Apresentacao Pesquisa de Natal

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Saiba quais são as expectativas dos lojistas e consumidores em relação às compras de Natal

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Apresentacao Pesquisa de Natal

  1. 1. Pesquisa com lojistas
  2. 2. Pesquisa de Natal com lojistasApresentaçãoEste relatório apresenta os resultados da pesquisa de opiniãorealizada junto a 200 empresários do comércio varejista deBelo Horizonte no período de 13 a 23 de novembro de 2012.  
  3. 3. Expectativa de crescimento segundo os lojistas para as vendas neste Natal 2012 2011 Crescimento acima de 15% 26,52 Crescimento de 12% a 15% 9,09 Crescimento de 9% a 12% 8,33 Crescimento de 3% a 5% 6,06 60,61 61,77 Crescimento de 1% a 3% 5,3 Crescimento de 5% a 7% 4,55 Crescimento de 7% a 9% 0,76 Igual ao ano passado 28,03 14,14 Queda 11,36 24,08
  4. 4. Volume de encomendas / compras para o fim de 2012 (%) 2012 2011 Maior. Acima de 20% 13,64 Maior. De 9% a 12% 10,61 Maior. De 15% a 20% 6,82 44,7 45,31 Maior. Até 5% 5,3 Maior. De 5% a 9% 4,55 Maior. De 12% a 15% 3,79 Menor 37,12 42,71 Igual 18,18 11,98
  5. 5. Segundo os lojistas os principais fatores considerados peloconsumidor para realizar suas compras neste Natal são (%) 2012 2011 Preços 32,42 41,48 Atendimento 22,27 24,77 Formas de pagamento 21,09 - Qualidade do produto 14,45 16,72 Localização 2,73 0,96 Estacionamento 2,73 - Proximidade 1,95 - Segurança 1,56 0,64 Outros 0,78 - Prazo para pagamento - 13,83 Promoção - 1,61 Outros Facilidade de entrega Mais opções de lojas
  6. 6. Forma de pagamento que mais será utilizada de acordo com os lojistas (%) 2012 2011 Parcelado no cartão de crédito 85,61 64,27 Crediário 6,06 3,55 Cheque pré-datado 2,27 2,54 Cartão de débito 2,27 - A vista no cartão de crédito 1,52 21,83 Dinheiro 1,52 7,61 Parcelado no cheque 0,76 -
  7. 7. Ticket médio esperado pelos lojistas (%) 2012 De R$ 100,01 a R$ 150 19,38 De R$ 75 a R$ 100 18,6 De R$ 50,01 a R$ 75 15,5 De R$ 30,01 a R$ 50 15,5 De R$ 200,01 a R$ 300 9,3 De R$ 150,01 a R$ 200 7,75 Até R$ 30 6,98 Acima de R$ 400 5,43 De R$ 300,01 a R$ 400 1,55 2011 Até R$ 50 40,74 De R$ 51 a R$ 100 31,75 De R$ 101 a R$ 250 14,29 De R$ 251 a R$ 500 10,05 Acima de R$ 500 3,17
  8. 8. Estratégias que os lojistas utilizarão para estimular as vendas neste Natal e fim de ano (%) 2012 2011 Atendimento qualificado 11,93 20,91 Propaganda / publicidade 10,64 20,21 Preço 10,61 10,1 Decoração 10,18 13,24 Ofertas / promoções 9,98 17,77 Ambiente agradável 9,32 4,53 Ofertas de serviços qualificados 8,24 1,18 Qualidade / mix de produtos 8,04 10,45 Facilidades de pagamento 6,27 2,79 Segurança 5,63 0,4 Acesso/ estacionamento 5,47 - Grife / marca 3,7 - Proximidade de casa - 0,4
  9. 9. Para os lojistas os fatores econômicosque podem estimular as vendas são (%) 2012 2011 13º salário 49,62 59,03 Aumento da renda real dos trabalhadores 16,03 18,06 Crédito facilitado para pessoas físicas 14,5 13,22 Taxas de juros em patamares menores 14,5 - Mercado de trabalho aquecido 3,82 8,81 Outros 1,53 0,88
