Expectativas de Ejecutivos. Medición de Mayo 2013 de este trabajo realizado por D'Alessio IROL para IDEA, que muestra la percepción de los empresarios argentinos sobre la economía nacional y el rumbo de sus empresas.

1. 2013
Junio
Expectativa Ejecutivos
IDEA

2. ’D
[Muestra
Técnica
192 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Mayo 2013
Entrevistas entre el 20 y 28 de Mayo
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
]
[ ]
Fecha[ ]
2

3. ’D
Los resultados son algo inferiores a los previstos para este semestre.
Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo.
Situación económica del país
Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Evaluación de la situación económica del semestre -%-
Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
3
Evaluación del
semestre
Perspectiva para el
próximo semestre
14 9
33
31
38
38
14 20
1 2
Moderadamente peor
Mucho peor

4. ’D
Percepción de la situación económica del país
con respecto al último/próximo semestre
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr
2006
May/Oct
2006
Nov/Abr
2007
May/Oct
2007
Nov/Abr
2008
May/Oct
2008
Nov/Abr
2009
May/Oc
2009
Nov/Abr
2010
May/Oct
2010
Nov/Abr
2011
May/Oct
2011
Nov/Abr
2012
Evaluación del período Expectativas para el período
57 55
53 51 51 52
32
47
55
50
55 53
50 50
41
50
33 46
53
Regreso de la previsión
Recuperación de las
expectativas
Efecto Agro
Irrupción
Crisis Internacional
55 53
52 51
55 53
42
39
May/Oct
2012
Mantenimiento en 2013 de la tendencia 2012.
- Índices comparativos -
Nov/Abr
2013
43
52
May/Oct
2013
44
39

5. ’D
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
Percepción de la situación económica del país
con respecto al último/próximo semestre
- Índices comparativos -
Expectativas para el períodoEvaluación del período
51
53
67
55
52
40
59
14
40
28
60
52
68
61
69
59
58
49
66
63
59
53
58
55
57
53
55
53
50 50
51 51
41
52
50
Elecciones
‘99
Atentado
11 Septiembre
Crisis Diciembre 2001
Elecciones‘03 Regreso de la previsión
Efecto Agro
Recuperación de
las expectativas
Irrupción
Crisis Internacional
32
33
46
47 53
55
50
55
52
3
53
51
55 53
42
39
27
52
43
35
44
39

6. ’D
Aumentará
significativamente
Aumentará
moderadamente
No se modificará
Disminuirá
levemente
Disminuirá
significativamente
Exportaciones
Oct-
11
Jun-
12
Oct-
12
Jun-
13
3 1 3 0
21 11 19 22
49 52 52 48
19 19 16 19
8 17 10 11
Inversión
Oct-
11
Jun-
12
Oct-
12
Jun-
13
7 2 3 7
27 13 16 16
39 40 48 46
14 23 18 19
13 22 15 12
Ventas
Oct-
11
Jun-
12
Oct-
12
Jun-
13
5 1 6 6
45 26 38 34
29 35 41 41
15 27 13 16
6 11 2 3
Empleo
Oct-
11
Jun-
12
Oct-
12
Jun-
13
4 2 3 2
27 16 20 21
55 59 58 59
12 18 16 15
2 5 3 3
Ligera caída de exportaciones.
Mantenimiento de empleo y ventas.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos
en su empresa dentro de doce meses? -%-
Situación económica del país
6

7. ’D
Procesos de reingeniería internos
45%
Diversificación de prod. y serv.
30%
Abaratamiento de costos
28%
Inversión en nuevas tecnologías
25%
Variación de precios
24%
1
2
3
4
5
Desafío del 2014:
Continúan los factores de mejora internos a la Empresa.
Principales factores para el crecimiento
del próximo año
2012-2013 2013-2014
7
Diversificación de prod. y serv.
40%
Logro de alianzas estratégicas
33%
Abaratamiento de costos
32%
Inversión en nuevas tecnologías
25%
Procesos de reingeniería internos
22%

8. ’D
Continúa el desequilibrio entre precios y costos.
Precios
¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación
al aumento de su mano de obra en el último año? -%-
8
Mucho mayor
(más de 10
puntos)
Mayor (entre 5
y 9 puntos)
Igual (entre -4
y 4 puntos)
Menor (entre -
9 y -5 puntos)
Mucho menor
(-10 puntos o
menos)
6
14
38
29
13
-42 (Octubre 2012: -51)
+20 (Octubre 2012: +20)

9. ’D
Aumentará
significativamente
Aumentará algo Igual Disminuirá
levemente
Disminuirá mucho
2
20
32
34
12
Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad.
Rentabilidad
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los
próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%-
Disminución 46 (Octubre 2012: 42)
Aumento 22 (Octubre 2012: 30)
9

10. ’D
Comprometida la capacidad de producción en más del 80% de las empresas.
Tasa de Operación
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
1 2 3 4 5 6
18
23
12 14 20 18
30
37
34 30
38 39
52
40
54 56
42 43
Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013

11. ’D
2013:
12%
Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft
así como infraestructura.
¿Cuál estima que será su inversión para el 2014
(como porcentaje de la facturación anual)? -%-
Inversión
150
2010:
13%
2008:
9%
2009:
11%
2011:
12%
2012:
10%
¿Cómo va a destinar esa inversión?
Respuestas Múltiples -%-
Hard
Equipamiento informático 21
Incorporación de maquinaria 19
Obras civiles 18
Adquisición de vehículos 7
Otras respuestas 8
11
Soft
Búsqueda de nuevos mercados 42
Desarrollo de nuevos productos 40
Capacitación 38
Desarrollo de tecnología,
software y sistemas
30
Marketing 28
2014:
12%

