1. Instituto Tecnológico
Superior de
Coatzacoalcos
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Unidad III
Estudio Técnico
Alberto Camacho Hernández
M.I. Patricia Gamboa Rodríguez

2. ③.① Localización del
negocio.
Localización
El problema de localización se suele
abordar en dos etapas:
o1ra: Macro localización. Decidir la
zona general en donde se instalara el
negocio .
o2da: Micro localización, elegir el
punto preciso, dentro de la macro
zona, en donde se ubicara

3. ③.① Localización del
negocio.
Localización
También tiene como propósito
encontrar la ubicación más ventajosa
para el proyecto, cubriendo las
exigencias o requerimiento del
proyecto, contribuyen a minimizar los
costos de inversión y, los costos y
gastos durante el periodo productivo.

4. ③.① Localización del
negocio.
Macro localización:
También llamada macro zona, es
el estadio de localización que tiene
como propósito encontrar la ubicación
más ventajosa para el proyecto.
Determinando sus características
físicas e indicadores socioeconómicos
mas relevantes.

5. ③.① Localización del
negocio.
Cubriendo las exigencias o
requerimiento de proyecto, el estudio
se constituye en procesos detallados
como: mano de obra materiales
primas, energía eléctrica,
combustibles, agua, mercado,
transporte, facilidades de distribución,
comunicaciones, clima, acciones para
evitar la contaminación del medio
ambiente, apoyo, actitud de la
comunidad, zona francas,

6. ③.① Localización del
negocio.
Micro localización
Conjuga los aspectos relativos a
los asentamientos humanos,
identificación de actividades
productivas, y determinación de
centros de desarrollo. Selección y
delimitación precisa de las áreas,
también denominada sitio, en que se
localizara y operara el proyecto dentro

7. ③.② Costo de la Materia
prima.
Concepto
Se define como materia prima
todos los elementos que se incluyen
en la elaboración de un producto. La
materia prima es todo aquel elemento
que se transforma e incorpora en un
producto final.

8. ③.② Costo de la Materia
prima.
El abasto suficiente en cantidad y
calidad de materias primas es un
aspecto vital en el desarrollo de un
proyecto. Muchas grandes empresas
se han visto frenadas por la falta de
este insumo. Para demostrar que este
aspecto no es limitante para el tamaño
del proyecto, se deberán listar todos
los proveedores de materias primas e
insumos y se anotarán los alcances

9. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
La segmentación es la división del mercado
en grupos homogéneos, para aplicar a cada uno de
ellos una estrategia de marketing que permita
satisfacer de forma efectiva las necesidades de
cada grupo y lograr los objetivos de la empresa.
Las empresas segmentan sus mercados porque:
oPermite un conocimiento mejor de las
necesidades/deseos de los consumidores
oPone de relieve las oportunidades de negocio
existentes (segmentos desatendidos)
oContribuye a establecer prioridades y a descubrir
segmentos desatendidos

10. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
En la practica, determinar el
tamaño de una nueva unidad de
producción es una tarea limitada por
las relaciones reciprocas que existen
entre el tamaño, la demanda, la
disponibilidad de las materias primas,
la tecnología, los equipos y el
financiamiento. Todos estos factores
contribuyen a simplificar el proceso de
aproximaciones sucesivas, y las
alternativas del tamaño a medida que

11. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
El tamaño y la demanda
La demanda es uno de los factores más
importantes para condicionar el tamaño de un
proyecto. El tamaño propuesto sólo puede
aceptarse en caso de que la demanda sea
claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera
igual a la demanda, no sería recomendable llevar a
acabo la instalación, puesto que sería muy
riesgoso.
Cuando la demanda es claramente superior al
tamaño propuesto , este debe ser de tal modo que

12. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
Suministros e insumos.
El abasto suficiente en cantidad y calidad de
materias primas es un aspecto vital en el desarrollo
de un proyecto. Muchas grandes empresas se han
visto frenadas por la falta de insumo. Se debe listar
todos los proveedores de materias primas e
insumos y se anotarán los alcances de cada uno
para suministrar estos últimos.
En etapas más avanzadas del proyecto se
recomienda presentar tanto las cotizaciones como
el compromiso escrito de los proveedores para

13. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
La tecnología y los equipos.
Hay ciertos procesos o técnicas de
producción que exigen una escala mínima para ser
aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles, los
costos serían tan elevados que no se justificaría la
operación de la planta.
Las relaciones entre el tamaño y la tecnología
influirán a su vez en las relaciones entre tamaño,
inversiones y costo de producción. En términos
generales se puede decir que la tecnología y los
equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al

14. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
El financiamiento.
Si los recursos financieros son insuficientes
para atender las necesidades de inversión de la
planta son mínimos la realización del proyecto es
imposible. Si los recursos económicos permiten
escoger entre varios tamaños de producciones
similares entre los cuales existe gran diferencia de
costos y rendimiento, se escogerá aquel que se
financie con mayor comodidad y seguridad.
Si eiste flexibilidad en la instalación de la planta, si
los equipos y la tecnología lo permite, se puede

15. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
La organización.
Cuando se haya hecho un estudio que
determine el tamaño más apropiado para el
proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta
con el personal suficiente y apropiado para cada
uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace
una referencia sobre todo el personal técnico de
cualquier nivel, el cual no se puede obtener
fácilmente en algunas localidades del país.
Aun así, hay que prevenir los obstáculos en este
punto, para que no sean impedimento en el tamaño

16. ③.④ Estudio
de ingeniería.
Objetivo general:
El objetivo dele estudio de ingeniería del
proyecto es resolver todo lo concerniente a la
instalación y el funcionamiento de la planta. Desde
la descripción del proceso, adquisición de equipo y
maquinaria se determina la distribución óptima de
la planta, hasta definir la estructura jurídica y de
organización que habrá de tener la planta
productiva.

17. ③.④ .① Identificación técnica del
producto.
• Núcleo. Comprende aquellas
propiedades físicas, químicas y
técnicas del producto, que lo hacen
apto para determinadas funciones y
usos.
• Calidad. Valoración de los
elementos que componen el núcleo,
en razón de unos estándares que
deben apreciar o medir las
cualidades y permiten ser

18. ③.④ .① Identificación técnica del
producto.
• Servicio: Conjunto de valores
añadidos a un producto que nos
permite poder marcar las
diferencias respecto a los demás;
hoy en día es lo que más valora el
mercado
• Marca: nombres y expresiones
gráficas. Facilitan la identificación
del producto y permiten su recuerdo

19. ③.④ .① Identificación técnica del
producto.
• Imagen del producto: Opinión
global que se crea en la mente del
consumidor según la información
recibida, directa o indirectamente,
sobre el producto.
• Imagen de la empresa: Opinión
global arraigada en la memoria del
mercado que interviene positiva o
negativamente en los criterios y

20. ③.④ .② Proceso
de producción.
El proceso de producción es el
procedimiento técnico que se utiliza
en el proyecto para obtener los bienes
y servicios a partir de insumos, y se
identifica como la transformación de
una serie de materias primas para
convertirla en artículos mediante una
determinada función de manufactura.

21. ③.④ .② Proceso
de producción.
Estado Inicial + Proceso = Producto final
transformador
Insumos Procesos Productos
Conjunto de operaciones Bienes finales resultado
Son aquellos elementos que realizan el personal y la del proceso de
sobre los cuales se maquinaria para elaborar el transformación.
efectúa el proceso de producto final.
transformación para
obtener el producto final
Suministros Equipo productivo Subproductos
Son los recursos Conjunto de maquinaria e Bienes obtenidos no
necesarios para realizar el instalaciones necesarias como objetivo principal
proyecto de para realizar el proceso del proceso de
transformación. transformador. transformación, pero
con un valor económico.
Organización Residuos o desechos
Elemento humano necesario Consecuencia del
para realizar el proceso proceso con o sin valor.
productivo.