  10. 10. Para os lojistas os fatores econômicosque podem prejudicar as vendas são (%) 2012 2011Inadimplência 40,0 -Concorrência com produtos importados 25,38 26,4Desemprego 13,85 -Crise internacional 9,23 27,41Taxa de juros alta 7,69 -Inflação 3,85 14,21Não acha que o cenário econômico vai prejudicar - 31,98
  11. 11. Produto com melhor desempenho na visão dos lojistas (%) 2012 2011 Roupas 51,94 52,31 Calçados 14,73 12,82 Brinquedos 7,75 6,67 Outros 5,43 8,21 Acessórios/Bijuterias 3,88 4,62 Eletrodomésticos 3,10 - Alimentos e bebidas 3,10 1,54 Cama, mesa e banho 2,33 3,59 Papelaria e livraria 2,33 - Artigos esportivos 2,33 - Bicicletas 1,55 - Eletroeletrônicos 1,55 3,08 Cosméticos - 7,18
  12. 12. Expectativa de crescimentoeconômico para a empresa (%) 2012 2011Positiva 71,97 69,5Indiferente 22,73 20,5Negativa 5,3 10,0
  13. 13. Crescimento esperado pelos empresários (%) De 10% a 15% 26,32 Acima de 25% 25,26 De 7% a 10% 17,89 De 3% a 7% 13,68 De 15% a 25% 9,47 Até 3% 7,37
  14. 14. Principais desafios que sua empresa vem enfrentando nos últimos três anos (%) ITENS 2012 2011 Impostos elevados 16,84 31,0 Concorrência com produtos importados 15,78 - Juros altos 13,64 19,5 Inadimplência 12,57 - Pouca mão de obra qualificada 10,7 4,5 Burocracia 5,61 2,5 Inflação 5,08 5,0 Crédito limitado 4,28 3,0 Atualização das técnicas de gestão 4,28 1,5 Legislação trabalhista 4,01 - Localização da loja 3,74 7,0 Outros 3,48 10,5 Concorrência - 12,5 Diminuição de clientes / vendas - 3,0
  15. 15. Pesquisa com consumidores
  16. 16. Pesquisa de Natal com consumidoresApresentaçãoEste relatório apresenta os resultados da pesquisa de opiniãorealizada junto a 400 consumidores de Belo Horizonte noperíodo de 19 de novembro a 4 de dezembro. 
  17. 17. Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%) 2012 2011 Dezembro 46,72 60,1 Semana do Natal 22,83 14,21 Estou comprando 11,29 13,47 Já comprei 8,92 4,76 Novembro 8,66 5,24 Janeiro 1,57 2,24
  18. 18. Quantidade de presentes que o consumidor irá comprar (%)De 1 a 3 presentes 56,2De 4 a 7 presentes 34,3De 8 a 10 presentes 5,01Acima de 10 presentes 4,49
  19. 19. Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%) 2012 2011 Dinheiro 41,47 33,58 Parcelado no cartão de crédito 26,51 41,29 Cartão de débito 16,8 20,4 A vista no cartão de crédito 9,97 - Parcelado no cartão da própria loja 1,57 - Parcelado no cheque 1,31 - A vista no cheque 1,05 1,0 Cheque pré-datado 1,05 1,74 Parcelado no carnê / Crediário 0,26 - Carnê / Crediário - 1,0 Cartão de crédito / Cartão de loja - 1,0
  20. 20. Número de parcelas segundo o consumidor (%) 2012 2011 Três 30,15 40,11 Cinco 24,26 9,09 Duas 16,91 29,41 Quatro 16,18 13,37 Dez 4,41 4,28 Seis 2,94 2,67 Mais de dez 2,21 1,07 Oito 1,47 - Sete 0,74 - Nove 0,74 -
  21. 21. Qual o valor médio que o consumidor está disposto a gastar neste Natal (%) 2012 2011De R$ 50,01 a R$ 75 24,27 De R$ 51 a R$ 100 36,25De R$ 30,01 a R$ 50 16,36 Até R$ 50 34,25De R$ 75,01 a R$ 100 16,09 De R$ 101 a R$ 250 19,0De R$ 100,01 a R$150 14,25 De R$ 251 a R$ 500 6,75Até R$ 30 10,03 Acima de R$ 500 3,75De R$ 150,01 a R$ 200 6,6De R$ 200,01 a R$ 300 4,75Acima de R$ 400 4,49De R$ 300,01 a R$ 400 2,37Outro (R$ 2.000) 0,79
