PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO

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A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

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PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO

  1. 1. PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS Oferecendo 12,5% de participação societária Na forma de 100 Notas Conversíveis em Ações no valor unitário de R$3.000 cada Em troca de R$300.000 de investimento A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  2. 2. COMO FUNCIONA ESSA OFERTA LINK: eqseed.com/br/investir/prosumir PROSUMIR está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da plataforma EqSeed A campanha ficará aberta para receber investimento até a data indicada na página da campanha Investidores cadastrados na plataforma EqSeed podem investir a partir de R$3.000 Essa emissão só será realizada caso a PROSUMIR consiga receber investimentos comprometidos que somem R$300.000 durante o prazo Prazo A partir de R$3.000 100% A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 2 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA
  3. 3. Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos. Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento. Esses investimentos devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos. Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado. Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed. Você deve ler e aceitar o Aviso de Risco, os Termos de Serviço e o Acordo sobre Regras Gerais da plataforma EqSeed para investir nessa oferta. RESUMO DO AVISO DE RISCO DA PLATAFORMA EQSEED A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 3 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA
  4. 4. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 4
  5. 5. O PROBLEMA DO DESPERDÍCIO DE ENERGIA • No Brasil são desperdiçados mais de 34GW de energia por ano • 16 GW desses são na forma de potência térmica, isto é, calor • 1 GW é energia suficiente para alimentar 1 milhão de residenciais Custo Financeiro Perda de eficiência e competitividade Maior consumo de combustível Danos ao meio ambiente Este desperdício gera um prejuízo de mais de R$ 10 bilhões por ano Fonte: http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/S%C3% A9rie%20Estudos%20de%20Energia/20100809_4.pdf MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 5
  6. 6. SOLUÇÃO: PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO Transformando desperdícios energéticos em energia usável Eficiência Energética Cogeração Geração de Energia MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 6
  7. 7. COMO FUNCIONAM AS SOLUÇÕES INOVADORAS DA PROSUMIR Input (Energia) Processo Industrial Output (Energia desperdiçada) • Nossos produtos geram energia usando energia desperdiçada nos processos industriais (custo zero de combustível) • Produto se paga com a própria geração de energia que resulta na redução de custos operacionais • Desenvolvemos e vendemos produtos que aproveitam o calor que escapa durante processos industriais, transformando-o em energia utilizável MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 7
  8. 8. CALDEIRA INDUSTRIAL Várias indústrias usam caldeiras para produzir vapor para alimentar seus processos pesados Petroquímicas: aquecer químicas para misturar Celulose: secagem de madeira, mistura de produtos químicos Alimentos e Bebidas: aquecer, misturar e secar os alimentos e químicas Hotel e Hospital: Aquecimento, lavanderia, esterilização MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 8
  9. 9. PROCESSO ATUAL Vapor alto pressão Vapor baixo pressão ! Válvula Redutora de Pressão tradicional usa fricção para reduzir pressão Vapor de baixa pressão usado para alimentar processos industriais Energia escapa na forma de calor Caldeira produz vapor com pressão alta demais para ser usado nos processos MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 9
  10. 10. PROCESSO PROSUMIR Vapor de alta pressão Energia mecânica Caldeira produz vapor com pressão alta demais para ser usado nos processos PROSUMIR usa a turbinas (TRP) para reduzir a pressão – a rotação da turbina converte a energia que seria desperdiçada em energia mecânica Vapor de baixa pressão usado para alimentar processos industriais Energia mecânica é transformada em energia elétrica e injetada no sistema Vapor de baixa pressão MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 10
