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Bos indicus  domina el norte de Australia Tropical Temperate
Feedlots are located close to grain growing areas, meat processors and consumers  In 2009-10 26% (2 million) of slaughtere...
Time on Feed <ul><li>80% of cattle spend less than 130 days on feed </li></ul><50 days 50-100 days 100-130 days 130-200 da...
Distribution of Processing   <ul><li>Beef only </li></ul><ul><li>Sheep only </li></ul><ul><li>Multi-species </li></ul>
Volatile Climate 2009-10 2010-11
A rebuilding of stock numbers
Australian Production Figures 64% % Export 922.833 ton Export Volume (SW) 33kg Consumption kg/capita 25 Population (M) 279...
Exports (USDA)
<ul><li>Principal Export Markets </li></ul><ul><li>Japan: 356,213 tonnes (39%) </li></ul><ul><li>USA:  185,035 tonnes (20%...
Exports by Market
$ 101 m $127m $633m $617m $808m $1 ,722 m $245m $4.400 billion in export value
Carcase Wt Prices (Australia)
Volatile Currency
Export market has been challenging
<ul><li>Priorities: </li></ul><ul><li>Promotion of good value, high appeal family meals </li></ul><ul><li>Reinforce the ro...
<ul><li>Promote good value, high  </li></ul><ul><li>appeal family meals: </li></ul><ul><li>continue improvements in eating...
<ul><li>Reinforce the important role of red meat in a healthy diet: </li></ul><ul><li>build our science base and advocacy ...
Domestic  – our largest, most important market <ul><li>We work with butchers, supermarkets and food service to further rai...
Agregando valor junto a a çougueiros e revendedores
Planejamos e realizamos workshops
<ul><li>MEAT STANDARDS AUSTRALIA (MSA) </li></ul><ul><li>Padroniza ção da carne na Austrália </li></ul><ul><li>O MSA  é um...
A história do MSA – A necessidade de um sistema para qualidade total  <ul><li>Diminui ção do consumo da carne </li></ul><u...
<ul><li>38% - problemas com a qualidade da carne </li></ul><ul><li>57% - problemas pare selecionar carne macia </li></ul><...
<ul><li>“ H á  uma grande inconsist ê ncia na qualidade do produto e eles (consumidores) percebem – com bastante consist ê...
Dados do teste sensorial <ul><li>Grande variedade de ra ças de gado, tipos de dieta, sistemas de produção e processamento ...
Análise Sensorial Maciez Sucul ência Sabor Satisfa ção geral 0 0 0 0 100 100 100 100 Insatisfeito MSA 3 MSA 4 MSA 5 Bom  d...
Painéis sensoriais de consumidores
<ul><li>Os principais atributos para apreciar a carne tem como base a an álise sensorial : </li></ul>O teste sensorial com...
O teste com consumidores mostrou… <ul><li>Consumidores identificam 4 categorias </li></ul>Insatisfeito Bom  Dia-a-dia Melh...
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<ul><li>Certos cortes de carne s ão mais macios que outros . </li></ul>Variáveis na qualidade da carne Cortes
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<ul><li>H á  2  métodos de pendura  – pendura pelo tend ão de Aquiles ( Achilles hang) e pendura pela p élvis  (tenderstre...
Distribuição da gordura subcutanea
<ul><li>Pequenos dep ósitos de gordura  aleatoriamente alojados no m úsculo . </li></ul><ul><li>Aumenta a sucul ência e o ...
Marmoreio
Ossificação <ul><li>Ossificação: cartilagem se torna osso no processo spinhal, nos segmentos da coluna vertebral:  </li></...
 
 
Importância da  ossificação Elastina Fibras de Col á geno Crosslinks M ú sculos Tecido conjuntivo Demora para quebrar dura...
<ul><li>Consumidores preferem uma carne de cor vemelho claro a cereja.  </li></ul><ul><li>A cor da carne varia de 1a at é ...
<ul><li>O pH aceit ável para o padrã o MSA: abaixo de 5.70. </li></ul><ul><li>A paladabilidade da carne  é imprevisível ac...
<ul><li>Encurtamento pelo frio = pH acima de 6 @ 15 ºc. </li></ul><ul><li>Encurtamento pelo  calor = pH abaixo 6 @ 35ºc.  ...
