France Digitale - La performance économique et sociale des startups numériques - Juillet 2013

1. La performance économique et
sociale des startups
numériques
Baromètre 2012-2013
Juillet 2013

3. 1. Méthodologie
2. Les chiffres-clés
2.1 Chiffre d’affaires
2.2 Levées de fonds
2.3 Aides à l’innovation
2.4 Emploi
2.5 Partage de la valeur
3. Conclusion
4. Contacts

4. Page 4
1. Méthodologie

5. Page 5
► Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine
du digital
► Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations
► EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiser
les datas et en tirer une analyse synthétique
► 125 répondants (108 répondants en 2011)
► Age moyen des sociétés : 8 ans
► 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création
► Chiffres portant sur 2011 & 2012
1. Méthodologie

6. Page 6
2. Les chiffres clés

7. Page 7
1 317
1 844
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012
2.1 Chiffre d’affaires
► Chiffre d’affaires total (en M€)

8. Page 8
2.1 Chiffre d’affaires
► Croissance du chiffre d’affaires total
par tranche de CA des entreprises analysées
65%
38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

9. Page 9
2.1 Chiffre d’affaires
► Chiffre d’affaires à l’international ► Croissance du chiffre d’affaires (en M€)
France Europe International
63% 67%
20%
18%
17% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012
834
1 234
261
340
222
270
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012

10. Page 10
2.2 Levées de fonds
► VC Etrangers
Répartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur
capital par tranche de CA des entreprises analysées
► Moyenne et médiane des levées
Par tranche de CA des entreprises analysées
20%
25%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
5
13
28
3
6
25
0
5
10
15
20
25
30
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
Moyenne Médiane

11. Page 11
2.3 Aides à l’innovation
► Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *
57%
43%
* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004
► Avez-vous le label OSEO Innovation
(Données 2012) ? **
60%
40%
Oui Non
**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés

12. Page 12
2.3 Aides à l’innovation
► Financement de la R&D (en M€)
35
7
142
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D
France International

13. Page 13
2.3 Aides à l’innovation
► Contrôles fiscaux en 2012
Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *
12%
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2011 2012
2011 2012
* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants

14. Page 14
2.4 Emploi
► Effectifs ► Typologie de contrats (2012)
CDI
CDD
Apprentissage et pro
Contrats d’intérim
Stagiaires
89%
5%
2% 1% 3%
6 404
8 005
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2011 2012

15. Page 15
2.4 Emploi
► Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des
entreprises analysées
20%
54%
26%
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

16. Page 16
2.4 Emploi
► Focus Premier Emploi
Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *
* Echantillon de 106 répondants
16%
84%
Premier Emploi Expérimentés

17. Page 17
2.5 Partage de la valeur
► Détention du capital *
* Echantillon de 118 répondants en 2012
41%
59%
% du capital détenu par les dirigeants et salariés
% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)

18. Page 18
2.5 Partage de la valeur
► Utilisez-vous des instruments de
capital pour motiver les salariés ? *
* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants
81%
19%
Oui Non
67%
12%
20%
BSPCE Actions Gratuites SO & BSA
► Typologie d’instruments de capital *

19. Page 19
2.5 Partage de la valeur
► Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?
5%
95%
Oui Non

20. Page 20
2.5 Partage de la valeur
► Âge moyen des effectifs ► Salaire dirigeants / Salaire moyen
43
32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Age moyen dirigeant Age moyen salaries
0,38
2,76
6,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Minimum Moyenne Maximum

21. Page 21
2.5 Partage de la valeur
► Mandats d’administrateur indépendant *
Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs
mandats d’administrateur indépendant
► Etes-vous un dirigeant
fondateur ?*
45%
55%
oui non
* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants
83%
17%
oui non

22. Page 22
3. Conclusion

23. Page 23
3. Conclusion
ü +40% de Chiffre d’affaires vs 2011
ü 33% du chiffre d’affaires est réalisé à
l’international
ü 25% des sociétés ont déjà des VC
étrangers à leur capital
ü +25% d’effectifs sur 2 ans
ü 89% des contrats sont des CDI
ü 74% des effectifs totaux sont portés
par les sociétés ayant un CA < 50M€
ü 16% des embauches portent sur des
premiers emplois
Emploi
Aide à l’innovation Partage de la valeur
ü 43% de l’échantillon n’utilise pas le statut
de J.E.I.
ü Plébiscite du CIR
ü Forte augmentation des contrôles fiscaux
par rapport à l’an passé
ü 41% du capital des sociétés est détenu
par ses fondateurs et ses salariés
ü 81% des sociétés utilisent des
instruments de capital, principalement
des BSPCE pour motiver les salariés
ü 95% n’ont jamais distribué de
dividendes
HyperCroissance & Born Global

24. Page 24
4. Contacts

25. Page 25
Contacts
Xavier Lorphelin,
Directeur Associé, Serena Capital
Franck Sebag,
Associé, EY
VC & IPO Leader France
@frsebag

26. EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer
les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction
d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos
clients et la société dans son ensemble.
EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global
Limited, société britannique à responsabilité limitée par
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez
plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.
© 2013 EYGM Limited.
Tous droits réservés.