1. 01.16
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
16,481.94
4,214.88
1,848.38
12.28
종가(P)
9,733.81
15,808.73
2,023.35
50,105.37
21,289.49
종가(%)
2.89
1.67
12.86
5.39
등락폭(P)
108.08 ▲
31.87 ▲
9.50 ▲
0.00 등락폭(P)
193.30 ▲
386.33 ▲
3.49 ▼
402.27 ▲
256.61 ▲
등락폭(%P)
0.02 ▲
0.02 ▲
0.11 ▲
0.01 ▼
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.66 ▲
0.76 ▲
0.52 ▲
0.00 등락률(%)
2.03 ▲
2.50 ▲
0.17 ▼
0.81 ▲
1.22 ▲
등락률(%)
0.71 ▲
1.51 ▲
0.89 ▲
0.16 ▼
경기호전에 S&P500 사상최고
1월 15(수) 뉴욕증시는 금융주의
실적개선 및 미국 경제의 완만한
회복세 전망에 힘입어 이틀 연속
상승 흐름을 이어갔으며 S&P500
지수는 사상최고치를 재경신함.
이날 발표된 엠파이어스테이트
제조업 지수는 1년 8개월만에 최
고치를 기록했으며 연준 베이지
북은 경제가 완만한 회복세를 이
어가고 있다고 평가하였음. 반면
에반스 연은 총재가 경제회복에
도 부양책이 지속되어야 한다는
발언으로 Taper 우려는 희석됨
S&P500
0.52
통신
1.47
금융
1.19
IT
1.16
산업재
0.69
소재
경기소비재
필수소비재
0.65
0.24
0.03
의료
-0.14
유틸리티
-0.21
에너지 -0.32
-0.500.00 0.50 1.00 1.50 2.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,953.28
515.97
254.73
255.85
13.06
채권 및 증시자금
등락폭(P)
7.21 ▲
3.70 ▲
0.76 ▲
0.90 ▲
0.23 ▼
등락률(%)
0.37 ▲
0.72 ▲
0.30 ▲
0.35 ▲
1.73 ▼
시장 지표
국고채(3년)
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
2.91
0.01 ▲ 고객예탁금
국고채(10년)
3.67
회사채(3년 AA-)
3.34
회사채(3년 BBB-)
9.04
CD(91일)
2.65
지표값(억원) 등락폭(억원)
139,823
1,779 ▲
0.02 ▲ 신용융자
0.00 - 선물거래 예수금
42,468
295 ▲
68,585
65 ▼
0.00 - 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
1,244
41 ▲
844,450
2,649 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
94.17
1,062.70 3.60 ▲ WTI($/배럴)
102.55
104.47 0.81 ▲ Dubai($/배럴)
106.56
1.360 0.007 ▼ Brent($/배럴)
453.33 0.02 ▼ DDR3(1Gb,$)
1.51
80.68 0.01 ▼ NAND(16Gb,$)
3.42
상품 시장
등락폭($)
1.58 ▲
0.69 ▼
0.71 ▲
0.01 ▲
0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,374.00
0.29 ▲ 금(金, $/온스)
277.84
0.39 ▲ 은(銀, $/온스)
567.75
1.99 ▼ 동(구리)($/톤)
434.50
0.00 - 아연($/톤)
1,318.00
0.84 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
1,237.20
20.09
7,309.00
2.054.50
14,245.00
등락률(%)
8.20 ▼
0.94 ▼
0.46 ▼
2.03 ▼
0.28 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 12 월 소비자물가지수: 예상치 +0.3%, 이전치 0.0%
 미국, 1 월 필라델피아제조업지수: 예상치 8.8, 이전치 7.0
 미국, NAHB 주택시장지수: 예상치 58, 전월치 58
[ 국내외 주요 뉴스 ]
