4. صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
ّ
سمو الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت
سمو الشيخ جابر المبارك
الحمد الصباح
رئيس مجلس وزراء دولة الكويت
6. 5 المحتويات
60-70 مجلس اإلدارة
80-90 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
01-11 كلمة الرئيس التنفيذي
21-31 لمحة سريعة عن زين
41-51 أهم مؤشرات األداء
61-71 معالم رئيسية
81-91 مراحل تطور سعر سهم زين
02-12 العام 1102 أبرز محطات
22-52 1102 نظرة عامة على أداء المجموعة
62-72 خريطة التواجد الجغرافي لمجموعة زين
82-14 شركات المجموعة
24-54 حمالت العالمة التجارية لمجموعة زين
64-74 إدارة تكنولوجيا المجموعة
84-94 المنتجات والخدمات
05-55 المسؤولية االجتماعية للشركات
البيانات المالية السنوية المجمعة
65-59 وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين
69-79 مسرد المصطلحات
89-99 دليل شركات مجموعة زين
7. مجلس اإلدارة 6
السيد عبد العزيز السيد أسعد
يعقوب النفيسي أحمد البنوان
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة
السيدة شيخة
خالد البحر
عضو مجلس اإلدارة
السيد عبد المحسن
إبراهيم الفارس
عضو مجلس اإلدارة
8. 7
السيد وليد عبد الله السيد بدر
الروضان ناصر الخرافي
عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
السيد جمال
أحمد الكندري
السيد جمال عضو مجلس اإلدارة
شاكر الكاظمي
عضو مجلس اإلدارة
9. كلمة رئيس مجلس اإلدارة 8
بسم الله الرحمن الرحيم،
السادة المساهمين الكرام،
يسعدني أن يتجدد اللقاء معكم في هذا االجتماع السنوي لجمعيتكم العمومية الموقرة، باألصـالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب لي أن نرحب بكم
في هذه المناسبة التي نتطلع من خاللها إلى المزيد من التقدم والنجاح ألعمال المجموعة.
لقد واصلت مجموعة زين تحقيق نتائجها اإليجابية، والحفاظ على معدالت النمو في مؤشراتها التشغيلية والمالية، وذلك بالرغم من األجواء السلبية التي سببتها األزمة المالية
العالمية، فبفضل دعمكم وثقتكم نجحت المجموعة في تحقيق كافة وعودها، وتأكيد التزاماتها أمام عمالئها وشركائها، حيث كان القاسم المشترك الذي يحكم عملياتها هو
التميز والرقي في األداء.
وبالرغم من تحديات المنافسة التي تزداد وتيرتها بشكل الفت، استطاعت مجموعة زين أن تعزز من مراكزها التنافسية، وذلك بفضل خطط التطوير وبرامج التحديث التي
تجريها بصفة مستمرة على عملياتها التشغيلية.
وقد ساهمت المبادرات التي أطلقتها المجموعة خالل هذه الفترة في تعزيز خطط النمو المستهدفة بشكل كبير، حيث نجحت زين في المحافظة على مستوى جودة خدماتها،
ومواكبة التطورات والتغيرات المتالحقة في صناعة االتصاالت، معتمدة في ذلك على رصيدها الرائع من الخبرات المتراكمة، وبنيتها التحتية المتطورة.
وفي الوقت الذي تبنت فيه المجموعة إستراتيجية عمل متوازنة في كافة قراراتها االستثمارية، جاء العام 1102 ليشهد مرحلة جديدة لنوعية وطبيعة عالقاتها التجارية، حيث
بادرت زين بتعزيز عالقتها التجارية مع شركائها وموزعيها العالميين واإلقليميين بشكل فعال على كافة المجاالت، وقد أثمرت هذه المبادرات عن نجاح المجموعة في تعزيز
حصصها السوقية، وموقعها كمشغل اتصاالت رائد على المستوى اإلقليمي.
الحضور الكريم،
استطاعت المجموعة أن تعيد صياغة عملياتها التجارية والتسويقية بالشكل الذي تستطيع فيه مواكبة التطورات األخيرة، وال شك أن التحدي الذي واجهته حمالتها وعملياتها
خالل هذه الفترة كان كبيرًا، إال أن جهود العاملين في المجموعة وتفانيهم في أداء أعمالهم بمهنية عالية كان له بالغ األثر في تحقيق المجموعة ألهدافها.
فقد حافظت المجموعة على معدالت النمو المستهدفة عن هذه الفترة، حيث بلغ حجم األرباح الصافية 330.1 مليار دوالر، مقارنة مع أرباح بلغت 220.1 مليار دوالر عن العام
0102 (أرباح معدلة للمقارنة) علمًا بأن المجموعة قد حققت باإلضافة إلى ما ذكر أرباحًا إستثنائية من بيع األصول اإلفريقية والتي بلغت 356.2 مليار دوالر في العام 0102.
لقد حققت العمليات التشغيلية للمجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 197.4 مليار دوالر، مقارنة مع إيرادات مجمعة بلغت 917.4 مليار دوالر عن العام 0102، بنسبة زيادة بلغت
2 %، بينما بلغ حجم األرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات ( 2.176 )EBITDAمليار دوالر، بنسبة ارتفاع 1 %، مقارنة مع 151.2 مليار دوالر في العام
0102، وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 529.7 مليار دوالر في نهاية العام 1102.
وسجلت قاعدة عمالء شركات المجموعة عن هذه الفترة زيادة بلغت 8 % مقارنة مع العام 0102، وذلك بتخطيها 2.04 مليون عميل، وهي نسب نمو مشجعة بالرغم من
المعايير والضوابط الجديدة التي نفذتها المجموعة في إعادة تصنيف قاعدة عمالئها الفعالين على كافة شركاتها خالل العام 1102.
