par le Comité Francéclat

1. 2013
CHIFFRES CLÉS
FÉVRIER 2014
DOSSIER DE PRESSE
H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E
© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du
Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce
dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.

2. >
INTRODUCTION
2013
H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E
Après 3 années de progression (+ 21 %), la production française
d'horlogerie et de bijouterie a marqué le pas en 2013 (- 7 %). Par contre,
les exportations ont poursuivi leur croissance (+ 8 %), à un rythme
supérieur à celui des importations (+ 5 %).
La conjoncture économique difficile n'a pas épargné le marché français
de l'horlogerie-bijouterie qui, à 5,1 milliards d'euros, a enregistré une
baisse de 4 % en 2013. La courbe des ventes de montres et de bijoux
reflète une fois encore l'évolution du moral des français.
Cette atonie des ventes n'est pas forcément révélatrice des mutations
du marché.
Les bijoux en or 750 millièmes conservent leur leadership en valeur
(75 % des ventes de bijoux or) tandis que les bijoux en or 375 millièmes
ont conquis la première place en volume, essentiellement portés par les
bijouteries implantées en centre commercial.
Les variations du cours de l'or compliquent l'analyse : en effet, après
une forte augmentation ces dernières années, la courbe s'est inversée
en 2013 avec une baisse de 18 %.
Côté horlogerie, les montres à moins de 100 s ont particulièrement
décroché (- 8 %). Les ventes de modèles à plus de 3 000 s restent
stables. Seul le segment des montres de 1 000 à 3 000 s a connu une
évolution positive.
Certains produits de niche ont bénéficié d'un engouement des consommateurs, qu'il s'agisse des "beads" et autres bijoux personnalisables ou
encore du métal "rose" (or, plaqué or, acier PVD…) tant pour les bijoux
que pour les montres, y compris pour hommes.
Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les
domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le
marché français et soutien au développement international.
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
P.2/14

3. > 2 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires
>
CHIFFRES CLÉS 2013
> 5,4 milliards d’euros HT
2013
CHIFFRES CLÉS
> 6,2 milliards d’euros HT
H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E
•
LA PRODUCTION
> 5,1 milliards d’euros TTC
Évolution 2013/2012 : - 7 %
(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)
•
LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS
Évolution 2013/2012 : + 8 %
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
•
LES IMPORTATIONS
Évolution 2013/2012 : + 5 %
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
•
LES VENTES EN FRANCE
Évolution 2013/2012 : - 4 %
(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
P.3/14

