Retrouvez les chiffres clés de notre étude 2013 sur le capital investissement. Le capital investissement permet aux entreprises innovantes et en forte croissance, particulièrement exposées aux risques, de trouver les financements nécessaires à leur développement et à leur croissance.

1. CAPITAL
INVESTISSEMENT
ÉTUDE 2013
1
04/12/2013

2. 01.
02.
03.
04.
05.
Les levées de fonds 2012
p.3
L’investissement dans les PME
p.13
Cessions et performances 2012 p.20
Les flux d’affaires
p.28
Profils des PME financées
p.32
2
Titre de la présentation
04/12/2013

3. MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL
INVESTISSEMENT 2012
LEVÉES DE FONDS
3

4. EN FRANCE
5 Md€
DE CAPITAUX
LEVÉS
4
Titre de la présentation
04/12/2013

5. DONT
2,2 Md€
LEVÉS PAR LES FONDS
DU PORTEFEUILLE DE
Bpifrance
5
Titre de la présentation
04/12/2013

6. FLUX 2012
2,2 Md€
LEVÉS PAR LES
FONDS DU
PORTEFEUILLE DE
Bpifrance
DONT
DANS
61
FONDS
755 M€
APPORTÉS PAR
Bpifrance
1,4 Md€
PAR DES
INVESTISSEURS
TIERS
Source : Bpifrance
6
Titre de la présentation
04/12/2013

7. STOCK AU 31/07/2013
15,7 Md€
SOUS GESTION
DANS LES FONDS
DU PORTEFEUILLE*
DANS
274
FONDS
DANS LE PORTEFEUILLE
DE Bpifrance*
Source : Bpifrance
*Hors fonds investissant à l’étranger
7
Titre de la présentation
04/12/2013

8. LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS
EN M€
Source : Bpifrance
Périmètre : portefeuille global, fonds partenaires et fonds souscrits à 100% par Bpifrance
8
Titre de la présentation
04/12/2013

9. 2012
LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS
EN M€
LA MEILLEURE
ANNÉE DEPUIS
5 ANS
Source : Bpifrance
Périmètre : portefeuille global, fonds partenaires et fonds souscrits à 100% par Bpifrance
9
Titre de la présentation
04/12/2013

10. TENDANCE
2013*
802 M€
DE CAPITAUX LEVÉS
DONT
267 M€
APPORTÉS PAR Bpifrance
*Chiffres au 31/07/2013
10

11. 15,7 Md€
SOUS GESTION
DANS LES FONDS
DU PORTEFEUILLE
Bpifrance
5,2 Md€
PRÊTS A ÊTRE
INVESTIS
FORCE DE
FRAPPE
7,8 Md€
EN PHASE
D’INVESTISSEMENT
11
Titre de la présentation
04/12/2013

12. 5,2 Md€
PRÊTS A ÊTRE
INVESTIS
FORCE DE
FRAPPE
12
Titre de la présentation
04/12/2013

13. MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL
INVESTISSEMENT 2012
INVESTISSEMENT
DANS LES PME
13

14. EN FRANCE
6 Md€
INVESTIS
DANS
1 548
ENTREPRISES
14
Titre de la présentation
04/12/2013

15. FLUX 2012
1,3 Md€
DANS
INVESTIS
881
PME
DONT
1 Md€
INVESTIS PAR
DES FONDS
INDIRECTS
DANS
770
PME
ET
239 M€
INVESTIS PAR
DES FONDS
DIRECTS
DANS
152
PME
15
Titre de la présentation
04/12/2013

16. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES
EN M€ ET EN NOMBRE DE PME
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
16
Titre de la présentation

17. 2012
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES
EN M€ ET EN NOMBRE DE PME
L’ANNÉE DU PLUS
GRAND NOMBRE
D’ENTREPRISES
FINANCÉES
DEPUIS 5 ANS
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
17
Titre de la présentation

18. TENDANCE
2013*
515 M€
INVESTIS PAR LES FONDS
DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance
DANS
416 PME
*Chiffres au 30/06/2013
18
04/12/2013

19. RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2012
EN % et en M€
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
19
04/12/2013

20. 2012
CESSIONS
ET PERFORMANCES
20

21. ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS
EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
21
04/12/2013

22. 2012
ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS
EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS
218 CESSIONS
DE PARTICIPATION
POUR UN MONTANT
DE VENTE DE 389 M€
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
22
04/12/2013

23. TENDANCE
2013*
68
CESSIONS
POUR
121 M€
*Chiffres au 30/06/2013
23

24. DES INVESTISSEMENTS MOINS PERFORMANTS
EN CAPITAL AMORÇAGE…
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
0,70 €
PERFORMANCE
CAPITAL
AMORÇAGE
1€
INVESTI
24
Titre de la présentation
04/12/2013

