1. 01.24
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
16,197.35
4,218.88
1,828.46
13.77
종가(P)
9,631.04
15,695.89
2,042.18
48,320.64
21,373.66
종가(%)
2.78
1.60
12.90
5.44
등락폭(P)
175.99 ▼
24.13 ▼
16.40 ▼
0.93 ▲
등락폭(P)
89.07 ▼
125.07 ▼
9.57 ▼
979.02 ▼
35.99 ▲
등락폭(%P)
0.09 ▼
0.10 ▼
0.01 ▲
0.09 ▲
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
1.07 ▼
0.57 ▼
0.89 ▼
7.24 ▲
등락률(%)
0.92 ▼
0.79 ▼
0.47 ▼
1.99 ▼
0.17 ▲
등락률(%)
3.08 ▼
5.86 ▼
0.08 ▲
1.72 ▲
美·中 지표 부진에 1%내외 하락
S&P500 -0.89
1월 23(목) 뉴욕증시는 미국과
중국의 제조업 지표 부진 소식이
전해진 가운데 3대지수가 하락세
를 시현. HSBC와 마킷이 조사한
중국의 1월 PMI제조업 지표가
50밑으로 하락한 가운데 미국의
1월 PMI지표도 3개월만에 하락
하면서 G2 경기부진에 대한 우려
가 증시를 약세로 이끌었음. 한편
넷플릭스는 호실적에 반등세를
보이기도 했으나 맥도널드 등 여
타 기업들의 실적부진 소식도 증
시에 부담감으로 작용함
통신
1.02
유틸리티
-0.31
IT
-0.36
경기소비재
-0.69
의료
-0.73
필수소비재 -0.94
에너지 -1.12
산업재-1.15
소재
-1.47
금융
-1.67
-2.00 -1.00 0.00
1.00
2.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,947.59
522.72
253.74
254.60
13.22
채권 및 증시자금
등락폭(P)
22.83 ▼
0.35 ▼
3.34 ▼
3.05 ▼
0.32 ▲
등락률(%)
1.16 ▼
0.07 ▼
1.30 ▼
1.18 ▼
2.48 ▲
시장 지표
국고채(3년)
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
2.90
0.02 ▼ 고객예탁금
국고채(10년)
3.65
회사채(3년 AA-)
3.33
회사채(3년 BBB-)
9.03
CD(91일)
2.65
지표값(억원) 등락폭(억원)
136,221
1,463 ▲
0.03 ▼ 신용융자
0.02 ▼ 선물거래 예수금
43,610
128 ▲
69,509
292 ▲
0.02 ▼ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
1,322
19 ▼
843,755
148 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
97.37
1,073.90 6.50 ▲ WTI($/배럴)
104.92
103.56 0.90 ▼ Dubai($/배럴)
109.11
1.366 0.010 ▲ Brent($/배럴)
449.13 3.07 ▼ DDR3(1Gb,$)
1.51
80.38 0.08 ▼ NAND(16Gb,$)
3.42
상품 시장
등락폭($)
0.59 ▲
0.80 ▲
0.42 ▼
0.00 0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,271.00
3.86 ▼ 금(金, $/온스)
281.29
0.27 ▲ 은(銀, $/온스)
570.00
1.56 ▲ 동(구리)($/톤)
429.00
0.65 ▲ 아연($/톤)
1,277..0
0.20 ▼ 니켈($/톤)
지표값($)
1,264.50
20.04
7,285.00
2.051.00
14,635.00
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 주요 일정 없음

[ 국내외 주요 뉴스 ]






