The industry of oil and gas brazil sao paulo
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Seminar material by José Ricardo Roriz Coelho, FIESP: 27.8.2012 Opening Seminar and B2B Meetings with Brazilian Port and Offshore Oil & Gas Delegation
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- 1. Federation of Industries of the State of Sao Paulo - Brazil THE INDUSTRY OF O&G BRAZIL AND THE STATE OF SAO PAULO José Ricardo Roriz Coelho Vice-President of FIESP Head Director for Competitiveness and Technology Head Coordinator of COMPETRO – O&G Committee August 2012
- 2. INDEX I. FIESP and COMPETRO – O&G Committee II. Brazil Overview III. Brazil O&G Scenario IV. Opportunities for O&G in the State of São Paulo 2
- 3. I. FIESP and COMPETRO Committee 3
- 4. FIESP – Federation of Industries of the State of Sao Paulo – Brazil FIESP •132 industrial trade associations Government Industry •Representing 150,000 companies Society •Present in main cities - 645 SENAI - National Service of Industrial Apprenticeship •Professional and technical education •91 Schools •70 Mobile schools •Over 870,000 students FIESP HEAD QUARTER SAO PAULO CITY 4
- 5. COMPETRO - O&G Committee COMPETRO GOAL Maximize business opportunities and increase the competitiveness of Brazilian and Sao Paulo industries that are focusing in the Oil and Gas business. COMPETRO MAJOR TARGETS •Support the development of the Oil and Gas supply chain •Training and development of workforce (SENAI-SP) •Attract foreign direct investment to Brazil and the State of São Paulo and foster partnerships and joint ventures, in combination with INVEST SP •Promote partnerships with Universities and Research Institutes •Increasing national and local content 5
- 6. COMPETRO – O&G Committee COMPETRO’s Board COMPETRO’s Board is comprised of members representing entities connected to O&G sector: •O&G Class Entities •Government •Banks and Funding Agencies •Academia and Research Centers •O&G leading companies • •ODEBRECHT ÓLEO E GÁS ABB • •OGX AKER SOLUTIONS • •PETROBRAS ANADARKO • •QUEIROZ GALVÃO BAKER HUGHES DO BRASIL • •REPSOL / SINOPEC BG BRASIL • •ROLLS ROYCE BP • •SAIPEM BRASKEM • •SBM DO BRASIL BW • •SCHLUMBERGER CAMERON • •SHELL CHEVRON • •SIEMENS / CHEMTEC EL PASO • •STATOIL EXXON MOBIL • •SUBSEA 7 DO BRASIL FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL • •TECHNIP GE • •TENARIS CONFAB HALLIBURTON • •TRANSOCEAN LUPATECH • •TRANSPETRO MAERKS / FPSO • •WEATHEFORD MODEC •WILSON, SONS 6
- 7. II. Brazil Overview 7
- 8. Total Area (km2) 8.514 millions Population (2010) – 185,712,713 GDP (2011) – R$ 4.143 trillions (€ 1,6 trillion) SP 8
- 9. The process of change in the composition of classes leads to increased participation in classes A, B and C, and more growth in domestic DECOMTEC consumption in the coming years. População Brasileira por Classes Sociais* (milhões de pessoas) Income Classes A e B por Classes Sociais* (milhões de pessoas) level distribution (million people) População Brasileira Classe C Classes A e B 23 31 Classe C D e E Classes 20 13 23 31 Classes D e E 20 13 13 9 9 13 66 46 95 106 57% of population 57% da 55 66 113 46 95 106 57% dapopulação 55 113 populaçãoHigh consumption of industrial 93 96 products 93 83 96 73 83 64 73 64 56 56 1993 1993 1995 1995 2003 2003 2009 2009 2011 2011 2014P 2014P Source: FGV. BC e e MF. Elaboração Decomtec/FIESP./ *Baseado em da PNAD (IBGE) (IBGE) Fonte: FGV. BC MF. Elaboração Decomtec/FIESP. *Baseado em dados dados da PNAD Fonte: IBGE 9
- 10. Another positive attribute is the increase in the proportion of people of working age in the total population DECOMTEC Brazilian Age Pyramids - 1980, 2000, 2020 and 2050 80% of the population is economically active in the coming years, accessing goods and services Source:IBGE 10
- 11. It is estimated that several supply chains have significant growth potential, encouraging a significant volume of investments in the coming DECOMTEC years Structuring supply chains Oil and Gas Other sectors of the Steel-intensive E&P/ Brazilian economy steel mill Capital goods refining Positively impacted automotive naval by increased income Chemistry and investment fertilizers petrochemicals Pulp and paper Fine chemicals / cellulose pharmaceuticals Enablers: role Green chemistry / •Industrial policy biodiversity •Macroeconomic fundamentals Construction Industry •Innovation and infrastructure technology housing Textile Spinning Investments in Agribusiness Agro: soybeans, corn, Weaving supply chain E & P coffee, sugar / Electronics Clothes must sum to ethanol Livestock: cattle, ITC $ 530 Billion by OEMs poultry, swine, dairy Semiconductors 2020 Food Processing 11