وعلى الرغم من هذه النتائج المشجعة، إال أن التقلب الحاد في أسعار صرف العمالت كلف المجموعة مبالغ مالية بقيمة 421 مليون دوالر، وهو ما ضغط على مستويات الربحية
لهذه الفترة، علمًا بأن أرباح العام 0102 تضمنت ربحًا من التغير في العمالت بلغت قيمته 24 مليون دوالر.
األخوة واألخوات الكرام،
ً
إن سعينا نحو التميز أمر تجسده نتائج أعمالنا، حيث شهد العام 1102 أداء منسجما مع أهدافنا اإلستراتيجية لهذه المرحلة، وتوقعاتنا للمرحلة المقبلة إيجابية خصوصًا مع
المؤشرات التشغيلية والمالية الحالية، فلدينا تفاؤل كبير بقدرة الخطط التشغيلية التي تم اعتمادها مؤخرًا في تحقيق آمال وطموحات هذه المرحلة، بما يحافظ ويعظم من
حقوق المساهمين.
لقد كان العام 1102 محطة تشغيلية مهمة في مسيرة المجموعة الحافلة باإلنجازات، ففي الكويت أحد أهم أسواقنا الرئيسية نجحت المجموعة في تعزيز حصتها السوقية،
وحافظت على ريادتها بقاعدة عمالء تجاوزت المليوني مشترك، وفي المملكة العربية السعودية أوصى مجلس إدارة شركة زين السعودية بإجراء عمليات إعادة هيكلة رأس المال،
ّ
وهي التوصية التي ستساعد الشركة كثيرًا في إجراء تحول ايجابي في مسار عملياتها في المملكة، وقد شهدت هذه الفترة المزيد من الدعم والتنسيق بين المجموعة واإلدارة
الجديدة في شركة زين السعودية في تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة.
وفي الوقت الذي أخذنا فيه خطوات جدية إلدراج أسهم شركة زين العراق وطرحها لالكتتاب العام في سوق العراق لألوراق المالية طبقًا إلجراءات ومتطلبات الرخصة، فقد نجحت
المجموعة في تسديد القسط األخير للرخصة والبالغ 005 مليون دوالر، وذلك قبل الموعد المحدد لالستحقاق، كما نجحت الشركة في تعزيز خططها التوسعية خالل العام 1102،
حيث نجحت في تنفيذ مشاريعها التوسعية في المناطق الشمالية (كردستان- العراق).
وعلى جانب عملياتنا في السودان، فقد استفادت المجموعة من خططها التطويرية في العام الماضي، وحققت معدالت نمو جيدة، ونتوقع أن تجني المجموعة المزيد من النمو
في حجم عملياتها على مستوى اإليرادات خالل العام الجاري، حيث شهدت قاعدة العمالء زيادة كبيرة لتصل إلى أكثر من 31 مليون مشترك.
وقد شهد العام الماضي تغييرات جوهرية على صعيد عملياتنا في السودان، وذلك بعد فصل عمليات السودان وعمليات جنوب السودان بشكل تام، حيث استطعنا أن ننجز
عمليات الفصل بنجاح، وأصبح هناك إدارة جديدة في جنوب السودان.
وفي المملكة األردنية واصلت شركة زين األردن نجاحاتها في إطالق تقنيات خدمات الجيل الثالث، حيث استفادت خالل هذه الفترة من حجم اإلقبال المتنامي على هذه
النوعية من الخدمات، وفي مملكة البحرين أجرت المجموعة تطورًا نوعيًا على خدماتها لمواجهة المنافسة الشديدة بطرح منتجات مبتكرة تهدف الى جذب المزيد من العمالء،
وفي لبنان نجحت المجموعة في تجديد عقد إدارة شركة إم تي سي تاتش لمدة 21 شهرا أخرى، هذا في الوقت الذي أطلقت فيه الشركة بنجاح خدمات الجيل الثالث.
10. 9
الحضور الكريم،
وكجزء من التزام المجموعة نحو االهتمام بكوادرها الوظيفية في كافة شركاتها فقد
تم تنفيذ أحدث برامج التطوير الوظيفي وفق المعايير الدولية المتطورة، وتدعيم
استقطاب الكوادر الوطنية وتنميتها للمحافظة على انجازات المجموعة، كما تم
تطوير العديد من البرامج الوظيفية والتأهيلية التي تحث على بذل أفضل معدالت
األداء ، وغرس صفات الوالء لموظفيها، للمحافظة على مكانتها المحلية واإلقليمية.
وانطالقا من رؤية زين وقيمها الجوهرية، واستشعارها بدورها االجتماعي، فقد واصلت
المجموعة مسيرة الدعم لفعاليات وأنشطة المجتمعات في كافة المجاالت، باعتبارها
شريك رئيسي في خدمة هذه المجتمعات، فباإلضافة إلى كونه التزاما أدبيا وواجبا
وطنيا، فإن مفهوم زين عن مسؤوليتها االجتماعية ال يخفي أية دوافع أو طموحات،
بل هو نبع أخالقي ووطني.
مساهمونا الكرام،
إن التزامنا ومسؤولياتنا تجاه مساهمينا تدفعنا للبحث عن أفضل العوائد االستثمارية
بما يعظم من حقوق المساهمين، والنتائج اإليجابية التي توجت جهودنا خالل العام
الماضي تضعنا أمام تحديات كبيرة لمواصلة هذا األداء المتميز، ونعدكم بأننا لن نألو
جهدًا لالستمرار بتحقيق المزيد من اإلنجازات، والتي سنحافظ من خاللها على مكانة ُ
هذه المؤسسة العريقة وموقعها اإلقليمي في قطاع االتصاالت.
كما أود أن أعرب عن عظيم امتناني وتقديري للثقة التي منحنا إياها مساهمونا
الكرام، والتي كانت أكبر عون لنا في دعم هذه المسيرة، كما يسرني أن أتقدم
ببالغ الشكر وعظيم االمتنان إلخواني في مجلس اإلدارة، وأنتهز هذه الفرصة ألشيد
بجهودهم المتميزة ومساهمتهم البناءة، والتي أثمرت عن قرارات وسياسات، ساعدت
المجموعة في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية لهذه المرحلة.