  11. 11. AS SOLUÇÕES INOVADORAS DA PROSUMIR Modelo TRP1 - Uma microturbina a vapor que substitui a válvula redutora de pressão TURBINA REDUTORA DE PRESSÃO (TRP) A TRP faz todos os papeis de uma válvula normal e vai além, pois ela aproveita a energia desperdiçada na forma de calor e gera energia usável • Primeira tecnologia micro-turbina a vapor • Substituta da Válvula Redutora de Pressão • Geração de energia sem custo extra de combustível • Eficiência energética e redução de custos • Período de payback do cliente de 3,4 anos ou menos (a partir de 15kW) • Patentes depositadas • Sistema instalado atualmente em fase beta na PEPSI Co. • Lançamento no mercado dezembro 2016 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 11
  12. 12. AS SOLUÇÕES INOVADORAS DA PROSUMIR MINI E MICRO TURBINAS À VAPOR Modelo MT1 – uma micro turbina para geração de energia Turbinas para geração de energia com vapor saturado e superaquecido, com potência variando entre 5 kW e 990 kW. • Pode gerar energia a partir de pequenas vazões de vapor • Geração de energia sem custo extra de combustível • Dimensões compactas • Instalação, operação e manutenção simples MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 12
  13. 13. AS SOLUÇÕES INOVADORAS DA PROSUMIR  Sistemas para reaproveitamento de energia customizados  Ciclos termodinâmicos com turbinas PROSUMIR  Viabilidade na recuperação de energia (calor) de Fornos e Chaminés  Aumento da eficiência energética  Redução de custos operacionais SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS A equipe PROSUMIR, capacitada para o projeto e fabricação de turbinas a vapor, também oferece soluções de serviços para turbinas de diversos modelos e fabricantes:  Diagnóstico de turbinas  Manutenção de turbinas: Revisões e Reparos  Retrofit: Modernização e Repotenciamentos  Balanceamento  Peças de reposição  Engenharia reversa: Peças de outros fabricantes  Planejamento de parada  Monitoramento de operação  Testes, ensaios e treinamentos SERVIÇOS COMPLEMENTARES MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 13
  14. 14. PATENTES • O primeiro produto inovador da PROSUMIR, a TRP, desenvolvida em parceria com a UFRGS e SENAI possui 2 Patentes depositadas • Estas patentes contam com a parceria de todos os envolvidos, sendo que a PROSUMIR possui a exclusividade de comercialização • Pagamento de royalties de 2% sobre o valor de venda para a UFRGS e 0,2% para o SENAI 2,2% de royalties totais sobre o faturamento da ProSumir em relação as patentes (prazo de 20 anos) MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 14
  15. 15. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 15 O MERCADO
  16. 16. O MERCADO ALVO Petroquímicas Alimentos e Bebidas Hotéis e Hospitais Termelétricas Siderúrgicas Papel e Celulose Indústrias com instalações com uso extensivo de energia se beneficiarão dos equipamentos PROSUMIR O foco inicial da empresa são as turbinas a vapor de pequeno porte, abaixo de 1 MW MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 16
  17. 17. O TAMANHO DO MERCADO ALVO Mercado potencial de R$ 89 milhões por ano no Brasil Mercado de Válvulas Industriais no Brasil Mercado de Válvulas Redutoras de Pressão Auto Operadas, que podem ser substituídas pela TRP ProSumir Valor potencial do mercado TRP R$7,4bi R$148mm R$89mm O mercado potencial nacional estimado R$ 2,66 bilhões/ano global O mercado potencial global estimado Estimativa do tamanho do mercado global como 30x o do Brasil, baseado no tamanho do mercado de válvulas industrias Fonte: Nossos cálculos e http://www.diariodesorocaba.com.br/noticia/226705 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 17
  18. 18. CONCORRÊNCIA Produtoras de Válvulas Tradicionais Exemplos Asca, Comap, Dresser, Emerson, Foxwall, Gascat, Hiter, Saint-Gobain, Sistemas de Fluxo Brasil, Spirax Sarco, Valloy, Valpetro, Valvugás Produto concorrente Válvula Redutora de Pressão Auto Operada – Custo mais barato porém não gera mais valor na forma de energia produzida Barreira Estrutural Grandes empresas que fabricam poucas peças em enormes quantidades. Para replicar a TRP, teriam enormes custos de construção de novas fábricas e processos Barreira Comercial Não tem a experiência e conhecimento de turbinas necessárias para replicar a TRP, desde que nunca tenham trabalhado com turbinas Barreira Cultural Cultura corporativa lenta e burocrática. Para lançar um produto réplica no mercado, duraria no mínimo 5 anos devido a quantidade de burocracia de aprovações necessárias em toda etapa do processo Outros Geralmente, a Válvula Redutora de Pressão Auto Operada, aquela que é apta a ser substituída pela TRP, não é o produto principal dessas empresas. Dado que a grande maioria do seu faturamento provém de outros produtos, o incentivo em replicar a TRP é pequeno MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 18
