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(Índices)

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y en desarrollo

10.0

6%
5.0

4%

2%
0.0
Mundo
Economías
avanzadas

-5.0

-10.0
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

La economía global crecería en un 4% en 2014 jalada por los países Emergentes.
Los precios internacionales de los Alimentos se contraerán levemente. mientras la
energía (petróleo) tiende a mantenerse en los promedios de los últimos años.
Crecimiento económico de nuestros
principales socios comerciales 2014
CRECIMIENTO ECONÓMICO
( Países Seleccionados)
País

2013
PIB
(%)

2014
PIB
(%)

Participación en las
Exportaciones
Bolivianas (%)

2.4
2.6
Brasil
33.0
4.5
2.6
Argentina
20.5
4.0
4.5
Colombia
5.5
5.2
5.5
Perú
4.9
1.2
1.0
Venezuela
4.5
4.2
4.0
Chile
2.5
1.6
2.6
Estados Unidos
10.2
2.0
1.2
Japón
3.6
2.8
3.7
Corea del Sur
3.5
8.6
8.5
China
2.6
Fuente: FMI
0.1
1.0
Bélgica
2.0
Se prevé diferentes ritmos de crecimiento de los principales socios comerciales. Sin embargo se
observa que Perú, Colombia y Estados Unidos presentan mejores perspectivas, dada la relación
de productos No tradicionales como destino principal para estos mercados.

71%

22%
Como finaliza el 2013…?
BOLIVIA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB
(En porcentaje)
6.50%
6.10%

5.20%

5.17%

2011

2012

4.60%
4.10%
3.40%

2007

2008

2009

2010

2013p

En el último decenio el crecimiento económico promedio fue 4.8%. Se prevé que
2013 el crecimiento registrado sea el más alto de los últimos 20 años con 6.5%
Las expectativas para el 2014
BOLIVIA: PREVISIONES DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB
(En porcentaje)

2014

6.0

Promedio
5.7

5.8
5.5

5.6
5.4
5.2
5.0

5.2
5.0
4.8

4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
Banco Mundial

FMI

CEPAL

EEE*

Gobierno-PGN
2014

*Encuestas de Expectativas Económicas del BCB

El crecimiento se mantendrá cerca del potencial apuntalado por los altos precios
internacionales del petróleo y el gas, y por políticas macroeconómicas
acomodaticias, es decir por el alto grado de gasto público.
Desempeño de los Sectores Económicos
Bolivia: Crecimiento por Actividad Económica - Tercer Trimestre 2012 - 2013
(En porcentaje)

sep-13

sep-12

Hidrocarburos

11.9

Transporte y Almacenamiento

18.3

8.1

2.5

8.6
9.4

Construcción
6.5

Servicios Financieros
Servicios de la Adm., pública

6.0
6.0

Electricidad, Gas y Agua

9.4

5.8
6.0

Industria

4.8

6.7

4.1
4.1

Agropecuría

3.0
3.1

Comunicaciones
Comercio

3.7
3.8

Restaurantes y Hotelería

2.9
3.5

Minerales

-6.0

1.3

III/Trimestre 2013 = 6.62%

III/Trimestre 2012 = 4.71%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Comportamiento de la Inflación
El manejo de la política monetaria del BCB ha sido agresiva. El BCB incrementó la oferta de
títulos de regulación monetaria, para reducir la liquidez y las presiones inflacionarias, así como
las expectativas. Se espera mucha dinámica en la política monetaria durante el 2014 a través de
sus diferentes instrumentos.

Inflación : 2008-2014e
(Variación Acumulada, en % )
11.8

7.2

6.9

6.85
5.5
4.5

0.3
Fuente: BCB

2008

2009

2010

2011

2012

2013p

2014e
Inversión Insuficiente
Para alcanzar tasas de crecimiento económico del 7% anual, es preciso que
el coeficiente de inversión prevalezca sostenidamente sobre el 25% del PIB.
Tasa de Inversión Total
(Como % del PIB)
Pública

Privada

Total
20

17
13

14

7

7 7

2005

2006

6

Fuente: INE

17

19

20

17

15

8

9
7

2007

8

2008

9

8

2009

9

10 10 10
8

2010

2011

11
9

2012

9

2013p
La Economía Exportadora
CADEX
20.12.13
Se resta competitividad
Se observa una desventaja en la competitividad cambiaria general con los
principales socios comerciales, disminuyendo la competitividad del sector
productivo exportador.
Bolivia: Índice de Tipo de Cambio Real
(ano base 100=2006)
ITCB
País