O Balde de  Glicogênio Nutrição Manejo Estresse Transporte
 
Helicópteros para rebanhar o gado
Trilhos de trem para o transporte de gado
pH e cor da carne -  Impacto na qualidade <ul><li>Carne de cor escura </li></ul><ul><ul><li>Rejeitada por consumidores no ...
<ul><li>Alta capacidade de reten ção de água  = menor sucul ência </li></ul><ul><li>Maior crescimento bacteriano = menor t...
<ul><li>A maciez da carne aumenta com a matura ção .  </li></ul><ul><li>A matura ção  pode ser feita antes da desossa ou e...
MSA carton labels (rótulos do MSA) Identifica ç ão  do corte Matura ç ão requerida Data da produ ç ão Informaç ão da quali...
Identifica ç ão do produto
1.42 Milhões de cabeças de gado classificadas em 2010/11
O programa MSA <ul><li>Produtores </li></ul><ul><li>- 19,000   registrados </li></ul><ul><li>Processadores </li></ul><ul><...
Integridade <ul><li>Produtores registrados para rastrear rebanhos </li></ul><ul><li>Processadores auditados com frequência...
Feedback básico para carcaças (com NLIS e RFID)
NLIS permite a identificação  individual de animais eletronicamente e o rastreamento desde a propriedade de nascimento até...
NLIS Base de dados  Produtor Gado de corte Currais de venda   Confinamento Abatedouro NLIS brincos Como funciona o NLIS? <...
Requerimentos & Recomendações ao Produtor <ul><li>Registrar por intermédio   do MSA   </li></ul><ul><ul><li>Livestock Prod...
O MSA é Simples <ul><li>Oferecer uma experiência  infalível na degusta ção da  carne </li></ul><ul><li>Para cada corte de ...
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  • Season even better than forecast (second exceptional season in a row, makes a big difference relative to an average season) Results from MLA’s lamb and wool June 2011 producer survey also revealed that 56% of producers responding to the survey believed that the seasonal conditions in their region were better than in 2010, 26% thought that they were the same, and 19% thought they were worse than last year. The exception to this, was producers in WA who continued to experience worsening drought conditions compared to last year
  • Data: Global Trade Atlas (GTA) But Australia is the world’s second largest beef exporter, behind Brazil, which overtook us for the first time only last year. US had been the second largest behind Australia before the BSE cases in late 2003.
  • further develop our Red Meat Networking Club development plans with major supermarkets and suppliers shopper behaviour insights to guide retailer priorities
  • Teaching importers about the product Teaching butchers about stock control &amp; merchandising Educating sales staff about the meat
  • MSA is a meat grading and consumer labelling scheme that includes carcase beef quality, muscle characteristics (primarily hanging and ageing methods) and cooking method to guarantee the eating quality of beef. With MSA we now can guarantee tenderness and eating quality in beef In 2008-09 over 1 million carcasses were MSA graded Eating Quality Assured (EQA) is taking guaranteed tenderness and eating qaulity to our global customers
  • NLIS is a mandatory, permanent whole-of-life system that allows individual animals to be identified electronically and tracked from property of birth to slaughter, for food safety, product integrity and market access purposes The radio frequency transponders can be housed in either ear tags or rumen boluses with matched ear tags. Cattle identified while still on their property of birth are identified with a with breeder tag while those which have left their bith property when first identified use the post breeder orange tag. All NLIS accredited devices, regardless of manufacturer or type, can be read with the same reader
  • For each transaction the data is stored on a central database, as indicated by the green arrows. The first step in containing a disease outbreak is to establish the history of the herds or individual cattle involved, the properties where they ’ ve been held, the sales yards and the processing facilities they have been through. With this information now being recorded in the NLIS database every day, information regarding the location of individual animals and their companions can be retrieved by the appropriate authorities within hours or even minutes depending on the number of animals involved. This allows our authorities to accurately trace the affected cattle in the field, track down animals which have been in contact with them and limit the prospects of the disease spreading.
  • Will have 2 options to register – hard copy paper or online.