  19. 19. CONCORRÊNCIA Produtoras de Turbinas Maiores (acima de 1 MW) Exemplos Siemens, TGM, Engecrol, Texas, NG, Dresser-rand, BR-mini, Base sólida (Solidda), Turbimaq Produto concorrente Não tem atualmente Barreira Estrutural Fabricam somente turbinas de maior porte. Para replicar a TRP, teriam enormes custos de construção de novas fábricas e processos para produzir turbinas menores Barreira Comercial Teriam que construí uma nova carteira de clientes do zero, visto que os clientes atuais precisam de turbinas maiores Barreira Cultural Cultura corporativa lenta e burocrática. Para lançar um produto réplica no mercado, duraria no mínimo 5 anos devido a quantidade de burocracia de aprovações necessárias em toda etapa do processo MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 19
  20. 20. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS  Único produto que faz o papel de uma válvula redutora e, ao mesmo tempo, reduz custos para o cliente por gerar energia  Equipe especializada com experiência nos mercados de válvulas e turbinas e dois diretores doutorando  Operações enxutas que permite desenvolvimento e lançamento rápido de novos produtos para aproveitar as oportunidades de mercado  Primeiro player no Brasil a atuar no mercado novo de substituição de válvulas  Patentes depositadas MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 20
  21. 21. A EMPRESA E PLANO DE NEGÓCIOS MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 21
  22. 22. A EQUIPE EXECUTIVA Responsável pela introdução de novos produtos no mercado. Formado em Engenharia Mecânica, Mestre em Administração e doutorando em Energia na UFRGS, possui mais de 16 anos de experiência no setor de geração de energia, incluindo projeto de grandes turbinas a vapor, consultoria para projetos de termelétricas e Engenheiro de Vendas. Responsável pelos cálculos e projetos dos novos produtos. Formado em Engenharia Mecânica, Mestre e doutorando em Engenharia Mecânica na UFRGS, possui mais de 3 anos de experiência no mercado de eficiência energética. Julio Cesar da Silva Freitas Vieira – Diretor Comercial André Luis Ribeiro Thomazoni – Diretor Técnico MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 22
  23. 23. A HISTÓRIA DA PROSUMIR 2014 2015 • Entrada do sócio Julio Vieira , Turbina Redutora de Pressão (TRP) desenhada • Incubação na Hestia - UFRGS 2014 • Finalista no programa Inovativa Brasil 2014 • Vencedora da chamada pública para inovação SEBRAE - RS 2014, com o projeto da TRP • Entrada do novo sócio e Diretor Técnico André Thomazoni • Protótipos da TRP completados e instalados na UFRGS e parcerias • Parceria fechada com a UFRGS e SENAI que aportaram mais de 1.600 horas técnicas • Desenvolvimento da rede de fornecedores • Participação do prêmio Redemprendia para internacionalização de startups e Programa no Parque Científico de Madrid, Espanha MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 23
  24. 24. STATUS ATUAL PROSUMIR 2016 • Expansão da equipe, patentes depositadas, inicio de prospecções e visitas a clientes • Eleita a 5a startup mais atraente para investimentos no Brasil em 2016 no Programa 100 Open Startups • Parceria fechada com a PEPSICO e APS / EDP Portugal para a instalação e teste de TRP protótipo • Fechamento do 1º negócio com a Gerdau: projeto de turbina e sistema para recuperação de energia de forno. Primeiro boleto emitido em agosto com faturamento para começar em setembro • Participação do programa Energia Mais – SEBRAE RS; Associação a AMCHAM Porto Alegre • Premiada pelo SENAI com a indicação para a fase final do novo edital de inovação • Participação de outros editais que permitirão o desenvolvimento de produtos pilotos para novos equipamentos sem custo adicional para ProSumir MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 24
