Banda ancha e inclusión social: desafíos para el nuevo gobierno

Banda ancha e inclusión social:
desafíos para el nuevo gobierno
Desayuno conferencia en el Club Empresarial

12 de julio de 2011

Contenido

Diagnóstico

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• Ciudadanos
• Transporte
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• Acceso
• Gobierno

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Banda ancha e inclusión social: 1 de 43
desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Contenido

Diagnóstico

Demanda Oferta

• Ciudadanos
• Transporte
• Empresas
• Acceso
• Gobierno



Fuerte concentración geográfica de la actividad económica
y de la población (PBI Lima + resto costa = ~80% de Perú)
Clasificación de las 34 principales ciudades en Perú

PBI por regiones. Perú 2009
(miles de millones de soles, %)

5%

16% Metrópoli (4 ciudades)
Ciudad mayor (5)
Ciudad intermedia (12)
Ciudad menor (13)

49%

30%
Población. 2007
(miles hab)
9 000
Lima Costa Sierra Selva 1 500
750

150
Fuente: INEI, Plan Bicentenario


Crecimiento económico primario exportador
(exportaciones primarias 2001-2010= 70-90% del total)

Perú. Variación % del PBI real 2001-2010 Perú. Exportaciones tradicionales
y no tradicionales 2001-2010 (% de total)

10% 7%
Promedio
9% 9% 32%
2001-2010: +6%
8%
7%

5% 5% 93%
4% 68%

0.2% 0.9%
2001 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 X tradicionales X no tradicionales

Fuente: BCRP


Crecimiento primario exportador coherente
con bajo nivel educativo

Indicador Unidad Perú Corea del Sur
Calidad de educación primaria Ranking 133 de 139 31 de 139
Calidad en matemáticas y ciencias Ranking 133 de 139 18 de 139
Rendimiento en lectura PISA 2000 Ranking 41 de 41 6 de 41
Rendimiento en matemáticas PISA 2000 Ranking 41 de 41 2 de 41
Rendimiento en ciencias PISA 2000 Ranking 41 de 41 1 de 41
Rendimiento en lectura PISA 2009 Ranking 63 de 65 2 de 65
Rendimiento en matemáticas PISA 2009 Ranking 63 de 65 4 de 65
Rendimiento en ciencias PISA 2009 Ranking 64 de 65 6 de 65

Fuente: OCDE, Foro Económico Mundial


Bajo desempeño en educación exacerbado con bajos estándares
de salud en el país, siendo el menos favorable en sudamérica
Mundo 2010. Niños menores de 5 años
con retraso en el crecimiento físico (% del total)

Fuente: Unicef


Desigualdad económica: ¿limitante para el desarrollo?

Mundo 2010. PBI vs. índice de Gini
(Índice, US$ PPC)
0.30
Países
5EU AO
desarrollados AN
0.40
VEN ARG
Índice de Gini

ECU UGY
PER 1
0.50 PRY MÉX
AL CHL
AC BRA
COL
BOL
0.60
PER 2

A. Latina
0.70
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
AC: América Central
AN: EE.UU, Canadá PBI PC (US$ PPC)
5EU: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España
AO: Corea del Sur, Taiwán, Japón, Singapur
Método INEI (2009) Método Yamada y Castro (2006)
Fuente: PNUD, Yamada y Castro, DN Consultores


Mercado telecom en Perú: crecimiento explosivo

A. Latina 2005-2010.
Ingresos telecom vs TACC. (US$, %)
25%
Emergente Explosivo

20% HND PRY
TACC 2005-2010 (%)

SLV
15% BOL PER VEN
NIC CRI PAN
GTM ECU COL
UGY
10%
CHL
ARG
5%
MÉX BRA

0% Incipiente Maduro
6 7 8 9 10 11 12
Ingresos telecom 2010 (escala logarítmica)

Fuente: SIT DN Consultores 2010


A pesar de ello, Perú exhibe aún niveles de penetración
telecom bajos para su condición de país mediano en A. Latina
Perú 2010. Penetración por servicios
(% de la población)
19% 107%