  • MLA - Meat Standards Australia (MLA)

    1. 1. Meat & Livestock Australia (Carne & Pecuária Austrália) Produzindo carne nos padrões MSA Campinas 3 Outubro 2011 Michael Crowley Gerente Meat Standards Australia
    2. 2. Meat & Livestock Australia (MLA) Sobre o MLA <ul><li>Quem somos n ós </li></ul><ul><ul><li>Uma empresa dos produtores, formada em 1 de Julho de 1998 </li></ul></ul><ul><ul><li>Presta servi ços de marketing e pesquisa para o pecuarista e para ind ú stria de carne vermelha da Australia </li></ul></ul><ul><li>Nossas fun ções </li></ul><ul><ul><li>Aumentar o acesso ao mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Crescer a demanda </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumentar a capacidade competitiva e a sustentabilidade </li></ul></ul><ul><ul><li>Crescer a capacidade da ind ú stria </li></ul></ul>Nossa visão : Uma indústria da carne e pecuaria lucrativa, sustent á vel e que atende as expectativas do comsumidor e da comunidade como um todo.
    3. 3. - O MLA emprega 230 pessoas - 170 em Sydney, no escrit ório central - 7 escrit órios na Austr á lia - 7 escrit órios no exterior - E escrit órios representativos no Sul e no Leste da Asia Onde trabalha o MLA?
    4. 4. Nossos membros <ul><li>Mais de 45.000 produtores de gado, carneiro e cabra representando 80% da produ çã o de carne vermelha da Austr á lia </li></ul>Membros do MLA em cada estado Crescimento do MLA 2001 - 08
    5. 5. Número de cabeças de gado e distribuição 26 million (June 2010) WA = 2.32 NT = 2.07 QLD = 11.36 NSW = 5.46 SA = 1.12 VIC = 3.67 TAS = 0.64 Source: ABS, final 2010
    6. 6. Australia has a tropical climate in the north and temperate climate in the south Northern Territory Queensland Western Australia Northern Australia
    7. 7. Bos indicus domina el norte de Australia Tropical Temperate
    8. 8. Feedlots are located close to grain growing areas, meat processors and consumers In 2009-10 26% (2 million) of slaughtered cattle were grain-fed in feed lots
    9. 9. Time on Feed <ul><li>80% of cattle spend less than 130 days on feed </li></ul><50 days 50-100 days 100-130 days 130-200 days > 200 days Days on feed 0 10 20 30 40 50 % of lot fed cattle marketed
    10. 10. Distribution of Processing <ul><li>Beef only </li></ul><ul><li>Sheep only </li></ul><ul><li>Multi-species </li></ul>
    11. 11. Volatile Climate 2009-10 2010-11
    12. 12. A rebuilding of stock numbers
    13. 13. Australian Production Figures 64% % Export 922.833 ton Export Volume (SW) 33kg Consumption kg/capita 25 Population (M) 279kg Average CW 2 Production CW (M) 26 Cattle Number (M)
    14. 14. Exports (USDA)
    15. 15. <ul><li>Principal Export Markets </li></ul><ul><li>Japan: 356,213 tonnes (39%) </li></ul><ul><li>USA: 185,035 tonnes (20%) (59%) </li></ul><ul><li>Korea: 124,161 tonnes (14%) (73%) </li></ul><ul><li>Russia: 56,664 tonnes (6%) (79%) </li></ul><ul><li>Indonesia: 48,436 tonnes (5%) (84%) </li></ul>36% 64% * Export Domestic 33 kgs / head 922,833 tonnes (sw) Export Volumes
    16. 16. Exports by Market
    17. 17. $ 101 m $127m $633m $617m $808m $1 ,722 m $245m $4.400 billion in export value
    18. 18. Carcase Wt Prices (Australia)
    19. 19. Volatile Currency
    20. 20. Export market has been challenging
    21. 21. <ul><li>Priorities: </li></ul><ul><li>Promotion of good value, high appeal family meals </li></ul><ul><li>Reinforce the role of red meat in a healthy diet </li></ul><ul><li>Counter adverse welfare and environmental claims </li></ul><ul><li>Continue progress on raising retail standards </li></ul>Domestic – our largest, most important market
