Cette étude a pour principal objectif de fournir une photographie des Entreprises deTaille Intermédiaire (ETI) dans les quatre départements bretons. Les ETI sont très présentes en Bretagne. Début 2011, on en recense 151 dans la région, principalement dans l'industrie (40%). Ces grandes unités regroupent près de 120 000 salariés (1 salarié sur 6 en Bretagne, tous secteurs confondus), pesant ainsi pour 6,5% dans le total des emplois des ETI nationales. Bien implantées sur le territoire breton, ces structures contribuent par leur effet d'entraînement à la dynamique économique de la région.

1. ORE La lettre de l’Observatoire
Bretagne Régional des Entreprises
N° 9 - décembre 2011
Les Entreprises de Taille Intermédiaire :
état des lieux de leur présence en Bretagne
Les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) sont très présentes en Bretagne. Début 2011, on en recense
151 dans la région, dont près de 40% relèvent de l’industrie. Ces grandes unités regroupent 117 400 sala-
riés, pesant ainsi pour 6,5% dans le total des emplois des ETI nationales. Tous secteurs confondus, un
salarié sur six travaille en Bretagne dans l’une d’entre d’elles. La répartition sectorielle des emplois des
ETI en Bretagne montre une prédominance très nette de l’industrie. Bien implantées sur l’ensemble du
territoire breton, ces structures contribuent par leur effet d’entraînement à la dynamique économique de la
région.
Le poids des Entreprises de La classification, selon les préco- 4 999 salariés et dont le chiffre tique des Entreprises de Taille
Taille Intermédiaire dans le tissu nisation de la LME, est réalisée à d’affaires ne dépasse pas 1,5 Intermédiaire, a pour principal
d’entreprises allemand est sou- partir de la notion de groupes milliard d’euros et dont le total objectif de fournir un état des
vent présenté comme l’un des d’entreprises (dont la société- bilan est inférieur à 2 milliards lieux de la présence des ETI en
facteur clé de succès de l’écono- mère détient plus de 50% de d’euros. Bretagne et d’évaluer leur place
mie de ce pays. Ces entreprises, participation du capital de ses dans l’économie régionale.
de par leur taille, présenteraient filiales) et non pas à partir de Une entreprise dont l’effectif est
notamment l’avantage d’être l’unité légale. inférieur à 250 salariés peut La Bretagne compte
suffisamment grandes pour être aussi être requalifiée en ETI au
Les entreprises ou groupes d’en- regard de son chiffre d’affaires et
151 Entreprises de
plus en mesure que les PME de
se présenter sur les marchés treprises sont répartis dans l’une du total de son bilan. Taille Intermédiaire…
étrangers ou d’être en capacité ou l’autre de ces catégories sur
Cette « Lettre de l’ORE », pre- Sur la base de ces définitions, la
d’investir en R&D, mais aussi la base de trois critères : les
mière consacrée à la probléma- Bretagne compte, début 2011,
d’avoir une taille assez contenue effectifs, le chiffre d’affaires et le
pour être plus souple que les total du bilan (consolidés dans le
Grandes Entreprises. cas des groupes). Les Entreprises de Taille Intermédiaire en Bretagne
L’Allemagne compte, selon les Dans un premier temps, les en-
différentes sources, environ deux treprises sont uniquement clas-
fois plus d’Entreprises de Taille sées sur la base de leurs effec- 151 ETI
Intermédiaire que la France. En tifs : les Petites et Moyennes => soit 4,7% du total
2008, le débat s’ouvre sur la Entreprises de moins de 250
117 400 salariés
volonté de faire émerger un Mit- salariés, les Entreprises de Taille => soit 6,5% du total
telstand¹ français et donc, la Intermédiaire de 250 à 4 999
3 225 ETI
nécessité de recenser et d’identi- salariés et les Grandes Entre-
fier ces ETI. prises de 5 000 salariés ou plus.
