1. Copyright © Clarivi– Doing it for you
Perspectivas dos
mercados de milho,
aves e suínos
Leonardo Sologuren
Maio de 2012
Doing it for you
R. Gonçalves Dias, 100 - Tabajaras
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2. A COMPETITIVIDADE ENTRE OS PAÍSES
Doing it for you

3. A evolução da competitividade entre os países - 1960
180
144
Exportação (milhões de t)
108
72
EUA
36
URSS
-
- 140 280 420 560 700
Doing it for you
Produção (milhões de t)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

4. A evolução da competitividade entre os países - 1970
180
144
Exportação (milhões de t)
108
72
EUA
36
UE
URSS
ÍNDIA
-
- 140 280 420 560 700
Doing it for you
Produção (milhões de t)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

5. A evolução da competitividade entre os países - 1980
180
144
Exportação (milhões de t)
EUA
108
72
36 UE
URSS CHINA
ÍNDIA
-
- 140 280 420 560 700
Doing it for you
Produção (milhões de t)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

6. A evolução da competitividade entre os países - 1990
180
144
Exportação (milhões de t)
EUA
108
72
36 UE
CHINA
RUSSIA ÍNDIA
-
- 140 280 420 560 700
Doing it for you
Produção (milhões de t)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

7. A evolução da competitividade entre os países - 2000
180
144
Exportação (milhões de t)
EUA
108
72
36 UE
BRASIL
CHINA
RUSSIA ÍNDIA
-
- 140 280 420 560 700
Doing it for you
Produção (milhões de t)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

8. A evolução da competitividade entre os países - 2011
180
EUA
144
Exportação (milhões de t)
108
72
BRASIL
36 UE
ÍNDIA CHINA
RUSSIA
-
- 140 280 420 560 700
Doing it for you
Produção (milhões de t)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

9. A EVOLUÇÃO DA RENDA E O CONSUMO
DE CARNES
Doing it for you

10. O consumo de carnes - 1970
70
Renda per capita (US$ mil)
56
42
28
JAPÃO EUA
14 UE CANADÁ
ARGENTINA
-
- 30 60 90 120 150
Doing it for you
Consumo per capita (kg)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

11. O consumo de carnes - 1980
70
Renda per capita (US$ mil)
56
42
28 JAPÃO CANADÁ EUA
UE
14
ARGENTINA
-
- 30 60 90 120 150
Doing it for you
Consumo per capita (kg)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

12. O consumo de carnes - 1990
70
Renda per capita (US$ mil)
56
42
JAPÃO EUA
28
CANADÁ
UE
14
ARGENTINA
-
- 30 60 90 120 150
Doing it for you
Consumo per capita (kg)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

13. O consumo de carnes - 2000
70
Renda per capita (US$ mil)
56
42 EUA
JAPÃO
CANADÁ
28 UE
14
BRASIL
ARGENTINA
-
- 30 60 90 120 150
Doing it for you
Consumo per capita (kg)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

14. O consumo de carnes - 2011
70
Renda per capita (US$ mil)
56
EUA
42 CANADÁ
JAPÃO
28 UE
14 BRASIL
-
- 30 60 90 120 150
Doing it for you
Consumo per capita (kg)
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

15. O consumo de carnes
52,0
50,5 61,9 63,8
49,9 59,1
45,0
43,5
2002 2009 2011 2012 2002 2009 2011 2012
81,0
100,2 101,8
91,2
79,5
80,1 80,2
80,0
Doing it for you
2002 2009 2011 2012 2002 2009 2011 2012
Fonte: USDA/Clarivi Elaboração: Clarivi Obs.: kg/hab/ano

16. O consumo de carnes no mundo
35,2 35,1
34,9 34,7 34,9
34,0 34,2
33,7
32,9 32,9 33,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Enquanto os países emergentes puxam o
crescimento do consumo de carnes para cima, os
países desenvolvidos registram decréscimo no
consumo per capita;
 Em 2011, um surto de doenças na Ásia que afetou o
Doing it for you
rebanho suíno prejudicou o consumo global de
carnes.