Telf fija 99% Telf móvil
10%

A. Latina Perú A. Latina Perú
7% 6%

TV paga Internet
4% 3%

A. Latina Perú A. Latina Perú

Fuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010


Perú presenta además una fuerte dispersión a nivel nacional

Perú 2010. Accesos telecom por hogares
(% de total)
55%
83% 81%

30% Telf fija Telf móvil
46%
30% 73%

2%

Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano Rural

47%
26%

TV paga Banda ancha
24% 26% 13%
11%

3% 0.3%

Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano Rural

Fuente: Enaho


Perú en banda ancha: nivel de desarrollo emergente

A. Latina 2010. Penetración de banda ancha
(%, TACC 2005-10)
50%
Emergente CRI Explosivo
50% Tendencia
40%
predominante
TACC 05-2010 (%)

HND SLV
ECU BRA PAN en A. Latina:
30% MÉX
BOL PRY
COL crecimiento
20%
NIC ARG explosivo
GTM
PER VEN CHL URY

10%

Incipiente Maduro
0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Penetración (%)



Perú en telefonía fija: nivel de desarrollo emergente

A. Latina 2010. Penetración fija
(%, TACC)
15%
Emergente VEN Explosivo
TACC 2005-2010 (%)

NIC
10%
HND
BOL PER
5% ECU
PRY SLV CRI Tendencia
GTM PAN
predominante
0% BRA ARG
MÉX CHL UGY en A. Latina:
COL
maduro / declive
Incipiente Maduro
-5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Penetración (%)



Perú en TV paga: nivel de desarrollo emergente

A. Latina 2010. Penetración en TV paga
(%, TACC)
25%
Emergente Explosivo Tendencia predominante
BOL PRY COL en A. Latina:
20% CHL
TACC 2005-2010 (%)

BRA

redes HFC como
15% palanca para competir
PER VEN
MÉX en banda ancha con
10%
operadores dominantes
ECU
UGY ARG
5%

Incipiente Maduro
0%
0% 5% 10% 15% 20%
Penetración (%)



Perú en telefonía móvil:
único servicio con nivel de desarrollo explosivo
A. Latina 2010. Penetración móvil
(%, TACC)
50%
Emergente HND Explosivo
PER Tendencia
40% predominante
GTM
TACC 2005-2010 (%)

NIC
UGY PAN en A. Latina:
30% PRY
SLV
crecimiento
ECU
explosivo
20% BOL VEN
CRI ARG
MÉX BRA
CHL
COL ¿BA móvil como
10%
palanca para
Incipiente Maduro compensar el bajo
0% crecimiento de la
40% 70% 100% 130% 160% 190% BA fija?
Penetración (%)


Bajo uso TIC, ¿ligado a bajo nivel de educación e ingresos?

Demanda Barreras (hipótesis) Obedecen a:

Hogares • Porque no cuenta con ingresos
• Ausencia de computador en casa
• Elevados precios
• El servicio es costoso
• Falta de necesidad
• Porque no es necesario
• Conocimiento de uso del servicio escaso

Mipymes

• No es necesario para el negocio • Las mipymes no ven el acceso a Internet
• Ausencia de computador en el negocio
como una necesidad para su negocio
• Baja capacidad económica
• Necesidad de esfuerzos para demostrarles
• Precios muy altos
• Conocimiento de uso del servicio escaso
la utilidad de las TIC

Fuente: análisis DN Consultores


Perú en e-gobierno: bajo desempeño en implementación

Mundo 2009. Índice e-gobierno
0.85

0.76
0.73

0.61 0.60 Promedio
0.58 0,56
0.55
0.52 0.50
0.49 0.48
0.43 0.43 0.43 0.42

AN AO 5EU Col Chl Ury Arg Méx Bra Per Ven Ecu AC Bol Par

AC: América Central
AN: EE.UU, Canadá
5EU: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España
AO: Corea del Sur, Taiwán, Japón, Singapur
Fuente: United Nations E-Government Survey 2010, DN Consultores