Variación
ITCB
Exportaciones, según
actividad económica
2013/2012

2012
Argentina
Brasil
Colombia
Corea del Sur
Japón
Perú
Venezuela
U.E.
EE.UU.
Fuente: BCB

Multilateral

2013p

72,0
126,4
122,2
72,6
75,1
88,7
120,8
74,3
64,8

63,1
109,0
112,6
69,6
58,3
82,2
110,4
73,2
62,6

-12,4%
-13,8%
-7,8%
-4,1%
-22,3%
-7,4%
-8,6%
-1,5%
-3,3%

AT/95%
AT/99%
ANT/90%
AT/99%
AT/98%
ANT/60%
ANT/99%
ANT/35% y AT/65%
ANT/20% y AT/80%

89,0

79,4

-10,8%

ANT/18% y AT/82%
Record en Comercio Exterior
Bolivia: Exportaciones e Importaciones de Bienes
(Valor FOB en millones de dólares corrientes)
Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

11,968
10,185

9,676

9,040
8,281
7,613

6,952

7,471
6,682

5,393
3,687
2,994

1,559

2010

2,714

1,427

2011

2012

Oct-12

Oct-13
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Crecimiento exponencial de las exportaciones e importaciones. Se prevé que el 2013
las Exportaciones lleguen a 12.350 y las Importaciones 9.020 millones de USD.
Efecto precio y volumen
Bolivia: Exportaciones 2013
(Variaciones, en %)
Minerales

Hidrocarburos

No Tradicionales

26
36

27
20

14
-6

9
-6

3
-17
-3
-9

Volumen

Precio
oct-12

Volumen

Precio
oct-13

Las variaciones muestran que a octubre 2013, los precios de exportación fueron
desfavorables, especialmente para los minerales y los productos No tradicionales
Los impactos son diferentes
Bolivia: Exportaciones 2013p
(Variaciones, en %)
Productos
Valor Volumen
TOTAL
Gas Natural
Soya
Plata
Zinc
Oro
Aceites de Petróleo
Estaño
Plomo
Castaña
Joyería
Cueros
Maderas
Antimonio
Bebidas
Azúcar

6%
16%
16%
-13%
2%
-38%
23%
1%
1%
-13%
247%
14%
-7%
-19%
19%
126%

19%
20%
25%
24%
2%
296%
20%
-10%
-3%
-1%
117%
24%
-19%
14%
24%
191%
Concentración de la oferta exportable en
pocos productos y mercados…
Bolivia: Exportaciones
(Valor FOB en millones de dólares corrientes)
14,000

Hidrocarburos
Industria

Minerales
Agropecuarias

12,000

5,9%

10,000

23%

8,000

16%

6,000
4,000

55%

2,000

2013p

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Reducida oferta exportables en pocos productos principalmente Tradicionales
(gas natural, plata, zinc) donde el impacto social en el empleo es reducido.
…Socios Comerciales
Exportaciones
(En millones de USD y %)
oct-13

oct-12
33%

3,361

Brasil

2,954

Argentina

Estados Unidos

1,703
10,2%

13%

China

1,038
1,338

Perú

704

5%

11%

Argentina

503
500

Chile
25,5%

Resto de países

992

5,5% 559

361

2,637
2,819

Perú

Resto de países

1,002
885

12%

Estados Unidos
Colombia

1,290
1,231

17%

Brasil

2,087

20,5%

Importaciones
(En millones de USD y %)

6,5%

6%

835
896

475
309

oct-13
oct-12

467
461
32%

2,409
2,195
Riesgos 2014
1. Precios hacia la baja. Volatilidad de los mercados
internacionales, barreras proteccionistas, disminución
del crecimiento chino.
2. Sector Agrícola. Reduciría en 2% la superficie
cultivada, esto implicaría una posible disminución de
los volúmenes de producción con respecto al 2013.
3. Presiones inflacionarias.
4. Incertidumbre.
Exportación.