    22. 22. <ul><li>Promote good value, high </li></ul><ul><li>appeal family meals: </li></ul><ul><li>continue improvements in eating quality </li></ul><ul><li>product development focused on secondary cuts </li></ul><ul><li>build confidence in a broader range of beef meals </li></ul>Domestic – our largest, most important market
    23. 23. <ul><li>Reinforce the important role of red meat in a healthy diet: </li></ul><ul><li>build our science base and advocacy network </li></ul><ul><li>reinforce red meat’s position in national dietary guidelines </li></ul><ul><li>promote red meat’s contribution to mental and physical performance </li></ul>Domestic – our largest, most important market
    24. 24. Domestic – our largest, most important market <ul><li>We work with butchers, supermarkets and food service to further raise retailing standards </li></ul>
    25. 25. Agregando valor junto a a çougueiros e revendedores
    26. 26. Planejamos e realizamos workshops
    27. 27. <ul><li>MEAT STANDARDS AUSTRALIA (MSA) </li></ul><ul><li>Padroniza ção da carne na Austrália </li></ul><ul><li>O MSA é um programa que avalia, da nota (rótulo) e garante a maciez e qualidade da carne </li></ul><ul><ul><li>Maciez </li></ul></ul><ul><ul><li>Sucul ê ncia; e </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabor. </li></ul></ul>
    28. 28. A história do MSA – A necessidade de um sistema para qualidade total <ul><li>Diminui ção do consumo da carne </li></ul><ul><li>Diminui ção do preço </li></ul><ul><li>Diminui ção do lucro </li></ul><ul><li>Sistemas de descri ção das carcaças que apresentavam pouca relação com a qualidade e o sabor da carne </li></ul><ul><li>Variabilidade na qualidade do produto </li></ul>
    29. 29. <ul><li>38% - problemas com a qualidade da carne </li></ul><ul><li>57% - problemas pare selecionar carne macia </li></ul><ul><li>81% - o pre ço nã o indicava qualidade </li></ul><ul><li>>90% - gordura = pouca qualidade </li></ul><ul><li>Por ém, consumidores declaram que comprariam mais e pagariam mais se estivessem satisfeitos </li></ul>Pesquisa junto a consumidores de carne (1993) Source: Dangar Research 1993.
    30. 30. <ul><li>“ H á uma grande inconsist ê ncia na qualidade do produto e eles (consumidores) percebem – com bastante consist ê ncia.” </li></ul><ul><li>Rod Polkinghorne </li></ul>
    31. 31. Dados do teste sensorial <ul><li>Grande variedade de ra ças de gado, tipos de dieta, sistemas de produção e processamento foram testados . </li></ul><ul><li>O maior programa para teste de produto </li></ul><ul><li>realizado para carne vermelha no mundo todo </li></ul>Perfil dos Consumidores que participaram do teste sensorial <ul><li>Uma gama de perfis sociodemográficos. </li></ul><ul><li>Idade entre 18 - 55 </li></ul><ul><li>Come carne ao menos uma vez por semana. </li></ul><ul><li>Participou do test sensorial apenas uma vez. </li></ul><ul><li>Recebeu 7 amostras de carne. </li></ul>Carne Consumidores testados 86,260 Amostras usadas 603,820 M é todos de preparo (como cozinhar) 8
    32. 32. Análise Sensorial Maciez Sucul ência Sabor Satisfa ção geral 0 0 0 0 100 100 100 100 Insatisfeito MSA 3 MSA 4 MSA 5 Bom dia-a-dia Melhor que o de todo dia Gourmet
    33. 33. Painéis sensoriais de consumidores
    34. 34. <ul><li>Os principais atributos para apreciar a carne tem como base a an álise sensorial : </li></ul>O teste sensorial com consumidores de carne mostrou Satisfa ção geral 0.3 Sabor 0.2 Sucul ência 0.1 Maciez 0.4 ===> CMQ4 score
    35. 35. O teste com consumidores mostrou… <ul><li>Consumidores identificam 4 categorias </li></ul>Insatisfeito Bom Dia-a-dia Melhor que o de todo dia Pr ê mio 0 46 64 76 100
    36. 36. Pontos Críticos de Controle Valor agregado Métodos de preparo (como cozinhar) Consumidor Controle antes do abate Método de venda Raças ou Genética Idade Recria e engorda (nutri ção ) Estresse Pr é -abate Maturação Cortes método de pendura Controle ap ós o abate Refrigera ção Sucul ência Sabor Maciez Satisfação geral Concep çã o
