadoLibre
Terra - Telefonica
TARINGA.NET
Wikimedia
Ask Network
VEVO
TWITTER.COM
Grupo Uno Medios
Linkedin
95%
90%
83%
81%
74%
44%
44%
38%
36%
35%
34%
29%
22%
21%
20%
Principales Propiedades en Argentina Total
Minutos (MM)
Facebook
Google Sites
Grupo Clarin
Microsoft Sites
Yahoo! Sites
MercadoLibre
INFOBAE.COM
ASK.FM
Grupo La Nacion
Spil Games
TWITTER.COM
Grupo Uno…
Telecom…
TARINGA.NET
NIK Inc.
6.478
2.535
853
839
517
230
142
134
123
120
94
73
67
66
62
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde
Hogar/Trabajo, Febrero 2013

12. 80% de los usuarios que visitan las categorias Negocios y Email,
Viajes son mayores de 25 años.
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Búsquedas Laborales
29,3
Juegos
Cupones
Personas: 35-44
33,8
31,5
18,4
Personas: 45-54
16,4
26,3
28,7
10,9
18,8
19,4
11,6
16,0
Personas: 55+
9,6
11,8
17,5
Email
23,1
27,5
19,8
14,0
15,4
Viajes
23,7
28,0
18,5
13,9
16,0
Deportes
27,1
28,0
18,0
12,9
14,0
Retail
26,4
28,1
19,1
12,8
13,6
Noticias
27,0
Entretenimiento
28,4
Composicion
demografica
según
visitantes
unicos%
Negocios
Automoviles
Total Internet
20,4
28,6
28,8
27,8
Proprietary.
12,5
12,3
12,7
21,0
28,2
27,8
12,8
18,7
27,9
25,0
© comScore, Inc.
19,0
13,8
19,7
18,9
13,3
12,7
16,0
13,8
12,8
Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+
12

13. En esas mismas categorías el 90% del tiempo es consumido por +
25.
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Búsquedas Laborales
30,6
Juegos
Cupones
Email
Viajes
Retail
Noticias
28,8
11,9
Automoviles
Total Internet
20,2
29,0
15,9
22,3
27,0
12,0
22,2
31,9
© comScore, Inc.
26,0
Proprietary.
12,4
9,6
21,6
14,9
17,2
13,5
9,6
15,7
20,7
Composicion
demografica
según
visitantes
unicos%
21,0
17,0
24,1
27,5
11,4
15,0
27,2
26,7
18,9
13,9
21,2
36,5
17,8
25,7
16,8
29,7
11,1
17,4
35,4
20,7
10,7
19,0
Personas: 55+
8,9
19,0
18,9
24,0
16,8
19,5
19,7
23,2
15,9
Personas: 45-54
15,8
25,1
14,7
Entretenimiento
Negocios
27,9
33,6
Deportes
Personas: 35-44
11,9
14,8
13,1
Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+
13

14. Por cada 9 minutos consumidos
Online; 3,5 se destinan a Social Media
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+
Conectándose desde Hogar/Trabajo, Febrero 2013

15. La franja de 15 a 34 años consume aproximadamente el
65% del tiempo total.
Personas: 15-24
Social Networking
Total Internet
Personas: 25-34
Personas: 35-44
40,4
31,9
Personas: 45-54
24,4
26,0
14,3
17,2
10,3
11,9
Personas: 55+
10,5
13,1
Porcentaje de Composición de Tiempo de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012

16. Involucramiento en redes sociales en America Latina
Twitter
Ask.fm 1,0%
Tumblr
0,8%
Orkut
0,7%
Other
2,2%
1,3%
Facebook
Facebook
94,0%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+
16

17. 5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran
en Latinoamérica
Global
Promedio de Horas por Visitante al
Mes
5,8
América Latina
10,0
Brasil
13,8
Rusia
10,8
Argentina
10,2
Turquía
8,9
Thailandia
8,8
Reino Unido
8,5
Perú
Argentina se posiciona en
el segundo lugar si no
contabilizamos a VP.com
(Red social Rusa)
8,3
Canadá
7,8
México
7,3
Chile
7,2
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
17

19. Redes alternativas encuentran espacio para crecer.
1.6 M UU
202% YoY
877.000 UU
10.148%
YoY
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
19

20. Encendido Online
© comScore, Inc.
Proprietary.

21. Elección de Contenido: Los Dos Extremos del Contenido de
Video Actual
PREMIUM
CGU
Formato Corto
Bajo Presupuesto
Baja Calidad
Bajo Interés
Contenido Desconocido
Mínimo de monetización
© comScore, Inc.
Formato Más Largo
Mayor Presupuesto
Mayor Calidad
Mayor Interés
Contenido Conocido
Monetización
Proprietary.
Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013
21

