18 de outubro de 2012GERANDO VALOR EM INVESTIMENTOS DE SUSTENTABILIDADE  SOCIO-  SOCIO-AMBIENTAL                          ...
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LINHA DO TEMPO  1936            1943      1950       1957   1964      1970     1977     1985      1990       1997        2...
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PROPRIEDADES E TERRASCABREÚVA     PIRAPORA DO BOM JESUS            SÃO FRANCISCO XAVIER                                   10
CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO                         LOCALIZAÇÃO                                          Localização muito     ...
CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO E PROJETO             LOCALIZAÇÃO                                   PROJETO                        ...
CABREÚVA – FOTO                  Localização do centro da cidade.                                                     13
PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO                                 LOCALIZAÇÃO                        Área própria para r...
PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO E PROJETO             LOCALIZAÇÃO                                    PROJETO          ...
PIRAPORA DO BOM JESUS – FOTO                               16
SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO                                 LOCALIZAÇÃO                         Área própria para r...
SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO E PROJETO             LOCALIZAÇÃO                                    PROJETO           ...
SÃO FRANCISCO XAVIER – FOTO                              19
REFLORESTAMENTOBAMBU      E    EUCALIPTO                            20
O PORQUE DO BAMBU.....       Sustentabilidade Sócio                   Rápido crescimento e                 Recuperação de ...
UTILIZAÇÃO DO BAMBU.....       Indústria Moveleira         Construção Civil           Utensílios    Móveis                ...
UTILIZAÇÃO DO BAMBU.....         Esportes / Lazer            Alimentos       Energia e Indústria    Bicicletas            ...
VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBU              Produção agrícola de baixo custo;              Retorno do investimento...
VANTAGENS SOCIAIS DO BAMBU               Fixação do homem no campo:             Devido ao ciclo cultural curto, oferece de...
FORÇAS E OPORTUNIDADES DO BAMBU                              Logística Fácil;                              Profundo conhec...
BAMBU NO MUNDO – PRODUTORES E CONSUMIDORES         1º MAIORES CONSUMIDORES     2º MAIORES CONSUMIDORES   FONTE            ...
POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO         Produtos florestaisBAMBU NO MERCADO GLOBAL             Bambu    MERCADO DE MÓVEIS     ...
POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO        Produtos florestaisBAMBU NO MERCADO GLOBAL            Bambu    MERCADO DE CARVÃO       ...
COMPLEXO INDUTRIAL DO BAMBU    PAPEL E CELULOSE           MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 TÊXTIL         BEBIDAS E ALI...
MERCADO DO BAMBU – EXEMPLO CHINA         EM 15 ANOS - COMPLEXO INDUSTRIAL DE 100 FÁBRICAS EM 50 MIL HECTARES DE BAMBU   RE...
O PORQUE DO EUCALIPTO.....                                                       Recuperação de áreas em                  ...
UTILIZAÇÃO DO EUCALIPTO.....        Madeira Serrada            Postes e Mourões        Carvão e Lenha    Móveis           ...
VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTO               Aumento da produtividade total da floresta;               Melhor ...
RESULTADOS             35
RESULTADO LÍQUIDO – EM R$ MIL           RESULTADO LÍQUIDO ANUAL   2.433           146           -344                      ...
RESULTADO LÍQUIDO – EM R$ MIL       EVOLUÇÃO TRIMESTRAL – EM 2012                             ACUMULADO DE JAN A SET DE 20...
RESULTADO LÍQUIDO – EM R$ MIL    RESULTADO LÍQUIDO                DESPESAS NÃO RECORRENTES               RESULTADO LÍQUIDO...
BAI JUYI, (772-846 D.C.) - POETA CHINÊS          (772-           BAMBU           Sua     raiz    profunda      simboliza  ...
CONSULTORIA EM R.I – TÉCNICA FINANCE ADVISORY      A Técnica Finance Advisory presta serviços de Relações com Investidores...
APRESENTAÇÃO – APIMEC-SP               APIMEC-                           JBDU3; JBDU4                                     ...
