生物制药产业: 中国 2010 - 2020探索未来: 第四代/第五全球战略机遇

1. Global Strategy Global Challenges Executable Solutions 生物制药产业: 中国 2010 - 2020 探索未来:第四代/第五全球战略机遇 贺德林 董事总经理 France Houdard france.houdard@exolus.com 2010年1月

3. 过去: 生物医药外商投资中国之演变… 降低成本  增加收入 / 扩大市场、  创新  效率 3) 创新 2) 收入 才能 销售 市场 工程 市场推广 研发 IT 人事 后台 服务 财务 采购 分销 采购 研究与发展 生产 销售 / 市场 资源 生产 / 采购 1) 成本 提升股东价值

4. 未来: 虚拟一体化 – 第四代/第五代战略机遇 创新 收入 才能 市场 销售 工程 市场推广 研发 合资 /合作 共享服务中心 分销 采购 研发 生产 销售 / 市场 生产 / 采购 资源 提升股东价值 成本

6. 研发效率的降低. 过去10年来. 大型制药公司的研发投资增加了一倍，然而其投资回报却大幅下搓。尽管投入早期临床试验的候选化合物数量增加了一倍，但新药产出率几乎只有10年前的一半。

7. 全球劳动力资源的动态转化 – “世界是平的”。高中国高度重视和重点发展国家的科学基础与能力：在中国每年有160万的理工科毕业生 (中国已拥有超过美国的10倍以上更多的技术毕业生). 研发朝着东方前进并且逐步融合。

8. 研发和临床试验活动逐步东移. 在中国进行临床试验有诸多优势，如研发费用可节省30-50%、研发时间可缩短30%、中国丰富的技术人才资源、广阔的基因库及良好的基础设施。

9. 收入 / 市场

10. 全球专利到期. 2005年到2015年大批专利到期，产品总价值达1500亿美元。而企业获得成功的关键将取决当前在研发的新药以及那些尚未被发现的产品。

11. 发展中国家已经崛起. 全球市场规模的领先力量发生了根本的转变，主要市场从发达国家向发展中国家转移 – 如金砖四国 (巴西，俄罗斯，印度，中国)。如今，中国是全球第五大制药市场，预计将会在2020年成为全球第二大制药市场 (市场规模预计达1200 亿美元）、2025年成为全球第一大市场。

12. 庞大的中产阶层 + 人口老龄化 + 疾病多样化 + 医疗保险= 机会. 中国巨大的收益机遇植根于以下因素：中国疾病类型的多元化、人口年龄结构的变化、中产阶级的快速增长以及他们收入的增加、医疗保障体系的覆盖范围扩大。

13. 成本 / 价值链

14. 医疗保健费用. 大型制药公司 从研发至生产均面临着来自于价值链各环节的成本压力，包括从研发到生产的各个环节。

15. 临床试验成本. 据估计在中国进行临床试验的经费比在西方国家低50%左右.

17. 生物制药(2010 – 2020): 下一代运作模式

18. 1. 成本: 大型制药企业在中国的生产布局？ 成本 基础设施 技术人才  物流  知识产权 大型生物制药企业在中国的分布 北京 大连 天津 常熟 无锡 上海 苏州 广州 深圳 来源: 公开信息, 公司网站

19. 2. 收入: 中国已成为全球第二大经济体（按于购买力平价计） 2008年国内生产总值（按于购买力平价计） 德国 (5) 11,8 trillions de $ 法国 (6) 欧盟27国 6,4 trillionsde $ 美国 (1) 中国 (2) 3,6 trillionsde $ 3 trillionsde $ 英国 (7) 印度 (3) 日本 (4) $7.8 万亿 $4.4 万亿 $3.3 万亿 $14.9 万亿 $14.3 万亿 2008年名义国内生产总值 德国 (3) 欧盟27国 美国 (1) $5.1 tr 法国 (6) 英国 (4) 日本 (2) 中国 (5) 印度(9) $14.3 万亿 $4.2 万亿 $4.9 万亿 $1.2 万亿 $17.1 万亿 来源: 国际货币基金组织（IMF），经济学人信息部（EIU)