Nueva

Ley

de

5. Insuficientes niveles de inversión.

Inversión

y

de
Exportaciones como puntal
del desarrollo económico
20.12.2013
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  • 1. Evaluación de la Economía Boliviana 2013 y sus perspectivas 20.12.2013 www.cadex.org
  • 2. Incertidumbre en el Contexto Internacional 15.0 CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL (Variación trimestral anualizada) INDICES DE PRECIOS EXTERNOS RELEVANTES (Índices) Economías emergentes y en desarrollo 10.0 6% 5.0 4% 2% 0.0 Mundo Economías avanzadas -5.0 -10.0 T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La economía global crecería en un 4% en 2014 jalada por los países Emergentes. Los precios internacionales de los Alimentos se contraerán levemente. mientras la energía (petróleo) tiende a mantenerse en los promedios de los últimos años.
  • 3. Crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales 2014 CRECIMIENTO ECONÓMICO ( Países Seleccionados) País 2013 PIB (%) 2014 PIB (%) Participación en las Exportaciones Bolivianas (%) 2.4 2.6 Brasil 33.0 4.5 2.6 Argentina 20.5 4.0 4.5 Colombia 5.5 5.2 5.5 Perú 4.9 1.2 1.0 Venezuela 4.5 4.2 4.0 Chile 2.5 1.6 2.6 Estados Unidos 10.2 2.0 1.2 Japón 3.6 2.8 3.7 Corea del Sur 3.5 8.6 8.5 China 2.6 Fuente: FMI 0.1 1.0 Bélgica 2.0 Se prevé diferentes ritmos de crecimiento de los principales socios comerciales. Sin embargo se observa que Perú, Colombia y Estados Unidos presentan mejores perspectivas, dada la relación de productos No tradicionales como destino principal para estos mercados. 71% 22%
  • 4. Como finaliza el 2013…? BOLIVIA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB (En porcentaje) 6.50% 6.10% 5.20% 5.17% 2011 2012 4.60% 4.10% 3.40% 2007 2008 2009 2010 2013p En el último decenio el crecimiento económico promedio fue 4.8%. Se prevé que 2013 el crecimiento registrado sea el más alto de los últimos 20 años con 6.5%
  • 5. Las expectativas para el 2014 BOLIVIA: PREVISIONES DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB (En porcentaje) 2014 6.0 Promedio 5.7 5.8 5.5 5.6 5.4 5.2 5.0 5.2 5.0 4.8 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 Banco Mundial FMI CEPAL EEE* Gobierno-PGN 2014 *Encuestas de Expectativas Económicas del BCB El crecimiento se mantendrá cerca del potencial apuntalado por los altos precios internacionales del petróleo y el gas, y por políticas macroeconómicas acomodaticias, es decir por el alto grado de gasto público.
  • 6. Desempeño de los Sectores Económicos Bolivia: Crecimiento por Actividad Económica - Tercer Trimestre 2012 - 2013 (En porcentaje) sep-13 sep-12 Hidrocarburos 11.9 Transporte y Almacenamiento 18.3 8.1 2.5 8.6 9.4 Construcción 6.5 Servicios Financieros Servicios de la Adm., pública 6.0 6.0 Electricidad, Gas y Agua 9.4 5.8 6.0 Industria 4.8 6.7 4.1 4.1 Agropecuría 3.0 3.1 Comunicaciones Comercio 3.7 3.8 Restaurantes y Hotelería 2.9 3.5 Minerales -6.0 1.3 III/Trimestre 2013 = 6.62% III/Trimestre 2012 = 4.71% Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
  • 7. Comportamiento de la Inflación El manejo de la política monetaria del BCB ha sido agresiva. El BCB incrementó la oferta de títulos de regulación monetaria, para reducir la liquidez y las presiones inflacionarias, así como las expectativas. Se espera mucha dinámica en la política monetaria durante el 2014 a través de sus diferentes instrumentos. Inflación : 2008-2014e (Variación Acumulada, en % ) 11.8 7.2 6.9 6.85 5.5 4.5 0.3 Fuente: BCB 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014e