  25. 25. 5ª startup mais atraente do mercado brasileiro Programa Open 100 Startups 2016 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 25
  26. 26. EQUIPAMENTO EM USO NA PEPSICO A PepsiCo instalou a TRP da ProSumir na sua fábrica da Quaker Aveia em Porto Alegre, RS, e está testando o equipamento desde março de 2016 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 26
  27. 27. EQUIPAMENTO EM USO NA PEPSICO • Parceria estabelecida com PepsiCo Porto Alegre e ADS/EDP Portugal para a instalação e teste do conjunto turbina com gerador TRP • Período de teste terminará em dezembro de 2016 e o produto será lançando no mercado • A fábrica tem 4 válvulas que podem ser substituídas pela TRP e a expectativa é que cada TRP gere em torno de 5 kW de potência para a PepsiCo MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 27
  28. 28. A EQUIPE André Thomazoni DIRETOR TÉCNICO Formado em Engenharia Mecânica, Mestre e doutorando em Engenharia Mecânica na UFRGS, possui mais de 3 anos de experiência no mercado de eficiência energética Julio Vieira DIRETOR COMERCIAL Formado em Engenharia Mecânica, Mestre em Administração e doutorando em Energia na UFRGS, possui mais de 16 anos de experiência no setor de geração de energia Matheus Kerpen FINANCEIRO / GESTÃO Graduando em Economia, mais de 3 anos de experiência com consultoria em Gestão Empresarial Vinicius Gouvêa ELÉTRICA E CONTROLE Graduando em Eng. Elétrica, mais de 6 anos de experiência com Grupo Geradores Contrata-se DESENHISTA / PROJETISTA Processo seletivo em andamento Contrata-se VENDAS / MARKETING Processo seletivo em andamento MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 28
  29. 29. O ROADMAP DOS PRODUTOS Turbina Redutora de Pressão (TRP) • Fase final de desenvolvimento, na etapa de teste industrial na fábrica da PEPSICO – Porto Alegre • Previsão de lançamento em dezembro de 2016 • Vencedor do Edital de Inovação Sebrae-RS 2014 Dez 2016 Jan 2018 Jan 2018 Jan 2020 Jan 2022 Turbina para aproveitamento de Condensado (TAC) • Pequena turbina a vapor, produto substituto de purgadores que aproveita vapor flash para geração de energia elétrica e separa o mesmo, possibilitando reutilização no processo. • Fase inicial de desenvolvimento, com previsão de lançamento em janeiro de 2018. • Vencedor do Edital de Inovação Senai 2015 Projetos em estágio de submissão para editais de subvençãoProdutos em etapa de teste Turbina a vapor de pequeno porte e alto rendimento Turbinas a vapor de baixa potência - abaixo de 990 kW - múltiplos estágios e de baixo custo Turbina a vapor Compacta de Alta Rotação Turbinas que operam com rotação acima de 15.000 RPM e possuem dimensões reduzidas Turbinas para Ciclo Rankine Orgânico Turbinas que operam com fluídos refrigerantes (baixa temperatura) para aproveitamento de desperdícios de baixo potencial energético (temperaturas abaixo de 300 ºC) MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 29
  30. 30. MANUFATURA E OPERAÇÕES • Para a fabricação e manutenção de turbinas, a PROSUMIR irá utilizar inicialmente a estrutura fabril dos parceiros, localizados em sua grande maioria a uma distância de 10 km da sede da empresa. • Esta estratégia reduz consideravelmente o valor do investimento inicial necessário. • Estes fornecedores atendem as metas propostas para o 1º ano de vendas da empresa (2017). • Por volta do 4º ano de vendas (2020) poderá ser interessante reanalisar esta situação para verificar a viabilidade de investimento em produção própria para redução dos custos operacionais, melhorar o controle dos prazos de entrega e simplificar a fabricação dos produtos. • Para usinagem os principais equipamentos necessários são torno, fresa, furadeira e retífica. Equipamentos maiores, como por exemplo de potência 990 kW vão necessitar de mandrilhadora para a usinagem. • A partir de 2018 serão necessários desenvolver novos fornecedores locais e também no estado de São Paulo. Terceirização da fabricação das peças Rio Grande do Sul Terceirização da fabricação das peças São Paulo Produção Própria Fase 1 Fase 2 Fase 3 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 30
