印尼電子商務
- 2. 印尼概況
2.5
億
世界第四大國
4千萬
中小企業
SMB
• 占全部企業數99%
• 1%
SMB有線上活動
17000島
千島之國
• 經濟成長率
• 經濟成長率6%
• 每年個人支出成長10%
• 雅加達最低薪資漲幅
• 2012:44%,Rp2.2M
• 2013:20%,Rp2.5M
- 4. 印尼網路使用者概況
75M
Facebook第五大會員國
• Linkenln:13M
• Path:最大會員國,4M
TwiLer最活躍國家
第三大會員國
(6.5%)
29M
• 雅加達
Jakarta
• Tweet
最活躍城市
• 占全球2.4%
32M
每天上網超過三小時人數
• 2013年:24M
• 網路覆蓋率
• 城市網路覆蓋率57%
• 全國網路覆蓋率29%
• 平均每月手機上網費用USD
$5
• 年齡分佈
• 近50%網民小於30歲
• 超過45歲網路占15%
- 5. 印尼的線上交易模式
行動即時通訊軟體
分類廣告網站
社群網路
電子商城/電子市集
型錄網站
團購
導購
27%
26.4%
26.6%
20%
• 因為互動與便利,行動即時通訊軟體比電子商城
擁有更好的客戶忠誠度與再次購買
• 社群網路,能讓潛在客戶得知是否有朋友推薦(like,follow)
進而提升信賴度與購買意願
- 6. 印尼的線上交易模式
–
分類廣告網站
• 每月有1M的post
• 每一個post有4個產品
• 每月有4M新產品廣告
• 平均交易金額為USD$30
• 成交比例20%~30%
(高於OLX
)
• 每年交易額為USD$296M~USD444M
印尼最大的論壇
印尼最大的分類廣告網站
• 2014年五月被OLX併購
信任
- 9. 印尼的線上交易模式
–
分類廣告網站
/
金流
印尼最大的聯名帳戶
www.rekberblackpanda.com
www.rekberindobank.info
• 成立八年
• 交易金額無上限,如交易二手汽車
• 交易手續費1%
(一般約0.25%
~
1%
)
- 10. 印尼的線上交易模式
–
SMB的線上銷售模式
如何訂購:
行動通訊app
宣傳行銷通路
hLp://enerpadku.com/userfiles/ilustrasi-‐rekber.jpg
如何交易:
聯名帳戶
rekening
bersama
- 11. 印尼的線上交易模式
–
踏入電商,先了解社群
• 強連結的人際關係與信任
• 追求流行與趨勢
• 入口門檻低
• 技術門檻低
• 即時通訊軟體
• 社群網路
• 分類廣告網站
• 型錄網站
也是電商的保護與絆腳石
即時通訊軟體,
可主動推播訊息給其會員與朋友
- 13. 電子商務 –
物流
• 印尼地大,地址不明
• Zalora,Sukamart,Sumitomo,Indofood等自建大雅加達物流體系
• 全境配送
• JNE與郵局
成本
• 國際物流成本過高
• 入關費用比例高
地廣且複雜不明
- 14. 電子商務
–
網路基礎建設
手機平板優先:
• 手機上網率高於家用電腦
• 資訊散佈多透過即時通訊軟體
• Lozada:會員多使用手機與app瀏覽
上網時間-‐依據產品屬性,上網時間不一定
• Rakuten:會員瀏覽時間集中在上班時間,尤其是中午11:00。
• 80%會員為女性
• 每日新註冊會員:4300人
上網設備
頻寬與費用
• 手機3G/4G上網慢與不穩,下載10~15MB以上的app成為瓶頸
• 辦公室,家用上網費用貴。2M約台幣兩千多
- 15. 電子商務
–
族群與城鄉落差
• 商品不易取得
• Lazoda,Rakuten,60%的訂單來自非大雅加達。
• 特定電商:多數訂單來自非大雅加達
• 二、三線城市,27%
貨到付款。2.5%
信用卡
消費者
• 多數上網買東西的是女性
• 暢銷品分別是 1.衣服
67%
;2.鞋子
21%;3.背包
20%
不可小看的二三線城市
訊息分享
• 透過社群,即時通訊軟體散佈
• 手機優先
- 16. 電子商務面面談
–
金流
• 客戶確認付款時間長,也就多了考慮時間
多元化付款機制
• 金融卡持有人:30M,12%
• 信用卡持卡人:18M,7%
最後一哩
消費金額
• 平均可接受貨物單價:Rp.
200.000
• 平均單次購買金額:Rp.300.000
~
500.000
• Rakuten:Rp.300.000以上,免運費
- 17. 電子商務面面談
–
金流付款方式
• 金融卡轉帳
• 聯名帳戶
• 信用卡
• 貨到付款
• 電信商的e
wallet
• 銀行的e
wallet
• 金流商的e
wallet
• 分期付款
- 21. 電子商務面面談
–
金流公司
印尼最大的電子商城金流商
doku.com
印尼第二大的電子商城金流商
www.veritrans.co.id
• 成立於2007年
• 改變了印尼的電子商務模式
• 成立於2012年底
• 日本與印尼合資公司,日本技術
• 110家已合作電子商城
(待合作中約100家)
• 2013年:目前交易量,約Doku的一半
• 2%
手續費
• 會員互轉免費
ipaymu.com
- 22. 聯盟行銷/多層次行銷 對印尼的影響
• 保險業
• ClickBank
• TalkFusion.com
• 型錄網站
• Commission
• Follower
• 樂觀天性
文化
案例分享
- 24. 社群/對印尼的影響
最常做的事情
• 分享照片
• 追蹤被分享的影音
關鍵點:
• 找對領頭羊並經營
• 妥善利用電信商
• 投其所好
• 善用印尼人的文化與民族性
• Follower
• 貪小便宜
想要了解更多?
hLp://femaledaily.com
hLp://www.beaucplan.com
- 26. 進軍印尼
/
深耕印尼
Cookpad(⽇日本最⼤大的⻝⾷食譜分享服務)投資DapurMasak(印尼最⼤大的⻝⾷食譜分享)
不只是技術改造(導⼊入Ruby
on
Rails,兩個⼯工程師從0開始學起,三個⽉月新版上線)
Cookpad
更開始將Ruby
on
Rails技術⾄至⼤大專院校進⾏行推廣與教育
學習日本