Vermögens- und Finanzberatung für gehobene Privatkunden

1. Feltin Finanz-Consulting
Vermögens- und Finanzberatung für gehobene
Privatkunden

2. IHRE
SITUATION
zu viele wichtige
Anliegen machen die
Vermögensplanung
unübersichtlich
-2- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

3. INFORMATION
aus Zeitschriften und
Web deckt nur einzelne
Aspekte ab
-3- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

4. DER MARKT
bietet eine Vielzahl von
Anbietern einzelner
Leistungen, jedoch keine
Komplettlösung
-4- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

5. DIE GÄNGIGEN LÖSUNGEN NACHTEILE
Hausbank
Kunden erhalten laufend Angebote und Infos Das Eigeninteresse der Bank bestimmt die Angebote
zu Produkten. und die Information.
DIE GÄNGIGEN Versicherungen
LÖSUNGEN Die angebotenen Produkte decken nur den
Kunden erhalten im Idealfall eine Versicherungsbereich ab und stellen nur eine
sind nur selten Produktberatung und adäquate Produkte. Teillösung dar. Nur hauseigene Produkte kommen
zufriedenstellend zur Anwendung.
Versicherungsmakler
Kunden erhalten im Idealfall eine Die angebotenen Lösungen fokussieren nur auf den
Risikoanalyse und darauf abgestimmt Versicherungsbereich und stellen nur eine Teillösung
adäquate Angebote. dar.
Online Vergleiche
Durch Vorauswahl der Produktkategorie und
Kunden erhalten schnell einen Marktüberblick Fokussieren auf die Prämie/Preis, keine ganzheitliche
über eine spezielle Produktkategorie. Lösung. Fehlende Datenerhebung und Analyse
verhindert eine solide Lösung.
-5- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

6. Wir eliminieren die genannten Nachteile und bieten eine
unabhängige,
• Wir bieten Ihnen eine Lösung, die von
Das Eigeninteresse der Bank bestimmt die Angebote
den Interessen der Produktanbieter
und die Information.
unabhängig ist.
UNSERE ganzheitliche,
LÖSUNG Die angebotenen Produkte decken nur den
• Wir bieten Ihnen eine Lösung, deren
Versicherungsbereich ab und stellen nur eine
eliminiert die genannten einzelne Elemente aufeinander
Teillösung dar. Nur hauseigene Produkte kommen
Nachteile abgestimmt werden.
zur Anwendung.
individuelle
Die angebotenen Lösungen fokussieren nur auf den
• Wir bieten Ihnen eine Lösung, die
Versicherungsbereich und stellen nur eine Teillösung
individuell auf Sie abgestimmt ist.
dar.
Gesamtlösung.
• Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihren Durch Vorauswahl der Produktkategorie und
Fokussieren auf die Prämie/Preis, keine ganzheitliche
Bedarf unabhängig von Anbietern
Lösung. Fehlende Datenerhebung und Analyse
ganzheitlich und individuell abdeckt.
verhindert eine solide Lösung.
-6- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

7. Unabhängige Beratung
Kundenziele im Fokus
Eine Ansprechperson
Langfristige & nachhaltige Kundenbeziehung
IHRE
VORTEILE
Kosten- und Zeitersparnis
durch unsere individuelle
Beratung
Vergleich der Produkte
Berücksichtigung der Berührungspunkte zwischen Investment
und Absicherung
Diversifikation der Anbieter
Hochqualifizierte Spezialisten
-7- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

8. Umfassende Zielerfassung
Regelmäßige
Termine
Eingehende Analyse des Status Quo
UNSERE
BERATUNG
Konzepterstellung Erfahrenes Team
stellt eine umfassende
Gesamtlösung dar
Umsetzung nach „Best Advice“ Prinzip
Alle Berater mit
CFP®-Status*
Langfristige Betreuung und Anpassung an
unterschiedliche Lebensphasen
*CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM
-8- © FELTIN Finanz-Consulting GmbH 2013

9. Wien Linz
Büro Mooslackengasse: Büro Landstraße:
Mag. Roman Gaugusch,(CFP®) Mag. Konstantin Erasim,(CFP®)
Tel: +43 (0)676 544 1802 Tel: +43 (0)676 5294 811
KONTAKT roman.gaugusch@feltin.at konstantin.erasim@feltin.at
Wir sind für Sie
Mooslackengasse 17, 1190 Wien Landstrasse 47/1. Stock, 4020 Linz
erreichbar
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Mag. Clemens Fellner,(CFP®)
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