  31. 31. ESTRATÉGIA DE MARKETING E VENDAS Modelo B2B com foco em soluções personalizadas mas replicáveis MARKETING VENDAS Eventos Especializados Participa de congressos, rodadas de negócios, palestras e eventos de networking específicos à indústria Associações das Indústrias Cadastro em associações estratégicas para engajar com clientes potenciais em ambientes especializados Publicidade Contrata assessor de imprensa para publicidade, mídia em publicações específicas as indústrias e marketing de conteúdo Equipe Própria de Vendas Visitas a clientes potenciais para mostrar produtos, fazer orçamentos e negociar vendas Vendas Terceirizadas Professionais do mercado pagos com comissão de 2-5% sobre o valor da venda Relacionamento Desenvolve parcerias com atuantes no mercado como fabricantes de caldeiras, distribuidoras e Empresas de engenharia (ESCO´s) MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 31
  32. 32. MODELO DE RECEITA 15kW 30kW Venda R$80.900 R$150.000 Comissões e Royalties 5% 5% Impostos 8,95% 8,95% Custo de Produção R$43.800 R$75.000 Margem Bruta 32% 36% MARGENS APROXIMADAS - TURBINA REDUTORA DE PRESSÃO (TRP) • Vendemos o equipamento instalado diretamente para os nossos clientes • Os preços das soluções PROSUMIR são customizados e dependem fortemente da potência gerada • Maiores potências apresentam melhores retornos de investimentos para o cliente e maiores margens para a PROSUMIR • Pagamento integral do produto: 50% no pedido e 50% no comissionamento • Parcelamento de valores somente será oferecido quando possível com o fluxo de caixa positivo da PROSUMIR • Preço do hardware calculado em relação aos custos de produção e um período de payback do cliente de 3,4 anos ou menos (a partir de 15kW) • Sistemas para recuperar energia (com turbinas PROSUMIR), com potência de 1MW podem alcançar preços de venda acima de R$ 5.000.000,00 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 32
  33. 33. OBJETIVOS – 12 MESES COM INVESTIMENTO DE R$300.000 VENDER 9 EQUIPAMENTOS 3 PROJETOS MANUTENÇÃO E RETROFIT DESENVOLVER REDE DE VENDEDORES TREINAR A EQUIPE PARA ATINGIR UMA ALTA PERFORMANCE ATINGIR FATURAMENTO BRUTO DE R$1 MILHÃO ALCANÇAR O PONTO DE EQUILÍBRIO (BREAK-EVEN) Em 2017 a PROSUMIR visa estabelecer uma lista de equipamentos de referência instalados para consolidar uma carteira de clientes MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 33
  34. 34. USO DOS RECURSOS • A maioria do aporte será utilizado para fabricar equipamentos para venda, comprar novo software necessário para produção, e aumentar a Equipe ProSumir • A ProSumir está comprometida em escalar suas operações e em não distribuir lucros enquanto for uma Sociedade Limitada para que possam ser investidos no crescimento da ProSumir MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 34
  35. 35. USO DOS RECURSOS E GASTOS TOTAIS - ANO 1 Despesas Investimento em Ativos Fixos Capital de Giro Produção Manter um saldo mínimo de R$60.000 (num cenário conservador) para cumprir operações de curto prazo R$23.500 / mês R$60.000 Todos os valores são previsões e aproximações – os gastos totais também incluem a utilização do fluxo de caixa realizado R$562.000 ano 1 R$35.000 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 35
  36. 36. PREVISÕES DE 1 ANO Faturamento Custos Fluxo de Caixa Mês Turbinas Manutençaõ Faturamento Bruto Comissões e Royalties Impostos Produção Despesas Lucro Líquido Ativos Fixos Saldo 1 - - - - - 3,795 59,507 (63,302) 35,000 201,698 2 - 50,000 50,000 1,100 4,390 23,795 23,507 (1,692) - 200,006 3 - - - - - 3,795 23,507 (27,302) - 172,704 4 - - - - - 3,795 23,507 (27,302) - 145,402 5 - - - - - 3,795 23,507 (27,302) - 118,100 6 80,900 - 80,900 4,045 7,103 47,595 23,507 (1,350) - 116,750 7 80,900 50,000 130,900 5,145 11,493 67,595 23,507 23,160 - 139,910 8 80,900 - 80,900 4,045 7,103 47,595 23,507 (1,350) - 138,560 9 230,900 - 230,900 11,545 20,273 122,595 23,507 52,980 - 191,540 10 80,900 - 80,900 4,045 7,103 47,595 23,507 (1,350) - 190,190 11 80,900 - 80,900 4,045 7,103 47,595 23,507 (1,350) - 188,840 12 230,900 50,000 280,900 12,645 24,663 142,595 23,507 77,490 - 266,330 Ano 866,300 150,000 1,016,300 46,615 89,231 562,140 318,084 1,330 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 36
  37. 37. PREVISÕES DE 4 ANOS Equipamentos Vendidos Faturamento Bruto Lucro Líquido 2017 9 R$1.000.000 BREAK EVEN 2018 21 R$2.300.000 R$200.000 2019 31 R$4.000.000 R$1.100.000 2020 60 R$6.300.000 R$1.900.000 • As previsões consideram o lançamento futuro de novos produtos • A partir do 3º ano é esperado uma redução importante nos custos de produção devido ao ganho de escala da produção • A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, acredita-se que será necessário a ProSumir procurar investimento adicional entre 2018-2020 MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 37
