1. José Sergio Gabrielli de Azevedo – Presidente
Plano de Negócios da Petrobras 2009 – 2013
Encontro Anual na ABIQUIM
São Paulo
04 de Dezembro de 2009
1
2. AVISO
As apresentações podem conter previsões Aviso aos Investidores Norte-
acerca de eventos futuros. Tais previsões Americanos:
refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia. Os termos A SEC somente permite que as
“antecipa", "acredita", "espera", "prevê", companhias de óleo e gás incluam em seus
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", relatórios arquivados reservas provadas
"deverá", bem como outros termos similares, que a Companhia tenha comprovado por
visam a identificar tais previsões, as quais, produção ou testes de formação
evidentemente, envolvem riscos ou incertezas
conclusivos que sejam viáveis econômica e
previstos ou não pela Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operações da legalmente nas condições econômicas e
Companhia podem diferir das atuais operacionais vigentes. Utilizamos alguns
expectativas, e o leitor não deve se basear termos nesta apresentação, tais como
exclusivamente nas informações aqui contidas. descobertas, que as orientações da SEC
A Companhia não se obriga a atualizar as nos proíbem de usar em nossos
apresentações e previsões à luz de novas relatórios arquivados.
informações ou de seus desdobramentos
futuros. Os valores informados para 2009
em diante são estimativas ou metas.
2
3. PERSPECTIVAS ECONÔMICAS – BRASIL
CRESCIMENTO ECONÔMICO – BRASIL
Evolução do PIB Brasil (1990-2030)
(Variação anual do PIB – em %)
7
Crescimento
Predatório
6
Desenvolvimento
Sustentável
5
4
3
Força do
2 Hábito
Atenção Dividida
1
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
-1
-2
-3
-4
-5
3 Fonte: 1990-2008: IBGE / Cenários Petrobras 2030
4. PERSPECTIVAS PARA A INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA
Mundo
• Crise econômica mundial reforçou o ciclo de baixa da petroquímica,
fazendo com que projetos fossem postergados
• Maioria dos novos investimentos concentra-se no Oriente Médio e na Ásia
• Países desenvolvidos não deverão apresentar acréscimos significativos de capacidade
instalada
• Empresas estão reavaliando seu portfólio e desinvestindo em negócios fora da sua área
de interesse
• Novo movimento de fusões/aquisições de empresas afetadas pela crise
Brasil
• Recuperação da economia nacional proporciona bons resultados
na petroquímica, principalmente no terceiro trimestre
4
5. PERSPECTIVAS PARA A INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA
% mudança da demanda mundial – 2003-2013
Eteno Propeno
8,0% 8,0%
Estimativa Estimativa
6,0% 6,0%
4,0% 4,0%
2,0% 2,0%
0,0% 0,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-2,0% -2,0%
-4,0% -4,0%
Média móvel - 2 anos
• Em 2010, espera-se que a tendência de baixa do crescimento da demanda para
os dois principais petroquímicos básicos seja revertida.
5 Fonte: CMAI online, 2009
7. PERSPECTIVAS PARA A INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA - BRASIL
Mil ton/ano
10.000 671
PS
1.663
8.000 526 PVC
990
1.293
6.000 412 784
PET
991 3.212
4.000 289 587
2.353 PP
310
699
728
436 1.651
380
1.070 PE
2.000 800 3.666
2.833
1.607 1.625 2.202
0
2000 2005 2010 2015 2020
• A demanda por petroquímicos está alinhada com o crescimento
econômico brasileiro.
7 Fonte: CMAI, 2009.
8. PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013
INVESTIMENTOS 2009-2013: US$174,4 Bilhões PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
(mil boe/d) 5.729
2% 2% 2%
3% E&P 7,5% a.a.
.
