Résultats de l'enquête réalisée auprès d'un panel de dirigeants d'entreprise de la Gironde. Synthèse 2ème trimestre 2014 et perspectives 3ème trimestre 2014

1. Collectionétudes

2. *
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4. •
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•
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*

5. •
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•
*
•
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*

7. Ensembledessecteursd'activité
T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
-3
+15
+7
+1
-9 -9
+12
-14
-16
+2
+10+8
-23
+5
-12
-18
-23
-7
-18
-8
-21
-7
+2+7
+8
+3
+1
-3 -4
-7
+14
-2
+5
+15
+8-3
36% 36%
26% 27% 26%
37%
43%
26%
23%
44%
24%30%

8. T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
Ensembledessecteursd'activité
+11
+9 +8
-10
+6 +5
0
-23
-17
-9
+18+7
-5 -6
-2
-27
-23
-29
-23
-30
-33
-40
+4+8
+19
+1 +2
-1 -2 -1
-11
-17
+1
-8
0-3
33%
30%
20%
25% 26% 25%
21% 19%
14%
31%
16%23%

9. T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
Ensembledessecteursd'activité
+3
+14
+1
-11
-24
+2
-6
-17
-33
-10
+20+7
-7
+9
-10
-15
-33
-10
-25 -27
-33
-24
+14+2
+19
+6
-1
+1 +2
0
+5
-3
0
-5
+6+4
41% 41%
36%
34%
18% 17%
30%
21%
28%
35%
18%23%

10. T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
-11
-3
-10
-19
-16
-12
-5
-17
-26
-21
+8+4
+7
+2
+5
-5
-3
-5
+2 +3
0
+2
+3+6
30% 31%
25%
29%
30%
35%
28%
21%
20%
36%
17%21%
Ensembledessecteursd'activité
-13
+24
0
-8
-12 -10 -10
-18 -20
-14
+12+16

12. 0%
20%
40%
60%
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014
%deconfiants
RésultatsGIRONDE2ème trimestre 2014
T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
Résultatspar secteurs d’activité Confiance par arrondissement
Évolution par rapport
au1er trimestre 2014
4%
37%
43%
16%
% de confiants pour l’avenir
de l’économie nationale
17%
19%
21%
11%
+4
-2
13%+2 -7
-2
16% -2
IndustrieCommerceBTPServices

13. 50%
60%
70%
80%
90%
100%
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014
%deconfiants
Résultatspar secteurs d’activité Confiance par arrondissement
% de confiants pour
l’avenir de leur entreprise
2%
11%
24%
54%
9%
T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
RésultatsGIRONDE2ème trimestre 2014
Évolution par rapport
au1er trimestre 2014
IndustrieCommerceBTPServices
64%
51%
79%
65%
+18
+3
58%+7 -3
-10
58% =

15. -10 +26
-8 +1
-5 +16
Perspectives du solde
trimestreprochain
Solde d’opinion T2 2014
+11
PerspectivesGironde
T32014
+17-19
+1-17
+12-5
-6
+4
+2
-6
-12
-5 -6
-18
-23
-11
Évolutionduchiffre d’affaires (solde)
25%
39%
36%
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Résultats2ème trimestre

16. -14
-4
-11
-17
-23
-14 -15
-21
-29
-22
Évolutionde la trésorerie (solde)
15%
48%
37%
-18 +5
-17 -5
-35 +9
Perspectives du solde
trimestreprochain
+4
+11-35
+7-14
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Solde d’opinion T2 2014
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
-17 -1

17. -2
+12
-6
-3
-5
+3
+5
-1
-11
-1
Évolution des carnets de commandes (solde)
28%
44%
29%
+8 +35
+9
-22
Perspectives du solde
trimestreprochain
+14
+4-14
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Solde d’opinion T2 2014
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
+12 +35
-6 +10
-4
-11

18. +10
+2
+3
-3
-2
-3
+2
-2
+1
0
Évolution des effectifssalariés (solde)11%
78%
11%
Perspectives du solde
trimestreprochain
+3
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Solde d’opinion T2 2014
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
-3 +5
0
-2 -5-1
+3 -1
+3 +4
+6
+10

19. -16 -16
-21
-28
-21
-17
-22
-31
-33
-25
Évolution des marges (solde)12%
51%
37%
-18
-23
-32
Perspectives du solde
trimestreprochain
-7
-18
-29
-28
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Solde d’opinion T2 2014
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
-11
-8
-5
-7
-8
-4

20. -30
-53 -52
-49 -49
-41
-49
-42
-52
-41
Évolution des prixd’achat (solde)6%
48%
47%
-44
-47
-45
Perspectives du solde
trimestreprochain
-26
-37
-38
-34
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Solde d’opinion T2 2014
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
-23
-26
-33
-25
-28
-20

21. -8
-27
-30
-25
-29 -29
-25 -26 -26
-33
Évolution des délais de paiement (solde)3%
60%
36%
-23
-30
-34
Perspectives du solde
trimestreprochain
-19
-44
-40
-31
Amélioration
Stagnation
Détérioration
Solde d’opinion T2 2014
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
-22
-24
-8
-18
-20
-21

22. 36% 35%
29% 30%
26%
29% 29%
21% 22%
36%
Évolution de la part des entrepreneurs ayant investi
Ayant investi
N'ayant pas investi
36%
64%
36% 21%
39% 24%
39% 18%
23%
19%27%
30%
%d’entrepreneurs ayant
investi
Perspectives prochain
trimestre
PerspectivesGironde
T32014
Résultats2ème trimestre
19%
41% 36%

23. 20% 20%
13%
15%
16%
17%
16%
13%
17%
18%
Évolution de la part des entrepreneurs rencontrant des difficultés
Rencontre des difficultés
Aucune difficulté
18%
80%
9%
24%
25%
17%
15%
+3
+4 -1
=
16%
Évolution par rapport au 1er
trimestre2014
%d’entrepreneurs rencontrant
des difficultés
NSP : 2%
-6
+2

24. *Plusieurs réponses possibles
13%
14%
47%
47% des dirigeants girondins n’expriment aucun besoin ni aucune attente, soit une
baisse de 7 points par rapport au T1 2014.
Les besoins exprimés par les dirigeants d’entreprise concernent en priorité l’accès
aux crédits bancaires et aux financements et ce particulièrement dans le secteur du
BTP, ce qui semble révélateur de la montée des tensions sur cette activité.
Autres** (thèmes) : baisse des charges, vente et transmission d’entreprise, départ à
la retraite, publicité…
8%
6%
56%
19%

25. •
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26. Jean-Louis CONFOLENT
Email : jconfolent@bordeaux.cci.fr
Laurent PUTZ
Email : lputz@bordeaux.cci.fr