Ecosistema de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación Jorge A. Hernández V. Luis Carlos Vargas B. Dirección de Inteligencia Comercial Junio, 2009

1. Ecosistema de Servicios de
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Jorge A. Hernández V.
Luis Carlos Vargas B.
Dirección de Inteligencia Comercial
Junio, 2009

2. Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
– TI Tecnologías de la Informática y
Computación
– TC Tecnologías de la Comunicación
• Conjunto de servicios, redes, software y
dispositivos que tienen como fin la mejora de la
calidad de vida de las personas dentro de un
entorno, y que se integran a un sistema de
información interconectado y complementario

4. ¿Cómo nos posicionamos
internacionalmente?

5. Condiciones y potencial
• A.T. Kearney: top 50 para establecer
operaciones offshore
– Habilidades del RH, ambiente de negocios y
estructura financiera
• NeoIT: Costa Rica está en el top 20
proveedores para el 2010
– Como país tier-2
• OMC: Costa Rica es 15°exportador de servicios
de Informática e Información y top 10 de
servicios de Informática y computación (2005).

6. Competencia en servicios de
IT/BPO
Salarios de talentos top
Fuente: NeoIT

7. Costa Rica: Entre los principales
exportadores de servicios de TI del
mundo
Principales exportadores de servicios de
informática y de información, 2005
• Posición 15
• Posición 10 en
exportaciones de
servicios de
computación
Fuente: OMC

8. Somos un gran exportador de
servicios TIC/BPO por habitante
Total (millones) Per Cápita Crecimiento anual (03-07)
1 Irlanda 79,356 18,289 19%
2 Singapur 37,821 8,242 16%
3 Canadá 34,390 1,046 7%
4 Hungría 8,969 891 23%
5 Rep. Checa 5,467 530 28%
6 Rep. Eslovaca 2,742 507 29%
7 Malasia 8,242 307 13%
8 Costa Rica 1,227 276 26%
9 Rumanía 5,256 244 42%
10 Polonia 8,846 232 31%
11 Rusia 17,683 124 35%
12 Tailandia 7,088 108 13%
13 Argentina 4,186 106 29%
14 Uruguay 318 99 25%
15 Brasil 13,543 72 25%
16 Suráfrica 2,998 63 22%
17 India 71,837 61 44%
18 China 53,097 40 26%
19 México 2,817 27 10%
20 Filipinas 2,197 25 23%
Fuente: elaboraci{on propia con datos de OMC, muestra de países seleccionados

9. Perfil exportador
Costa Rica: Exportaciones de Servicios TIC (millones de US$)
Crecimiento
2007-08: 43%
2007-06: 20%
2006-07: 64%
Servicios de
Zona Franca
2008: $917
2007: $587
Fuente: BCCR

10. Destinos de exportación
¿A dónde exportan las empresas de servicios TIC de Costa Rica?
Europa, 8%
USA, 32%
México, 25% Asia, 3%
América
Central, 83%
Brasil, 3%
Suramérica, Oceanía, 2%
25%
Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007

11. Perfil exportador
• BPO • Componentes (chips y otros)
• Migración de aplicaciones • Desarrollo de aplicaciones
• Aplicaciones y Servicios Web para diversas industrias
• E-learning (servicios financieros,
comercio detallista, salud,
• Desarrollo de Herramientas turismo, construcción, legal,
• Aplicaciones móviles gobierno, otros)
• Hosting • Producción multimedia
• Outsourcing • Desarrollo y diseño a la
• Soporte de redes y NOC/SOC medida
• Centro de datos de alta • Inteligencia de negocios
disponibilidad Nivel-4
(Datacenter Tier-4)
Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007