  38. 38. REMUNERAÇÃO DOS INVESTIDORES Aquisição Estratégica IPO Dividendos Abertura de capital em bolsa de valores (a partir de R$ 20 milhões: • BOVESPA+ • AIM / Outra Distribuição de lucros da Emissora após conversão das Notas Conversíveis em ações Por concorrente (e.x. Spirax Sarco, TGM Turbinas) ou por investidores Venture Capital ou Private EquityEVENTOS DE `SAÍDA´ DO INVESTIDOR • Caso a ProSumir consiga crescer, é possível que ela seja adquirida por uma empresa maior ou até faça um IPO • Nesses casos, o investidor, com participação societária na empresa, receberá sua parte do valor realizado • Nesses casos, A EqSeed cobrará do investidor uma taxa de sucesso de 10% do seu lucro bruto ajustado pela inflação (IPCA) EVENTOS DE REMUNERAÇÃO DO INVESTIDOR • É possível que a empresa pague dividendos após a sua transformação em Sociedade Anônima • Nesse caso o investidor receberá sua parte dos dividendos proporcionais à sua participação Investimento de renda variável e longo prazo (mínimo 4 anos) MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 38
  39. 39. EXEMPLO DE RETORNO POSSÍVEL DO INVESTIMENTO Mostramos como exemplo hipotético os retornos potenciais nos seguinte cenário: • Investidor com 1% da ProSumir na forma de Notas Conversíveis em Ações • Um investimento de R$24.000 nessa rodada • Diluição da participação do investidor de 1,00% para 0,61% no momento da saída • 3 rodadas de investimento seguintes de 15% de participação societária cada • Assumir que o investidor não exerce seu direto de preferência, optando não investir novamente em rodadas futuras de investimento Cenário futuro em que a ProSumir: Valor da Participação do Investidor (R$) Múltiplo de Retorno de Investimento Lucro/Perda (R$) bruta para o Investidor Encerra operações 0 0 x (24.000) Não é adquirida e não paga dividendos Variável Variável Variável Não é adquirida e paga dividendos Variável Variável Variável É adquirida por (R$): 10.000.000 61.413 2,56 x 37.413 20.000.000 122.825 5,12 x 98.825 30.000.000 184.238 7,68 x 160.238 40.000.000 245.650 10,24 x 221.650 50.000.000 307.063 12,79 x 283.063 Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 39
  40. 40. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 40 OS TERMOS DE INVESTIMENTO
  41. 41. RESUMO DA OFERTA VALOR NOMINAL E QUANTIDADE R$300.000,00 (trezentos mil Reais) EMISSORA ATIVO VALOR TOTAL OFERTADO R$3.000 x 100 Notas 4 anos A Emissora se transformará em Sociedade Anônima no vencimento das Notas Conversíveis, após o decurso do prazo de 4 anos da data da emissão, ou antes, após a ocorrência de um evento de transformação. PRAZO Participação societária em forma de ações preferenciais. Cada Nota de R$3.000 dá o direito ao investidor a 0,125% da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima. O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações. DIREITO DE CONVERSÃO PROSUMIR Aproveitamento Energético LTDA Notas Conversíveis em Ações MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 41
  42. 42. RESUMO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO O investidor objetiva participar do quadro societário da Emissora somente após a sua transformação em Sociedade Anônima. Portanto, sua nota conversível garantirá sua participação societária definida na Emissora sem adquirir, imediatamente, a posição jurídica de sócio da Emissora. O investidor receberá uma nota conversível em forma de um contrato de investimento que: • Dá o direito ao investidor a uma porcentagem definida da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima • Cada Nota de R$3.000 dá o direito ao investidor a 0,125% da participação societária da Emissora (essa porcentagem somente poderá ser reduzida em casos de aumento de capital da Emissora) • Define os momentos quando a Emissora será obrigada a se transformar em Sociedade Anônima • Será convertida em ações da Emissora no momento de transformação da Emissora em Sociedade Anônima, quando o investidor entrará como acionista preferencial • Define o caso de dissolução da Emissora, ocorrida anteriormente à sua transformação em sociedade anônima, como a única hipótese em que a devolução do investimento será efetuada em dinheiro MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 42