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Apresentação apimec 18_outubro_2012_versão_final_ii

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Apresentação apimec 18_outubro_2012_versão_final_ii

  1. 1. 18 de outubro de 2012GERANDO VALOR EM INVESTIMENTOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIO- SOCIO-AMBIENTAL 1
  2. 2. DISCLAIMER “Esta apresentação pode conter declarações / afirmações envolvendo projeções futuras. Tais afirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas refletem também os objetivos e expectativas da administração. As palavras “antecipar", "desejar", "esperar", "prever", "pretender", "planejar", "estimar", ou expressões semelhantes, faladas ou escritas, tendem a identificar afirmações que necessariamente envolvem riscos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Os riscos conhecidos envolvem incertezas que incluem, mas não se limitam, a taxa de juros, competição entre produtos, aceitação dos produtos no mercado, ações dos concorrentes, questões regulatórias, de câmbio e suas oscilações, política monetária, entre outras. Essa apresentação foi feita com base em informações disponíveis em 30/09/2012, e a Indústrias J.B Duarte S.A não tem a obrigação de atualizar o seu conteúdo em função de novas informações e/ou eventos futuros. Os resultados da Companhia podem ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nessas projeções. A Indústrias J.B Duarte S.A não se responsabiliza pelas transações ou decisões de investimentos feitas com base nas informações contidas nessa apresentação.” 2
  3. 3. PALESTRANTES REUNIÃO COM INDÚSTRIAS J.B. DUARTE S.A DATA - HORA: 18/10/2012 - 17:15 LOCAL: AUDITÓRIO DA CORRETORA SOUZA BARROS R. LÍBERO BADARÓ, 293 - 23º AND. - SP LAODSE DE ABREU DUARTE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EDISON CORDARO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES OSVALDO DE ALMEIDA JR GESTOR DA ÁREA AGRO-IMOBILIÁRIA GUILHERME KORTE CONSULTOR EM PROJETOS-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL-BAMBU 3
  4. 4. LINHA DO TEMPO 1936 1943 1950 1957 1964 1970 1977 1985 1990 1997 2004 2010 2012 Abertura de Capital1ª Fase: 1936 1995 Atuação como processadora de óleos vegetais e alimentos (Ex: Óleo Maria)2ª Fase – Mudança no foco de atuação 1995 20003ª Fase – Investimentos em Start Ups 2002 20064ª Fase – Investimentos em Private Equity 2006 2009Nova Fase com foco no segmento de atuação Real Estate e Reflorestamento 2009 Atual Ago/2009 – Constituição da New Realty e Aquisição de Área em Cabreúva Set/2011 – Projeto de Eucalipto (Fazenda Pirapora de Bom Jesus) e Bambu (São Francisco Xavier) Ago/2012 – Projeto de Eucalipto (Fazenda São Pedro) e Bambu (Fazenda São Pedro) Investimento em Terras Taxas de retorno atrativas Demanda crescente Expectativa de valorização No mínimo, 14% ao ano Mercado com potencial de 4
  5. 5. ORGANOGRAMA – FOCO REFLORESTAMENTO E REAL ESTATE New Realty Fazenda Pirapora do Bom Jesus 472 hectares Fazenda São Pedro das Araucárias Área - Cabreúva Projeto Eucalipto I - Exploração do existente 345 hectares 30 hectares II - Aumento da área plantada III - Outros projetos Projeto Projeto Incorporação Eucalipto Bambu Residencial Comercial Loteamento 5
  6. 6. VISÃO GERAL DA COMPANHIA EMPRESA NOVO FOCO REFLORESTAMENTO REAL ESTATE RETORNO DO SUSTENTABILIDADE SOCIAL MEIO AMBIENTE INVESTIMENTO 6
  7. 7. FASES DO PROJETO / INVESTIMENTO 1ª FASE - ATUAL AGROINDÚSTRIA - SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL PLANTIO DE BAMBU E EUCALIPTO 7