- 12. The supply chains indicated correspond to a significant portion of GDP, investment and employment in recent years DECOMTEC Representativeness of selected supply chains, 2009 (%) Other chains Selected supply chains GDP Manufacture * Investment ** Jobs Industrial GDP *Covers all sectors studied, except ConstructionInvestment ** calculated based on the absorption of the matrix design GDP Source: SCN-IBGE, Projeto PIB, Rais, análise Bain 12
- 13. III. Brazil O&G Scenario 13
- 14. Investments in O&G –The demand for goods and services will be around $400 billion by 2020 * Investments in Oil and Gas in Brazil (US$ bi) Total Outlay and Investments Source: Petrobras business plan 2009-2013 * BOOZ /ONIP 14
- 15. Investments in O&G already have contributed to increasing participation in GDP and GFCF (Gross fixed capital formation) Investments in upstream O&G industry (2007-2010 and 2012-2015) - share of GDP and GFCF (%) of GDP (%) of GFCF Source: BNDES, BAIN e IBGE
- 16. It is estimated that the projected investments in E&P (US$ 528 billion by 2020) have the potential to generate 3.9 million jobs in the economy during this period Jobs created due to investments in the upstream O&G industry in 2020, considering the direct effect, and indirect and income effects By 2020 the planned investments in 2.247,7 3.925,3 the oil and gas wil add 721,000 direct jobs, or 3.9 million jobs also considering the indirect effect and the income effect 956,7 721,0 Direct Indirect Income Effect Total Source: BNDES e Bain. Elaboração: DECOMTEC/FIESP.
- 17. One of the supply chains with the greatest potential is in O&G. With deepwater E&P, Brazil could become one of the few countries with large DECOMTEC reserves combined with institutional stability Reserves could increase Brazil is one of the most stable countries 4-7x with the pre-salt among the 10 largest holders of reserves Oil reserves, 2010 (Bboe) Reserves of oil and gas in Brazil (BPOE) 9o Effect of pre-salt reserves in Brazil 23o * Reservations for basins designed by ANP not granted Source: HIS, BP statistical review, ANP, Economist 17
- 18. IIII. Opportunities for O&G in the State of São Paulo 18
- 19. The future of oil and gas in Brazil will take place in the state of Sao Paulo through Pre-Salt Petrobras 2011- 2016 Planned SP Investments US$ 237 billion 95% in Brazil
- 20. Opportunities in Sao Paulo The State of Sao Paulo offers opportunities for O&G activities INDUSTRIES PROFILE O&G SP 20
- 21. A profile of O&G brazilian companies A recent study by Booz&Co divides O&G supply companies in profiles as seen bellow 5,6 65% of all O&G suppliers have annual revenues up to US$ 15 milions/y 40% Companies that do of national O&G not supply to O&G suppliers the O&G industry Industries are in the state of Source: Booz & Co Sao Paulo 21
- 22. Business Opportunities in the Productive Chain There are other opportunities for partnerships between national and foreign companies all over the O&G productive chain Refineries Fertilizers FIESP Others participates in the entire O&G Chain Levels supply chain 3º of O & G 22
- 23. O&G Opportunities to International Companies GOODS AND SERVICES SUPPLY Opportunities •Encourage foreign companies to for set up in Brazil International Import • Encourage parterships Industries between Brazilian and foreign J.V. Domestic companies Supply Partnership Capacity Investment Growth Import • Encourage new national suppliers from other sectors • Increase competitiveness in medium- Opportunities competitiveness sectors Nacional for Brazilian Industry Companies • Increase capacity in high competitiveness sectors Present Demand Future Demand (next years) Source: Petrobras/Prominp 23
- 24. José Ricardo Roriz Coelho Vice-President of FIESP Vice-President of FIESP Head Director for Competitiveness and Technology – DECOMTEC Head Coordinator of COMPETRO – O&G Committee Federation of Industries of the State of São Paulo jrrcoelho@fiesp.org.br fiesp.org.br 24
Notas do Editor
- A APRESENTAÇÃO DE HOJE, SE DIVIDIRÁ EM QUATRO PARTES PRINCIPAIS: Após a introdução, trataremos da COMPETITIVIDADE dos países, através do Índice FIESP de Competitividade das Nações, buscando ressaltar os fatores ESTRUTURAIS, a saber educação, tecnologia e do ambiente de negócios. Trataremos também do impacto da crise nos países, por meio do INDICE DE RESISTÊNCIA À CRISE, apontando as estratégias dos países mais bem sucedidos. Finalmente, apresentaremos algumas PROPOSTAS para aumentar a competitividade do Brasil e garantir o crescimento sustentável de longo prazo. ANOTAÇÕES
