Cumbre APTC II 2010 [14-may-2010]

1. Presentación elaborada por DN Consultores para la II Cumbre DE Televisión Paga
Lima-Perú 2010
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
2010-2011
Lima, 14 de mayo 2010
www.dnconsultores.com

2. Contenido
• Resultados 2009
• Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
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3. Contenido
• Resultados 2009
• Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
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4. Resultados 2009: mercado
Los suscriptores de TV paga 2005-2009 crecieron 13% anual
Suscriptores y penetración por hogar. Perú 2005-2009
(miles, %)
1 000 947 24%
13% 859
814
691
583
500 14% 12%
12% 13%
11%
9%
0 0%
2005 2006 2007 2008 2009
Suscriptores (miles) Penetración h (%)
TACC % 2005-2010
Fuente: SIT DN Consultores
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5. Resultados 2009: mercado
Perú presenta una brecha por cubrir del servicio TV paga, además de
encontrarse en un nivel inferior a escala mundial
Penetración TV paga vs PIB per cápita PPC. Mundo 2009
(suscriptores/hogares %, US$)
52%
120%
KOR
Penetración TV paga (%)
100% 92%
ARG
COL 74%
80%
65% USA
91%
60%
CHL
40% -BRA 34%
16%
20% PER MEX
14% 29%
0%
5 000 14 000 23 000 32 000 41 000 50 000
Promedio: AL 2009 PIB per cápita PPC (US$)
Fuente: SIT DN Consultores 2009
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6. Resultados 2009: mercado
La baja penetración departamental agudiza la fuerte dispersión en
acceso al servicio de TV paga
Penetración TV paga (hogares) vs IDH. Perú 2009
(%, índice) 14%
34% LIM
Penetración TV paga (%) 32%
25%
AQP
16%
17%
LBT ICA
PIU 10%
8% 5%
8% HCV
TMB MdD
1%
11% 6%
-1%
0.530 0.573 0.615 0.658 0.700
Índice IDH
Promedio: Perú 2009
Fuente: SIT DN Consultores 2009, PNUD 2009
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7. Resultados 2009: mercado
50% de los operadores se encuentran concentrados en la costa,
comprensible ya que la demanda se concentra en la costa
Demanda Oferta
Ingreso medio por Distribuciones de las
departamento. Perú 2007 operadoras TV paga por
(segmentación por quintiles) departamento
Quintil alto
Quintil medio alto
Quintil medio
Quintil medio bajo
Quintil bajo
Fuente: PNUD, operadoras de TV paga
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8. Resultados 2009: entorno tecnológico
Entre las tecnologías de transporte, la predominante es el cable por
encima del DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú
TV paga, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009
(millones)
• En el mundo predomina la HFC
652 93 17 1,7 0,9
5% 10% 6% 10% • HFC vs IPTV
23% 13%
39%
31%
• Adopción del formato digital
90%
82% • Reingeniería de procesos
72%
59% 61%
• Limitaciones para otros modelos de
negocio en el Perú (IPTV)
MND EUO KOR CHL PER
HFC DTH IPTV
Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea
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9. Resultados 2009: entorno regulatorio
Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado de TV
paga en las políticas publicas de banda ancha ?
Modelo DN regulatorio
Para el servicio TV paga
En el escenario
Tramitología
de integración
• Tramitología sencilla de servicios
• Facilidad para brindar
otros servicios
Mercado
TV paga • Regulación de ¿Habrá alguna barrera
prácticas monopólicas de interconexión de
parte de la
Integración de operadoras?
Competencia
servicios
Fuente: análisis propio
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10. Resultados 2009
Ideas clave
• Bajo nivel de desarrollo del mercado TV paga (TVp), junto con
una fuerte dispersión y concentración en la costa Agenda regulatoria
pendiente.
• Entre las tecnologías de transporte, el cable está por encima del
DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú Existe un bajo nivel
de desarrollo del
• Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado servicio TV paga
de TV paga en las políticas publicas de banda ancha ?