  8. 8. FASES DO PROJETO / INVESTIMENTO 2ª FASE – FUTURO (NOS PRÓXIMOS 5 ANOS) INDUSTRIALIZAÇÃO DO BAMBU PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO PAINÉIS BRIQUETE DE CARVÃO COLMOS BIOMASSA 8
  9. 9. FASES DO PROJETO / INVESTIMENTO 2ª FASE – FUTURO (NOS PRÓXIMOS 5 ANOS) INVESTIMENTO EM MAQUINÁRIO ESTIMADO DE R$ 5 MILHÕES INDÚSTRIA MOVELEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO 9
  10. 10. PROPRIEDADES E TERRASCABREÚVA PIRAPORA DO BOM JESUS SÃO FRANCISCO XAVIER 10
  11. 11. CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Localização muito próxima ao centro da cidade; cidade; Cidade em pleno desenvolvimento; desenvolvimento; Empresas de grande porte se instalando na cidade. cidade. 11
  12. 12. CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO E PROJETO LOCALIZAÇÃO PROJETO A New Realty (controlada pela J.B Duarte) adquiriu área de 298.000 m², no Município de Cabreúva - SP, com o objetivo de desenvolver Projeto Imobiliário. VGV potencial de R$ 18 milhões, no caso de loteamento (aguarda a aprovação do Projeto Imobiliário no Município de Cabreúva – SP. Transformação de Área Rural para Área Urbana). VGV potencial de R$ 35 milhões, no caso de incorporação residencial de casas de 2 dormitórios (aguarda a aprovação do Projeto Imobiliário no Município de Cabreúva – SP. Transformação de Área Rural para Área Urbana). OBS: O projeto imobiliário poderá sofrer modificações, em função da atuação agressiva de investidores imobiliários, que tem focado sua atuação na cidade e região, não somente no desenvolvimento de loteamentos e construções residenciais, mas principalmente, na construção de galpões para a instalação de indústrias. 12
  13. 13. CABREÚVA – FOTO Localização do centro da cidade. 13
  14. 14. PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Área própria para reflorestamento 14
  15. 15. PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO E PROJETO LOCALIZAÇÃO PROJETO O projeto prevê o reflorestamento de Eucalipto na propriedade da companhia, em aproximadamente 330 hectares, com cultura nova a ser manejada de forma produtiva nos princípios de sustentabilidade sócio ambiental. O tempo de maturação da cultura até atingir o seu primeiro corte será de 5/6 anos. Após o período de maturação e do primeiro corte, dois outros cortes futuros ocorrerão aos 12/13 anos e aos 20/21 anos. Excelente localização Logística 15
  16. 16. PIRAPORA DO BOM JESUS – FOTO 16
  17. 17. SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Área própria para reflorestamento 17
  18. 18. SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO E PROJETO LOCALIZAÇÃO PROJETO Estão plantados 50 hectares, com 7 espécies diferentes de Bambu. A produção inicia-se em 4 anos. O projeto total prevê o plantio total de 207 hectares. Como se trata de cultura perene, é possível colheitas regulares mensais por cerca de 30 anos, sem necessidade de replantio. 30 km Situada no estratégico eixo Rio-São Paulo, a cerca de 30 km do distrito industrial de São Jose dos Campos, base de operação de centenas de indústrias, com uma população regional de 1.800.000 habitantes Excelente localização Logística 18
  19. 19. SÃO FRANCISCO XAVIER – FOTO 19
  20. 20. REFLORESTAMENTOBAMBU E EUCALIPTO 20
  21. 21. O PORQUE DO BAMBU..... Sustentabilidade Sócio Rápido crescimento e Recuperação de áreas de Ambiental produtividade por mais de baixo retorno comprovada pela ONU 30 anos agropecuário Pouco exigente Corte anual a partir do (solo, clima) quinto ano de plantio 100 indústrias em 50 mil Diversidade: 1.300 hectares espécies, 20 usos industriais Usos na construção civil, biomassa, Indústria química, de Planta perene: permite colheita cosméticos, substituição da madeira, decoração, indústria durante todo o ano, com apenas 1 moveleira plantio 21