Perú en e-gobierno: composición

Ranking Servicios Infraestructura Capital ÍNDICE
País
mundial on-line telecom humano TOTAL

31 Colombia 0,24 0,08 0,29 0,61
34 Chile 0,21 0,09 0,30 0,60
36 Uruguay 0,16 0,11 0,32 0,58
48 Argentina 0,14 0,09 0,31 0,55
56 México 0,15 0,07 0,29 0,52
61 Brasil 0,13 0,08 0,29 0,50
63 Perú 0,14 0,06 0,29 0,49
70 Venezuela 0,10 0,08 0,30 0,48
95 Ecuador 0,11 0,05 0,27 0,43
98 Bolivia 0,10 0,03 0,29 0,43
PROMEDIO 0,15 0,07 0,30 0,52

Fuente: United Nations E-Government Survey 2010, DN Consultores


Conclusiones

• Fuerte concentración geográfica de la actividad económica y de la
población (PBI Lima + resto costa = 79% de Perú)

• El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldado en un
modelo primario exportador, con bajos niveles de educación y nutrición
Agenda pendiente:
• Desigualdad económica: ¿limitante para el desarrollo? banda ancha como
herramienta
• Mercado telecom en Perú: crecimiento explosivo, sólo impulsado por el transversal de
servicio móvil
desarrollo
• Perú presenta una fuerte dispersión a nivel nacional, además de individual y social
encontrarse en un nivel inferior a escala de AL

• Bajo uso TIC, ¿ligado a bajo nivel de educación e ingresos?

• Perú en e-gobierno: bajo desempeño en implementación


Contenido

Diagnóstico

Demanda Oferta

• Ciudadanos
• Transporte
• Empresas
• Acceso
• Gobierno



Transporte internacional (Perú):
concentración en 3 operadores
Telefónica International Wholesale Services Latin American Nautilus Global Crossing

Fuente: operadores


Concentración creciente en el transporte EE.UU.-Sudamérica

A. Latina. Concentración de mercados
de cable submarinos

Fuente: Telegeography


Perú: mercado más concentrado para servicios finales
en A. Latina (TEF + AMX = 87% Perú vs. 49% A. Latina)

A. Latina 2010. Ingresos por operador
(% de total)

87% 63% 62% 53% 45% 41% 38% 30% 25%

26% Promedio
A. Latina:
49%
13%
43%
56% 16%
61% 30% 13%
40%
30% 16%
25% 25%
19% 15%
7% 9%

PER MÉX ECU CHL COL BRA ARG VEN AC

TEF AMX

Fuente: operadores, SIT DN Consultores 2010


Conectividad Perú: infraestructura de transporte nacional
concentrada en la costa

+

Fuente: MTC , TEF


Conectividad Perú: concentración en 2 operadores

Mercado de transporte total
(% de demanda total de capacidad en el mercado, Gbps)

10%

Autoservido

90%
TEF/AMX-TMX Otros

Fuente: DN Consultores


Mercado de accesos: concentración en 2 operadores (1 de 2)

BA fija BA móvil BA total
97% 98% 98%

6% 3% 2% 2%
18%

40%

58%

80%
91%
TEF AMX Otros TEF AMX Otros TEF AMX Otros

Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2010


Mercado de accesos: concentración en 2 operadores (2 de 2)

Telf fija Telef móvil TV paga
98% 96% 70%

8% 2% 4%

30%
33%

60%
63%
10%
90%
TEF AMX Otros TEF AMX Nextel TEF AMX Otros

Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2010


Tamaño e intensidad competitiva: ¿dónde deseamos estar?

Mercado telecom A. Latina 2010.
Ingresos (escala logarítmica) vs. grado de concentración de mercado (RC2)
0.00
Pequeño y
0.10 competitivo SLV COL BRA
ARG
BOL PAN ECU Grande y
0.20 HND
Grado de concentración RC2

CHL competitivo
PRY VEN
0.30
GTM DOM
UGY MÉX
0.40 PER

0.50 NIC

0.60

0.70

0.80 Pequeño y
concentrado
0.90 Grande y
CRI
concentrado
1.00
6 7 8 9 10 11 12
Ingresos telecom 2010 (escala logarítmica)

Fuente: SIT DN Consultores 2010


Precios elevados: ¿limitante para una mayor penetración?