كما أتقدم أيضًا بجزيل الشكر والعرفان لفريق اإلدارة التنفيذية لجهودهم المميزة
وأدائهم المهني المحترف في تنفيذ خطط عمل المجموعة، وتحقيق هذه االنجازات
اإليجابية، وأن أعرب عن بالغ تقديري لجميع العاملين بالمجموعة على جهودهم
المخلصة، وتفانيهم الدءوب في أداء واجباتهم المهنية العالية.
وفي الختام فإنه ال يسعني سوى أن أتقدم باألصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كافة
إخواني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين بالمجموعة بأسمى
آيات االمتنان والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح،
وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظهم الله، وإلى
أعضاء حكومتنا الرشيدة لما يقدمونه من دعم متواصل للمؤسسات الوطنية، ضارعين
إلى المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة األمن واألمان.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد أحمد البنوان
رئيس مجلس اإلدارة
11. كلمة الرئيس التنفيذي 01
بتوفيق من المولى عز وجل، وبدعم من السادة أعضاء مجلس اإلدارة وبفضل جهود إخواني العاملين في شركة زين، نجحت مجموعة زين في أن تحافظ على أهدافها
اإلستراتيجية خالل العام 1102، حيث إستطاعت أن تحقق خطط النمو المستهدفة لهذه المرحلة بفظل إستراتجيتها المتوازنة وقراراتها اإلستثمارية المتحفظة، وذلك بالرغم
من استمرار تداعيات األزمة المالية العالمية على األسواق العالمية واإلقليمية، وما صاحبها من تأثيرات سلبية على أداء أسواق المنطقة (منطقة عمليات زين الرئيسية).
فقد حققت مجموعة زين خالل هذه الفترة الصعبة مكاسب جيدة، ونجحت في أن تؤسس لنفسها مرحلة جديدة لعملياتها التشغيلية، مستفيدة من فرص النمو المتاحة في
أسواقها الرئيسية بشكل ايجابي، وساعدها في ذلك زخم التكامل البيني بين شركاتها، حيث كان العام الماضي هو البداية الحقيقية لتركيز عملياتنا التشغيلية في منطقة
الشرق األوسط.
ومع اعترافنا بحجم التحديات الصعبة التي تعتري مجال خدماتنا وبقوة المنافسة والتطورات األخيرة في تكنولوجيا االتصاالت، إال أن النتائج المالية السنوية المجمعة جاءت في
نفس مسارها التصاعدي، حيث حافظت المجموعة على مستويات النمو المحققة في مؤشراتها المالية الرئيسية.
ساعدنا في تحقيق هذا األداء إعادة الهيكلة الناجحة للمجموعة وشركاتها التابعة، وتأسيس نموذج تشغيلي جديد يتواءم مع توجهات ورؤية إستراتيجية العمل لهذه المرحلة،
والتي نتميز فيها بمواقع تنافسية متقدمة، وبحصص سوقية هي األكبر في غالبية أسواقنا.
وأثبتت المبادرات التي قمنا بها في مجاالت عملياتنا التجارية والتسويقية، نجاحنا في مواكبة تطلعات ورغبات عمالئنا بشكل كبير، حيث أقدمت مجموعة زين خالل هذه الفترة
على تنويع منتجاتها وخدماتها، وابتكار قائمة طويلة من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وبفضل مبادراتنا الحماسية المبنية على طموحات عمالئنا، استطاعت المجموعة أن تقدم نفسها كشريك حقيقي ورئيسي لقاعدة عمالئها العريضة في هذه الصناعة المؤثرة،
والتي حققنا فيها حالة من التفرد والتميز لمستوى خدماتنا عن اآلخرين.
مؤشرات مالية مشجعة
في الوقت الذي شرعت فيه المجموعة بتنفيذ قراراتها االستثمارية ومشاريعها التطويرية خالل هذه الفترة، كنا حريصين على األخذ في االعتبار مصالح مساهمينا والمحافظة
عليها، وبفضل الدعم الكامل الذي وجدناه من مساهمينا لهذه المرحلة جاءت النتائج المالية لتقابل توقعاتنا لمؤشرات النمو المستهدفة، حيث بلغت األرباح الصافية المجمعة
330.1 مليار دوالر، مقارنة مع أرباح بلغت 220.1 مليار دوالر في العام 0102.
بينما بلغت اإليرادات المجمعة 197.4 مليار دوالر، مقارنة مع إيرادات مجمعة بلغت 917.4 مليار دوالر في العام 0102، بنسبة زيادة بلغت 2 في المئة، فيما بلغت مستويات
األرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات ( 2.176 )EBITDAمليار دوالر، بنسبة ارتفاع واحد في المئة، مقارنة مع 151.2 مليار دوالر في العام 0102.
وقد ساعدنا األداء القوي لعملياتنا خالل هذه الفترة في رفع قاعدة عمالئنا بزيادة مقدارها 8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام قبل الماضي، وذلك بوصولها إلى أكثر
من 2.04 مليون عميل، مع العلم أن نسبة النمو هذه مشجعة للغاية في ظل المعايير والضوابط الجديدة المتحفظة التي نفذتها المجموعة في إعادة تصنيف قاعدة عمالئها
الفعالين على كافة شركاتها خالل العام 1102.
لقد كان العام 1102 محطة مهمة لنا لنؤكد تفوقنا وريادتنا في هذه الصناعة المؤثرة، فرؤيتنا الخاصة بالريادة تذهب إلى خلق قيمة حقيقية لجميع األطراف المعنية بهذه
الصناعة التي لها مصلحة في مجال نشاطنا الرئيسي، وفي نفس الوقت خلق قيمة حقيقية لمساهمينا.
شراكة تعززها النجاحات
وحتى نحقق أهدافنا لهذه المرحلة كان علينا أن نعزز عالقتنا مع شركائنا بشكل مكثف، وهو ما ساعدنا في التفوق على توقعات عمالئنا في جميع نقاط التماس، واالستفادة
من الطلب المتزايد على خدمات البيانات كرافد قوي لتوليد إيرادات إضافية.