  22. 22. UTILIZAÇÃO DO BAMBU..... Indústria Moveleira Construção Civil Utensílios Móveis Casas Instrumentos Musicais Pisos Edificações Talheres Laminados Galpões Ferramentas Persianas Pontes Brinquedos Luminárias Luminárias Palitos Artesanato em geral Cercas Molduras Outros Esquadrias Suportes Outros Escadas Outros 22
  23. 23. UTILIZAÇÃO DO BAMBU..... Esportes / Lazer Alimentos Energia e Indústria Bicicletas Refrigerantes Celulose e Papel Caiaques Cervejas Álcool Barcos Brotos Amido Pranchas de Skate Vinhos Carvão Pranchas de Surf Licores Tecido de Viscose Pranchas de windsurf Outros Aquecimento Outros Geração de Energia Elétrica Outros 23
  24. 24. VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBU Produção agrícola de baixo custo; Retorno do investimento em menor prazo; Cultivo em qualquer região do Brasil; Mercado mundial já consolidado; Mercado mundial receptivo para o bambu; Grande potencial no combate ao “apagão florestal”e obtenção de “créditos de carbono”; Substituição de importações: brotos de bambu, madeira em geral e celulose de fibra longa. 24
  25. 25. VANTAGENS SOCIAIS DO BAMBU Fixação do homem no campo: Devido ao ciclo cultural curto, oferece demanda constante de mão de obra; Redução do desmatamento: Reduz demanda por madeiras nobres em construção civil, carvão, celulose e papel, móveis, pisos, objetos de decoração e artesanato; Ideal para recuperação de áreas degradadas. Desenvolvimento social: Os múltiplos usos favorecem a implantação de “bambuserias”- comunidades que se dedicam à cadeia produtiva do bambu. 25
  26. 26. FORÇAS E OPORTUNIDADES DO BAMBU Logística Fácil; Profundo conhecimento tradicional; FORÇAS Grande relação força / densidade; Usado na recuperação de área degradada; Não existem pragas conhecidas. Crescente demanda interna e externa; Múltiplos usos / Trabalho criativo; Conhecimento do uso industrial na Ásia; OPORTUNIDADES Novos equipamentos e reprodução; Plantações; Geração direta de empregos. 26
  27. 27. BAMBU NO MUNDO – PRODUTORES E CONSUMIDORES 1º MAIORES CONSUMIDORES 2º MAIORES CONSUMIDORES FONTE * International Network for Bamboo and Rattan PONTOS ATUANTES DO INBAR* MAIORES PRODUTORES 27
  28. 28. POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO Produtos florestaisBAMBU NO MERCADO GLOBAL Bambu MERCADO DE MÓVEIS MERCADO DE PAINÉIS MERCADO DE PISOS US$ 67 BILHÕES US$ 27 BILHÕES US$ 14 BILHÕES 1,6% 0,7% 0,7% 98,4% 99,3% 99,3% MERCADO DE CORTINAS MERCADO DE MARCENARIA MERCADO DE ARTESANATO US$ 10 BILHÕES US$ 6,5 BILHÕES US$ 6 BILHÕES 0,1% 4,8% 50,0% 50,0% 95,2% 99,9% 28
  29. 29. POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO Produtos florestaisBAMBU NO MERCADO GLOBAL Bambu MERCADO DE CARVÃO MERCADO DE BROTO BAMBU MERCADO DE CARVÃO ATIVADO US$ 3,1 BILHÕES US$ 1,5 BILHÃO US$ 1,2 BILHÃO 1,9% 1,7% 98,1% 98,3% MERCADO DE CHOPSTICKS US$ 400 MILHÕES 25,0% Produtos florestais 70% de florestas nativas 30% florestas plantadas 75,0% FONTE: Marsh and Ngo - 2007 29
  30. 30. COMPLEXO INDUTRIAL DO BAMBU PAPEL E CELULOSE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TÊXTIL BEBIDAS E ALIMENTOS INDÚSTRIA QUÍMICA 30
  31. 31. MERCADO DO BAMBU – EXEMPLO CHINA EM 15 ANOS - COMPLEXO INDUSTRIAL DE 100 FÁBRICAS EM 50 MIL HECTARES DE BAMBU RENDIMENTO 25 TON/HA - CRESCIMENTO DE PRODUÇÃO - 6,5% A.A - 51 MIL HECTARES/ANO DE PLANTIO Área de Bambu para a indústriaÁrea Montanhosa de Bambu - artesanato Área Mista de Bambu Área Escalada de Bambu Área de Bambu Área de Bambu FONTE: INBAR - 2010 31