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연준베이지북, 미국 경제가 최근 완만한 확장세를 이어가고 있다며 기존 경기 판단을 소폭 상향 조정, 향후 경기 전망에 대해서도 긍정적이라는 점 강조
뱅크오브아메리카(BoA) 4/4분기 순이익 34억4000만달러, 주당순이익 29센트(예상치 27센트, 전년 3센트 상회)
인도, 12월 도매물가지수(기준물가지수) 전년동기 대비 6.16% 상승(블룸버그 예상치 6.99% 대비 하회)
독일, 2013년 국내총생산(GDP) 성장률 전문가 예상치 0.5%, 전년 0.7% 하회한 0.4% 기록. 정부지출 증가와 수출증가 감소에 기인
중국 최대 스마트폰 업체 화웨이, 2013년 스마트폰 매출 2,380억위안(전년대비 8% 증가). 중국 정부가 4G 통신망 보급 확대에 나선데 기인
브라질 중앙은행, 기준금리 현행 10.00%보다 50bp 올린 10.50%로 상향조정.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, 이마트(139480) 목표주가를 유통업 등의 영업가치와 삼성생명 지분가치를 합산하는 방식으로 계산. 상품 마진이 확대되고 있으며 온라인전용
물류센터 가동으로 이마트몰의 성장과 실적 개선이 기대. 목표주가 33 만원으로 상향. <매수 유지>
 삼성증권, 에이블씨엔씨(078520) 4 분기 실적도 시장 기대를 하회할 전망이지만 수익성은 2 분기를 최악으로 점차 회복 중. 장기적 생존과 성장을 위해서
인당 구매율 개선보다 신시장 개척이 필요. 목표주가 3 만 2 천원으로 하향 조정 <매수 유지>

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금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
중국 4/4분기 GDP성장률, 수치보다 목표치에 주목 – 20일 중국 2013년 4분기 GDP성장률이 발표될 예정. 전분기의 7.8%보다는
하락할 것으로 예상되나, 시장 기대치인 7.6~7.7%에는 부합할 것으로 전망. GDP성장률이 예상치에 부합한다면 2014년 성장률
목표치도 7.5%를 유지할 가능성이 높아지게 되고, 이 경우 중점 정책인 신도시화 및 금융개혁이 본격적으로 실시될 것으로 예상
대우증권
내수 회복을 기대한다 – 2014년 수출 증가율은 전년 대비 개선은 되겠으나 회복 속도는 더딜 전망. 내수 회복이 뒷받침되지 않으면
KOSPI의 박스권 돌파를 기대하기 어렵다는 판단. 다만 수도권 주택 경기의 반전 조짐, 가계 소비의 개선 가능성이 내수의 회복을 예상
가능하게 만드는 요인. 수출의 완만한 개선에 내수 회복이 더해지면서 KOSPI가 박스권 상향 돌파하는 흐름을 기대
삼성증권
1월 증시는 지뢰밭 통과 중 – 1월 증시는 업종과 종목별 4분기 실적에 대한 우려감이 크게 반영되며 뚜렷한 상승 모멘텀을 찾기 만만치
않은 상황이 이어질 가능성이 높다고 판단. 큰 틀에서 업종에 대한 실적 우려는 주가에 상당히 반영되었지만, 개별종목간 실적 편차에
따른 후폭풍에 철저하게 대비해야 하는 것이 현 시점의 가장 큰 과제.
한국투자증권
미국: 수입 부진이 한국 경제에 주는 시사점 – 미국의 내수 확대가 수입 확대를 유발하지 못하면서 미국의 수입 의존도 하락 중. 제조업
성장이 아직 미국의 소득 및 소비 증가로 연결되지 못하고 상당한 시간이 필요한 것도 한국에 불리. 더불어 대미 수출이 일부 품목에
국한되서 증가, 전체적인 현상은 아님. 한국 정부의 내수 부양 정책이 강화되고 있으나, 추가적인 대응책이 필요할 전망.
우리투자증권
중소형주의 대안적 가치에 주목(2) – 정책 수혜가 기대되는 종목군들에 대한 접근이 필요. 정부의 내수 활성화 의지로 인해 소프트웨어,
보건의료(U-헬스케어)와 같은 산업이 긍정적인 흐름을 보일 전망. 삼성전자가 하드웨어 경쟁력과는 달리 OS와 서비스에서는 존재감이
미약하여 소프트웨어 육성 가능성이 높고, 한국이 고령화 사회에 진입하고 있는 점 등이 해당 비즈니스 성장성을 기대하게 만드는 요인
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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