맥도날드. 4/4분기 매출액 70억 9천만달러(예상치 71억 1천만달러 하회), 주당순이익 1.40달러(주당순이익 1.39달러 상회)
마이크로소프트, 2/4분기 매출액 245억 2천만달러, 순이익 66억 6천만달러, 주당순이익 78센트(시장전망치 68센트 상회)
스타벅스, 1/4분기 매출액 42억 4천만달러(예상치 42억 9천만달러 하회), 주당순이익 71센트(시정전망치 69센트 상회)
남수단의 정부와 반군이 휴전을 골자로 하는 평화협정을 체결. 한 달 이상 내전을 겪으며 1만명 이상의 사상자를 낸 내전을 24시간내 종료하기로 합의
세계 최대 PC 제조 업체인 중국 레노버가 IBM 의 저가 서버 사업부(X86, 지난해 매출 50억달러)를 23억달러에 인수하는 양수도 계약 체결
국제통화기금(IMF), 스페인의 경제에 대해 최근 경제지표 고려할 때 경기회복이 우리의 예상보다 빠르게 모멘텀을 얻고 있다는 것을 보여준다고 평가
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, 대림산업(000210): 사우디제이션'(사우디인 의무 고용법)으로 손실이 발생했으나 개선된 바닥 확인의 계기가 됐음. 목표주가 10 만
600 원으로 하향조정 <매수 유지>
 토러스투자증권, 동성화인텍(033500): 국내 조선 3 사의 액화천연가스(LNG)선 관련 설비 수주 증가에 따른 최대 수혜주로 부각될 전망 <매수 유지>
등락률(%)
2.09 ▲
1.01 ▲
0.57 ▼
1.16 ▼
0.07 ▼

2. 마켓 브라우저
+
금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
미국 경기 회복의 수혜국, 멕시코 – 2013년은 선진국과 신흥국 증시 간 디커플링이 진행된 해, 2014년은 신흥국 내 리커플링 속도 차를
고려한 선별적 투자가 필요한 시점. 미국과 밀접한 경제구조를 지닌 멕시코는 미국의 경기회복 수혜를 직접적으로 받는 국가로 주목할
투자대상. 미국 소매판매와 멕시코 총수출 탄력성은 2.8로 미국 소비 심리 개선에 따른 제조업 중심의 수출 증대 효과가 기대됨.
대우증권
4Q GDP, 민간 부문의 성장 주도력 강화 – 작년 4분기 국내 경제성장률이 전기대비 0.9%, 전년동기대비 3.9% 성장. 소비와 투자가
성장을 주도했으며, 민간의 성장 주도력이 강화됐음. 올해 상반기 성장은 정부의 기여가 제고되면서 전기대비 0.7~0.9%, 완만한 성장의
지속이 예상됨. 대외 부문에서는 신흥국 수요가 부진하나 선진국 수요 및 민간 내수 회복으로 만회할 것으로 예상.
삼성증권
미디어 산업의 성장 트라이앵글 – 2014년 미디어 산업은 1) 정부 정책, 2) 스포츠 이벤트, 3) 트렌드 변화가 예상되면서 큰 모멘텀이
예상됨. 이는 1) 정부 정책에서는 방송산업발전 종합계획이 수립, 2) 올림픽, 월드컵 등 연이은 글로벌 이벤트가 개최, 3) 과거 TV에서
스마트폰이나 태블릿PC로의 트렌드 변화가 나타난 상황. 관련 유망기업은 제일기획, SK브로드밴드, SBS컨텐츠허브, 나스미디어.
한국투자증권
공모주 투자, 보완적 투자로서의 가치는 충분 – 최근 코스닥, 외국인 시총비중 10% 회복, 더불어 저성장-저금리 구조하에서 투자자들의
기대수익률이 낮아질 수 밖에 없어 배당주나 우선주등 안정적인 투자처에 대한 선호도가 제고될 여지가 큰 상황. 이와 함께 공모주 시장에
대한 투자자들의 관심도 증가도 예상됨. 한국정보인증(2/4), 인터파크INT(2/6), 오이솔루션, 캐스텍코리아, 필옵틱스 상반기 IPO 예정기업.
신한금융증권
Good-bye 버냉키, Hello 옐런 – 1월 FOMC 마지막 비둘기 잔치로 시장 예상을 벗어나지 않을 가능성 높아. 2월 이후 FOMC는 의장,
부의장, 위원들 대거 교체. 따라서 2013년에 비해 매파 비중 높아지며, 이는 FOMC를 전후한 변동성 확대 요인. 다만, 옐런 신임 의장의
과거 언급들을 고려하면 연준 정책 결정 과정에서 시장과의 소통 확대를 통한 충격 완화를 노릴 것으로 전망됨.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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