ّ
فمن خالل اهتمام المجموعة المتزايد باقتناء التقنيات الحديثة في قطاع االتصاالت، أجرينا عدد كبير من مشاريع التطوير والتحديث على شبكاتنا، حيث دشنا بنجاح كبير عملية
الدخول السريع للغاية لشبكة االنترنت بإطالق خدمات الـ «.»LTE
ل في منطقة الشرق األوسط التي يجري على شبكاتها النقالة سرعات وكانت شبكتنا في المملكة العربية السعودية على موعد مع هذه التقنية الحديثة، لتكون المملكة البلد األوّ
عالية تصل إلى 051 ميغابايت بالثانية.
مع هذه المبادرات استطاعت المجموعة أن تعقد شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، مثل شركة Appleو Motorolaو ،RIMوقد ساعدنا
االنتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات في تصميم العديد من المنتجات المبتكرة لالستفادة بالشكل األمثل من هذه الشراكات، وقد نجحنا في ردم المزيد من الفجوة بين خدمات
الصوت وخدمات نقل البيانات خالل العام 1102.
تستعد مجموعة زين لتبني رؤية جديدة لتنطلق من خاللها في هذه المرحلة، وهي الدخول في األسواق الموازية والمكملة لعملياتها الرئيسية في صناعة االتصاالت من خالل
تكثيف جهودها في مجاالت نقل البيانات، وذلك عبر مشاركة شركات تقدم خدمات االنترنت والكابالت البحرية، بهدف تعزيز قاعدة إيراداتها من خدمات هذا القطاع الحيوي،
حيث سنركز في هذا الجانب بشكل كبير، فالجميع يعرف حجم الطلب المتزايد على خدمات تبادل البيانات عبر شبكات االتصاالت النقالة.
تفوق و ريادة لشركاتنا
من هذا المنطلق ستواصل المجموعة تعزيز استثماراتها في تحسين وتطوير شبكاتها حتى تحافظ على مواقعها التنافسية الرائعة في أسواقها الرئيسية، فالمجموعة تملك
الحصة األولى في الغالبية العظمى في أسواقها، فالكويت على سبيل المثال استطاعت أن تحقق زيادة ملموسة في إجمالي قاعدة عمالئها، حيث وصلت إلى أكثر من مليوني
عميل، كما أن عملياتنا في العراق تسير بوتيرة متنامية، ونتوقع تحقيق نتائج قياسية في العراق خالل الفترة المقبلة، خصوصًا بعد النجاح الكبير، والذي ساهم في تعزيز
قاعدة العمالء إلى نحو 4.21 مليون عميل.
وقد قامت زين مؤخرًا بعقد اتفاقيات للتعاون المشترك مع إحدى الشركات العالمية لتقديم خدمات تطويرية على شبكتها بصفة مستمرة، هذا في الوقت الذي أخذنا فيه
خطوات جدية إلدراج أسهم شركة زين العراق وطرحها لالكتتاب العام في سوق العراق لألوراق المالية.
وفي المملكة العربية السعودية تستعد زين السعودية للبدء في عمليات إعادة هيكلة رأس المال والمتوقع تنفيذها بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية
ّ
والجمعية العمومية، وهي الخطوة التي تدعمها المجموعة بقوة إلجراء تحول ايجابي في مسار عملياتها في المملكة، فالدعم والتنسيق مع اإلدارة الجديدة في السعودية سيعزز
كثيرًا من فرص الوصول إلى أفضل النتائج مع اإلستراتيجية التشغيلية الجديدة التي بدأت الشركة في تنفيذها.
12. 11
وعلى مسار عملياتنا التشغيلية في السودان، فقد حققنا معدالت نمو جيدة في العام
1102، ومازلنا نتوقع المزيد من النمو في حجم عملياتنا على مستوى اإليرادات،
خصوصًا بعد الزيادة المحققة في قاعدة العمالء التي وصلت إلى أكثر من 31 مليون
عميل، وقد شهدت الفترة األخيرة تغييرات جوهرية بعد فصل عمليات السودان
وعمليات جنوب السودان، حيث استطعنا أن ننجز عمليات الفصل بنجاح، وأصبح
هناك إدارة جديدة في جنوب السودان.
ومع تفاؤل توقعاتنا بتحقيق نتائج أفضل في السودان، خصوصًا بعد التفوق الواضح
لعملياتنا التشغيلية هناك، حيث حققت المجموعة نسب نمو جيدة في إجمالي
اإليرادات المجمعة (زيادة بنسبة 9 في المئة بالعملة المحلية)، إال أن ارتفاع ضريبة
الدخل والضريبة على الشركات باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، أثر
كثيرًا على مؤشراتنا المالية المتوقعة.
في ظل المنافسة الشديدة في األردن الذي يعد واحد من أكثر أسواق االتصاالت
تنافسية في المنطقة، بادرت الشركة بالتركيز في عملياتها على خدمات نقل
البيانات بصفة أساسية، حيث قامت قبل فترة بإطالق تقنيات الـ (+ ،)HSPAوقد
حققت من هذه الخطوة مؤشرات نمو جيدة في خدمات المعلومات فاقت التوقعات.
وفي الوقت الذي شهدت فيه عمليات المجموعة في لبنان (من خالل عقد إدارة شركة
إم تي سي تاتش) تطورا نوعيًا على مستوى خدماتها خالل العام الماضي، فإنها
نجحت في تأكيد ريادتها باالستحواذ على الحصة الرئيسية في السوق اللبنانية، كما
أنها نجحت في تحقيق إطالق ناجح لخدمات الجيل الثالث في صيف العام الماضي.
ومع اشتداد المنافسة في مملكة البحرين خصوصًا بعد دخول وافد جديد إلى السوق،
فقد كثفت المجموعة من عملياتها في المملكة بشكل كبير، وواصلت من تطوير
خدماتها ومبادراتها في قطاعي نقل البيانات والقيمة مضافة، آخذة في عين
االعتبار تقديم عنصري الجودة واالبتكار باستمرار.