1 805 800 salariés
Le décret d’application de la Loi Quelques entreprises sont en-
de Modernisation de l’Economie suite reclassées dans la catégo-
(promulgué le 18 décembre 2008 rie supérieure, en fonction de
- n° 2008-1354 de l’article 51 de leur chiffre d’affaires et du total
la loi) introduit ainsi, à des fins de leur bilan.
statistiques, cette nouvelle caté-
gorie des ETI, entre les Petites La catégorie des ETI est donc
et Moyennes Entreprises (PME) constituée des entreprises dont
et les Grandes Entreprises (GE). l’effectif est compris entre 250 et Sources : CCI de Bretagne - DGCIS
¹ Terme utilisé pour définir le tissu des entreprises de taille moyenne
en Allemagne

2. La lettre de l’Observatoire Régional des Entreprises
Les Entreprises de Taille Intermédiaire en Bretagne N° 9 - décembre 2011
Répartition des entreprises et des emplois salariés dérablement plus élevé en Bre- salariés.
selon la taille des ETI tagne (40%) que dans l’en-
semble des autres régions fran- Dans le commerce, plus des
çaises (29%) ¹. deux tiers des ETI comptent
Bretagne France
moins de 500 salariés et seule-
100% Le secteur des services, avec 48 ment 12 % atteignent le seuil des
383
Entreprises de Taille Intermé- 1 000 salariés.
90% 32
diaire, représente près d’un tiers
M o ins de 250 salariés
80%
649 740 300ins de 250 salariés
Mo des ETI de la région. Un salarié sur six tra-
70% Les ETI de services emploient vaille dans une ETI en
36 75 000 De 250 à 499 salariés
De 250 à 499 salariés au total 42 900 personnes. Elles Bretagne
60% occupent comparativement
moins de salariés
De 500 à 999 salariés que la La part de salariés travaillant
50%
443 800De 500 à 999 salariés moyenne des ETI nationales dans une ETI est nettement
1 541
40% (16% des effectifs salariés des supérieure en Bretagne (17%)
1000 à 4 999 salariés en Bretagne contre 27%
ETI comparativement à la moyenne
30% 75 1000 à 4 999 salariés pour les ETI nationales) ¹. France métropolitaine (12%).
22 200
20% 527 700 C’est précisément dans les ser-
vices aux entreprises que l’on La Bretagne occupe la
10% 652
19 600
recense le plus d’Entreprises de 1ère place des régions,
8 94 000
Taille Intermédiaire (14, soit 29% en terme de part de sala-
0% 600
des ETI de services). Au sein riés travaillant dans une
Nombre Salariés Nombre Salariés
d’ETI d’ETI même de ce secteur, ce sont les Entreprise de Taille Inter-
activités de nettoyage qui domi- médiaire
Sources : CCI de Bretagne - DGCIS nent avec 71% des entreprises.
151 Entreprises de Taille Inter- La Bretagne contribue en effet, Dans les services aux entre- La concentration des salariés
médiaire sur 3 225 recensées au pour 6,5% du total de l’emploi prises, plus d’une ETI de ser- dans les ETI est très variable
niveau national (soit 4,7%). des ETI des régions métropoli- vices sur deux emploie moins de selon les secteurs. Si dans
taines, à mettre au regard d’une 500 salariés et 29% en comptent l’industrie agro-alimentaire, près
Même si les ETI bretonnes, proportion de 4,4% pour le PIB, plus de 1 000. d’un salarié sur deux exerce son
comme ailleurs en France, ont 4,9% pour l’emploi total, et 5,1% emploi dans une ETI, dans les
des effectifs plus proches de 250 pour la population. Parmi les ETI de services, 15 services aux entreprises, les
salariés que de 5 000, le poids relèvent du secteur des trans- transports et le commerce cette
relatif des ETI de moins de 500 ports, soit près de 10% du total part est moins forte (23% des
salariés est moins élevé en Bre- La Bretagne se situe au des ETI de la région. Les ETI salariés des services aux entre-
tagne (55%) que dans l’en- 4ème rang des régions, relevant du secteur des trans- prises travaillent dans une ETI,
semble des autres régions fran- derrière Ile-de-France, ports comptent 11 400 salariés. 20% dans les transports et 16%
çaises (68%). Inversement, la Rhône-Alpes et Pays de dans le commerce).