  22. 22. Local onde o consumidor pretende realizar as compras de Natal (%) 2012 2011 Shopping center 35,62 37,84 Na região onde mora 17,41 13,78 Região central / hipercentro 17,41 - Centros comerciais 9,5 24,81 Savassi 7,92 - Shopping popular 5,8 2,26 Internet 3,69 2,01 Barro Preto 2,64 - Não tenho preferência - 19,3
  23. 23. Principais desafios encontrados pelo consumidor na hora das compras (%) 2012 2011 Preço elevado 45,09 71,87 Atendimento desqualificado 15,12 2,08 Lojas cheias 11,14 1,02 Juros altos 8,49 14,58 Nenhum 7,96 0,99 Falta de estacionamento 6,63 1,02 Inflação 3,45 3,58 Número pequeno de parcelas 1,33 1,79 Outros 0,53 - Crédito escasso 0,27 3,07 Outros Pouco desconto a vista
  24. 24. Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%) 2012 2011 Roupas 32,76 36,39 Calçados / Acessórios 16,22 15,73 Brinquedos 15,91 13,13 Perfumes / Cosméticos 10,55 7,93 CD´s / DVD´s 3,94 3,28 Eletrônicos (som, videogames, etc.) 3,94 3,69 Livraria e Papelaria 3,62 5,47 Jóias / Bijuterias 3,31 3,97 Celular 2,99 1,64 Alimentos e Bebidas 1,42 3,01 Eletrodomésticos 1,10 1,23 Artigos de decoração / Casa 0,79 2,46
  25. 25. Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%) 2012 2011 Carros / Motocicletas 0,79 - Cama, Mesa e Banho 0,79 1,37 Viagens 0,63 - Móveis 0,47 - Bicicletas 0,31 - Instrumentos musicais 0,31 - Outros 0,16 - Não tem preferência - 0,68
  26. 26. Pretende consumir mais que em 2011 (%) Pretendo consumir a mesma quantidade 23,75 Não sei 14,25 Não. Pretendo economizar 13,72 Sim. Pois a renda aumentou 12,4 Sim. Vou dar presentes melhores 8,71 Sim. Vou presentear mais 8,18 Não. Estou desempregado 3,96 Sim. Economizei ao longo do ano 3,17 Não. Estou endividado 3,17 Sim. A economia está mais favorável 1,85 Não. O presente que vou comprar é mais barato 1,85 Não. Minha situação financeira piorou 1,85 Não. Não consegui economizar 1,85 Não. Tive redução na minha renda 0,78 Sim. Consegui crédito no banco 0,52
  27. 27. O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%) Promoções e descontos 42,71 Preço atrativo 23,08 Qualidade dos produtos 13,26 Atendimento 5,04 Sorteio de prêmios 3,98 Variedade 3,98 Facilidade na forma de pagamento 2,92 Marca 1,86 Vitrine atrativa 1,59 Não sabe 1,06 Brindes temáticos 0,53
  28. 28. Para o consumidor o preço dos produtos em relação a 2011 (%) Estão na mesma faixa de preço 40,54 Não Sabe 39,86 Estão mais caros 19,26 Estão mais baratos 0,34
  29. 29. Porque os produtos estão mais caros (%) Por causa da inflação Por causa dos juros altos Por causa do aumento do salário Aumento no preço dos insumos Crise no exterior Dólar alto Alta carga tributária
  30. 30. Porque os produtos estão mais baratos (%) Por causa da redução do IPI
  31. 31. Utilização de recursos de terceiros para compras segundo o consumidor (%) 2012 2011 Não 96,91 95,73 Sim. Dinheiro emprestado de amigos/parentes 1,94 2,51 Sim. Cheque especial 0,62 1,01 Sim. Empréstimos (banco/financeira) 0,27 0,25 Cartão de crédito de terceiros 0,27 0,5