17. O consumo de ração
Crescimento nos últimos dez anos (em milhões de t)
Antiga URSS
14,8
UE-27
-27,0
América do Norte 79,1 Ásia Oriental
12,3
Norte da
8,9
África
Oriente Médio
América Central Sudeste Asiático
16,6
África Subsaariana
38,3
América do Sul 4,8
Oceania
Doing it for you
Fonte: USDA/Clarivi Elaboração: Clarivi

18. AVICULTURA
Doing it for you

19. Exportações de carne de frango
VOLUME (MILHÕES TON)
3,90 4,05
3,65 3,63 3,82
3,29
2,85 2,72
2,47
1,96
1,63
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8,13 8,50
RECEITA (US$ BILHÕES)
6,95 6,81
5,81
4,98
3,51 3,21
2,59
1,39 1,80
Doing it for you
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi

20. Destino das exportações brasileiras de carne de frango
5,9%
11,3%
5,5%
13,4%
15,8%
4,9%
Doing it for you
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi Obs.: em 2011

21. A conquista de novos mercados
Nº de países
148
142
80
2000 2005 2011
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi
Em 2011 o Brasil exportou carne de frango para 149 países, o que
Doing it for you
representa um crescimento de 85% frente ao total de países que
importaram a carne de frango brasileira em 2000

22. O desafio no longo prazo
Trading Global
Milhões de t
14,3
11,1
8,8
2012 2017 2022
OPORTUNIDADES
Doing it for you
Fonte: Clarivi

23. O balanço da carne de frango no Brasil
2008 2009 2010 2011 2012
PRODUÇÃO
Produção líquida (mil t) 11.033 11.021 12.312 12.863 13.382
CONSUMO INTERNO
Qtde. (mil t) 7.387 7.386 8.493 8.963 9.332
Per capita (kg/hab/ano) 39,4 39,0 44,5 46,6 48,1
% da produção 67,1% 68,0% 66,9% 66,0% 66,0%
EXPORTAÇÃO
Partes (mil t) 1.931 1.867 1.973 2.068 2.147
Inteiro (mil t) 1.336 1.399 1.488 1.502 1.560
Industrializados (mil t) 169 172 169 138 143
Outras Carnes Salgadas (mil t) 209 197 190 193 200
Total (mil t) 3.646 3.635 3.820 3.900 4.050
% da produção 33,0% 33,0% 31,0% 30,3% 30,3%
POPULAÇÃO
MM Habitantes 187,6 189,2 190,8 192,4 194,0
Doing it for you
Fonte: UBABEF/SECEX/IBGE/Clarivi

24. SUINOCULTURA
Doing it for you

25. Exportações de carne suína
VOLUME (MIL TON)
625 606 607
510 528 529 540 516 530
481 497
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RECEITA (US$ BILHÕES)
1,48 1,43 1,50
1,34
1,17 1,23 1,23
1,04
0,78
0,49 0,55
Doing it for you
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi

26. Destino das exportações brasileiras de carne suína
24,3%
12,6%
24,5%
4,8%
7,5%
8,2%
Doing it for you
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi Obs.: em 2011

27. A conquista de novos mercados
Nº de países
73 73
42
2000 2005 2011
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi
Em 2011 o Brasil exportou carne suína para 74 países, o que
Doing it for you
representa um crescimento de 73,8% frente ao total de países que
importaram a carne suína brasileira em 2000

28. O desafio no longo prazo
Trading Global
Milhões de t
9,6
7,7
6,4
2012 2017 2022
OPORTUNIDADES
Doing it for you

29. O balanço da carne suína no Brasil
2008 2009 2010 2011 2012
PRODUÇÃO
Produção líquida (mil t) 3.025 3.190 3.238 3.362 3.487
CONSUMO INTERNO
Qtde. (mil t) 2.505 2.592 2.708 2.857 2.968
Per capita (kg/hab/ano) 13,4 13,7 14,2 14,8 15,3
% da produção 82,8% 81,2% 83,6% 85,0% 85,1%
COMÉRCIO EXTERIOR
Importação (mil t) 9,4 8,6 9,5 10,9 11
% do consumo 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
Exportação (mil t) 529 607 540 516 530
% da produção 17,5% 19,0% 16,7% 15,3% 15,2%
POPULAÇÃO
MM Habitantes 187,6 189,2 190,8 192,4 194,0
Fonte: ABIPECS/SECEX/IBGE/Clarivi
Doing it for you