Fuente: análisis propio
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11. Contenido
• Mercado: resultados
• Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
Fuente: análisis propio
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12. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Perú: limitado servicio de banda ancha, debido a la concentración en la
tecnología DSL sobre un operador
BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009
(millones)
467 114 85 31 16 1,7 0,8
1% 1% 7% 2%
3% 4% 7%
12% 2% 6% 4%
15%
20% 54% 45%
48%
52%
94%
83% 13%
65% 25%
52%
38% 32%
20%
MND EO USA JPN KOR CHL PER
DSL Cable modem FTTx Otros
Fuente: Point Topic, UIT
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13. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Perú presenta una penetración baja del servicio banda ancha (BA) a
escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país
¿Oportunidad de
negocio en BA?
Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo Hogares con internet vs IDH. Perú
(%,US$) (%,índice)
45% Callao
40% Tacna Lima
Arequipa
Hogares con internet (%)
KOR 34%
Penetración BA (%)
30%
USA
23% Tumbes
20% UE Resto del
mundo
Madre de
10% 11% Loreto Dios
Amazonas
Latinoamérica
PER
0% 0%
5,000 20,000 35,000 50,000 0,530 0,573 0,615 0,658 0,700
PIB per cápita PPC (US$) IDH
Fuente: Point Topic, SIT DN Consultores, ENAHO y PNUD
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14. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la convergencia
en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio?
Triple pay ¿Viabilidad
Técnica?
Internet
¿Viabilidad
Económica?
Triple pay
¿oportunidad
de negocio?
¿Viabilidad
Jurídica?
¿Viabilidad
de mercado?
Voz IP Cable Internet
Fuente: análisis propio
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15. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Casos internacionales, operadoras de cable inicialmente pequeñas
pequeñas que adoptaron por ofrecer Voz IP y banda ancha, crecieron
US$
Chile
Crecimiento y
desarrollo, mediante
España
la integración de los
servicios telecom
EEUU Factores de
crecimiento
Fuente: análisis propio
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16. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Desafío luego del triple pay: contenidos móviles
TV paga
Internet
digital móvil
+
Desafío para la
integración del cuarto
servicio y ofrecer el
contenidos móviles
¿Qué hacer?
Voz IP Cable Internet
Fuente: análisis propio
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17. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de
valor TV paga digital interactiva
Cadena de valor para el caso de la TV digital interactiva
Proveedores
de chipsets para set top box
Industria de
Proveedores de software
equipos de recepción
Proveedores
de middleware
Televidentes
activos
Proveedores de Anunciantes
Desarrollo de
herramientas
aplicaciones
para desarrollo
interactivas Productores Redes de
de aplicativos
de contenido televisión
Softwares para equipos Industria de
de transmisión transmisión
Fuente: análisis propio
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18. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente adecuada
de los retos de negocio
Rentabilidad de
los contenidos
Perspectivas y
retos del Convergencia
negocio y movilidad
Escalabilidad
del negocio
Despliegue de la
Crecimiento
red de acceso
sostenible
Convergencia de los
servicios: voz, BA y TV
Fuente: análisis propio
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19. Oportunidades y desafíos 2010-2011
Ideas clave
• Perú: limitado servicio de BA
• Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la
convergencia en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio? Evidencias de
crecimiento sostenible
• Pequeñas operadoras de cable, que optaron por ofrecer Voz IP y
de las operadoras de TV
banda ancha, crecieron significativamente
paga que optaron
• Aprovechamiento del cuádruple pay, como cuarto desafío estratégicamente las
oportunidades de
• Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de negocio y desafíos
valor TV paga digital interactiva
• Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente
adecuada de los retos de negocio
Fuente: análisis propio
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20. Contenido
• Mercado: resultados 2009
• Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
Fuente: análisis propio
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21. Conclusiones
• Temas regulatorios pendientes, acompañados de un bajo nivel de Evidencias de
desarrollo del servicio TV paga oportunidades de
negocio para los
• Evidencias de crecimiento sostenible de las operadoras de TV operadores de TV paga
paga que optaron estratégicamente las oportunidades de negocio nacional
¿Qué ¿A quién ¿Cuál será la
ofrecer? ofrecer? estrategia?
¡Desafío!
Fuente: análisis propio
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22. Gracias
Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009
marzo 2010