    37. 37. <ul><li>Certos cortes de carne s ão mais macios que outros . </li></ul>Variáveis na qualidade da carne Cortes
    38. 38. <ul><li>Métodos de preparo afetam a qualidade palat ável da carne. </li></ul><ul><li>Assar o “Tenderloin” ( fil é mignon ) diminu e a palatabilidade da carne, enquanto assar o “Rump” ( garupa ) aumenta a palatabilidade. </li></ul>Método de preparo: como cozinhar GRILL CASSEROLE CORN ROAST STIR FRY SHABU SHABU
    39. 39. <ul><li>Raças Tropicais tem impacto negativo na qualidade da carne (no paladar). </li></ul><ul><li>Usar a menor porcentagem de TBC necess á ria para o ambiente maximiza a palatabilidade da carne. </li></ul>Composição / Raças (Tropical breed Content - TBC) 100% TBC 0% TBC Raça britânica ou européia Hereford ou Angus Brahman
    40. 40. <ul><li>H á 2 métodos de pendura – pendura pelo tend ão de Aquiles ( Achilles hang) e pendura pela p élvis (tenderstretched). </li></ul><ul><li>A pendura pela p élvis melhora a qualidade de muitos cortes de posterior. </li></ul>Método de pendura Tenderstretch Achilles Hang
    41. 41. Distribuição da gordura subcutanea
    42. 42. <ul><li>Pequenos dep ósitos de gordura aleatoriamente alojados no m úsculo . </li></ul><ul><li>Aumenta a sucul ência e o sabor . </li></ul><ul><li>Pontua ção entre 100 e 1190 </li></ul><ul><li>(quantidade e distribui ção ). </li></ul><ul><li>Importante para ind ú stria de alimentos. </li></ul>Marmoreio
    43. 43. Marmoreio
    44. 44. Ossificação <ul><li>Ossificação: cartilagem se torna osso no processo spinhal, nos segmentos da coluna vertebral: </li></ul><ul><li>- sacral (cauda) </li></ul><ul><li> - lombar (lombo) </li></ul><ul><li> - torácica (t órax ) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>O tamanho do desenvolvimento determina o escore de ossificação. </li></ul>
    45. 47. Importância da ossificação Elastina Fibras de Col á geno Crosslinks M ú sculos Tecido conjuntivo Demora para quebrar durante o cozimento
    46. 48. <ul><li>Consumidores preferem uma carne de cor vemelho claro a cereja. </li></ul><ul><li>A cor da carne varia de 1a at é </li></ul><ul><li>7 (sendo 7 mais escuro). </li></ul><ul><li>Carne no padr ão MSA pode apresentar cor de 1b at é 3, incluindo a cor 3. </li></ul>Cor da carne Essas cores são apenas uma representa ç ão
    47. 49. <ul><li>O pH aceit ável para o padrã o MSA: abaixo de 5.70. </li></ul><ul><li>A paladabilidade da carne é imprevisível acima deste valor . </li></ul><ul><li>Garanta que o gado cresceu/engorou nos últimos 30 dias antes do abate e que o estresse for minimizado. </li></ul>pH máximo
    48. 50. <ul><li>Encurtamento pelo frio = pH acima de 6 @ 15 ºc. </li></ul><ul><li>Encurtamento pelo calor = pH abaixo 6 @ 35ºc. </li></ul><ul><li>A janela de pH/temperatura = pH 6 entre 35ºc e 15ºc. </li></ul><ul><li>Estimula ção elétrica é u sada para manipular a queda do pH. </li></ul>Curva de queda do pH
    49. 51. O Balde de Glicogênio Nutrição Manejo Estresse Transporte
    50. 53. Helicópteros para rebanhar o gado
    51. 54. Trilhos de trem para o transporte de gado
    52. 55. pH e cor da carne - Impacto na qualidade <ul><li>Carne de cor escura </li></ul><ul><ul><li>Rejeitada por consumidores no varejo </li></ul></ul><ul><ul><li>Rejeitada por consumidores na ind ústria de alimentos </li></ul></ul>
    53. 56. <ul><li>Alta capacidade de reten ção de água = menor sucul ência </li></ul><ul><li>Maior crescimento bacteriano = menor tempo de prateleira </li></ul><ul><li>Inconsist ências na hora de cozinhar </li></ul><ul><ul><li>Bifes com pH alto parecem estar mais cru = insatisfa ção do consumidor quanto ao ponto da carne </li></ul></ul>pH e cor da carne - Impacto na qualidade