  43. 43. EVENTOS DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA Previamente à transferência do controle societário (não se aplica o prazo de 15 dias no caso) R$3,6m 4 anos 1 2 3 Faturamento Tempo 1 2 3 A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R$3.600.000 No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 4 anos Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: Uma Assembleia Geral Extraordinária, objetivando o aumento de capital, será realizada em até 30 dias após a transformação. O investidor outorga à Emissora e seus sócios todos os poderes necessários para realizar e registrar a subscrição das ações em seu nome. Os sócios também reservam-se o direito de realizar a transformação em Sociedade Anônima em qualquer momento MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 43
  44. 44. EVENTOS DE DISSOLUÇÃO DA EMISSORA R$3,6m 4 anos Faturamento Tempo 1 2 1 Dissolução da Emissora antes da sua transformação em S/A: O investidor será tratado como credor e será reembolsado antes dos sócios da Emissora, caso exista dinheiro suficiente. O valor do investimento será calculado com uma correção monetária de acordo com o IPCA, sem juros. No caso da dissolução da Emissora, é pouco provável que ela tenha recursos suficientes para reembolsar os investidores integralmente. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido. 2 Dissolução da Emissora após sua transformação em S.A.: O Investidor continuará sendo acionista preferencial e será reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora, caso exista dinheiro suficiente. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 44
  45. 45. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO INVESTIDOR DIREITO DE PREFERÊNCIA Em caso de aumento de capital, a Emissora deverá oferecer ao investidor o direito de preferência para subscrever proporcionalmente a tal aumento de capital DIREITO DE VENDA CONJUNTA (Tag Along) Em caso de alienação de controle societário da Emissora, o investidor terá direito a vender ao adquirente do controle a sua participação no mesmo preço e com as mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL O investidor receberá prioridade no reembolso de capital em caso de dissolução da Emissora: • Enquanto credor, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos sócios da Emissora • Como acionista preferencial, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora SEM DIREITO A VOTO As ações preferencias não terão direito a voto DIREITO DE RECUSA A PARTICIPAÇÃO Em até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora e terá o direito de vende-las à Emissora ou aos sócios dela pelo valor total de R$10,00 TRANSFERIBILIDADE O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, primeiramente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas do investidor em iguais condições MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 45
  46. 46. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA TRANSFORMAÇÃO ANTES DE EVENTO CORPORATIVO A Emissora não poderá tomar parte de qualquer processo de reorganização societária, como fusão, cisão ou incorporação antes de completar sua transformação em S/A CLAUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA A Emissora, seus administradores e seus sócios não poderão participar de qualquer forma de empreendimento que realiza atividade concorrente à da Emissora PRIMEIRA CLASSE A Emissora não poderá criar classes de ações preferenciais com mais preferências ou com menos obrigações do que as ações do Investidor, sem também conferir os novos direitos ao Investidor LIMITE NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS Prévio a sua transformação em Sociedade Anônima, a Emissora não poderá distribuir lucros aos seus sócios OBRIGAÇÃO DE VENDA CONJUNTA (Drag Along) Em caso de alienação do controle societário da Emissora, ela terá o direito de obrigar o Investidor a vender a participação dele ao mesmo preço e segundo as mesmas condições acordadas entre ela e o adquirente PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A Emissora será obrigada a elaborar e enviar um relatório financeiro e gerencial de suas atividades ao Investidor a cada 3 meses INADIMPLEMENTO E PENALIDADES Se houver descumprimento de quaisquer das obrigações, a Emissora e seus sócios estão sujeitos, solidariamente, ao pagamento de uma multa no valor de 10% por mês do investimento recebido sem afetar os outros direitos do Investidor MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 46