20. 900 800 99 700 90 600 500 53 170 355 400 461 525 239 300 255 200 157 106 100 73 35 0 2005 2010F 2015F 2020F 2025F 2. 收入: 中国中产阶级的医药消费力如何？ 中产阶级人口: 4亿 (2010年) … 5亿 (2015) 城镇中产阶级的收入情况 城镇家庭收入 (单位：美元 – 按购买力) 822 822 756 756 全球 > 107,800美元 684 684 富裕 53,801- 107,800美元 607 607 531 531 城镇人口（百万） 中产阶级上层 21,501 – 53,900美元 中产阶级下层 13,500 – 21,500 美元 贫穷 < 13,500美元 中产阶级上层 中产阶级下层 来源: 联合国《2007年世界城市化展望》城市化比率及人口估测相关数据;麦肯锡《2008年消费需求报告》

21. 新—代: 价值链 的重点为 先进的虚拟一体化 扩展到 /与中国 在西方开发一项新药的时间 & 成本: 16 年 … 13 亿美元 化合物 基础研发 多达一百万个候选化合物 临床前试验 10 - 50个 I期临床试验 4-5 II期临床试验 2-3 III期临床试验 1 - 2 新药报批 1 投入市场 IV期临床试验 1 年 0 16 2 4 6 8 10 12 14 来源：A. DiMasi and H.G. Grabowski：所著文章，《管理与决策经济学》第28期（2007年），Zinnov公司

22. 3. 创新: 大型制药企业扩展研发职能到中国 成本 疾病多样化  研究 发展 临床试验 生物制药研发在中国的分布 北京 天津 常熟 无锡 上海 来源: 公开信息, 公司网站

23. 3. 创新: 中国是否会竭尽所能推进人才资源？ 中国自然科学类学位毕业生 : 160万 / 年 1985-2005年，各国自然科学类学位人数 美国 中国 单位：千 来源：美国国家科学理事会（National Science Board）编著《科学与工程指标—2008》

26. 中国相关学科毕业生人数约为美国的10倍.

27. 大批接受过专业培训的护士、医生、技术人员.

30. 接受临床测试意愿相对弹性且多未经测试的病患人群主要集中于大城市中，因此研发中心可以快速有效地招募到试验病患。来源： Exolus 研究报告;普华永道2008年报告亚洲制药企业外包服务的动态变化“The changing dynamics of pharma outsourcing in Asia (2008)

32. 家将其所有产品的分销业务独家委托给国内公司的外资制药公司，由国药控股公司作为其独家总经销商。

33. 国药控股公司是中国最大的医药商业公司及药品物流分销商，旗下公司包括国药、上药等覆盖了国内1/5的医药分销市场。

35. 辉瑞与研发外包企业药明康德合作，由后者提供合成化学、并行药物化学、生物分析等服务。并且，之后与药明康德签订为期三年的药物体外ADME（吸收、分布、代谢、排泄）合作新协议。

36. 葛兰素史克 (GSK)

37. 葛兰素史克与中国科学院上海药物研究所联合组建“药物研究组合化学实验室”。

38. 阿斯利康 (AstraZeneca)

39. 阿斯利康与无锡药明康德新药开发公司签订1,400万美元的化合物合作项目， 后者将根据阿斯利康提供的设计方案合成150,000种化合物。中国合同研发外包市场 (CRO) 来源：高盛集团2007年12月报告“Healthcare Services: CROs”; Exolus 研究报告; 保健服务：合同外包组织

40. 企业管理咨询 – 生物制药产业 查阅报告全文或更多相关信息请联系我们 URL: www.exolus.com Email: info@exolus.com www.exolus.com

41. 声明 报告在撰写过程当中得到了多位业内专业人士的大力协助, 他们丰富的专业经验和无私的帮助（由于多种原因我们无法公开他们的姓名）。 在此报告撰写者代表公司及本人向他们表示衷心的感谢。 本报告所含意见仅供信息交流与参考目的。所含信息均出自真实可靠的公共信息来源。拟写过程中所有意见均被认为准确可信，成文之后，意见、预测或估测数据则可能有所变动，届时，恕不另行通知。文中所含明示或暗示的意见并非完全出自Exolus或其相关公司。 我们不推荐读者使用或依赖本报告及所含信息作为解决问题的方案意见，这并非行文目的。本报告不代表作者的个人建议，作者不承担相应的法律承诺或义务。因此，读者应自行判断评估文中意见，并且此过程不能视为作者提供的咨询顾问服务。 作者对报告中涉及信息的准确性和完整性，不负有任何明示或暗示的责任。作者在此声明，任何人员、企业或机构使用或依赖全部或部分报告内容而引起的一切后果，作者概不接受相应产生的责任。 未经作者同意，不得复制或传播本报告内容，并且禁止将本报告用于任何司法场合及目的。