30. MILHO
Doing it for you

31. Pontos em destaque
Quebra significativa de safra na América do Sul;
Estoques de milho apertados nos Estados Unidos;
Crescimento da área plantada com milho nos EUA na
safra 2012/13;
Forte crescimento da área plantada com milho no Brasil;
Cerca de 70% do milho safrinha no MT já foi negociado;
Demanda importadora por parte da China.
Doing it for you

32. A relação estoque consumo nos EUA e China
93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12
93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12
Doing it for you
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi

33. A relação estoque/consumo no mundo
93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12
Antiga URSS
Localização dos estoques
4,4%
18,8% UE-27
América do Norte 48,6% Ásia Oriental
Oriente Médio
América Central Sudeste Asiático
5,8% África Subsaariana
10,6%
Doing it for you
América do Sul
Oceania

34. A oferta e demanda de milho no mundo
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Área colhida (milhões ha) 158,5 157,4 162,6 168,9 174,5
Oferta (milhões de t)
Estoque inicial 131,6 148,1 143,9 124,4 127,6
Produção 801,2 819,4 829,1 870,5 945,8
Importação 82,6 90,2 92,7 93,5 98,8
Oferta total 1.015,4 1.057,6 1.065,7 1.088,3 1.172,2
Demanda (milhões de t)
Uso animal 481,8 490,1 501,1 508,5 549,5
Consumo ASI 301,1 326,8 348,9 355,3 366,1
Exportação 84,5 96,9 91,4 97,0 104,2
Demanda total 867,3 913,7 941,3 960,8 1.019,8
Estoque final 148,1 143,9 124,4 127,6 152,3
Estoque/Consumo 18,9% 17,6% 14,6% 14,8% 16,6%
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
Doing it for you

35. A oferta e demanda de milho nos EUA
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Área colhida (milhões ha) 31,8 32,2 33,0 34,0 36,1
Oferta (milhões de t)
Estoque inicial 41,3 42,5 43,4 28,6 21,6
Produção 307,1 332,5 316,2 313,9 375,7
Importação 0,3 0,2 0,7 0,5 0,4
Oferta total 348,7 375,3 360,2 343,1 397,7
Demanda (milhões de t)
Uso animal 131,6 130,2 121,7 115,6 138,4
Consumo ASI 127,6 151,4 163,3 162,7 163,2
Exportação 47,0 50,3 46,6 43,2 48,3
Demanda total 306,2 331,9 331,6 321,5 349,9
Estoque final 42,5 43,4 28,6 21,6 47,8
Estoque/Consumo 13,9% 13,1% 8,6% 6,7% 13,7%
Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
Doing it for you

36. Preços do milho na CBOT
1.700
1.360
US$¢ / bushel
1.020
680
340
0
Doing it for you
01/2003 01/2005 01/2007 01/2009 01/2011
Fonte: CBOT Elaboração: Clarivi

37. As exportações brasileiras de milho
Exportações Mensais (mil t)
846,9
276,6 278,3
98,3
jan fev mar abr
2,71
Exportações acumuladas
46,8% 21,9%
1,96 Taiwan
(milhões de t)
Malásia
1,50
11,4% Irã
Marrocos
Outros
Doing it for you
11,2%
8,7%
2010 2011 2012
Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi

38. Mudança na dinâmica
Participação sobre a produção total de milho
27,0% 27,6%
47,2% 2ª safra
73,0% 72,4% 1ª safra
52,8%
02/03 06/07 11/12
Área de 2ª safra sobre área de soja no MT
35,4%
27,4%
Doing it for you
15,4%
02/03 06/07 11/12
Fonte: Clarivi

39. A correção de preços
Lucas do Rio Verde CBOT
10,0 48%
8,0
US$/saca
6,0
4,0
2,0
0,0
jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06
76,3%
Lucas do Rio Verde CBOT
20,0
US$/saca
15,0
10,0
5,0
Doing it for you
0,0
jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
Fonte: Clarivi

40. A correlação de preços
Cascavel CBOT
10,0 52,4%
8,0
US$/saca
6,0
4,0
2,0
0,0
jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06
84,5%
Cascavel CBOT
20,0
US$/saca
15,0
10,0
5,0
Doing it for you
0,0
jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12