  47. 47. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 47 OS FATORES DE RISCO
  48. 48. FATORES DE RISCO - INVESTIMENTO PERDA DE CAPITAL Caso a Emissora se torne insolvente, há uma grande probabilidade de que os valores investidos não sejam devolvidos. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido. FALTA DE LIQUIDEZ Os investimentos em empresas nascentes são altamente ilíquidos, em função do baixo grau de conversão da participação em dinheiro, sem perda substancial de seu valor. É muito pouco provável que o investidor consiga vender sua participação e sair desse investimento antes que a Emissora seja comprada por outra empresa ou seja listada em uma bolsa de valores. Veja o Aviso de Risco aqui FALTA DE DIVIDENDOS PAGOS AO INVESTIDOR É raro uma empresa em etapa inicial pagar dividendos. Mesmo ela tendo sucesso, a Emissora pode não ter obrigação nenhuma de pagar dividendos, pois pode ter como meta o reinvestimento dos lucros para o seu próprio crescimento. Como titular da Nota Conversível, o investidor não terá qualquer direito a receber dividendos. DILUIÇÃO A porcentagem de participação da Emissora detida pelo investidor pode ser reduzida no futuro se a Emissora decidir aumentar seu capital social e emitir mais cotas, ações, contratos de opção, ou títulos similares para investidores ou terceiros e se, nesses momentos, o investidor não adquirir nova participação proporcional à sua porcentagem atual. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 48
  49. 49. FATORES DE RISCO - NEGÓCIO CONCORRÊNCIA O desempenho financeiro da Emissora é sensível à avanços tecnológicos, novas ofertas de produtos e políticas de preços dos seus concorrentes atuais ou futuros. MACROECONOMIA O desempenho financeiro da Emissora é sensível ao ambiente macroeconômico brasileiro e global. EMPRESA NASCENTE A Emissora é uma empresa nascente com poucos dados de desempenho passado. Todos os números fornecidos são previsões feitas criteriosamente e com boa fé. PODE NÃO ATINGIR AS PREVISÕES Qualquer pequena empresa (startup) enfrenta desafios significativos para implementar o seu plano de negócios. Não há nenhuma garantia de que a Emissora conseguirá alcançar suas expectativas e previsões. NECESSIDADE DE COMPLEMENTO DE CAPITAL Para atingir seus planos de crescimento no longo prazo, é altamente provável que a Emissora precise captar mais investimento no futuro. Se a Emissora não tiver sucesso em captações futuras de investimento, o seu crescimento pode ser impedido e até a sua sobrevivência pode ser colocada em risco. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 49
  50. 50. FATORES DE RISCO - CONVERSIBILIDADE POSSIBILIDADE DA EMISSORA NÃO EMITIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETUAR CONVERSÃO Segundo os termos de investimento, a Emissora, ao se tornar S/A, deverá realizar o aumento de capital necessário para permitir o Investidor a subscrever suas devidas ações com as características e no percentual previsto. Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para a emissão dessas ações, o Investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Emissora. POSSIBILDADE DA EMISSORA NÃO SE TRANSFORMAR EM SOCIEDADE ANÔNIMA Segundo os termos de investimento, a Emissora deverá realizar a transformação da sociedade em Sociedade Anônima. Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para essa transformação, o Investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Emissora. PERDA DE CAPITAL NO CASO DE RECUSA PELO INVESTIDOR DE DETER AS AÇÕES Em até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o Investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora mediante uma notificação escrita entregada à Emissora. Ao receber esse aviso, a Emissora ou os seus sócios deverão adquirir as ações em sua integralidade pelo preço total de R$ 10,00 (dez reais). Assim, o Investidor perderá a maioria do capital investido no caso da recusa de deter as ações. MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 50
  51. 51. Obrigado! JULIO VIEIRA julio@prosumir.com.br (51) 3737-4350 / (51) 8125-3723 O NOSSO SITE: www.prosumir.com.br A OFERTA: eqseed.com/br/investir/prosumir MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 51

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