  32. 32. Como o consumidor utilizará o 13º salário (%) 2012 2011 Pagar dívidas 25,33 23,17 Não recebo 13º salário 19,53 14,66 Guardar / poupar 14,78 20,57 Pagar despesas de inicio de ano (IPTU, IPVA) 13,72 18,2 Não sabe 10,03 - Viajar 8,97 8,7 Compras de Natal 7,65 15,13
  33. 33. CruzamentosConsumidores x Lojistas
  34. 34. Forma de pagamento (%) (comparativo) Lojista ConsumidorCartão de crédito 87,13 36,48Crediário / carnê 6,06 0,26Cartão de débito 2,27 16,8Cheque pré-datado 2,27 1,05Dinheiro 1,52 41,47Cheque 0,76 2,36Cartão de loja - 1,57
  35. 35. Atrativo das lojas (%) (comparativo) Lojista ConsumidorPreços 32,42 23,08Atendimento 22,27 5,04Formas de pagamento 21,09 2,92Qualidade do produto 14,45 13,26Localização 2,73 -Estacionamento 2,73 -Proximidade 1,95 -Segurança 1,56 -Outros 0,78 -Promoções e Descontos - 42,71Sorteio de prêmios - 3,98Variedade - 3,98Marca - 1,86Vitrine atrativa - 1,59Não sabe - 1,06Brindes temáticos - 0,53
  36. 36. Injeção do 13º salário Volume aproximado de recursos injetados com o pagamento do 13º salário R$ 131 bilhões no Brasil R$ 11,9 bilhões em Minas Gerais R$ 2,11 bilhões em Belo Horizonte 
  37. 37. Vendas para o mês de dezembro Variação em relação ao Vendas - Valor aprox. Ano mesmo mês do ano (em reais de nov. 2012) anterior (%) 2002 +3,4 1,48 bilhão 2003 +5,0 1,56 bilhão 2004 +9,7 1,71 bilhão 2005 +4,0 1,78 bilhão 2006 +2,8 1,82 bilhão 2007 +15,6 2,10 bilhões 2008 +5,6 2,22 bilhões 2009 +6,1 2,35 bilhões 2010 +10,4 2,59 bilhões 2011 +6,09 2,74 bilhões 2012 Entre +7 a +9 (P) Entre 2,93 a 2,99 bilhões (P)(P) Previsão
  38. 38. Indicadores 2011 2012 2013Taxa Selic (% a.a.) +11,0 +7,25 +7,25 (*)IPCA (%) +6,5 +5,58 (*) +5,3 (*)Dólar (R$/US$) +1,88 +2,08 (*) +2,1 (*)PIB (%) +2,7 +1,03 (*) +3,5 (*)Produção Industrial (%) +0,4 -2,27 (*) +3,5 (*)Balança Comercial (US$ Bi) +29,8 +20,0 (*) +24,8 (*)Comércio Varejista Brasil (%) +6,7 +8,6 (*) +6,2 (*)Comércio Varejista BH (%) +7,31 +9,0 (*) +6,7 (*)(*) Previsão – Fonte: Banco CentralBoletim Focus (07/12/12)Bradesco
  39. 39. Sugestão de horário de funcionamento do comércio Hipercentro e bairros Dia Horário De segunda a sexta-feira De 9 às 22 horas Sábados e domingos De 9 às 18 horas Dias 24 e 31 De 9 às 18 horas Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado
  40. 40. Sugestão de horário de funcionamento do comércio Savassi Dia da semana Data Horário Sábado 8/12 Funcionamento normal De segunda a sexta- 10/12 a 14/12 De 9 às 21 horas feira De segunda a sexta- 17/12 a 21/12 De 9 às 22 horas feira Aos sábados 15/12 e 22/12 Até 20 horas Aos domingos 16/12 e 23/12 De 10 às 16 horas Segundas-feiras 24 e 31/12 Até 18 horas 25/12 e 1º/01/13 Fechado
  41. 41. Sugestão de horário de funcionamento do comércio Barro Preto Dia da Semana Horário De segunda a sexta-feira de 9 às 20 horas Sábados e domingos de 9 às 18 horas Dias 24 e 31 de 9 às 18 horas Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado
  42. 42. Muito obrigado!

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