شراكة رئيسية مع مجتمعاتنا
إلى جانب كوننا على وعي وإدراك دائمين بأهمية بناء روابط وشراكات رئيسية مع
ُ
المجتمعات التي نعمل فيها، بادرت المجموعة بتنفيذ سلسلة من البرامج التي تعنى
ّ
بالتزاماتنا االجتماعية اتجاه شعوب المنطقة، فمن المحطات البارزة لمبادراتنا االجتماعية
خالل هذا العام، كانت حملة « ،»Drive Zainوهي حملة توعية كبرى أطلقتها زين
ّ
في الكويت لتسليط الضوء على مخاطر استخدام الهواتف المتنقلة أثناء القيادة.
في موازاة ذلك، حرصنا على إبراز الجانب اإلنساني لروح المجموعة في تعاطيها مع
القضايا االجتماعية المؤثرة في حياة مجتمعاتنا، فلم تحيد دعايتنا عن هذا الخط،
حيث أظهرت أحد دعايتنا األخيرة هذا الجانب بإطالق دعاية «ساعد البيئة» لتبرز
واجبنا األخالقي اتجاه البيئة.
على صعيد آخر، لم تتوقف المجموعة عن تنفيذ برامجها التطويرية والتدريبية
لكوادرها البشرية (ثروتها الحقيقية)، والتي تغرس من خاللها روح االنتماء وتعزيز
قوة االلتزام لهيكلها اإلداري، فالمجموعة على قناعة تامة أنها كلما عززت من رفع
مهارات وكفاءات عناصرها البشرية كلما استقبلت مزيدا من النجاح.
وانطالقًا من هذه القاعدة الغنية بالخبرات والمهارات، فنحن حريصون في منظومة
عملنا بالمحافظة على مستوى رفيع من معايير الحوكمة المؤسساتية، والذي نعتمد
فيه على سلوك اإلدارة الصحيح الذي يخدم تنفيذ االستراتيجيات المرسومة.
في الختام أنتهز هذه الفرصة ألثمن جهود موظفينا عن هذه الفترة، وذلك على
تعاطيهم بروح إيجابية مع التطورات والتحديات األخيرة، والتي كان الجميع فيها على
قدر كبير من المسؤولية، فمازال أمامنا التزامًا قويًا تعهدنا به على أنفسنا، وهو أن نجسد
المزيد من آمال وتطلعات مساهمينا وشركائنا ومجتمعاتنا وعمالئنا في العام 2102.
نبيل بن سالمة
الرئيس التنفيذي - مجموعة زين
13. لمحة سريعة عن زين 21
اكثر من
مليون عميل
زين تفوز مليون نسمة
يعيشون في
بالمرتبة األولى دول منطقة
للسنة الثانية على التوالي،
كأفضل موقع إلكتروني
عمليات زين
لشركات االتصاالت المتنقلة
على مستوى منطقة الشرق األوسط،
في تصنيف كينغ مـلـيون
وورلد وايد ديجيتل رسالة نصية ( )SMSتجرى
على شبكات زين يوميًا
زين تفوز بجائزة
«أفضل ابتكار في قطاع
االتصاالت للعام 1102»
من مجلة «غلوبل تيليكومز بزنس»
وذلك لنجاحها في إطالق ونشر خدمات
مليون مكالمة
المحفظة النقدية المتنقلة E-malفي األردن تجرى على شبكات زين يوميًا
اكثر من اكثر من
31
مليون عميل
موظف في السودان
14. 31
تـيـرا
88
مليار2.2
بايت
هي حجـم البيــانــات التي
تنقل على شبكات زين يوميًا
دوالر أمريكي
97.4
مليار دوالر أمريكي
EBITDA أرباح
حجم اإليرادات
6 أسواق زين السعودية تطلق
شبكة الجيل الرابع
نحـتـل
( )4G LTEتجاريًا
الصدارة
فيهـا
من أصل أكثر من
مليون كيلو متر مربع
8 أسواق تغطيها شبكات زين
للمرة الثالثة
وفي غضون ست سنوات،
زين تنال جائزة
«أفضل مشغل شامل لالتصاالت المتنقلة»
مليون عميل في الشرق األوسط وإفريقيا خالل حفل جوائز
CommsMEA
في العراق للعام 1102
15. أهم مؤشرات األداء 41
معدل النمو السنوي المركب 23% العمالء (باآلالف)
362,04 1102
932,73 0102
723,03 9002
715,22 8002
965,21 7002
861,01 6002
معدل النمو السنوي المركب 51% )
اإليرادات المجمعة (بماليين الدوالرات األمريكية
197,4$ 1102
917,4$ 0102
783,4$ 9002
092,3$ 8002
847,2$ 7002
614,2$ 6002
* زين السعودية هي شركة زميلة (بيانتها المالية غير مجمعة)
16. 51
معدل النمو السنوي المركب 31% األرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات (بماليين الدوالرات األمريكية)
671,2$ 1102
151,2$ 0102
520,2$ 9002
673,1$ 8002
972,1$ 7002
091,1$ 6002
معدل النمو السنوي المركب 53.0% )