    54. 57. <ul><li>A maciez da carne aumenta com a matura ção . </li></ul><ul><li>A matura ção pode ser feita antes da desossa ou em embalagem a v ácuo . </li></ul><ul><li>Matura ção - entre 5 e 35 dias </li></ul><ul><li>Para carne maturada é importante ter completa rastreabilidade do produto . </li></ul><ul><li>Toda carne MSA foi maturada por pelo menos 5 dias </li></ul><ul><li>Não ocorre matura ção quando a carne é congelada. </li></ul>Matura ção
    55. 58. MSA carton labels (rótulos do MSA) Identifica ç ão do corte Matura ç ão requerida Data da produ ç ão Informaç ão da qualidade Valor ou escore de qualidade M é todos para cozinhar
    56. 59. Identifica ç ão do produto
    57. 60. 1.42 Milhões de cabeças de gado classificadas em 2010/11
    58. 61. O programa MSA <ul><li>Produtores </li></ul><ul><li>- 19,000 registrados </li></ul><ul><li>Processadores </li></ul><ul><li>42 licenciados </li></ul><ul><ul><li>35 processadores de gado </li></ul></ul><ul><ul><li>7 processadores de ovinos </li></ul></ul><ul><li>Utilizador final </li></ul><ul><li>- 1603 licenciados </li></ul>
    59. 62. Integridade <ul><li>Produtores registrados para rastrear rebanhos </li></ul><ul><li>Processadores auditados com frequência </li></ul><ul><li>Utilizador final licenciado para garantir o produto </li></ul><ul><li>Treinamento executado em todos os n íveis da cadeia </li></ul><ul><li>Contrato de empresa terceirizada, Aus-Meat, para auditoria independente. </li></ul><ul><li>Correla ção entre resultados obtidos por técnicos do MSA ( com frequência) </li></ul><ul><li>Rastreabilidade por DNA, volunt ariamente </li></ul>
    60. 63. Feedback básico para carcaças (com NLIS e RFID)
    61. 64. NLIS permite a identificação individual de animais eletronicamente e o rastreamento desde a propriedade de nascimento até o abate, tendo como propósito seguran ça alimentar , integridade do produto e acesso ao mercado
    62. 65. NLIS Base de dados Produtor Gado de corte Currais de venda Confinamento Abatedouro NLIS brincos Como funciona o NLIS? <ul><li>Desde o nascimento, toda a movimentação animal é registrada na base de dados </li></ul>
    63. 66. Requerimentos & Recomendações ao Produtor <ul><li>Registrar por intermédio do MSA </li></ul><ul><ul><li>Livestock Production Assurance (LPA) pre-requisito </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Processo online ou por documenta ção em papel </li></ul></ul></ul><ul><li>Fornecimento de animais </li></ul><ul><ul><li>Consignação direta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Animais devem ser retirados não mais do que um dia ap ós dispacho da propriedade consignada </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Currais de venda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abate não mais do que 36 horas ap ós dispacho da propriedade de origem </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Permanescer na propriedade dispacho por no m í nimo 30 dias antes de c onsignação </li></ul></ul><ul><li>Recomendações </li></ul><ul><ul><li>Não separar gado at é 14 dias ap ós dispacho </li></ul></ul><ul><ul><li>Não misturar lotes de gado at é 14 dias ap ós dispacho </li></ul></ul>
    64. 67. O MSA é Simples <ul><li>Oferecer uma experiência infalível na degusta ção da carne </li></ul><ul><li>Para cada corte de carne </li></ul><ul><ul><li>Escore MSA 3,4 ou 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>M é todo para cozinhar que oferece o melhor resultado para aprecia ção da carne </li></ul></ul><ul><ul><li>Informa ção sobre a maturação </li></ul></ul><ul><li>Baseado em ci ência , focado no consumidor, melhor pr ática mundial </li></ul>

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