- A APRESENTAÇÃO DE HOJE, SE DIVIDIRÁ EM QUATRO PARTES PRINCIPAIS: Após a introdução, trataremos da COMPETITIVIDADE dos países, através do Índice FIESP de Competitividade das Nações, buscando ressaltar os fatores ESTRUTURAIS, a saber educação, tecnologia e do ambiente de negócios. Trataremos também do impacto da crise nos países, por meio do INDICE DE RESISTÊNCIA À CRISE, apontando as estratégias dos países mais bem sucedidos. Finalmente, apresentaremos algumas PROPOSTAS para aumentar a competitividade do Brasil e garantir o crescimento sustentável de longo prazo. ANOTAÇÕES
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- A APRESENTAÇÃO DE HOJE, SE DIVIDIRÁ EM QUATRO PARTES PRINCIPAIS: Após a introdução, trataremos da COMPETITIVIDADE dos países, através do Índice FIESP de Competitividade das Nações, buscando ressaltar os fatores ESTRUTURAIS, a saber educação, tecnologia e do ambiente de negócios. Trataremos também do impacto da crise nos países, por meio do INDICE DE RESISTÊNCIA À CRISE, apontando as estratégias dos países mais bem sucedidos. Finalmente, apresentaremos algumas PROPOSTAS para aumentar a competitividade do Brasil e garantir o crescimento sustentável de longo prazo. ANOTAÇÕES
- A APRESENTAÇÃO DE HOJE, SE DIVIDIRÁ EM QUATRO PARTES PRINCIPAIS: Após a introdução, trataremos da COMPETITIVIDADE dos países, através do Índice FIESP de Competitividade das Nações, buscando ressaltar os fatores ESTRUTURAIS, a saber educação, tecnologia e do ambiente de negócios. Trataremos também do impacto da crise nos países, por meio do INDICE DE RESISTÊNCIA À CRISE, apontando as estratégias dos países mais bem sucedidos. Finalmente, apresentaremos algumas PROPOSTAS para aumentar a competitividade do Brasil e garantir o crescimento sustentável de longo prazo. ANOTAÇÕES
- A APRESENTAÇÃO DE HOJE, SE DIVIDIRÁ EM QUATRO PARTES PRINCIPAIS: Após a introdução, trataremos da COMPETITIVIDADE dos países, através do Índice FIESP de Competitividade das Nações, buscando ressaltar os fatores ESTRUTURAIS, a saber educação, tecnologia e do ambiente de negócios. Trataremos também do impacto da crise nos países, por meio do INDICE DE RESISTÊNCIA À CRISE, apontando as estratégias dos países mais bem sucedidos. Finalmente, apresentaremos algumas PROPOSTAS para aumentar a competitividade do Brasil e garantir o crescimento sustentável de longo prazo. ANOTAÇÕES
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- A APRESENTAÇÃO DE HOJE, SE DIVIDIRÁ EM QUATRO PARTES PRINCIPAIS: Após a introdução, trataremos da COMPETITIVIDADE dos países, através do Índice FIESP de Competitividade das Nações, buscando ressaltar os fatores ESTRUTURAIS, a saber educação, tecnologia e do ambiente de negócios. Trataremos também do impacto da crise nos países, por meio do INDICE DE RESISTÊNCIA À CRISE, apontando as estratégias dos países mais bem sucedidos. Finalmente, apresentaremos algumas PROPOSTAS para aumentar a competitividade do Brasil e garantir o crescimento sustentável de longo prazo. ANOTAÇÕES
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.
- ANOTAÇÕES Fazendo um balanço sobre as medidas de incentivo à economia, verifica-se pontos positivos e pontos em que é possível melhorar. - Apesar da redução da SELIC e do compulsório, o spread aumentou no período da crise, o que restringiu um aumento maior do crédito. - Com a redução da carga, o consumo foi bastante incentivado, porém, é necessário incentivar também o investimento privado, seja em capital fixo ou em tecnologia, pois eles dependem principalmente das condições que o governo é capaz de gerar para estimulá-lo. - O PAC conta com apenas 15% das obras concluídas em termos de investimento, o que equivale a 335 empreendimentos (de um total de 2.446) e R$ 62,9 bilhões, segundo o 7º balanço do PAC (2009). São valores divulgados sem considerar as ações em Habitação e Saneamento. 62% das obras estão em andamento e 23% ainda se encontram sob licitação, licenciamento ou são apenas consideradas projetos. - O desembolso total do BNDES acumulou R$ 121,9 bolhões nos últimos 12 meses até julho de 2009, sendo que metade desse montante foi destinado para indústria. Porém, apenas 8% se destinou às MPEs, as quais, além disso, têm maior dificuldade de acesso ao financiamento privado de terceiros, o que as leva a investirem quase que unicamente com recursos próprios.