Борис Овчинников. DIGITAL BUSINESS Россия, 22 мая 2012 года

1. Мобильная коммерция:
статистика для размышлений
Data Insight / 22.05.2012
для Digital Business Russia 2012

2. Объем рынка: пример США
- доля мобильных устройств (конец 2011):
18% трафика интернет-магазинов
и 14% продаж
- это более чем в 3 раза выше показателей
конца 2010 г.
Оценки eMarketer в целом по году:
$11,6 Объем рынка
(млрд.)
$6,7
2010
$3,4 2011
2012 (прогноз)
Источники: IBM Smarter Commerce, eMarketer

3. Доля мобильных продаж
Чем динамичнее предложение и большая частота
использования, тем выше доля мобильных продаж:
 Groupon в Северной Америке – 25% в декабре 2011,
30% в апреле 2012
 eBay – 8% в 2011 г. (4% в 2010 г.)
 Amazon – 4% в 2011 г. (рост на 100% за год)

4. Россия: основания роста
Рост парка умных телефонов:
 продажи смартфонов – 7,6 млн. штук в 2011 г.
2,6 млн. за I квартал 2012 г.
 темпы роста продаж: как минимум +75% в год
 доля смартфонов в продажах мобильных телефонов: 27-28%
12,0
7,6
4,3
2,6 3,0
2008 2009 2010 2011 2012
Источники: Связной, Евросеть, МТС, SmartMarketing, MForum

5. Россия: основания роста
Проникновение смартфонов:
 смартфоны есть у ~12% пользователей сотовой связи
 используемый парк - 10-15 млн. смартфонов
 Российский интернет:
6.2 млн. мобильных устройств ежедневно (данные
LiveInternet), рост за год более чем в 3,5 раза
Источники: Universal McCann, J’son&Partners, LiveInternet, ФОМ, JFK

6. Динамика количества пользователей
Среднесуточное количество мобильных
посетителей российских интернет-сайтов
тыс. Годовой рост
3000
Android в 7,4 раза
2500
SymbianOS в 2,1 раза
2000
iOS iPhone в 3,1 раза
1500
1000
500
0
06.2011
07.2011
08.2011
09.2011
10.2011
11.2011
12.2011
05.2012
05.2011
01.2012
02.2012
03.2012
04.2012
Источник: LiveInternet

7. Россия – не Китай
Главное «но» российского рынка –
мобильный Интернет вторичен:
 только 2-5% интернет-пользователей выходят в Сеть исключительно с
мобильных устройств
 для сравнения – в Китае это 38%
Устройства
выхода в
Интернет
только компьютеры/ноутбуки
только мобильные устройства
и то, и другое

8. Структура рынка: гаджеты
Мобильная
коммерция
iPad и другие Смартфоны и
планшеты телефоны
формально – m-commerce
реально – просто еще один мобильные продажи? Нет
формат компьютера
Скорее - дополнительный
(опыт США) основное место канал коммуникации
покупок - дом в процессе покупки

9. Мобильное посещение сайтов
Посещение ecommerce-сайтов не очень характерно для
пользователей «настоящего» мобильного Интернета
Доля посетителей сайтов категории Товары и услуги,
в %% от всех посетителей российских вебсайтов
15% 15%
14% 14%
май.10 май.11
6% 6% 6%
5% 5%
3%
PC iPad Android iPhone Symbian
Источник: LiveInternet

10. Мобильное посещение сайтов
Мобильный трафик на сайтах интернет-магазинов:
 в среднем 3% аудитории (максимум 5%)
 пока слабо зависит от товарной категории
 слабо зависит от наличия и качества мобильной версии
 конверсия «мобильных» посещений в разы ниже средней
– заказы делаются с компьютера (или с планшета)

11. Мобильные приложения
Количество установок мобильных приложений (за все
время) на 1-2 порядка меньше месячной аудитории сайта
Количество активных пользователей
ecommerce-приложений еще меньше
Количество установок
Примеры
(Android)
100-500 тыс. Яндекс.Маркет
50-100 тыс. AVITO, Biglion
OZON.RU, М.Видео, Молоток,
10-50 тыс.
Скидкофон, Купонатор, Шоптимус

12. Мобильные приложения
Почему не востребованы?
 рынок e-commerce в России фрагментирован – нет
любимых регулярно используемых интернет-магазинов
 поиск товаров и магазинов с мобильного устройства носит
обычно спонтанный характер – проще через сайт/поиск
 iOS и даже связка iOS+Android охватывают только часть
целевой аудитории

13. Мобильные продажи
Единицы процентов в лучшем случае
 Anywayanyday – 7%
 Молоток.ру - ~3%
 обычные интернет-магазины – менее 1%
Источник: данные компаний

14. «Оффлайновый» m-commerce
M-commerce интереснее не как продолжение
e-commerce, а как новый фактор оффлайновой розницы
 более 10% покупателей в среднестатическом магазине –
пользователи мобильного Интернета (а в некоторых >50%)
 сканирование штрих-кодов, сравнение цен, изучение
отзывов, получение дополнительной информации о товаре –
пока экзотика в России. Ключевое слово – «пока»
 пример США: более 50% владельцев смартфонов
использовали его в процессе оффлайн-шопинга, в т.ч. 12%
сравнивали цены (comScore, 2011)

15. Резюме
 Мобильный трафик на ecommerce-сайтах уже заметен
 … но стопроцентно «мобильных» продаж мало
 Исключение: планшеты – просто еще один формат
компьютеров
 В авангарде «мобилизации» сервисы «быстрых» покупок:
 сервисы онлайн-продаж билетов
 купонные сервисы
 сервисы объявлений и аукционов
 Главные события следует ожидать в сегменте
мобильных сервисов для оффлайн-покупателей

16. Спасибо за внимание !
Исследовательская компания Data Insight
Наша специализация: исследования рынков
е-commerce и интернет-рекламы
Основатели
Федор Вирин, Борис Овчинников
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.facebook.com/DataInsight