L'IDATE publie la 13ème édition de son DigiWorld Yearbook, devenu une référence internationale. Comme chaque année, les experts de l'IDATE proposent une lecture du monde numérique, incluant les chiffres clés, les innovations et les principaux évènements intervenus sur les marchés des télécommunications, de l'internet et des médias. A propos du Digiworld Yearbook 197 pages qui regroupent : le "best of" des équipes spécialisées de l'Institut qui suivent toute l'année le développement des marchés Télécoms, Internet et Médias à travers le monde Le DigiWorld Yearbook est publié en français et en anglais et est accessible en version papier et PDF, ainsi qu?une version sur iPad, développée par Forecomm. Retrouvez : L'édition 2012 disponible en téléchargement gratuit L'édition 2013 est disponible aux tarifs suivants : Papier : 99,99 ? TTC, PDF et iPad : 54,99 ? TTC Nous vous invitons à feuilleter les premières pages du Digiworld yearbook, consulter l'infographie exclusive et à commander votre exemplaire sur le mini site dédié : www.digiworld.org/yearbook/ Présentations publiques Le DigiWorld Yearbook fait l'objet de présentations publiques en présence de personnalités : à Bruxelles avec les interventions de Ann Caluwaerts, Senior VP de Telenet, Gerard De Graaf, Directeur, Electronic Communications Networks & Services, Commission européenne, et Jean-Marc HARION, CEO, Mobistar à Paris avec les interventions de Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique et avec Olivier Piou, Directeur général de Gemalto à Londres, avec les interventions de Ronan Dunne, CEO Telefónica UK Limited.

1. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
DigiWorld Yearbook
2013
13ème édition
Paris, 28 mai 2013
#DWYB

2. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
#DWYB
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3. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Introduction
• François Barrault
Président, IDATE
Allocution d’honneur
• Fleur Pellerin
Ministre déléguée, en charge de l’Innovation et de l’Économie Numérique
Le DigiWorld en 2013
• Yves Gassot, Directeur général, IDATE
• Didier Pouillot, Directeur du projet DigiWorld Yearbook
• Gilles Fontaine, Directeur général adjoint, IDATE
La vision d’un acteur clé du DigiWorld
• Olivier Piou, Directeur Général, Gemalto
entretien avec Philippe Escande, Éditeur Eco & Entreprise, Le Monde
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Programme
IDATE, DigiWorld,DigiWorld Institute and DigiWorld Yearbook are international trademarks ofIDATE
All rights reserved.None of the contents of this publication maybe reproduced,stored in a retrieval system or transmitted in any form, including electronically,
withoutthe prior written permission ofDigiWorld Institute by IDATE.

4. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Introduction
François Barrault
Président, IDATE

5. Copyright © IDATE 2013
#DWYBDigiWorld Institute by IDATE
#1 think tank on the digital
economy in Europe
Top-tier consultancy
and policy advisory for
governments and local
authorities
#1 catalogue of
independent market
reports in Europe
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6. Copyright © IDATE 2013
#DWYBDigiWorld Yearbook 2013
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La 13ème édition d’un rapport devenu une référence, disponible en français et en
anglais, présenté à Londres (16 mai), Paris (28 mai) et à Bruxelles (10 juin).
• Les chiffres, les évènements
clés et les principales
tendances sur les marchés
Télécom-Internet-Médias
• Le best-of des études
publiées durant l’année par
nos équipes
• Une contribution
indépendante au débat
d’idée sur les grands enjeux
de l’innovation numérique

7. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
7
 Janvier Le low-cost s'installe dans les mobiles
en France avec l'entrée de Free. Fermeture
par le FBI du site Megaupload.
 Février Le nombre de clients mobiles passe le
cap du milliard en Chine.
 Mai Introduction mouvementée de Facebook
au Nasdaq. Google boucle l'acquisition de
Motorola.
 Août Apple devient la plus grosse
capitalisation boursière jamais enregistrée.
2012

8. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
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 Septembre Sortie de l‘ iPhone 5, Apple
cherche à reprendre la main face à la gamme
Galaxy de Samsung.
 Octobre États-Unis, nouvelle vague de
consolidations : T-Mobile/MetroPCS…
Sprint/Softbank/Clearwire (vs. Dish)
 Novembre L'action de Netflix grimpe
(+27 millions d'abonnés aux États-Unis,
Carl Icahn prend 10% du capital).
 Décembre Les enchères pour la 4G
aux Pays-Bas atteignent 3.8 milliards €
2012

9. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Le DigiWorld Yearbook est publié avec
le soutien des Membres du DigiWorld Institute by IDATE
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10. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Allocution d’honneur
Fleur Pellerin
Ministre déléguée, en charge de l’Innovation
et de l’Économie Numérique

11. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Le DigiWorld (YearBook) en 2013

12. Copyright © IDATE 2013
#DWYB

13. Copyright © IDATE 2013
#DWYB

14. Copyright © IDATE 2013
#DWYB

15. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Top 10 mondial par marché
Top 10 Telcos Top 10 Telecom equipment suppliers
Top 10 IT service providers Top 10 Media companies
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16. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Fixed-Mobile
LTE/4GSmartphones-Tabs
Network management-DPI-PolicyControl-Charging
iCloud/Google Drive/DropBox
IaaS/PaaS/SaaS
eAdvertising-Profiling
Streaming
Smart City
Des Game Changers… … aux Digital Gold Mines
Big Data Services
in the cloud
Mobility everywhere
FacebookMobile
NFC-Mobile banking Multiscreen
TV everywhere
Analytics
Open Data
Source: IDATE
Smart Connectivity
4G, Fiber, Cloud …CDN, API, M2M, SDN,
…dumb vs smart pipe
Video as a Service
Experience,recommandation,ATWADAC, freemium,…
Digital Mall
Smart Devices’App stores facing social platforms,
telcos’bundles,Openweb…
Digital Money
NFC mobile payment, Internet giants, eCommerce,
eBanks, …
Data monetization. Audience metering,
real time targeting, LBS, eAdvertising,….
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17. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
17
Une aggravation de la situation des télécoms en Europe

18. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
18
Telcos / OTT : une vision souvent caricaturale
Quand les gens entendent les mots “Telco vs OTT”,
ils se représentent ce type d’environnement
Users
Telcos
Large
OTTs
Source: IDATE
VS

19. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
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Les OTT sous les feux de la rampe
Comparaisondu marchédes telcos et des OTT (USA+EU27+Japon)
Répartition du marché des servicesOTT,2015
• 2015: Telco 6.2B EUR, OTT 1.7B EUR
• CAGR 12-15: Telco 1.4%, OTT 15.6%
• Part de l’OTT : 12% en 2015
• Le cloud a la plus grande part
du marché
• Suivi par l’e-commerce, la
recherche, les applications
mobiles et “sociales”
Source: IDATE
Source: IDATE

20. Copyright © IDATE 2013
#DWYBLa situation est plus complexe …
…et peut donner lieu à l’exploitation de nouveaux Digital Gold Mines !
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21. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
• Des frontières plus
floues entre réseaux
managés et non
managés
• La marche de l’OTT
vers la diffusion
linéaire
• Une coopération
entre réseaux : le
développement de
l’hybride
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La fin du contrôle des services par le contrôle des réseaux

22. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
• Un “âge d’or” de la
production des séries
aux États-Unis
• L’armature de la
programmation des
networks
• La montée en puissance
des chaînes du câble dans
la production originale
• 130+ séries en production
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Le contenu roi…
Source: IDATE
Diffusion des séries en prime-time,Etats-Unis (4ème trimestre 2012)

23. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
• Les chaînes comme prescripteurs de la consommation à la demande
• Des offres d’abondance qui appellent la recommandation
• Une distribution multi-réseaux et multi-terminaux
• Établir ou consolider la relation client
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… mais le service devient clé
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
R&D Expenses (mUSD) In % of turnover
Source: IDATE
Dépenses en R&D de Netflix

24. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
La vision d’un acteur clé du DigiWorld
Olivier PIOU, Directeur général
entretien avec Philippe ESCANDE

25. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
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Sur vos agendas !

26. Copyright © IDATE 2013
#DWYB
Merci!
Cocktail
dans les salons
du premier étage
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