4. >
>
PRODUCTION
I
EXPORTATIONS
I
IMPORTATIONS
LA PRODUCTION
(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)
>
2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)
1 692
Millions d’euros H.T.
1 458
1 487
1 634
1 638
1 674
1 515
1 496
dont
bijoux
or
1 061 Ms
269
dont
montres
61 Ms
1 526
1 375
Bijouterie-joaillerie
380
372
321
287
286
291
231
190
198
2009
2010
285
232
Horlogerie
232
208
213
186
214
201
229
2012
2013
223
Bijouterie fantaisie
2004
2005
2006
2007
2008
2011
LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
5,4 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)
3 232
2 969
2 347
Millions d’euros H.T.
dont
bijoux
or
2 815 Ms
1 696
1 568
1 342
Bijouterie-joaillerie
939
1 427
1 327
1 680
1 787
dont
montres
1 338 Ms
1 101
1 388
1 119
1 028
979
927
842
Horlogerie
353
658
313
580
269
246
233
233
2006
2007
240
218
208
Bijouterie fantaisie
177
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En 2013, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées
aux pays de l’Union Européenne. Nos premiers marchés sont l’Allemagne, l’Italie et le
Royaume-Uni.
Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s’agit
essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l’Italie.
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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5. >
>
PRODUCTION
I
EXPORTATIONS
I
IMPORTATIONS
Répartition des exportations et réexportations en 2013
Millions d’euros H.T.
Montres
1 338
Horlogerie
1 787
Bijouterie-joaillerie
3 232
Bijoux en or
2 815
Composants, horloges…
449
Bijoux en argent, pierres…
417
Bijouterie fantaisie
353
LES IMPORTATIONS
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
6,2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)
Répartition des importations en 2013
Millions d’euros H.T.
Montres
2 012
Bijoux en or
Horlogerie
Bijouterie-joaillerie
2 289
3 452
2 440
Composants, horloges…
Bijoux en argent, pierres…
277
1 012
Bijouterie fantaisie
469
La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur,
devant la Chine, premier fournisseur en quantité.
La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or,
précédant l’Italie et le Royaume-Uni.
Pour l’ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos
importations par nos exportations, bien qu’encore déficitaire, a progressé de trois points
en 2013 par rapport à 2012.
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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6. >
>
MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
LE MARCHÉ FRANÇAIS
DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2013
(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)
5,1 milliards d’euros en 2013
• Bijoux en or tous titres : - 7 %
dont or 750 ‰ : - 15 %
dont or 375 ‰ : + 27 %
Évolution 2013/2012 : - 4 %
• Bijoux en argent : stable
• Montres : - 3 %
Évolution annuelle des ventes en valeur
+5%
+3%
+2%
+2%
+1%
2005
2004
2008
2006
2009
2007
2012
2010
2013
2011
-1%
-2%
-2%
-2%
-4%
Évolution par circuits de distribution
2013/2012
Total horlogerie-bijouterie
-4%
• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins)
- 5 %
• Bijoutiers-horlogers en centre commercial
- 4 %
• Bijouteries fantaisie*
+6%
• Grandes surfaces
- 10 %
• Autres circuits (vente à distance, artisans, boutiques de prêt-à-porter, DOM...)
- 2 %
*
Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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7. >
MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Répartition des ventes en valeur en 2013
15,5 %
Or 375 ‰
Bijoux en argent (14 %)
et en plaqué or (1,5 %)
10,5 %
10,5 %
Bijoux fantaisie
42 %
Bijoux en or tous titres
26,5 %
Or 750 ‰
Montres
31,5 %
5,5 %
Autres (bracelets de montres, réveils, réparations…)
En milliards d’euros
• Bijoux en or tous titres
2,1
dont or 750 ‰ : 1,6
dont or 375 ‰ : 0,5
• Bijoux en argent et en plaqué or
dont argent :
0,8
0,7
• Bijoux fantaisie
0,5
Bijouterie
3,4
Montres
1,4
Autres
0,3
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
5,1
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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8. >
>
MARCHÉ DES BIJOUX
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2013
3,4 milliards d’euros en 2013
66
66
64
64
65
67
66
67
63
61
Unités (millions)
3 971
3 949
3 882
Valeur (millions s)
3 876
3 871
3 803
3 790
3 828
3 647
3 488
Prix moyen (en s)
62
61
60
59
2004
2005
2006
59
57
57
57
58
57
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Structure des ventes
UNITÉS
2011
2012
VALEUR
2013
2011
2012
2013
14,0 %
9,2 %
6,7 %
Bijoux en or 750 ‰
61,3 %
52,3 %
46,5 %
2,5 %
6,5 %
8,6 %
Bijoux en or 375 ‰
4,4 %
1 1 ,7 %
15,5 %
29,7 %
29,7 %
30,8 %
Bijoux en argent
18,5 %
19,6 %
20,5 %
4,2 %
3,4 %
2,9 %
Bijoux en plaqué or
2,5 %
2,2 %
2,1 %
49,6 %
51,2 %
51,0 %
Bijoux fantaisie
13,3 %
14,2 %
15,4 %
100 %
100 %
100 %
Total
100 %
100 %
100 %
Prix moyen des bijoux précieux en 2013
Bijoux en or 750 ‰
395 s
Bijoux en or 375 ‰
103 s
Bijoux en argent
38 s
Bijoux en plaqué or
42 s
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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9. >
