At Dealmaker, we help mid-sized companies to manage their acquisition projects, from strategy and targets' identification, the M&A process, to Post Merger integration.
In better understanding acquirors, we have developped usefull skills that we use in advising sellers.
Specialties:Specialist of the acquisition process, we have a significant expertise in the shipping and corporate services sectors.
2. Présentation
Le Groupe Dealmaker intervient dans le secteur du conseil financier (Fusions & Acquisitions, Stratégie et Organisation).
Il a pour vocation d’assister les dirigeants et actionnaires dans la recherche de la performance et la construction de la
valeur de leur entreprise.
Stratégie Performance
Apporter une analyse financière externe Accroitre la marge opérationnelle EBE et REX
Apporter des informations sur le secteur Accroitre les multiples
Apporter des informations sur les concurrents Réduire les coûts
Challenger et formaliser les objectifs stratégiques Optimiser la consommation de cash (BFR et Invest.)
Apporter des objectifs de valorisation Réduire l’endettement vs marge opérationnelle
Définir un Plan de route Céder des activités non stratégiques
Définir la Gouvernance de la mise en œuvre
Croissance externe Valeur Financement
CIA = Comité Interne d’Acquisitions Rechercher le financement de la croissance
Analyse des succès et des échecs d’acquisition Apporter notre expérience bancaire
Mise en place d’une veille d’acquisition Apporter une expertise des financements syndiqués
Identification de cibles Recherche de l’optimum (dette vs equity)
Contact des cibles Communication financière
Accompagnement sur l’ensemble du process M&A Montage LBO
Objectif final de la bonne intégration de la cible
Dealmaker est composée d’anciens cadres dirigeants de grandes entreprises, associés et consultants indépendants,
qui apportent leur expertise sectorielle et opérationnelle au monde de la PME.
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Document de présentation – Dealmaker - 2009
3. Positionnement & Expérience
Eric RATTIER Christophe GUYAT Divers intervenants
Fondateur, Gérant associé Associé Consultants indépendants
- Conseil en Fusions & Acquisitions - Conseil en Stratégie et Organisation - Finance d'entreprise
DOMAINE DE - Acquisition (Build-up Solution) - Revue stratégique - Gestion financière
COMPETENCE - Cession (Value Solution) - Mise en place d'outils de pilotage et de - Organisation et optimisation de la performance
- Montage de LBO systèmes d'information - Restructuration et re-négociation de dette
- Levée de fonds auprès de Capital-Investisseurs - Conduite du changement - Contrôle de gestion
- Restructuration - Gestion du BFR
- Coaching d’intégration post acquisition - Communication financière
EXPERIENCE - Direction des opérations de Fusions & Acquisitions - Conseil en organisation (CASA, SG, BNP Paribas) - Directeurs Financiers de grandes entreprises
Groupe CMA-CGM (transport maritime) - Audit bancaire – Compagnie CTF - Dirigeants de Business Units filiales de grands groupes.
- Direction du département de Fusions & acquisitions
BANQUE PALATINE
- Corporate Banking - HSBC
FORMATION - Maitrise de Sciences Économiques – Université d'Assas - Ingénieur Télécom – INT Paris - Diverses formations (HEC, Bocogni Milano, DECF)
- DECF - Université de Californie
AGREMENT - Activité règlementée – Agrément AMF n°001193 - RCP
- RCP
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Document de présentation – Dealmaker - 2009
4. Intervention de Dealmaker
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Diagnostic Pré-Opérationnel Proposition de Mission(s) Mise en œuvre
Revue stratégique synthétique Assister l’équipe de direction
Analyse de la performance Performance financière Performance opérationnelle
Valorisation Performance financière ROE et
Recommandations Réduction des coûts ROIC
financières Renégociation des financements Assister l’équipe de direction
structurelles Implémentation ERP
gouvernance Amélioration de l’information
financière
Intervention gratuite et Recentrage par cession
non engageante
Cession d’activités non
stratégiques
Structure financière
Renforcement des fonds propres
Revue des covenants
Acquisitions
Build Up Solution
Des supports clairs
favorisant la prise de
décision
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Document de présentation – Dealmaker - 2009
5. La mise en œuvre M&A
Conseil global en acquisitions
Veille stratégique Négociation Closing Post Merger Integration
Constitution Comité Acquisitions Contact des cibles prioritaires Plan de synergies Organisation et coordination
Entretiens opérationnels Comptes rendus d’entretiens Assistance Pré Closing Gouvernance
Valorisations du secteur Instruction Financement Equity et dette * Reporting à la DG
Identification de cibles Valorisation Audits comptables et juridiques * Suivi des garanties
Diagnostic de croissance externe Négociation
Décision Assistance due diligence
Sélection des cibles prioritaires Présence aux discussions finales
100 jours
Deal
Conseil en cessions et levées de fonds
Préparation de l’opération Négociation Closing
Valorisation Suivi des contacts des cibles Présence aux discussions Gestion de patrimoine *
Analyse financière sectorielle Comptes rendus d’entretiens Assistance Pré Closing
Préparation de la documentation Préparation aux négociations Discussions juridiques *
Mémorandum Négociation
Executive Summary Assistance due diligence
Identification d’acquéreurs
Contact des acquéreurs
Reporting
Le Groupe Dealmaker vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, de façon à décharger les équipes
dirigeantes des parties chronophages de la mise en œuvre du projet M&A. La rémunération de ses prestations est
composée d’environ 90% de commissions de succès, ce qui permet d’associer Dealmaker à la finalisation de vos
opérations.
* : En vert, les opérations ne faisant pas partie de la mission de Dealmaker 5
Document de présentation – Dealmaker - 2009
6. Références et Agréments
MSL -
Groupe
Conseil de l'opération Conseil de la cession de Conseil en stratégie Conseil en stratégie Conseil en organisation Conseil en organisation
de reclassement des Ibergrasa (Espagne) au financière (Veille concurrentielle) Système d'information Système d'information
titres de la société ISL groupe Saria – Remondis financière et comptable financière et comptable
(Allemagne)
(Foncière Logistique) (Traitement de co-produits) (Hôtelerie) (Ingénierie du bâtiment ) (Banque de financement) (Affacturage)
2008 2009 2009 2009 2008 - 2009 2009
Statuts légaux et Autorité de tutelle
Dealmaker est enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier) sous le
numéro E001193.
Dealmaker est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF).
Dealmaker s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur
www.anacofi.asso.fr.
Dealmaker dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile
Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux
exigences du code monétaire et financier. Cette couverture RCP est souscrite auprès de MMA Covea Risk n° 114.231.724 pour un montant
de 500.000€.
Dealmaker (www.dealmaker.fr) est domicilié : 122, rue du Commandant Rolland, Le Chaumont 1, 13008 Marseille et est enregistré au greffe
du tribunal de Marseille sous le numéro : 497 870 915.
Dealmaker est partenaire de Alma Consulting Group, leader européen du conseil en réduction de coûts.
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Document de présentation – Dealmaker - 2009