12. ’D
Octubre
2012
Eliminación de impuestos distorsivos 58
Política fiscal pro inversión 53
Financiamiento de largo plazo 52
Clarificación de reglas de juego 51
Recomposición de costos laborales 34
Eliminación de bolsones de competencia desleal 10
Promoción de mercado de capitales 8
Renegociación activa con los organismos internacionales 8
Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2
Otras 4
Continúa la demanda por la eliminación de impuestos distorsivos.
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión
en el 2014? Respuestas múltiples -%-
Inversión
Junio
2013
59
54
53
52
35
16
18
7
3
5
12

13. ’D
Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad.
Se acentúa la demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales.
Empleo
¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del
nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%-
Otras respuestas
Movilidad de cargos intra empresa
Negociación de contratación o remun. por empresa
Alternativas de pago no remunerativos
Revisión de políticas de primer empleo
Mayor diálogo con sectores gremiales
Trabajo conjunto de sector público y privado
Cambios en las condiciones de contratación
Incentivos fiscales
5
6
22
25
19
24
36
40
53
6
3
22
22
25
33
40
50
54
Junio 2013 Octubre 2012
13

14. ’D
Octubre
2012
Salarios 54
Retención de talentos 46
Tarifas 33
Tecnología 30
Atracción de personal idóneo 28
Obtención de crédito 25
Condiciones de comercio internacional 26
Provisión de insumos 21
Energía 15
Otros 6
Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar.
¿Cuáles cree que serán los temas más importantes
y los desafíos para su negocio en el 2014? Respuestas múltiples -%-
Desafíos 2014
Junio
2013
55
46
36
33
35
31
28
26
10
4
14

15. ’D
Respuestas múltiples -%-
Octubre
2012
Energía (Electricidad) 59
Energía (gas) 45
Energía (Petróleo) 43
Rutas / estado de caminos internos 51
Ferrocarril de carga 46
Telecomunicaciones 12
Puertos 9
Otras respuestas 2
Promedio de respuestas 2.67
¿Qué tipo de inversión cree necesaria en los siguientes
aspectos para pensar en una Argentina 2014 productiva?
Inversión para Argentina 2014 productiva
15
Creciente demanda de inversiones en infraestructura.
Junio
2013
68
51
49
44
31
26
10
3
2.82

16. ’D
Respuestas múltiples -%-
Octubre
2012
Alianza con Brasil / Mercosur 75
Relaciones comerciales multilaterales 59
Alianza China / Asiática 52
Alianza con USA / NAFTA 27
Alianza con Unión Europea 17
Alianza con Medio Oriente 5
Alianza Rusa 3
Alianza con Venezuela 1
Prefiero no contestar 4
¿Cuál cree que es la mejor estrategia en términos
de comercio internacional para la Argentina?
Comercio Internacional
16
Mercosur continúa siendo el principal atractivo
del comercio internacional.
Junio
2013
76
57
57
35
22
9
3
1
5

17. ’D
Jun.
2013
Mejoramiento de educación 53
Reforma impositiva 42
Resguardo de propiedad privada 41
Construcción de consensos 33
Inversión público/privada infraestructura 26
Reforma laboral 19
Acuerdo con organismos internacionales de crédito 16
Políticas de cambio 16
Acceso a crédito/financiación 12
Promoción de Inversión en Nuevas tecnologías 12
Atracción de industrias de punta 6
Planificación y reglamentación de la exportación 2
Otras 2
¿Cuáles considera los principales factores
para aumentar la competitividad del País?
-Respuestas Múltiples- % -
Competitividad en el país
17
La competitividad como fenómeno complejo que atañe
a las variables más significativas.
Estructurales Coyunturales

18. ’D
Instrínsecas
Oct.
2009
Jun.
2013
Búsqueda de rentabilidad y
oportunidades
84 79
Visión largo plazo 65 64
Coordinación y liderazgo 22 26
Negociación 14 13
¿Cuál considera que son los principales roles
del Empresario? –Respuestas Múltiples- % -
Rol del empresario
18
A las funciones intrínsecas de su ocupación, se suman crecientemente responsabilidades con
alto impacto en la sociedad.
Sociales
Oct.
2009
Jun.
2013
Aporte desarrollo nacional 46 52
Generación de Empleo 40 52
Cuidado medio Ambiente 30 35
Educación de la población 25 21

19. ’D
1. Resultados del semestre algo inferiores a lo previsto por los empresarios y
similares a los de un año atrás.
2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.
3. Ligera caída de exportaciones. Mantenimiento de empleo y ventas. Aumento
de la inversión.
4. Factores internos a la empresa como base en el crecimiento para el próximo
año.
5. Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque más atenuado.
6. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.
7. Más del 80% de las empresas tienen altamente comprometida su capacidad de
producción.
8. La inversión estimada para el 2014 alcanza en promedio al 12% de las ventas,
similar a la del año anterior.
Emergentes
19

20. ’D
9. Continúa de demanda por eliminación de impuestos distorsivos.
10. Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. Se acentúa la
demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales.
11. Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en el primer lugar de los
desafíos para el año 2014.
12. Creciente demanda de inversiones en infraestructura.
13. Mercosur, Asia y relaciones multilaterales siguen siendo el principal atractivo
del comercio internacional.
14. La competitividad como fenómeno complejo que atañe a las variables más
significativas.
15. El rol del empresario suma a las funciones propias, en forma creciente, la de la
responsabilidad social.
Emergentes
20