صافي األرباح المجمعة (بماليين الدوالرات األمريكية
330,1$ 1102
220,1$** 0102
576$ 9002
691,1$ 8002
031,1$ 7002
510,1$ 6002
** ال تشمل االرباح اإلستثنائية التي حققتها المجموعة بعد بيع األصول اإلفريقية والتي بلغت 356,2 مليون دوالر في العام 0102.
20. 19
Price
KWD
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
January April July October January April July October January April July October January
2009 2010 2011 2012
1/1/2009 - 1/1/2012 (RIY)
21. أبرز محطات العام 1102 02
61 فبراير: زين تعلن عن شراكة عالمية، وتطلق خدمات تعبئة الرصيد الدولية 03 يناير: زين تؤكد تأييدها لقواعد الخصوصية لألجهزة المتنقلة التي وضعها
ومن هاتف إلى هاتف مع شركة «إيزيتوب»، مما يتيح لعمالء زين إرسال واستقبال اتحاد النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة ( .)GSMAويمكن االطالع على قواعد
الرصيد فورًا من حسابات هواتفهم المتنقلة المدفوعة مسبقًا إلى خطوط زين الخصوصية لألجهزة المتنقلة بكافة بنودها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني:
لالتصاالت المتنقلة أو منها، أو أيضًا من أي مشغل شريك آخر لالتصاالت المتنقلة www.gsmworld.com
حول العالم. عالوة على ذلك، يمكن للعمالء تعبئة الرصيد بزيارة الموقع اإللكتروني:
03 يناير: منظقة الشرق األوسط تستقبل مفهوم «التجارة عبر األجهزة المتنقلة»
،www.zain.comأو عبر أكثر من 000,052 مركز لشركة «إيزيتوب» في كافة
مع إطالق زين لخدمة المحفظة النقدية المتنقلة ( )E-malفي األردن.
أنحاء العالم.
13 يناير: زين تنال جائزة «صفقة العام» من مؤسسة «تيليكوم فاينانس»
1 مارس: مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، تترأس مجموعة
الشرق األوسط وإفريقيا، وذلك عن بيع أصولها في إفريقيا إلى شركة «بهارتي
من المؤسسات المالية لتأمين قرض لمدة سبع سنوات وبقيمة 004 مليون دوالر
ّ إيرتل» في يونيو 0102 مقابل 7.01 مليار دوالر أميركي. وتعتبر جائزة «صفقة
أميركي لصالح شركة زين العراق، أكبر مشغل للهواتف المتنقلة في البالد.
العام» هذه األولى من نوعها، حيث كانت زين مرشحة للفوز بإجماع أصوات كافة
ّ
1 مارس: مجموعة زين توقع اتفاقية مع وزارة االتصاالت اللبنانية إلدارة شبكة أعضاء لجنة التحكيم.
«إم تي سي تاتش» بالنيابة عن الحكومة اللبنانية لفترة أخرى تستمر لمدة 21 شهرًا،
31 فبراير: إعالن زين التلفزيوني الخاص بوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
وتبدأ بأثر رجعي من 1 فبراير 1102.
الالجئين الفلسطينيين تحت عنوان «األونروا 06 عامًا... إنها حياة رائعة» والذي
5 مارس: زين األردن تطلق رسميًا خدمات زين للنطاق العريض فائق السرعة يسلط الضوء على حياة الالجئين الفلسطينيين في 06 ثانية، يحصد ثالث جوائز
باستخدام أحدث تقنيات +.HSPA خالل حفل مؤسسة «مينا كريستال» وهي: جائزة «أفضل إنتاج»، وجائزة «أفضل
مخرج»، وجائزة «أفضل موسيقى». والستعراض الفيديو، يرجى زيارة الرابط:
32 مارس: زين العراق تعلن عن توسعة خدماتها لالتصاالت والبيانات لتغطي
www.youtube.com/zain
محافظات إقليم كردستان.
41 فبراير: زين تنضم رسميًا إلى تحالف شركات االتصاالت المتنقلة التابع التحاد
النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة، والمناهض لمحتوى اإلنترنت الذي يشتمل على
االستغالل الجنسي لألطفال. وتتكاتف هذه الجهود لضمان منع أي أفراد أو منظمات
من استخدام أو جني أرباح من وراء أي محتوى على االنترنت يشتمل على استغالل
جنسي لألطفال من خالل بيئة االتصاالت المتنقلة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني: www.gsmworld.com
13 يناير 03 يناير 03 يناير
5 مارس 1 مارس 31 فبراير
22. 12
92 نوفمبر: للمرة الثالثة وفي غضون ست سنوات، زين تنال جائزة «أفضل 1 يونيو: تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود
مشغل شامل لالتصاالت المتنقلة» في الشرق األوسط وإفريقيا خالل حفل جوائز الجابر الصباح، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، أطلقت زين الكويت حملة
CommsMEAللعام 1102. كما تم اختيار عمليات زين لالتصاالت المتنقلة القيادة اآلمنة « ،»Drive Zainوهي حملة إنسانية متعددة الوسائط تهدف إلى نشر
ّ ّ
في األردن كأفضل مزود لخدمة العمالء وذلك عن برامجها المتطورة وتعزيز قطاع الوعي والتفاعل مع المجتمع، وذلك لتسليط الضوء على مخاطر استخدام األجهزة
ّ
االتصاالت في المملكة األردنية. النقالة أثناء القيادة.
6 ديسمبر: للسنة الثانية على التوالي، وكالة «كينغ العالمية» الرائدة 7 يونيو: زين تفوز بجائزة «أفضل ابتكار في قطاع االتصاالت للعام 1102» التي
لتصنيف مواقع اإلنترنت تمنح موقع مجموعة زين www.zain.comالمرتبة تمنحها مجلة «غلوبل تيليكومز بزنس»، وذلك لنجاحها في إطالق ونشر خدمات
األولى كأفضل موقع إلكتروني في قطاع االتصاالت على مستوى منطقة الشرق المحفظة النقدية المتنقلة E-malفي األردن.
األوسط وشمال إفريقيا.
21 يونيو: زين تطلق جهاز 4 iPhoneفي الكويت، واألردن، والبحرين مع
ّ
مجموعة واسعة من الباقات المخصصة.
41 سبتمبر: زين السعودية تصبح أول مشغل لشبكات االتصاالت المتنقلة
في الشرق األوسط (ومن أوائل المشغلين في العالم) بإطالقها شبكة الجيل الرابع
( )4G LTEتجاريًا.
2 نوفمبر: إم تي سي تاتش في لبنان تطلق خدمات اإلنترنت فائق السرعة 3.9G
+ ،HSPAبما يساهم في تعزيز االقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع اللبناني.