6% a.a
223
7% RTC 409
5,6 3.0
2.8
G&E 3.655 1,177
11,8
3.2 Petroquímica
2.400 2.757 131
Distribuição
2.308 8,8% a.a. 210
103 634
109 100 142
Biocombustíveis 124 463
25% 59%
126
273 321 3,920
43,4 104,6 (*)
Corporativo 2,680
1,792 1,855 2,050
(*) US$ 17,0 bilhões destinados a
Exploração
2007 2008 2009 2013 2020
Produção de Óleo ‐ Brasil Produção de Gás ‐ Brasil
Produção de Óleo ‐ Internacional Produção de Gás ‐ Internacional
Premium I I
Premium
CAPACIDADE DE REFINO 600 mil bpd
600 mil bpd GÁS E ENERGIA
ee
(mil bpd) Premium IIII
Premium
300 mil bpd
300 mil bpd
3.012
1ª Fase: 2013
1ª Fase: 2013
Visão até 2013
RNE UPB 2ª Fase: 2015
2ª Fase: 2015
230 mil bpd 150 mil bpd 2.270 • 9.629 km de gasodutos
Clara REPAR • 7.484 MW de capacidade
1.779 1.791 Revamp de geração elétrica
Camarão 25 mil bpd
• 3 terminais de GNL em 2013
REVAP
10 mil bpd
Crescimento da Oferta de Gás Natural
REPLAN
Revamp 2008: Brasil - 29 MM m3/d 2013: Brasil - 73 MM m3/d
33 mil bpd Bolívia -29 MM m3/d Bolívia - 30 MM m3/d
GNL - 32 MM m3/d
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
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9. PRINCIPAIS PROJETOS DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL
EM 2009‐2013
CANAPU
MANATI
expansão URUGUÁ JURUÁ
ARACANGA
TAMBAÚ
LAGOSTA 3,32
Óleo e gás
MEXILHÃO 3,20
CAMARUPIM 3,02
URUCU 2,79
2,68
2,58 Óleo
2,51
2,43
milhões boe/d
P‐62
2,25 RONCADOR
2,05 P55
P‐57 RONCADOR
BALEIA AZUL
JUBARTE P‐61
JABUTI TUPI P‐56
PAPA‐TERRA
TLD Tupi Piloto MARLIM SUL
P‐63
PAPA‐TERRA
P‐51 CACHALOTE,
MARLIM SUL BALEIA FRANCA, GUARÁ 1 ou IARA 1
FRADE BALEIA ANÃ
TUPI 1
PARQUE DAS
CONCHAS Amplição do Piloto
2009 2010 2011 2012 2013
Pré‐Sal Pós‐Sal Gás Natural *
9 * A oferta de gás natural para o mercado dependerá da quantidade reinjetada nos projetos de produção de óleo
11. MATÉRIAS-PRIMAS PETROQUÍMICAS
NO BRASIL
Para 1 ª geração
NAFTA ETANO HLR
PROPANO
Capacidade de ETENO - Mil t/ano 3.000 520 200
Demanda equivalente de matéria- 10.000 780 1.200
prima mil t/a mil t/a mil m³/dia
Fornecimento PETROBRAS 70% 100% 100%
Para 2 ª geração - PROPENO
Capacidade Instalada
Reman mil t/a
Lubnor
Rpcc
Rlam 205
Reduc 100
Recap 150
Refap 110
Rlam
Revap (Mai-08) 165
Regap Replan (Jun-09) 220
Replan Revap Repar (Nov-09) 150
Recap Reduc
Rpbc PETROBRAS 1.100
Repar
Outros produtores 1.600
Refap
TOTAL BRASIL 3800
11
12. CONSOLIDAÇÃO DO SETOR PETROQUÍMICO
Petrobras Parceiro estratégico
Decisões de investimento são baseadas na necessidade de:
• Assegurar um hedge natural entre os ciclos da petroquímica e do refino
• Diversificar produtos de maior valor agregado
• Manter flexibilidade e acesso a matérias-primas competitivas
• Garantir liderança em custos e aumentar competitividade
QUATTOR BRASKEM
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA – TOTAL COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA – TOTAL
40% PETROBRAS / 25,41% PETROBRAS /
PETROQUISA PETROQUISA
38,39% Grupo Odebrecht
60% UNIPAR
36,20% Outros
12
13. FERTILIZANTES: PORTFÓLIO ATUAL E
PROJEÇÃO DE MERCADO
FAFEN - Bahia FAFEN - Sergipe
Amônia: 193.900 t/a - Uréia: 495.000 t/a Amônia: 80.480 t/a - Uréia: 594.000 t/a
Balanço Oferta e Demanda de Uréia Fertilizante no Brasil
Plano de Negócios (2009-2013):
5.000
Fafen-BA:
Quantidade (em mil t)
4.000
3.000 Investimentos em automação, confiabilidade e SMS
2.000 UFN III Fafen-SE:
1.000 Investimentos em automação, confiabilidade e SMS
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nova Planta UFN III – Produção de 1,1 milhão t/a de uréia
Oferta nacional atual Oferta UFN III Demanda ano de partida: 2014.
13
15. COMPERJ
Início de operação:
Dezembro/2012
6 sociedades anônimas, subsidiárias integrais;
Processamento de 150 mil barris por dia de petróleo
pesado;
Produção de produtos petroquímicos de segunda geração,
como polietilenos, polipropileno, PTA, PET, etilenoglicol e
estireno;
Partida prevista para 2012 ;
Terraplenagem: + de 50% de avanço físico;
Iniciada fase de Licitação dos EPCistas (Montagem)
O projeto como um todo (Petrobras + Parceiros) deverá
demandar até 87 mil postos de trabalho (diretos,indiretos
e efeito‐renda).