  32. 32. O PORQUE DO EUCALIPTO..... Recuperação de áreas em Serviços ambientais processo de desertificação A cultura do Bloqueio do processo eucalipto representa erosivo uma fonte de energia 87% mais barata que a de combustíveis fósseis Ciclo cultural inicial de 7 anos e final de 21 anos – 3 cortes Boa taxa de crescimento e Total utilização do Eucalipto: rapidez para corte. Folhas, Casca, Tronco e Fibras 32
  33. 33. UTILIZAÇÃO DO EUCALIPTO..... Madeira Serrada Postes e Mourões Carvão e Lenha Móveis Postes Carvão Pisos Mourões Lenha Laminados Outros Outros Brinquedos Outros 33
  34. 34. VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTO Aumento da produtividade total da floresta; Melhor qualidade da madeira para aplicações industriais; Maior homogeneidade da matéria-prima para a indústria; Melhores rendimento de operação (florestais e industriais); Melhor aproveitamento de áreas de valor marginal; Melhor planejamento e prognóstico da produção; Redução significativa dos custos de produção e do impacto ambiental do processo industrial. 34
  35. 35. RESULTADOS 35
  36. 36. RESULTADO LÍQUIDO – EM R$ MIL RESULTADO LÍQUIDO ANUAL 2.433 146 -344 Refere-se ao valor negativo de R$ 54,71 milhões 2007 2008 2009 2010 2011 contabilizado como contingência passiva em 2010, mais especificamente, débitos fiscais. Este -7.106 valor é contábil e não houve saída de caixa. Em 2011, também houve impacto negativo desta rubrica, em razão da atualização realizada no valor original. A companhia espera também, assim que for julgado de forma definitiva, realizar como contingência ativa, o crédito fiscal que a empresa detém e já ganhou em 1ª instancia. Neste sentido, o impacto sobre os resultados será altamente positivo. O valor atualizado deste crédito, calculado por especialista, está em torno -52.441 de R$ 100 milhões. 36
  37. 37. RESULTADO LÍQUIDO – EM R$ MIL EVOLUÇÃO TRIMESTRAL – EM 2012 ACUMULADO DE JAN A SET DE 2012 1.542 Jan-Set 2012 1.143 1º Trim 12 2º Trim 12 3º Trim 12 (1.665) (4.350) Após apresentar prejuízo líquido no 1º trimestre de 2012, a companhia reverteu seu resultado e obteve lucros líquidos no 2º trimestre e no 3º trimestre deste ano. Desta forma, no acumulado de janeiro a setembro de 2012, verifica-se, ainda, um prejuízo líquido de R$ 1,66 milhão 37
  38. 38. RESULTADO LÍQUIDO – EM R$ MIL RESULTADO LÍQUIDO DESPESAS NÃO RECORRENTES RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO JAN A SET / 2012 JAN A SET / 2012 JAN A SET / 2012 3.366 (1.665) (5.031) A companhia obteve prejuízo líquido de R$ 1,66 milhão no acumulado de janeiro a setembro de 2012; No entanto, neste período, verifica-se despesas não recorrentes no valor de R$ 5,03 milhões (prejuízo na “baixa” de ativos) Assim, se expurgarmos o valor das despesas não recorrentes, a companhia obteria um Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,37 milhões no período de janeiro a setembro de 2012. 38
  39. 39. BAI JUYI, (772-846 D.C.) - POETA CHINÊS (772- BAMBU Sua raiz profunda simboliza firmeza, seu caule ereto representa a honra, seu interior vazio a modéstia e seu exterior limpo a fidelidade. fidelidade. 39
  40. 40. CONSULTORIA EM R.I – TÉCNICA FINANCE ADVISORY A Técnica Finance Advisory presta serviços de Relações com Investidores (RI) à Indústrias J.B Duarte S.A. A Técnica Finance Advisory é uma divisão da Técnica Assessoria de Mercado de Capitais e Empresarial Ltda. www.tecnicaadvisory.com.br / www.tecnicaresearch.com.br / www.tecnicaassessoria.com.br Contato: Harold Thau – (11) 3106-6870 ou harold@tecnicaassessoria.com.br 40
  41. 41. APRESENTAÇÃO – APIMEC-SP APIMEC- JBDU3; JBDU4 41

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