Bretagne compte en proportion la Loire, par sa contribu- Les activités de services aux
davantage d’ETI de 1 000 sala- tion au total des emplois particuliers et hébergement – 17% des emplois des ETI de la
riés ou plus (21% des ETI bre- des ETI nationales restauration, du fait de la nature région sont concentrés dans des
tonnes ont un effectif supérieur à de leur activité, comptent peu de structures de moins de 500 sala-
1 000 salariés contre 12% au grandes structures. riés et 64% dans des entreprises
dont l’effectif est supérieur à
national). ... principalement 43 ETI relèvent du commerce, 1 000 salariés, avec là encore de
A noter que 5% des ETI bre- dans les secteurs de soit 28% des ETI bretonnes. fortes disparités entre les sec-
Trois ETI du commerce sur dix teurs.
tonnes comptent moins de 250 l’industrie et des ser- sont des hypermarchés. Les ETI
salariés et sont requalifiées dans
cette catégorie d’entreprises du
vices. du commerce emploient 23 300 Si dans le commerce et les
fait de leur chiffre d’affaires et de L’industrie bretonne compte 56
leur bilan. ETI, (près de quatre ETI sur dix Répartition par activité de l’emploi salarié des ETI
de la région). L’industrie agro-
… qui emploient alimentaire représente à elle- Bretagne France Métropolitaine
seule un quart des ETI bre-
117 400 salariés … tonnes et près des deux tiers des
18% 17%
ETI industrielles de Bretagne. 29%
Les ETI bretonnes, tous secteurs
40%
confondus, emploient au total Les ETI industrielles emploient 16%
117 400 personnes. Le poids 47 900 salariés. Près de la moi- 27%
des ETI de la région dans l’em- 5%
tié d’entre elles comptent moins
ploi total des ETI nationales est de 500 salariés et 21% plus de
particulièrement élevé, au regard 21% 5% 22%
1 000.
de ce que l’on peut observer par Industrie Construction Commerce Services Autres
ailleurs, sur d’autres indicateurs Le poids relatif de l’industrie
socio-économiques. dans l’emploi des ETI est consi- Source : DGCIS
¹ La comparaison avec les données nationales est réalisée à partir des données
Insee, Clap 2007, issues de l’étude de la DGCIS

3. La lettre de l’Observatoire Régional des Entreprises Page 3
Les Entreprises de Taille Intermédiaire en Bretagne N° 9 - décembre 2011
Proportion de salariés bretons travaillant dans une Poids des Entreprises de Taille Intermédiaire dans l’emploi,
Entreprise de Taille Intermédiaire selon les secteurs d’activité selon les départements
20%
49% 17%
50%
15%
45% 12%
10%
40%
17 entreprises
5%
35% 49 entreprises 13 500 salariés
30% 0% 28 700 salariés => soit 13% des
Bretagne France
=> soit 18% salariés 66 entreprises
25% 23%
des salariés 54 500 salariés
19% 20%
20% 19 entreprises => soit 23% des
16%
20 700 salariés salariés
15% 13%
=> soit 15% des
9%
10% salariés
4%
5%
0%
Industries Autres Construction Commerce Hotellerie- Transports Services aux Autres
agro- industries restauration entreprises services
alimentaires
Sources : CCI de Bretagne - DGCIS - INSEE Sources : CCI de Bretagne - INSEE
transports, plus d’un quart des tère). Dans ce département, plus dans le cadre de ce recense- vices. 54% des ETI implantées
emplois des ETI sont concentrés d’un salarié sur cinq travaille ment. dans ce pays exercent une acti-
dans des unités de moins de dans une ETI. Cette proportion vité liée à ce secteur.