25. …ET EN CAPITAL-RISQUE
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
0,91 €
PERFORMANCE
CAPITAL
RISQUE
1€
INVESTI
25
Titre de la présentation
04/12/2013

26. DES PERFORMANCES QUI DÉPASSENT CELLES DU MARCHÉ EN
CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
1,35 €
PERFORMANCE
CAPITAL
DÉVELOPPEEMNT ET
TRANSMISSION
1€
INVESTI
26
Titre de la présentation
04/12/2013

27. RETOUR SUR
RETOUR SUR
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
0,70 €
0,91 €
1,35€
PERFORMANCE
PERFORMANCE
PERFORMANCE
CAPITAL
CAPITAL
AMORÇAGE
RSIQUE
CAPITAL
DÉVELOPPEMENT
ET
TRANSMISSION
1€
1€
1€
INVESTI
INVESTI
INVESTI
27
Titre de la présentation
04/12/2013

28. 2012
FLUX D’AFFAIRES
28

29. 20%
DE DOSSIERS
DE PLUS
EN 2012
QU’EN
2011
15 524
DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES 71 FONDS
DE Bpifrance,
DIRECTS ET INDIRECTS *
*Ayant répondu aux questionnaires d’enquête
Titre de la présentation
29

30. 33%
FONT L’OBJET D’UNE
1RE RENCONTRE
EN 2012
15 524
DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES 71 FONDS
DE Bpifrance
DIRECTS ET INDIRECTS *
*Ayant répondu aux questionnaires d’enquête
Titre de la présentation
30

31. 50%
DES MOTIFS D’ABANDON
SONT LIÉS À LA STRATÉGIE,
AU POSITIONNEMENT PRODUIT
OU AU BUSINESS PLAN
33 %
FONT L’OBJET D’UNE
1RE RENCONTRE
31
Titre de la présentation

32. 2012
PROFILS
DES PME FINANCÉES
32

33. STOCK AU 31/12/2012
6,4 Md€
INVESTIS DANS LES PME
DU PORTEFEUILLE DE
Bpifrance ET DES FONDS
PARTENAIRES
DANS
3021
PME
33
Titre de la présentation
04/12/2013

34. JEUNES ENTREPRISES
CAPITAL DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIE
TIC
SCIENCES DE LA VIE
34
Titre de la présentation
04/12/2013

35. RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR CHIFFRES D ’AFFAIRES
EN %
Source : Bpifrance
35
04/12/2013

36. RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR EFFECTIFS
EN %
Source : Bpifrance
36
04/12/2013

37. 2
PROFILS
D ’ENTREPRISES
EN PORTEFEUILLE
37
Titre de la présentation
04/12/2013

38. 41%
DES ENTREPRISES
INVESTIES EN 2012
SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES
EN CAPITAL AMORÇAGE ET CAPITAL-RISQUE
PME FINANCÉES
EN CAPITAL AMORÇAGE
ET RISQUE
INNOVANTES, POSITIONNÉES
SOIT SUR DES MARCHÉS NON MATURES,
SOIT SUR DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE
EN %
Source : Bpifrance
Périmètre : PME du portefeuille des fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
38
04/12/2013

39. PME ET ETI FINANCÉES
EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT
ET TRANSMISSION
SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES EN
CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
AYANT FAIT LEURS PREUVES
MAIS AYANT BESOIN DE FINANCEMENT
POUR RELEVER LE DÉFI DE LA CROISSANCE
OU DE LA TRANSMISSION
EN %
59%
DES ENTREPRISES
INVESTIES EN
2012
18%
DONT
41%
ET
EN CAPITAL
TRANSMISSION
EN CAPITAL
DÉVELOPPEMENT
Source : Bpifrance
Périmètre : PME du portefeuille des fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
39
04/12/2013

40. MOBILISATION
POUR LA CROISSANCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ
ENTREPRISES FINANCÉES PAR Bpifrance ET
LES FONDS PARTENAIRES…
UN CHIFFRE D’AFFAIRES
AGRÉGÉ DE
UN NOMBRE D’EMPLOIS
CONCERNÉS DE
50,6 Md€
256 970
SUR 2 558 PME
SUR 2 410 PME
Source : Bpifrance
40
04/12/2013

41. MOBILISATION
POUR LA CROISSANCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS ECONOMIQUES EN 2012…
56,7 %
DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE
DE Bpifrance ONT
VU LEUR CA
AUGMENTER
25,2%
DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE
DE Bpifrance ONT CONNU
UNE CROISSANCE DE LEUR
CA SUPÉRIEURE À 20%
ENTRE 2011 ET 2012
Source : Bpifrance
41
04/12/2013

42. Merci
Retrouvez-nous sur :