22. ③.④ .③ Distribución
de la planta.
Una buena distribución de la planta es
la que proporciona condiciones de trabajo
aceptables y permite la operación más
económica, a la vez que mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y
bienestar para los trabajadores.
Los objetivos y principios básicos de una
distribución de la planta son los siguientes:

23. ③.④ .③ Distribución
de la planta.
1. Integración total. Consiste en
integrar en lo posible todos los
factores que afectan la distribución,
para obtener una visión de todo el
conjunto y la importancia relativa de
cada factor.
2. Mínima distancia de recorrido. Al
tener una visión general de todo el
conjunto, se debe tratar de reducir en

24. ③.④ .③ Distribución
de la planta.
3. Utilización del espacio cúbico.
Aunque el espacio es de tres
dimensiones, pocas veces se piensa
en el espacio vertical. Esta acción es
muy útil cuando se tienen espacios
reducidos y su utilización debe ser
máxima.
4. Seguridad y bienestar para el
trabajador. Éste debe ser uno de los

25. ③.④ .③ Distribución
de la planta.
5. Flexibilidad. Se debe obtener una
distribución fácilmente reajustable a
los cambios que exija el medio, para
poder cambiar el tipo de proceso de la
manera más económicamente, si
fuera necesario.

26. ③.④ .④ Selección de maquinaria y
equipo.
Cuando llega el momento de decidir
sobre la compra de equipo y
maquinaria, se debe tomar en cuenta
una serie de factores que afectan
directamente la elección.
A continuación se mencionan alguna
información que se debe recabar y la
utilidad que ésta tendrá en etapas

27. ③.④ .④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Proveedor. Es útil para la
representación formal de las
cotizaciones.
• Precio. Se utiliza en el cálculo de la
inversión inicial.
• Dimensiones. Dato que se usa al
determinar la distribución de la
planta.
• Capacidad. Éste es un aspecto
poco importante, de él depende el

28. ③.④ .④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Flexibilidad. Esta característica se
refiere a que algunos equipos son
capaces de realizar operaciones y
procesos unitarios en ciertos rangos
y provocan en el material cambio
físicos, químicos o mecánicos.
• Mano de obra necesaria. Es útil al
calcular el costo de la mano de obra
directa y el nivel de capacitación
que se requiere.

29. ③.④ .④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Consumo de energía eléctrica, otro
tipo de energía o ambas. Sirve para
calcular este tipo de costos. Se
indica en una placa que atraen
todos los equipos, para señalar su
consumo en watts/hora.
• Infraestructura necesaria. Se
refiere a que algunos equipos
requieren alguna infraestructura
especial (por ejemplo, alta tensión

30. ③.④ .④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Equipos auxiliares. Hay máquinas
que requieren aire a presión, agua
fría o caliente, y proporcionar estos
equipos adicionales es algo que
queda fuera del precio principal.
• Costos de los fletes y de seguros.
Debe verificarse si se incluyen en el
precio original o si debe pagarse
por separado y a cuánto ascienden.
• Costo de instalación y puesta en

31. ③.④ .④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Existencia de refacciones en el país.
Hay equipos, sobre todo los de
tecnología avanzada, cuyas
refacciones sólo pueden obtenerse
importándolas. Si hay problemas
para obtener divisas o para
importar, el equipo puede
permanecer parado y hay que
prevenir esta situación.

32. ③.④ .⑤ Determinación de
proveedores.
Una empresa no puede vivir sin
insumos y por lo tanto tampoco sin
proveedores. Hay proveedores que no
son cruciales, pero otros son de vital
importancia puesto que repercuten en
los resultados de costos de la
empresa.
Además de los clientes, los
proveedores también son una pieza
clave para el funcionamiento de

33. ③.④ .⑤ Determinación de
proveedores.
· Localización geográfica.
· Nivel de especialización.
· Características del servicio o
producto que nos ofrece: calidad,
cantidad, precios, etc
· Productos o servicios adicionales.
· Presentación.
· Las garantías ofrecidas.
· Bonificaciones y descuentos, etc.