>
MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX
EN OR TOUS TITRES EN 2013
2,1 milliards d’euros en 2013
Évolution annuelle des ventes en valeur
+2%
2004
2005
2008
2009
2006
2010
2011
2012
2013
-7%
Stable
-7%
2007
-1%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
Répartition des ventes en valeur en 2013
30,8 %
Bijoux tout or
39,7 %
Bijoux tout diamant
29,5 %
Bijoux avec autres pierres et perles
Structure des ventes en valeur par tranches de prix en 2013
16 %
0,5 %
OR 375 ‰
OR 375 ‰
58 %
OR 375 ‰
42 %
84 %
99,5 %
OR 750 ‰
OR 750 ‰
OR 750 ‰
Moins de 300 u
300 à 999 u
Plus de 1 000 u
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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10. >
MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Ventes de bijoux en or 750 ‰
17,3
16,6
15,2
14,6
13,3
12,7
11,3
9,4
Unités (millions)
2 868
2 789
2 775
5,8
2 825
2 687
2 582
4,1
2 512
2 346
1 909
1 624
Valeur (millions s)
328
250
Prix moyen (en s)
166
2004
168
2005
183
193
202
204
2006
2007
2008
2009
395
223
2010
2011
2012
2013
5 247
Ventes de bijoux en or 375 ‰
4 136
1 650
540
426
381
189
168
183
165
146
179
169
Unités (millions)
38
13
12
14
14
14
Valeur (millions s)
96
18
102
103
100
103
101
2009
2010
2011
2012
2013
85
Prix moyen (en s)
73
78
66
2004
2005
2006
2007
2008
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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11. >
MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Structure des ventes par circuits de distribution
UNITÉS
VALEUR
2011
2012
2013
Bijouteries en ville CA < 300 000 s
10 %
10 %
9%
10 %
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s
11 %
9%
10 %
11 %
11 %
Bijouteries en ville CA > 750 000 s
30 %
31 %
31 %
30 %
30 %
33 %
Bijouteries de centre commercial
19 %
19 %
19 %
26 %
27 %
24 %
Grandes surfaces
13 %
12 %
11 %
11 %
13 %
12 % Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes…) 17 %
19 %
20 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2011
2012
2013
11 %
10 %
10 %
10 %
9%
12 %
100 %
Total
Répartition et évolution des ventes en valeur
par principales familles de produits
Évolution 2013/2012
Répartition des ventes 2013
45 %
Bagues
Colliers
16 %
11 %
7%
-5%
Boucles d’oreilles
21 %
-7%
-5%
Bracelets
- 10 %
Pendentifs
- 15 %
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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12. >
>
MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX
EN ARGENT EN 2013
0,7 milliard d’euros en 2013
Évolution des ventes en valeur
+ 15 %
+ 10 %
+8%
+6% +5% +7% +6%
+5%
+ 1 % Stable
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Répartition et évolution des ventes en valeur
Répartition des ventes 2013
47 %
Évolution 2013/2012
Bijoux tout argent
+3%
Bijoux en argent empierré
53 %
Répartition des ventes 2013
-2%
Évolution 2013/2012
25 %
Bagues
Stable
23 %
Colliers
-5%
Boucles d’oreilles
- 12 %
19 %
18 %
15 %
+ 44 %
Pendentifs*
Bracelets
-8%
* dont charms et perles en argent à enfiler (beads)
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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13. >
>
MARCHÉ DES MONTRES
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2013
1,4 milliard d’euros en 2013
14,0
13,4
12,6
12,8
13,3
13,0
12,7
12,8
14,1
13,0
1 413
1 364
Unités (millions)
1 225
1 248
1 242
1 367
1 179
1 102
Valeur (millions s)
106
994
971
100
91
94
77
2007
2008
2009
2005
2011
78
2004
97
2010
93
86
Prix moyen (en s)
96
2006
2012
2013
Évolution annuelle des ventes en valeur
+ 11 % + 11 %
+9%
+6%
+4%
+2%
+1%
Stable
2004
-3%
2009
2005
2006
2007
2010
2008
2011
2012
2013
-5%
Évolution des ventes en valeur par tranches de prix
2011/2010
2012/2011
2013/2012
Plus de 3 000 s
+ 13 %
+ 17 %
Stable
1 000 à 2 999 s
- 6 %
- 16 %
+ 1 %
300 à 999 s
+ 10 %
+3%
- 5 %
100 à 299 s
+ 10 %
+7%
- 1 %
50 à 99 s
+ 16 %
+3%
- 7 %
moins de 50 s
+ 6 %
-6%
- 10 %
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
P.13/14

14. >
MARCHÉ DES MONTRES
Structure des ventes par tranches de prix
UNITÉS
VALEUR
2011
2012
2013
2011
2012
2013
0,4 %
0,5 %
0,5 %
Plus de 3 000 s
25,7 %
29,0 %
29,9 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
De 1 000 à 2 999 s
10,8 %
8,8 %
9,2 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
De 300 à 999 s
10,3 %
9,7 %
9,5 %
13,2 %
14,4 %
15,2 %
De 100 à 299 s
21,5 %
22,2 %
22,7 %
23,1 %
23,2 %
23,6 %
De 50 à 99 s
17,2 %
17,1 %
16,5 %
60,7 %
59,4 %
58,2 %
Moins de 50 s
14,5 %
13,2 %
12,2 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Total
Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2013
en % de la valeur
Prix moyen
8,0 %
Bijouteries en ville CA < 300 000 s
65 s
7,9 %
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s
128 s
43,8 %
Bijouteries en ville CA > 750 000 s
449 s
22,8 %
Bijouteries de centre commercial
111 s
Grandes surfaces
21 s
Autres (ventes à distance, prêt-à-porter,
50 s
4,1 %
13,4 %
bureaux de tabac, marchés…)
© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute
utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE
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