De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas, há
potencial para instalação de cerca de 720 empresas na
região até 2015, na indústria de transformação, para
produzir plásticos a partir dos produtos do COMPERJ
15
16. DIMENSÕES DO COMPERJ
REDUC
COMPERJ
Total: 13 km²
Área
Construída: 9 km²
RNEST
Total: 45,3 km²
Área
Construída: 12,8 km²
Total: 6,3 km²
Área
Construída: 4,5 km²
16
17. CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO COMPERJ
Localização: São Gonçalo – RJ
Principais Objetivos:
Potencializar a empregabilidade da mão-de-obra
local
Qualificar e capacitar pessoas
Dinamizar a economia regional, mediante recursos
humanos e fornecedores mais qualificados
77% dos alunos qualificados
77% dos alunos qualificados
estão empregados
estão empregados
7.925
4.270 3.527
128
Vagas Alunos a Alunos Alunos em
Oferecidas Qualificar Qualificados Sala de Aula
Dez/09
17
18. COMPLEXO PETROQUÍMICO SUAPE
• Investimento aproximado de R$ 4 bilhões constituído por 3 plantas integradas:
Capacidade:
• 700 kta de ácido tereftálico (PTA)
• 240 kta de fios de poliéster
• 450 kta de resina PET
• Estágio: As unidades encontram-se na fase de construção e montagem, mais de 2000
trabalhadores no canteiro de obras
• A partida das primeiras máquinas está prevista para o 2º semestre de 2010 e o pleno
funcionamento das Unidades deve acontecer até o final do 1º trimestre de 2011
Imagem aérea do site Construção Civil Equipamentos em Teste
(Base dos Compressor) (Texturizadora)
18
19. COQUEPAR
Produtos: coque calcinado de petróleo, a
partir de coque verde de petróleo; e
energia elétrica.
EISA
30% 40% 30%
Aspectos Relevantes do Projeto:
Contrato de 15 anos de suprimento de CVP;
Contrato de aquisição de tecnologia de calcinação
assinado no 2º trimestre de 2009;
Contrato de off‐take com cláusula de take‐or‐pay para
60% da produção de CCP com BP.
No Rio de Janeiro, o projeto básico de engenharia
encontra‐se em fase de conclusão;
Previsão da obtenção do financiamento pelo BNDES e
da licença ambiental de instalação no Rio de Janeiro até o
final de 2009.
Suprimento
UC
RE D
2 Plantas de calcinação Seropédica,RJ (4°Trim. 2011)
de 350.000 t cada
Rio Negro,PR (2°Trim. 2012) REPAR
19
20. PROVÍNCIA DO PRE-SAL
3‐4 bi Blocos Consórcios
boer
BMS-8 BR (66%), SH (20%) e PTG (14%)
5‐8 bi BMS-9 BR (45%), BG (30%) e RPS (25%)
Blocos Consórcio 1.1‐2 bi
boer BMS-10 BR (65%), BG (25%) e PAX (10%)
BC-60 BR (100%) boer BMS-11 BR (65%), BG (25%) e PTG (10%)
Jubarte
Cachalote BMS-21 BR (80%), PTG (20%)
Balia Franca BMS-22 EXX (40%), HES (40%) e BR (20%)
Baleia Azul Distancia da Terra = 300 km
Baleia Anã Área Total = 15.000 km2 BMS-24 BR (80%), PTG (20%)
20
21. IMPORTANTES DESENVOLVIMENTOS
TECNOLÓGICOS EM AVALIAÇÃO
PLANSAL - Desenvolvimento do Plano Diretor do Pré-Sal
Centro de
logística
Injeção alternativa Offshore Centro de
de água e gás (HC tratamento de
ou CO2) fluidos Offshore
Armazenamento de CO2
Poços inclinados de em aqüíferos salinos,
longo alcance (sal) campos maduros e
caverna de sal
Desenvolvimento
Garantia de fluxo e Bóias em águas
controle de formação Definitivo profundas
de danos do Pré-sal (CALM)
Sistemas de
completação a Caracterização do
seco (SPAR, TLP, Reservatório
FPDSO, …)
Armazenamento de
GNL Embarcado gás Offshore em
Tecnologia de caverna de sal
separação / captura
de CO2
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22. NOVO MARCO REGULATÓRIO
Partilha Cessão
de Produção Onerosa
Pré-Sal e
Petrobras 100% Áreas
Estratégicas
Petrobras Operadora
Até 5 bilhões boe
Terceiros por Licitação
Outras Mantém-se o Regime
Áreas de Concessões Atual
Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal
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