500 salariés, cette proportion est légèrement inférieure dans L’étude de l’implantation des
n’atteint que 10% pour l’industrie les autres départements (18% Entreprises de Taille Intermé- Les ETI du commerce sont plus
agro-alimentaire et 9% pour le dans le Finistère, 15% dans le diaire montre qu’elles sont da- nombreuses dans les pays dis-
secteur des services aux entre- Morbihan et 13% dans les Côtes vantage concentrées dans les posant d’un pôle urbain impor-
prises. d’Armor). pôles urbains et aux abords des tant (Pays de Brest, Rennes et
axes routiers majeurs. Cornouaille) et dans ceux situés
Inversement, la proportion de Les territoires ne disposant pas sur la frange littorale.
salariés travaillant dans une ETI d’ETI ne sont pour autant pas Les villes de Rennes et Brest
de plus de 1 000 salariés est dépourvus de structures de taille concentrent à elles seules 15% Les ETI en Bretagne :
nettement plus importante dans intermédiaire, les centres de des ETI bretonnes.
décision ou siège sociaux de ces
vecteur de la dyna-
l’industrie et les services aux
entreprises, comparativement entreprises sont seulement loca- L’analyse de la localisation des mique économique de
aux autres secteurs. Dans lisés en dehors de la Bretagne ETI par secteur met en évidence la région
l’industrie bretonne, près de sept (dans une autre région en une forte spécialisation du pays
personnes sur dix exercent un France ou à l’étranger) et par de Rennes, qui se caractérise La présence des ETI en Bre-
emploi dans une entreprise dont conséquent, non pris en compte par le poids important des ser- tagne est relativement conforme
l’effectif est supérieur à 1 000
Localisation des Entreprises de Taille Intermédiaire
salariés et cette proportion at-
teint même plus de 85% dans les
services aux entreprises.
Plus de 40% des ETI
sont localisées en Ille-
et-Vilaine
Même si les Entreprises de Taille
Intermédiaire sont globalement
présentes sur l’ensemble du
territoire, l’analyse du poids des
ETI dans chacun des départe-
ments bretons ne traduit pas les
mêmes disparités géographiques
que celles observées pour l’en-
semble du parc des entreprises.
L’Ille-et-Vilaine qui pèse 29% du
parc d’entreprises en Bretagne
concentre 44% des ETI régio-
nales (contre 11% pour les
Côtes d’Armor, 13% pour le
Morbihan et 32% pour le Finis- Source : CCI de Bretagne

4. La lettre de l’Observatoire Régional des Entreprises N° 9 - décembre 2011
Les Entreprises de Taille Intermédiaire en Bretagne
en nombre, à ce que l’on peut semble national (la Bretagne entreprises. tiques propres, en termes de
observer en moyenne en France pèse pour 7% de l’emploi total capacité d’internationalisation et
métropolitaine et de fait, en pro- des ETI de France métropoli- Globalement assez bien répar- d’innovation par exemple, et si
portion, moindre par rapport aux taine). ties sur l’ensemble du territoire, elles nécessitent un accompa-
autres pays européens, notam- leur implantation reproduit les gnement particulier.