12. Somos competitivos en
servicios TIC
South Africa
Costa Rica*
Czech Rep.
Philippines
Rumania
Malaysia
Hungary
Canada
Mexico
Poland
Ireland
Russia
China
Brazil
India
CAD (Computer Assisted Design)
Quality Assurance / Testing
Application Management and Support
IT Consulting
Systems Integration / EAI
Packaged Software Implementation
Software localization
Infrastructure Management Services
Fuente: NeoIT
* PROCOMER

13. Manejamos y competimos con
las tecnologías de la Industria
South Africa
Costa Rica*
Czech Rep.
Philippines
Rumania
Malaysia
Hungary
Canada
Mexico
Poland
Ireland
Russia
China
Brazil
India
e-business
Embedded technology
Multimedia and animation
Web-Based Applications
Wireless Technology
Enterprise Architecture (EA: ERP, CRM,
SCM, DW/BI, KM)
Fuente: NeoIT
* PROCOMER

14. Somos competitivos en
servicios a negocios (BPO)
South Africa
Costa Rica*
Czech Rep.
Philippines
Rumania
Malaysia
Hungary
Canada
Mexico
Poland
Ireland
Russia
China
Brazil
India
Sales / Customer Care (Call Center)
Contact Center
Claims Processing
Finance & Administration
Human Resources
Payroll Processing
Knoledge Processing Outsourcing (KPO)
Medical Transcription
Technical Support
Fuente: NeoIT
* PROCOMER

15. ¿Cómo se conforma la Industria
de servicios TIC de Costa Rica?

16. Modelo exportador
Cliente final
Servicio local
Proveedor Onshore
Servicio Offshore
Proveedor indirecto
Internacional
Internacionalización
Madurez
Etapa de crecimiento
Nueva empresa

17. Industria de Servicios TIC
72% de las empresas tienen menos de 10 empleados
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

18. Industria de Servicios TIC
Empresas de servicios TIC según subsectores
658 empresas al año 2007
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

19. Industria de Servicios TIC
El crecimiento anual de la industria TIC ha sido de más de 13%
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

20. Industria de Servicios TIC
El empleo en las empresas de servicios de TI se triplicaron en 5 años
Software es el sector que más ha crecido en los últimos 5 años y es
mayoritariamente exportador de sus servicios.
Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,
Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.

21. Industria de Servicios TIC
Ejemplos de salarios pagados en la Industria
Salarios promedio mensuales
Puesto Colones Dólares
Gerente de diseño de software 1,445,490 2,492
Gerente de programación 1,316,437 2,270
Supervisor de diseño de software 1,400,988 2,415
Supervisor de programación 1,125,479 1,940
Ingeniero de software 1,071,856 1,848
Analista programador 890,972 1,536
Técnico de control de redes 1,217,065 2,098
Diseñador gráfico 679,439 1,171
Agente de ventas, servicios corporativos 670,177 1,155
Agenge de centro de llamadas, llamadas generales 355,972 614
Agenge de centro de llamadas, llamadas especializadas 429,116 740
Agenge de centro de llamadas, llamadas complejas 503,247 868
Notas:
- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com
- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)
- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com
Notas:
- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com
- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)
- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com

22. Reflexiones finales
Fortalezas: Oportunidades:
• El sector es fuerte y • Existe un gran número de
reconocido a nivel regional; empresas pequeñas con potencial
para crecer y convertirse en
• Se compone de una mayoría exportadores directos o indirectos
de PYMES y entre las • Las empresas mantienen la
empresas grandes se incluyen búsqueda de mercados
transnacionales de renombre alternativos hacia los cuales
mundial como Intel, Microsoft, puedan crecer;
Hewlett-Packard, Procter and • Aún hay espacio para explotar su
Gamble, Oracle, Western ubicación estratégica, estabilidad
Union y Sykes política y económica, calidad de la
• Cuenta con recurso humano educación y calidad de vida,
altamente calificado. condiciones que crean un
atractivo tanto para hacer
negocios como para invertir.
• La apertura de
telecomunicaciones podría brindar
oportunidades de crecimiento
interno, principalmente