32 نوفمبر: زين تدخل في اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة اريكسون لتتولى
تحسين شبكتها في العراق خالل خمس سنوات، بقيمة 056 مليون دوالر أميركي.
?GOT TE MSSAG
.Don't text and drive
2 Connect 21.5x28 A&E.indd 9/7/11 3:04 PM
41 سبتمبر 21 يونيو 7 يونيو 1 يونيو
92 نوفمبر 32 نوفمبر 2 نوفمبر
23. نظرة عامة على أداء المجموعة 1102 22
362,04
عميل فعال 1102 (باآلالف)
%8+ 932,73
نمو سنوي عميل فعال 0102 (باآلالف)
28. 72
اﻟﻤﻐﺮب
أكثر من 2.04 مليون
عميل في 8 بلدان*
هذا الرقم يمثل قاعدة عمالء المجموعة
كما في نهاية ديسمبر الماضي
*وال يشمل عمالء شركة «إنوي» في المغرب والذي تمتلك
فيها زين حصة 5.51%
29. شركات المجموعة 82
الكويت
ّ ّ ُ
تعد شركة االتصاالت المتنقلة «زين» التي تأسست في العام 3891 أول مشغل لخدمات االتصاالت
المتنقلة في دولة الكويت ومنطقة الشرق األوسط، وفي العام 4991، حققت الشركة خطوة تاريخية
ّ
عندما أصبحت أول مشغل لالتصاالت يطلق خدمة GSMالتجارية في المنطقة.
وباعتبارها الشركة األم المسؤولة عن كافة عمليات زين الخاصة بخدمات االتصاالت المتنقلة في
ُ
منطقة الشرق األوسط، فإن أسهم مجموعة زين مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية بقيمة سوقية
تتجاوز 1.41 مليار دوالر أميركي، وذلك كما في ديسمبر 1102.
وعلى الرغم من المنافسة الحادة التي يشهدها قطاع االتصاالت محليًا، ال تزال زين تستأثر بالحصة
األكبر في السوق الكويتية بنسبة 14%، ونجحت زين في زيادة قاعدة عمالئها بنسبة 31% في
الكويت خالل العام 1102، متجاوزة بذلك سقف المليوني عميل، لتساهم بما نسبتة 5% في
قاعدة العمالء اإلجمالية للمجموعة.
وقد ساعدت األساليب التسويقية الجديدة، وسلسلة العروض الترويجية التي أطلقتها الشركة خالل العام 1102 في المحافظة على مواقعها التنافسية، حيث نجحت الشركة في
إعادة صياغة العروض لشريحة الدفع المسبق مثل « ،»eeZee Unlimiteكما أطلقت عروضًا مبتكرة لخدمات البيانات لشريحة الدفع اآلجل مثل « ،»Wiyana Mixهذا فضال
عن اعتماد إستراتيجية قوية تجاه طرح الهواتف الذكية بباقات ذات أسعار تنافسية ألجهزة مثل آيفون، وبالك بيري، وسامسونج، وغيرها.
ما زالت زين الكويت تتمتع بأعلى متوسط إيرادات لكل مستخدم ( )ARPUضمن محفظة المجموعة عند مستوى 94 دوالرًا، وبالرغم من أن السوق الكويتية تتصف بأنها من
ّ
أكثر أسواق االتصاالت تشبعًا إال أنها مازالت المساهم الرئيسي في حجم اإليرادات المجمعة للمجموعة بنسبة 72%، وقد شكلت شريحة الدفع المسبق ما نسبته 76% من قاعدة
ّ
عمالء زين الكويت خالل العام 1102، في حين شكلت شريحة الدفع اآلجل النسبة المتبقية وهي 33%.
بلغت اإليرادات اإلجمالية 52.1 مليار دوالر أميركي في العام 1102، فيما ارتفعت األرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات ( )EBITDAبنسبة 7% لتصل
ّ
إلى 806 مليون دوالر أميركي، ووصل صافي األرباح خالل الفترة نفسها إلى 664 مليون دوالر أميركي، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 4%، إضافة إلى ذلك، شهدت النفقات
الرأسمالية ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 05%، عند مستوى 601 ماليين دوالر أميركي.
على الصعيد التنظيمي، أصدرت وزارة المواصالت ( )MOCمرسومًا في شهر أغسطس من العام 1102، يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على مشغلي خدمات االتصاالت
ّ
المتنقلة في البالد مقابل إصدار أرقام إضافية لخطوط الهاتف النقال.
ّ
وترتكز اإلستراتيجية المستقبلية الخاصة بشركة زين الكويت على هدفين رئيسيين هما : تخطي توقعات العمالء باستمرار في جميع نقاط التماس، واالستفادة من الطلب
المتزايد على خدمات البيانات وما يرتبط بها من مبيعات الهواتف الذكية كوسيلة لتحقيق إيرادات متنامية.
