O documento discute os desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro até 2030. Ele projeta um aumento da população mundial para 9 bilhões de pessoas até 2050 e um crescimento de 3 bilhões na classe média, aumentando a demanda por alimentos. No entanto, o Brasil enfrenta desafios como infraestrutura deficiente, riscos regulatórios e volatilidade cambial que precisam ser superados para que o setor possa crescer de forma sustentável.
Importante documento histórico que também explica vários motivos da deflagra...
ICONE - Segurança Alimentar e Sustentabilidade no Agronegócio - junho 2012
1. SEGURANÇA ALIMENTAR E
SUSTENTABILIDADE NO AGRONEGÓCIO
O AGRO BRASILEIRO EM 2030
André Nassar
Rodrigo Lima
Leila Harfuch
Luciane Chiodi
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2012
2. Um cenário desafiador 2030
População mundial: 9 bilhões de pessoas em 2050
Consumidores de classe média deverão crescer em 3 bilhões de pessoas.
177% de aumento nos preços desde o início do século (ajustado por inflação).
Boom das commodities minerais e energéticas: aumento dos preços e dos custo
marginal.
Setor agrícola tem a tarefa de produzir alimentos, matérias primas para indústria têxtil,
bioenergia e químicos renováveis de forma sustentável.
Brasil é país chave nesse cenário. Mas Brasil vai conseguir crescer? Que
entraves precisamos resolver para que isso aconteça?
3. Crescimento da produtividade (PTF)
5,0
4,0
2000‐07 1990‐99
3,0
2,0
1,0
0,0
‐1,0
África do Sul
Austrália e Nova
Sudeste da Ásia
Brasil
Nigéria
Ásia, desenvolvidos
EUA e Canadá
China
Sul da Ásia
Europa, Sul
Europa, Norte
Rússia
Arg., Chile, Par., Uru.
Zelândia
PTF (produtividade total dos fatores) : representa as fontes de eficiência (mão de obra, capital e terra). Quanto maior
a PTF, mais eficiente a produção se torna.
Fonte: Alston, J,M,, B,A, Babcock, and P,G, Pardey eds (2010), The Shifting Patterns of Agricultural Productivity Worldwide, CARD‐MATRIC Electronic Book, Center for Agricultural and Rural
Development, The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University, Ames, Iowa, Available at: www,matric,iastate,edu/shifting_patterns
4. Uso da Terra no Brasil 554 milhões/ha de vegetação nativa
107 milhões/ha de Unidades de Conservação
103.5 milhões/ha de Terras Indígenas Regularizadas
2011 274 milhões de/ha de vegetação nativa em propriedades
privadas (APPs hídricas e de topo de morro + Reserva Legal)
69.5 remanescentes de vegetação nativa em APPs
60 milhões/ha de área produtiva (grãos,
frutas e florestas plantadas)
38 milhões/ha urbanização
e outros usos
198 milhões/ha de pastagens
Fontes: Ministério do Meio Ambiente ‐ MMA; IBGE – PAM (2010) e Censo Agropecuário (2006);
INPE – TerraClass; Agricultural Land Use and Expansion Model Brazil ‐ AgLUE‐BR (Gerd
Sparovek, ESALQ‐USP). Notas 1) Os dados de Unidades de Conservação excluem as chamadas
Áreas de Proteção Ambiental – APAs; 2) Os dados de APPs consideram vegetação nativa ripária,
em topo de morros e encostas; 3) O dado de remanescentes de vegetação nativa inclui terras
quilombolas, florestas públicas não regularizadas e outros remanescentes de vegetação nativa.
5. Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Legenda:
Crescimento Anual Market share do Brasil
Mundo Brasil 2000 - 2009 2009 - 2030 2009 2030
14,7% 29,6%
19,6%
Carne bovina
3,6%
2,2% 1,5%
1 2 3 4 5
16,6% 35,2% 47,7%
Carne de frango
4,8% 3,6%
2,1%
1 2 3 4 5
17,3%
9,9% 16,4%
Carne suína 6,2%
4,2%
1,7%
1 2 3 4 5
Fontes: ICONE e FAO
6. Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil
Mundo Brasil 2000 - 2009 2009 - 2030 2009 2030
11,5% 30,4% 34,5%
4,1% 3,6%
Soja 3,0%
1 2 3 4 5
15,9%
5,7% 8,9%
Milho 3,4%
0,6% 1,2%
1 2 3 4 5
12,9%
45,0% 57,2%
Açúcar 3,2% 2,7%
1,5%
Fontes: ICONE e FAO
1 2 3 4 5
7. Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Crescimento Anual Legenda:
Mundo Brasil 2000 - 2009 2009 - 2030 2000 - 2009 2009-2030 Mundo Brasil
6,33% 3,39%
3,38% 3,51% 1,93%
1,42%
Soja 1,71% 0,98% Carne bovina
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5,45% 6,97%
2,68% 2,67% 3,25% Carne de
Milho 2,10%
2,82%
1,24% frango
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
8,22% 2,49%
1,84% 1,86% 2,00%
Açúcar 2,19% 2,23% 2,95% Carne suína
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Fontes: ICONE e FAO
8. Dinâmica do uso da terra Em milhões de hectares
Lavouras* (+15,6)
Agropecuária (+8,3)
64,3
48,7
230,3 238,7
2011 2030
Pastagens (-7,3)
181,7 Pastagem
181,7 174,4
176,3
Pastagens
Lavouras*
Lavouras*
2011 2030
2011 2030
As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 20% da produção total
de grãos em 2030.
* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: ICONE
9. Dinamismo da produção brasileira | Grãos*
Área Produção
+25% +51%
60,5
244
48,5
161,6
2011 2030 2011 2030
* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Fonte: ICONE
10. Fatores de sucesso da agricultura tropical brasileira
Recursos naturais:
• Terra: preços competitivos, elevada disponibilidade e economia de escala
• Disponibilidade de água
• Clima favorável
Tecnologia:
• Plantio direto – 25 milhões de ha combinados com rotação de culturas
• Duas safras
• Integração lavoura-pecuária
• Adoção continuada de novas tecnologias adaptadas para as condições tropicais, incluindo
biotecnologia
Gestão professional e inovadora:
• 150,000 estudantes em ciências agrárias
• Idade média do agricultor: 42 anos (EUA: 60 e Europa: 70)
• Aprimoramento das capacidades de gestão
• Conhecimento sobre ferramentas de mercado (ex.: mercados de derivativos)
Outros:
• Uso consolidado de práticas que mitigam emissões de GEE
(ex: biocombustíveis, bioeletricidade, eliminação da queima de biomassa, etc.)
11. Grandes desafios para o agronegócio brasileiro no rumo a
2030
•Ausência de um sistema de transporte à altura da necessidade do setor agropecuário
•Altos custos de transporte e dependência do transporte rodoviário (74%, mais caro, e maiores
Logística emissões)
•Portos ineficientes, especialmente os mais antigos (os maiores portos ficam saturados no pico da
“Custo Brasil” safra)
•Infraestrutura pobre como um todo
•Instituições não perenes ou pouco independentes. Presença do estado intervindo nos mercados é
crescente
Riscos •Incertezas legais devidos a instabilidade das leis no tempo
•Falta de política clara de uso da terra (aquisições de terra por capital estrangeiro), direitos de
regulatórios: propriedade, conservação do meio ambiente (levando à Código Florestal) e regulamentações das
“regras instáveis” condições de trabalho (NR 31)
•Protecionismo de comércio e investimento crescente gerando impactos nas cadeias de
suprimento
•Taxa de câmbio: alta volatilidade
•Protecionismo agrícola no resto do mundo. Necessidade de convencer outros produtores a
Outros desafios internalizar compromissos com meio ambiente como hoje ocorre no Brasil
•Ausência de mecanismos estruturados de financiamento e seguro (mercado e renda)
“Expandindo com •Aumentar a produtividade acima da tendência
preservação e baixo •Busca de modelo de agricultura de baixo impacto ambiental
impacto” •Estruturas organizacionais aprimoradas para gerenciar a combinação entre expansão e
conservação ambiental