A. Latina 2010. Penetración y precios de banda ancha A. Latina 2010. Penetración y precios de banda ancha
(%, US$ nominales/Mbps) (%, US$ PPC/Mbps)
100 500

ARPM de BA (US$ PPC/Mbps)
BOL 450 BOL
80 400
ARPM (US$/Mbps)

PRY 350
60 AC 300
ECU 250
40 PER 200
VEN MÉX VEN
150
COL BRA ARG PER
20 100 AC
CHL UGY PRY ECU MÉX
UGY
50 COL BRA CHL ARG
0 0
1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 2% 4% 7% 9% 12% 14%
Penetración BA (%) Penetración BA (%)

Fuente: SIT DN Consultores 2010, DIRSI


Decisión estratégica MTC:
¿más tope de espectro (¿100 MHz?) o más operadores?

Tope actual: 60 MHz
Espectro radioeléctrico por operador. Perú 2011
Espectro Espectro
Operador Banda (MHz) asignado acumulado
(MHz) (MHz)

824 – 849 / 869 – 894 25
AMX 60
1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 35
824 – 849 / 869 – 894 25
TEF 50
1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 25
806 – 824 / 851 – 869 22,4(*)
NXT 57,4
1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 35

VTL 1 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990 25 25

Fuente: SIT DN Consultores 2010 MTC (*) Máx Lima y Callao

(*) Tope de espectro fijado por DS N° 011-2005-MTC, asignación para los servicios troncalizado, telefonía móvil y PCS


Conclusiones

• Transporte internacional (Perú): concentración en 3 operadores

• Perú: mercado más concentrado para servicios finales en A. Latina Agenda pendiente:
(TEF + AMX = 87% Perú vs. 49% A. Latina)
mayor competencia
• Conectividad Perú: infraestructura de transporte nacional en espacios de
concentrada en la costa mercado sub-atendidos
(baja
• Mercado de transporte y acceso: concentrado en 2 operadores
penetración, precios
• Precios elevados: ¿limitante para una mayor penetración? altos)
• Decisión estratégica MTC: ¿más espectro o más operadores?


Contenido

Diagnóstico

Demanda Oferta

• Ciudadanos
• Transporte
• Empresas
• Acceso
• Gobierno



Menú de recomendaciones: 10

Contenidos
6

Conectividad
4



Rec 1: construir el backbone nacional, en conjunto con otras
infraestructuras y gestionadas por un operador neutro
Infraestructura eléctrica y gasoductos Propuesta de Gana Perú ¿viable?

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Plan de Gobierno de Gana Perú


Rec 2: promover el acceso de operadores móviles entrantes
en la licitación de la banda 700 Mhz (4G)

4G: modelos de
negocio disruptivos

Fuente: Análisis DN Consultores


Rec 3: ejecutar una política de coordinación competitiva
con los operadores, para lograr una red dorsal nacional

• Lo que nuestro país necesita en última instancia no es
inversiones, sino desarrollo

• Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible
para el desarrollo

¿ ? • Además, todos estamos de acuerdo en que la
capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico
en un sector de innovación permanente como TIC) es
mucho mayor en el sector privado que en el Estado

• Por tanto, el Estado debe trazar una política de
inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a
escala nacional, regional y local



Rec 4: promover alianzas con microfinancieras rurales, para
facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales
• El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es
fijo). Un acceso en el hogar es superior.

• Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los
ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos.

• Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo
condiciones de mercado es inviable.

• El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las
microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo
del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional.

• Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas
educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines
similares a los usuarios BA urbanos
(trabajo, negocios, entretenimiento, información).

• Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de
beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.