  • 8. Inversión Insuficiente Para alcanzar tasas de crecimiento económico del 7% anual, es preciso que el coeficiente de inversión prevalezca sostenidamente sobre el 25% del PIB. Tasa de Inversión Total (Como % del PIB) Pública Privada Total 20 17 13 14 7 7 7 2005 2006 6 Fuente: INE 17 19 20 17 15 8 9 7 2007 8 2008 9 8 2009 9 10 10 10 8 2010 2011 11 9 2012 9 2013p
  • 10. Se resta competitividad Se observa una desventaja en la competitividad cambiaria general con los principales socios comerciales, disminuyendo la competitividad del sector productivo exportador. Bolivia: Índice de Tipo de Cambio Real (ano base 100=2006) ITCB País Variación ITCB Exportaciones, según actividad económica 2013/2012 2012 Argentina Brasil Colombia Corea del Sur Japón Perú Venezuela U.E. EE.UU. Fuente: BCB Multilateral 2013p 72,0 126,4 122,2 72,6 75,1 88,7 120,8 74,3 64,8 63,1 109,0 112,6 69,6 58,3 82,2 110,4 73,2 62,6 -12,4% -13,8% -7,8% -4,1% -22,3% -7,4% -8,6% -1,5% -3,3% AT/95% AT/99% ANT/90% AT/99% AT/98% ANT/60% ANT/99% ANT/35% y AT/65% ANT/20% y AT/80% 89,0 79,4 -10,8% ANT/18% y AT/82%
  • 11. Record en Comercio Exterior Bolivia: Exportaciones e Importaciones de Bienes (Valor FOB en millones de dólares corrientes) Exportaciones Importaciones Saldo Comercial 11,968 10,185 9,676 9,040 8,281 7,613 6,952 7,471 6,682 5,393 3,687 2,994 1,559 2010 2,714 1,427 2011 2012 Oct-12 Oct-13 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Crecimiento exponencial de las exportaciones e importaciones. Se prevé que el 2013 las Exportaciones lleguen a 12.350 y las Importaciones 9.020 millones de USD.
  • 12. Efecto precio y volumen Bolivia: Exportaciones 2013 (Variaciones, en %) Minerales Hidrocarburos No Tradicionales 26 36 27 20 14 -6 9 -6 3 -17 -3 -9 Volumen Precio oct-12 Volumen Precio oct-13 Las variaciones muestran que a octubre 2013, los precios de exportación fueron desfavorables, especialmente para los minerales y los productos No tradicionales
  • 13. Los impactos son diferentes Bolivia: Exportaciones 2013p (Variaciones, en %) Productos Valor Volumen TOTAL Gas Natural Soya Plata Zinc Oro Aceites de Petróleo Estaño Plomo Castaña Joyería Cueros Maderas Antimonio Bebidas Azúcar 6% 16% 16% -13% 2% -38% 23% 1% 1% -13% 247% 14% -7% -19% 19% 126% 19% 20% 25% 24% 2% 296% 20% -10% -3% -1% 117% 24% -19% 14% 24% 191%
  • 14. Concentración de la oferta exportable en pocos productos y mercados… Bolivia: Exportaciones (Valor FOB en millones de dólares corrientes) 14,000 Hidrocarburos Industria Minerales Agropecuarias 12,000 5,9% 10,000 23% 8,000 16% 6,000 4,000 55% 2,000 2013p 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Reducida oferta exportables en pocos productos principalmente Tradicionales (gas natural, plata, zinc) donde el impacto social en el empleo es reducido.
  • 15. …Socios Comerciales Exportaciones (En millones de USD y %) oct-13 oct-12 33% 3,361 Brasil 2,954 Argentina Estados Unidos 1,703 10,2% 13% China 1,038 1,338 Perú 704 5% 11% Argentina 503 500 Chile 25,5% Resto de países 992 5,5% 559 361 2,637 2,819 Perú Resto de países 1,002 885 12% Estados Unidos Colombia 1,290 1,231 17% Brasil 2,087 20,5% Importaciones (En millones de USD y %) 6,5% 6% 835 896 475 309 oct-13 oct-12 467 461 32% 2,409 2,195
  • 16. Riesgos 2014 1. Precios hacia la baja. Volatilidad de los mercados internacionales, barreras proteccionistas, disminución del crecimiento chino. 2. Sector Agrícola. Reduciría en 2% la superficie cultivada, esto implicaría una posible disminución de los volúmenes de producción con respecto al 2013. 3. Presiones inflacionarias. 4. Incertidumbre. Exportación. Nueva Ley de 5. Insuficientes niveles de inversión. Inversión y de
  • 17. Exportaciones como puntal del desarrollo económico 20.12.2013 www.cadex.org