Neutralité axiologique et autorégulation : regard sur l'intervention en éthiq...
Le marché des spas en Allemagne
1. 439
Le marché des spas en Allemagne
Wiesbaden, 16 avril 2012
1
2. 1. Le marché des spas en Allemagne
Définition
selon la Fédération - Deutscher Wellness-Verband e. V.
Terme générique se rapportant à des soins ou des établissements dont l‘activité
se tourne autour du bien-être et à la santé. Ces soins peuvent souvent avoir un
lien direct avec l‘eau, cela n‘étant cependant pas obligatoire.
Les établissements de spa proposent des bains turcs, des cures selon Kneipp, de
la thalasso ainsi que des soins cosmétiques et massages. Des programmes de
remise en forme peuvent parfois compléter l‘offre.
Les day spas couvrent la demande de soins de beauté, bien-être et mise en forme
pour des courtes durée.
Selon la Fédération, la définition s‘oriente à la taille de l‘établissement. Il s‘agira
donc de :
Wellness- Hotel (complexe hôtelier)
Bäder und Thermen (établissement thermal et bains)
Day spa (spa urbain en dehors d‘un complexe hôtelier)
Beauty spa (institut de beauté avec massage, bien être mais sans offre „thermale“)
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3. 1. Le marché des spas en Allemagne
Evolution du marché
selon Dr. Manfred Kohl – Kohl & Partner Tourismus Beratung GmbH*
Années 1990 2000 -2005 Depuis 2005
Phase Hardware Phase Software Phase différenciation
Investissement dans la Investissement dans la Recherche de profil,
construction, qualité, la formation du professionalisation du
l‘agrandissement personnel et la vente management
3
* Source : Dr. Manfred Kohl, Profilieren statt Protzen – Spa 2012, Zahlen, Fakten, Trends, Analysen
4. 1. Le marché des spas en Allemagne
Segmentation selon la définition de la Fédération
!
Absence de données quant à la taille des segments !
Les chiffres concernant les spas urbains sont tous issus du site www.relax-guide.com
Marché Types de spas Description Exemple
1.234
Complexes • vacances relax • Hotels wellness de Bavière
hôteliers • se faire plaisir comme l’Egerner Höfe
avec spa* • se faire dorloter mais aussi complexe hôtelier
• se reposer et régénerer urbain
• utilisation limitée à
Spas urbains quelques heures • z. B.
ex. hôtels • après le bureau www.dayspa-am-altmarkt.de
Spas en • en combination avec un RDV
Allemagne
• aspect santé et prévention plus • Kaiser-Friedrich-Therme in
Bains et au premier plan Wiesbaden
thermes • éventuellement assistance
médicale
• salon de beauté avec soins
Beauty spas plus recherchés
• mais absence complète d’eau
(sauna, piscine)
4
* Source: www.relax-guide.com, der kritische Wellness-Führer
5. 1. Le marché des spas en Allemagne
Quantification des spas urbains
!
Absence de données quant à la taille des segments !
Les chiffres concernant les spas urbains sont tous issus du site www.relax-guide.com
Types de spa Catégorie Description Particularités
1.234 • recoupement avec les spas • dont 35* haut de gamme, situés
542* spas dans des complexes hôteliers en grandes villes
Spas un hôtel urbain wellness
urbains • massage, soins, sport
hôteliers en • piscine, sauna
Allemagne
• usage des thermes ou sauna • Usage primaire des bains et
Spas et thermes
• localisation dans ou hors hôtel saunas
urbains
• Accès aux soins et massages
Day et beauty • en développement • Recherche de soins efficaces
spas sans lien • aussi grâce au dans le minimum de temps
avec hôtel repositionnement des salons • Aspect primaire plus basé sur
de beauté (esthéticienne) les soins cosmétiques
5
* Source: www.relax-guide.com, der kritische Wellness-Führer
6. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.2. Spas urbains haut de gamme
S.-H. 0 • Concentration sur les métropoles de
M.-V. 0 Berlin et Hambourg (15 x)
• Potentiel dans le sud de l‘Allemagne
Basse-saxe 1
Saxe-
A. 0 Brandenburg 0 • Mais surtout dans le centre de
Rhénanie-
Westphalie 1
l‘Allemagne – seulement 2 dans la
Thuringe 0
Saxe 5 Hesse
Hesse 2
Rhénanie-
Palatinat 0
• Atouts de la Hesse :
– situation géographique au centre du
Sarre 0 pays
Bavière 3 – accès facilité par la proximité de
l‘aéroport de Francfort et les liaisons
Bade-Wurttemberg 8 train nord-sud
– zone économique forte
6
Source: www.relax-guide.com, der kritische Wellness-Führer
7. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.3. La présence Spa Vinothérapie
www.bollants.de
439
Bad Sobernheim, Rheinland Pfalz
Situation campagne, 65 km de Mayence
Positionnement en tant qu‘hôtel romantique, relaxation et spas entre autres vinothérapie
http://www.bollants.de/de/wellness_vinotherapie_carpe_vino_q_a-1779.html
www.loisium.at
Loisium wine & spa resorts, Autriche et Alsace
Situation hors ville
Positionnement uniquement autour du vin, des vignobles, dégustation.
La Vinothérapie dans le spa est plus un alibi et complémentaire aux autres soins et
massages.