22. El Salto desde la Estratósfera Rompe el Record de Vista de Video
en Vivo de YouTube
Más de 7,1 millones de
personas vieron el Salto
de Red Bull Stratos en
vivo
Gangam Style: Más de 450
millones de vistas a pocos
meses del lanzamiento
Cumbia Papal: Más de 8
millones de vistas en dos
meses.
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: Mashable.com

23. Multi-screen: Videos para todos
© comScore, Inc.
Proprietary.
23

24. Argentina Mayor Alcance de Video Online en la Región
Brasil y Chile Mayor Número de Videos Vistos por Espectador
176,6
Videos Promedio
por Espectador al
Mes
144,0
125,4
105,6
Brasil
% Alcance de
Video Online
Chile
México
Argentina
85,9%
91,6%
81,3%
95,5%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013
24

25. Elección de Contenido: Las Emisoras de televisión y noticias
tienen gran presencia en Latinoamérica
51,3%
6,7%
Espectadores (000)
1.569
Videos (000)
7.844
Minutos por Espectador
16,6
Espectadores (000)
32.482
Videos (000)
369461
Minutos por Espectador
12,1%
22,5%
Espectadores (000)
Espectadores (000)
3.100
Videos (000)
Videos (000)
21.409
Minutos por
Espectador
25,1
© comScore, Inc.
Proprietary.
57,1
Minutos por Espectador
Fuente: comScore Video Metrix, Edad 15+, Marzo 2013
639
4605
5,4
25

26. Top 5 Líderes en Crecimiento en consumo de video online
Ranking de propiedades en
video según crecimiento %
57%
28%
12%
11%
-1%
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+
26

27. El video online tiene alcance en todos los grupos etarios.
Total Video Online
28,5
27,8
18,7
12,2 12,7
Total Internet
27,8
27,8
18,9
12,7 12,8
Personas: 15-24
Personas: 45-54
© comScore, Inc.
Proprietary.
Personas: 25-34
Personas: 55+
Personas: 35-44
Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+
27

28. Jóvenes Son los que Más Tiempo Miran Videos Online
15 a 34 Años Componen el 60% del Tiempo Total
% Composición de Tiempo Consumido Viendo Videos
Online
33%
29%
17%
11%
11%
15-24
25-34
© comScore, Inc.
Proprietary.
35-44
45-54
55+
Source: comScore Video Metrix, Marzo 2013
28

29. Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido,
cada vez más unidos
The Force: Volkswagen
• Más de 46 millones de
Vistas
• Compartido más de 4,7
millones de veces
• 34% de la circulación en
otros idiomas (no inglés)
“Le decimos a nuestros anunciantes ‘Produzcan
las cosas que los espectadores realmente
quieren ver’”– Chris Anderson, TED
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: Viral Video Ad Chart - Unruly
29

30. Omnívoro Digital
© comScore, Inc.
Proprietary.

31. Share of Device Page Traffic
on a Typical Workday
Devices Play Different Roles Throughout the Day
PCs dominate
working hours
Tablets
popular at
night
Mobile phones
brightens the
commute
© comScore, Inc.
Proprietary.
Source: comScore Device Essentials, U.S., Monday, 21st January 2013
31

32. El tráfico desde otros dispositivos se triplicó en la mayoría de los
países de la región.
Mobile
6%
12 %
6%
Tablet
9.6 %
Other
8%
4%
4.5%
4,6
%
8%
4,6
%
2,1
%
2,1 %
3.8%
1%
2.8%
3%
1.5%
2%
1.3%
0.9%
Mar 12
0.5%
Feb 13
Mar 12
1.3%
1.5%
0.7%
Feb 13
0,52%
Mar 12
Feb 13
Mar 12
1%
Feb 13
comScore Device Essentials: feb 2013
© comScore, Inc.
Proprietary.
32

33. El tráfico desde no-computadoras crece de la mano de Mobile.
Mobile
100%
1%
Other
Tablet
2%
90%
100%
3%
4%
90%
100%
90%
2%
14%
2%
15%
100%
7%
11%
90%
21%
80%
32%
25%
80%
80%
80%
24%
43%
30%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
50%
40%
40%
30%
65%
75%
40%
83%
81%
40%
70%
67%
30%
30%
30%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
59%
54%
0%
Feb 13
Mar 12
0%
Feb 13
Mar 12
0%
Feb 13
Mar 12
0%
Feb 13
Mar 12
comScore Device Essentials: March Feb 2013
© comScore, Inc.
Proprietary.
33

34. Penetración de Internet creciendo en Laam
Crecimiento en en el consumo de plataformas locales de informacion
Se triplico el acceso de mobiles y tablets en el ultimo año.
Crecimiento del Video Online y oferta de contenidos Premium
Nuevas Variables faciltan medir el impacto de la publicidad.
© comScore, Inc.
Proprietary.
34