30. 92
الحصة السوقية 0102 1102 عدد العمالء (000)
%14 زين 236 496 الدفع االجل
%93 وطنية 832,1 014,1 الدفع المسبق
%02 فيفا 078,1 401,2 االجمالي
نسبة النمو مقارنة األداء المالي والتشغيلي
(11 بـ 01)
9002 0102 1102
31% 838,1 078,1 401,2 عدد العمالء (000)
4% 1.122,1 3.402,1 3.742,1 اإليرادات (مليون دوالر)
7% 8.565 5.965 9.706 ( EBITDAمليون دوالر)
- 64% 74% 94% % EBITDA
4% 4.654 9.644 6.564 صافى األرباح (مليون دوالر)
- 45$ 25$ 94$ متوسط االيراد لكل عميل
05% 4.711 7.07 7.501 اإلنفاق الرأسمالي (مليون دوالر)
معدل النمو
9002 0102 1102 البيانات المالية (مليون دوالر )
المتراكم
2% 1.122,1 3.402,1 3.742,1 اإليرادات
3% 2.143 0.333 1.153 تكلفة المبيعات
1% 9.978 3.178 2.698 هامش الربح اإلجمالي
(4%) 2.413 8.103 3.882 اإلنفاق التشغيلي
7% 8.565 5.965 9.706 EBITDAاالرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالكات
2% 4.654 9.644 6.564 صافي األرباح
0102 1102 بيان اإلنفاق الرأسمالي (مليون دوالر )
7.07 7.501 اإلنفاق الرأسمالي
5.35 7.68 الشبكات
1.51 5.71 نظم معلومات
1.2 5.1 أخرى
أداء الشبكة
قياسات جودة الشبكة
5.99% إستمرارية تشغيل الشبكة ()2G
5.99% إستمرارية تشغيل الشبكة ()3G
2.99% معدل نجاح عمل المكالمة ()2G
8.79% معدل نجاح عمل المكالمة ()3G
44.0% معدل قطع المكالمة ()2G
03.0% معدل قطع المكالمة ()3G
66.3% معدل إنشغال قنوات اإلتصال >1%
83.89% معدل نجاح الربط على شبكة المعلومات
معدل قطع المكالمات ( 2Gو )3Gأقل من 1%، بحسب المقاييس العالمية.
قياسات توفر الخدمة خدمة المعلومات
ّ
001% معدل توفر مركز اإلتصال 9531 المجموع الشهري إلستخدام المعلومات ()TB
31. شركات المجموعة 03
العراق
تقدم زين خدمات االتصاالت المتنقلة في العراق منذ ديسمبر 3002، وبعد حصولها على ترخيص
مدته 51 عاما في أغسطس7002، استحوذت زين على شبكة شركة «عراقنا» ، لتصبح بذلك أكبر
مشغل لخدمات االتصاالت المتنقلة في العراق، وفي العام 8002 باتت المجموعة تستحوذ على
حصة األغلبية بعد ما زادت نسبة ملكيتها من 03% إلى 76.17% .
أنهت زين العام 1102 بحصة سوقية قدرها 35% لتتصدر سوق االتصاالت في العراق، فقد
حققت الشركة زيادة صافية في عدد العمالء بلغت 000,163 عميل خالل العام 1102، لتعزز
ّ
من قاعدة عمالئها ألكثر من 4.21 مليون عميل، وهو ما يمثل 13% من إجمالي قاعدة عمالء
المجموعة، وتشكل شريحة عمالء الدفع المسبق التي تهيمن على السوق المحلية ما نسبته 4.99%
من مجموع قاعدة عمالء الشركة.
ويعود نجاح زين في تحقيق هذا األداء اإليجابي لنسب النمو في قاعدة العمالء، إلى إطالقها لخدمات مبتكرة في قطاع القيمة المضافة ( ،)VASبما في ذلك عرض «رمضان»
و «زيارة»، فضال عن باقات أخرى وخدمات البيانات.
بلغت إيرادات زين العراق 6.1 مليار دوالر أميركي مع نهاية 1102، ّ
مسجلة ارتفاعًا سنويًا قدره 8%، فيما ارتفعت األرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات
ّ َّ
( )EBITDAبنسبة 4% لتصل إلى 547 دوالر أميركي، وشكلت إيرادات الشركة 53% من اإليرادات اإلجمالية المجمعة للمجموعة.
وأظهرت األرباح الصافية لهذه الفترة نموًا سنويًا بنسبة 9% لتصل إلى 843 مليون دوالر أميركي، وجاء متوسط اإليرادات لكل مستخدم ( )ARPUعند مستوى 11 دوالرًا.
أجرت زين عمليات توسعة على نطاق خدماتها للهاتف النقال ليصل إلى منطقة كردستان شمالي العراق خالل العام 1102، وال تزال الشركة تسعى لتوسيع الشبكة في كافة
أنحاء البالد، األمر الذي انعكس بارتفاع قدره 43% في النفقات الرأسمالية خالل العام 1102، ومع نهاية العام، كانت زين العراق تملك 764,3 موقعًا في العراق ككل، مع
ّ
تغطية 49% من السكان، و 05% من المساحة الجغرافية.
وقد دفعت زين أيضًا خالل العام مبلغ 005 مليون دوالر أميركي إلى الحكومة العراقية، كدفعة أخيرة من رسوم ترخيصها، وفي العام نفسه، قادت مؤسسة التمويل الدولية
ً
- عضو مجموعة البنك الدولي - مجموعة من المؤسسات المالية لمنح زين العراق تمويال ضخمًا بقيمة 004 مليون دوالر أميركي كتسهيالت لمدة سبع سنوات.
ومن شأن هذا القرض طويل األمد أن يساعد الشركة على توسيع نطاق تغطية خدماتها بشكل أكبر، وتحسين جودة االتصاالت في كافة أرجاء البالد، والمساعدة على فتح آفاق
اإلبداع وريادة األعمال، فضال عن إتاحة مزيد من فرص العمل والتوظيف في هذا القطاع الهام.
وتستعد زين العراق حاليًا لإلعالن عن اكتتاب أولي عام ( ،)IPOباهتمام بالغ ومشاركة واسعة للعديد من البنوك االستثمارية المحلية واإلقليمية والعالمية، وتتوافق عملية
االكتتاب األولي العام هذه مع اتفاقية الترخيص الخاصة بشركة زين العراق، حيث تسمح للمواطنين العراقيين بامتالك أسهم في الشركة، واالستفادة من إمكانيات النمو
الهائل لها.
ّ
ومن المرتقب أن تصبح المنافسة أشد، نظرًا للتوسع القوي واألسعار التنافسية، إضافة إلى احتمال دخول مشغل رابع لشبكات االتصاالت المتنقلة في العام 2102، ومع ذلك،
تتوقع زين العراق بأنها ستحافظ على مركزها الريادي من خالل تعزيز متوسط اإليرادات لكل مستخدم ( ،)ARPUوالعوائد، وأيضًا التركيز على البيانات وخدمات القيمة المضافة.