Contrairement à la France,
il n‘existe pas de véritable spa vinothérapie
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8. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.4. Les marques
• Chaque hôtel décide lui-même du mode de fonctionnement de
son spa. Les marques utilisées sont variables d‘un hôtel à
l‘autre et à l‘intérieur même d‘une chaîne. Elles dépendent
majoritairement du gérant du spa.
• A date, la marque n‘est pas le critère décisif de choix pour un
spa. C‘est sans doute la présence sur place (nuitée ou rendez-
vous professionnel) qui peut donner l‘impulsion nécessaire.
Pour une recherche concrète d‘un spa, ce sont l‘ambiance, le
look et les soins proposés (massage, beauty) qui sont mis en
avant.
!
Il n‘y a pas de culture de marques
dans les spas en Allemagne
8
9. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.5. Les utilisateurs de spa
Taux de pénétration des spas en Europe
39 %
40%
30 %
30%
20%
10 %
10%
0% Un taux de pénétration élevé en Allemagne,
France Allemagne Italie en partie dû à la tradition de l‘utilisation des
bains et thermes, mais restant en dessous
Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study
de celui du marché italien.
9
10. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.5. Les utilisateurs de spa
Nombre annuel d‘entrées
24,6 Mio.
439 23,3 Mio.
25
20
15
10 6,2 Mio.
5
0 En absolu, l‘Allemagne représente le
France Allemagne Italie plus grand marché d‘Europe
Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study
10
11. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.5. Les utilisateurs de spa
Nombre moyen d‘entrée par an
4
5
2
0 2 4 6 Double intensité d‘utilisation en
France Allemagne Italie Allemagne par rapport à la France
Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study
11
12. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.5. Les utilisateurs de spa
Répartition du nombre d‘entrées par type de spa
34%
Autres 38%
25%
51%
41%
Complexe hôtelier
39%
57%
62%
Day spa
38% Les allemands utilisent plutôt un Day spa
/spa urbain qu‘un complexe hôtelier.
0% 20% 40% 60% 80%
Italie Allemagne France
Source: ISPA, 2008 Global Consumer Study
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13. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.5. Les utilisateurs de spa
Taux de pénétration par établissement
thermes 43 %
esthéticienne 24 %
spa hôtelier 16%
8% A noter :
beauty farm
la visite de piscine thermale n‘est pas
uniquement féminine.
0% 10% 20% 30% 40% 50% Les esthéticiennes et beauty farm ont
Source : Typologie der Wünsche, 2007
une clientèle typiquement féminine
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14. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.5. Les utilisateurs de spa
Prestations attendues dans un spa allemand
25
Mise en forme
%
Soin du corps 31
%
Manicure/pédicure 39
%
Soin du visage 46
%
Massage 76
• Indispensable dans un spa en Allemagne :
% - 76 % souhaitent des massages
- 46 % des soins du visage
0% 20% 40% 60% 80%
Source: spa concept, Ausgabe 01/2011
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15. 1. Le marché des spas en Allemagne
1.6. Les tendances 2012 du marché allemand
Usage en groupe de + en + fréquent Arrivée des spas dans l‘hôtellerie 3*
Spa hotspot
Spa 3*
Professionalisation Jusqu‘à -50 à -70 % sur des soins
du management Focus sur grâce à Groupon & co.
la gestion Chasse
au rabais
Spa at
home Turbo- Soins courts
Intégration fréquente dans Spa mais très performants
les nouveaux projets immobiliers
Spa
authentique Green spa
Différenciation par Gestion durable des ressources
l‘authenticité régionale
15
Source: Deutscher Wellness-Verband
16. 1. Le marché des spas en Allemagne
Un marché dispersé, Une tendance claire
Un potentiel consé-
peu ou pas quantifié, pour les spas
quent d‘utilisateurs
sans marque authentiques, des
(24,6 mio.) et une
cosmétique dominante soins courts et
fréquentation
et dans une phase de performants et pour le
significative (5x par an)
différenciation green spa
Beaucoup d‘opportunités pour une marque
expérimentée, efficace et naturelle
16
17. 2. Les différences culturelles
L‘Allemagne – les clefs de la performance*
Le rôle clef joué par les entreprises de tradition familiale
(95 % des entreprises allemandes sont encore aux mains de la famille fondatrice)
Différenciation par le style de management :
orientation sur le long terme et le développement durable
sens des responsabilités individuelles et collectives
respect de la parole donnée
goût de la performance
amour du travail bien fait
Respect du salarié, qui est un collaborateur – le „Mit-Arbeiter“ - et en son apport
en savoir et savoir-faire
Fort réseau partenarial local, national et international
L‘Allemagne - un marché porteur... avec des spécificités...
donc une approche à assurer avec un accompagnement local adapté
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* Source : „PME allemandes, les clefs de la performance“, collectif sous la direction d‘Isabelle Bourgeois
18. 3. Le bureau de conseil en quelques mots
• Rochereul & friends est un bureau franco-allemand de conseil en marketing fondé
en 2009.
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• R & F dispose avec sa fondatrice, Catherine Rochereul-Portier et son réseau de
consultants de plus de 20 ans d‘expérience des marchés allemands.
• R & F s‘adresse plus particulièrement aux sociétés françaises établies en
Allemagne ou voulant s‘y établir mais aussi à des sociétés allemandes présentes sur
le marché français.
• R & F travaille à un niveau multiculturel en considérant aussi bien le particularisme
du marché allemand que la mentalité française.
• R & F réalise des projets opérationnels, des missions de stratégie marketing ou
soutient temporairement une équipe marketing.
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