Rec 5: crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente)
para la formulación de una política en educación + TIC

• La educación es el factor diferenciador que
permitió a Corea del Sur ser uno de los países
del mundo con mayor crecimiento
económico en 1950-2000.

• Eso fue posible porque, junto la selección de
industrias para su expansión global (industrias
de alta tecnología), la educación fue el 2°
pilar del país al inicio de la post-guerra.

Ministerio de Educación, Ciencia • Ello a su vez permitió que, luego del caso
y Tecnología de Corea del Sur excepcional de Escandinavia, Corea del Sur
sea el país de mayor crecimiento en BA en el
mundo.

• ¿Podemos seguir su ejemplo?



Rec 6: estimular el desarrollo de contenidos locales

Perú 2010. Páginas más visitadas

1 Facebook.com 11 Twitter.com • Páginas más visitadas alojadas fuera de Perú
(CDNs más grandes: Akamai, Limelight)
2 Google.com 12 Taringa.net
3 Google.com.pe 13 Google.es • Decisión estratégica: atraer las compañías de
4 Youtube.com 14 Wordpress.com Data Centers y CDNs con mayor tráfico
5 Live.com 15 Enterfactory.com
6 Blogspot.com 16 Rpp.com.pe
7 Yahoo.com 17 bp.blogspot.com
8 Elcomercio.pe 18 hi5.com
9 Wikipedia.org 19 Perú21.pe
10 Msn.com 20 Megaupload.com

Fuente: Alexa, análisis DN Consultores


Rec 7: generar contenidos socialmente rentables (i.e. educación),
mediante un acuerdo de cooperación con Corea del Sur

Cooperación técnica y económica

Capitalizar el TLC
Perú-Corea del Sur
(ago 2011)

Fuente: Plan Vive Digital de Colombia


Rec 8: promover organizaciones inclusivas, mediante el uso
intensivo de las TIC para el desarrollo (TICD)
TICD
Proveedores Usuarios

P1 P2 Infraestructura general & administrativa C1 C2
Tecnología
Capital humano
P3 P4 Logística C3 C4
Activos &
insumos Distri- Marketing
P5 P6 físicos
Producción
bución & ventas
Posventa C5 C6

P7 P8 C7 C8

Pn Cn

Proveedores actualmente existentes Usuarios actualmente existentes
Proveedores actualmente NO existentes Usuarios actualmente NO existentes

Instituciones inclusivas

Rec 9: implementar soluciones de e-gobierno útiles para los
ciudadanos: página web, correo electrónico, transacciones

• Vayamos de menos a más.

• Toda institución del Estado (nacional, regional, local)
debe tener página web.

• Toda institución del Estado debe poder ser contactable
por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe
responder rápido y en lenguaje de a pie.

• Toda institución del Estado debe permitir, bajo las
condiciones de seguridad que correspondan, realizar
transacciones en línea.



Rec 10: políticas de Estado convergentes, por ejemplo, la ley
de neutralidad de red

Fuente: Subtel Chile


Recomendaciones: síntesis

N° Recomendaciones N° Recomendaciones
1 Construir el backbone nacional, en conjunto 6 Estimular el desarrollo de contenidos
con otras infraestructuras y gestionadas por locales
un operador neutro

2 Promover el acceso de operadores móviles 7 Generar contenidos socialmente rentables
entrantes en la licitación de la banda 700 (i.e. educación), mediante un acuerdo de
Mhz (4G) cooperación con Corea del Sur

3 Ejecutar una política de coordinación 8 Promover organizaciones inclusivas,
competitiva con los operadores, para lograr mediante el uso intensivo de las TIC para el
una red dorsal nacional desarrollo

4 Promover alianzas con micro-financieras 9 Implementar soluciones de e-gobierno
rurales, para facilitar la tenencia de laptops útiles para los ciudadanos: página web,
en hogares rurales correo electrónico, transacciones

5 Crear un ente del Estado (o fortalecer uno 10 Políticas de Estado convergentes, por
existente) para la formulación de una política ejemplo, la ley de neutralidad de red
en educación + TIC


Gracias

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