41. A correção de preços – 2009 à 2012
Lucas do Rio Verde CBOT
89%
20,0
US$/saca
15,0
10,0
5,0
0,0
jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
95,3%
Cascavel CBOT
20,0
US$/saca
15,0
10,0
5,0
Doing it for you
0,0
jan/09 jan/10 jan/11 jan/12

42. O comportamento dos preços do milho
Preços do milho no MT Preços do milho em RS
35 35
R$/saca de 60 kg
R$/saca de 60 kg
28 28
21 21
14 14
7 7
0 0
jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Preços do milho no MG Preços do milho no PR
35 35
R$/saca de 60 kg
R$/saca de 60 kg
28 28
21 21
14 14
7 7
Doing it for you
0 0
jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Fonte: Clarivi

43. As condições climáticas
JAN 2011 JAN 2012
Doing it for you
3,9% Plantio 5,1%
Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi

44. As condições climáticas
FEV 2011 FEV 2012
Doing it for you
27,7% Plantio 42,9%
Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi

45. As condições climáticas
MAR 2011 MAR 2012
Doing it for you
95,5% Plantio 94,6%
Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi

46. As condições climáticas
ABR 2011 ABR 2012
Doing it for you
12,9% Florescimento 17,7%
Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi

47. Custos competitivos
109,44
INSETICIDAS
FUNGICIDAS
103,50 104,67
100 100
94,81
94,71 94,37 84,85 84,39
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
A oferta de produtos genéricos e o
HEBICIDAS
100 101,67
84,85
79,49
advento da biotecnologia ajudaram
77,07
a pressionar negativamente os
preços dos defensivos agrícolas
Doing it for you
2008 2009 2010 2011 2012

48. Tecnologia nas sementes
SEMENTES MILHO
Alta tecnologia Baixa tecnologia Média tecnologia
FERTILIZANTES
100
76,56 175,85
75,66 73,10 147,96
58,97 125,56
100 105,52
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
SEMENTES SOJA
113,20
104,60
100
90,18
97,69 As sementes passaram a ser os
grandes provedores da tecnologia
produtiva
Doing it for you
2008 2009 2010 2011 2012

49. Relação preços de soja/milho
2,48
Rio Grande do Sul
2,24
1,96
1,67 1,75
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12
2,32 2,48
1,78 1,85 1,94
Paraná
Doing it for you
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12
Fonte: Clarivi

50. Expectativa de área na safra 2012/13
Clarivi Conab
12,0
10,4
Milhões de ha
8,8
7,2
5,6
4,0
00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11
Permanecendo o cenário atual, a expectativa seria de
Doing it for you
uma redução na área plantada de milho de cerca de 12%
na safra de verão 2012/13

51. Oferta e demanda de milho no Brasil
Cenário 1 Cenário 2
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 11/12
Área colhida (mil ha) 14,5 14,0 13,0 13,6 15,4 15,4
Oferta (milhões de t)
Estoque inicial 1,8 7,9 5,4 5,1 5,1 5,1
Produção 56,1 48,6 54,5 55,3 64,5 60,3
1ª safra 39,5 31,4 32,8 34,3 34,0 34,0
2ª safra 16,6 17,2 21,7 21,1 30,4 26,3
Importação 0,8 1,1 0,5 0,7 0,5 0,5
Oferta total 58,7 57,7 60,4 61,0 70,1 65,9
Demanda (milhões de t)
Consumo animal 35,0 35,7 36,4 37,1 38,6 38,6
Consumo industrial 4,7 4,7 4,7 5,0 5,3 5,3
Consumo não comercial 2,9 2,5 1,7 2,6 3,9 3,9
Perdas e sementes 1,8 1,6 1,7 1,7 2,3 2,1
Exportação 6,4 7,8 10,8 9,5 10,5 10,5
Demanda total 50,8 52,3 55,3 55,9 60,6 60,5
Estoque final 7,9 5,4 5,1 5,1 9,5 5,4
Estoque/Consumo 15,6% 10,4% 9,2% 9,2% 15,7% 9,0%
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Fonte: Clarivi

52. MUITO OBRIGADO!
Endereço
Rua Gonçalves Dias no 100
Uberlândia - MG
: (34) 3210-0860
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