Conformément au parc d’entre- spécificités territoriales du tissu
ment l’Allemagne.
prises bretonnes, les ETI de la économique breton. Un état des lieux complémen-
En terme d’emplois, les ETI bre- région sont surtout présentes taire permettra par ailleurs
tonnes représentent un poids dans le secteur industriel et plus L’étude sur la présence des ETI d’identifier la potentielle pré-
significatif dans l’économie régio- particulièrement dans l’industrie en Bretagne devra être appro- sence d’un vivier de grandes
nale (17% de l’emploi salarié y agro-alimentaire ainsi que dans fondie pour vérifier si ces entre- PME capable de grandir pour
est concentré) et dans l’en- les services, notamment aux prises présentent des caractéris- devenir des ETI.
entreprises
Méthodologie
Cette étude constitue un état des lieux de la présence des ETI en Bretagne à un moment donné (début 2011), il se peut que la liste servant de base statistique ait évolué et que certaines entre-
prises ne vérifient plus les critères leur permettant d’être qualifiées d’ETI ou, au contraire, que de nouvelles entités relèvent depuis de cette catégorie.
Définition Catégories
Les catégories d’entreprises introduites par la LME : Cinq catégories d’ETI identifiées :
Les entreprises sont d’abord classées en 3 tranches d’effectif : • Les ETI bretonnes, dont la société mère est localisée en Bretagne
- effectif inférieur à 250 salariés : PME • Les ETI d’ETI bretonnes
- effectif compris entre 250 et 4 999 salariés : ETI • Les ETI de Grandes Entreprises bretonnes
- effectif supérieur à 5 000 salariés : GE • Les ETI filiales d’entreprises implantées en France mais dont la société mère est située
Les entreprises sont ensuite éventuellement reclassées dans la catégorie supérieure en hors de la région Bretagne
fonction de leur chiffre d’affaires et du total de leur bilan. • Les ETI filiales d’entreprises étrangères, dont la société mère est située à l’étranger
Chiffre Effectif salarié de l’entreprise ETI d’entreprise
Total de bilan
d’affaires 10 50 250 implantée en France mais
en millions 5 000
en millions 0à9 à à à
d’euros et plus ETI d’entreprise
d’euros 49 249 4 999
implantée en France mais
Moins de 2 quelconque
Micro
2 à moins Moins de 2 ETI
de 10 Plus de 2 Petites
Moins de 2 Micro ETI
10 à moins
2 à 10
de 50
Plus de 10 Moyennes Catégories
ETI pure retenues pour
Moins de 2 Micro
l’étude
2 à 10 Petites Grandes
50 à moins
de 1 500 d’ETI
10 à 43
bretonne
Plus de 43 Entreprises de Taille Intermédiaire
de Grande Entreprise
Moins de 2 Micro
bretonne
2 à 10 Petites
dont la société mère est
1500 Moyennes
10 à 43 hors Bretagne
et plus
43 à 2 000 dont la société mère est à
Plus de 2 000 l’étranger
Champ de l’étude Sources
Certaines activités ont été retirées du champ de l’étude : • Enquête auprès des 600 premières entreprises bretonnes, en terme de chiffre d’affaires, pour
obtenir notamment des données consolidées groupe (Chiffre d’affaires, effectif). L’enquête
- Les entreprises contrôlées par l’Etat ou les collectivités locales
est réalisée dans le cadre de notre Palmarès de fin d’année.
- Les organismes privés spécialisés et les Groupements d’Intérêt Economique (GIE)
• Base de données financières Coface Services et sites d’information légale
- Les groupes dont l’activité principale est agricole ou financière
• Veille documentaire
• Le 4 pages de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services
(DGCIS) : « Les ETI nationales, patrimoniales pour les deux tiers, sont proches des PME par
la taille mais plus performante à l’exportation », n° - mai 2010
8
Pour en savoir plus…
Consultez l’ensemble des travaux d’études de l’Observatoire Régional des Entreprises sur le site Internet
de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne - rubrique Economie et territoires :
http://www.bretagne.cci.fr/
Prix : 10 €
Ce document est une publication de l’Observatoire Régional des Entreprises de Bretagne,
animé par la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne.
ISSN 1964-8014
CCI de région Bretagne - 1 rue du Général Guillaudot - CS 14422 - 35044 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 25 41 81 - Télécopie : 02 99 25 41 87 - infoeco@bretagne.cci.fr - www.bretagne.cci.fr