1. Cooperativas Unidas Ltda.
I° América Bovina
Puerto Iguazú, 25 de abril de
2013.
La cadena de valor láctea en
América Latina: Desafíos y
oportunidades.

2. Contenidos.
• Desempeño productivo.
• Articulación internacional.
• La industria láctea.
• Producción primaria.
• Comentarios finales.

3. Producción mundial y regional.
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
1991=100
Producción mundial AC y Mexico Sudamérica
En los últimos 20 años, la producción de leche de América Latina
creció a una tasa más importante que la producción mundial.
68,0 mill. ton.
14,4 mill. ton.
614,4 mill. ton.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.

4. Cambios en la participación.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.
10%
16%
3%
15%
53%
3%
LAC
América del N.
Africa
Asia
Europa
Oceanía
14%
16%
5%
26%
35%
4%
LAC
América del N.
Africa
Asia
Europa
Oceanía
Promedio 1991-93 Promedio 2009-11
Entre los años 1991 y 2011 la participación de Europa se redujo del 53 al 35 %,
la de Asia aumentó del 15 al 26 % y la de América Latina del 10 al 14 %.

5. Tendencias en América Latina.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
Entre los años 1991 y 2012 la producción de leche en los países de ALC creció
en promedio a una tasa del 3,3 % anual (se duplica cada 22 años).
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
Tasaanualdecrecimiento(%)
Promedio
ALC 3,3 %

6. El análisis del crecimiento.
Fuente: www.minagri.gob.ar.
En Argentina, la tasa promedio de crecimiento de mediano plazo
(15 años), para el período 1981-2012, es del 2,7 % anual.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
mill.litrosequiv.leche
0,6 % p.a.

7. Más sobre el crecimiento.
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Embrapa.
Es muy importante no perder de vista la influencia de las cuestiones de
tipo estructural, que se aprecian bien en Estados Unidos y Brasil.
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Tasadecrecimientoanual
(%)
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Tasadecrecimientoanual
(%)
Evolución de la producción de
leche en Argentina y Estados
Unidos, 1990-2010
Evolución de la producción
de leche en Argentina y
Brasil, 2000-2010.

8. El caso de Nueva Zelanda.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
1990 2000 2010
Milloneslitros/año
Evolución comparativa de la producción de leche
en Argentina y Nueva Zelanda, 1990-2010.
Argentina Nueva Zelanda
-
10,000
20,000
1990 2000 2010
Milloneslitros/año
Evolución comparativa de la producción de
leche en Argentina y la isla norte de Nueva
Zelanda, 1990-2010.
Argentina Isla norte de Nueva Zelanda
Argentina: + 69 %
Isla norte de NZ: + 49 %
Argentina: + 69 %
Nueva Zelanda: + 127 %

9. Comercio mundial de lácteos.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MilestoneladasEQL
Exportaciones mundiales de productos lácteos (volumen)
Entre los años 1992 y 2010 la producción mundial de leche aumentó un 32 %
mientras que el comercio mundial de productos lácteos aumentó un 97 %.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

10. Importancia del comercio.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Exportaciones sobre total producido (%) Exportaciones sobre total destinado a productos (%)
Exportaciones y producción mundial (2010)
Se estimó la leche destinada a “productos”, considerando que el 72 % de
la producción mundial se industrializa y que 120 mill. de toneladas se
consumen como leche fluida.

11. Comercio en América Latina.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2000
2009
2010
2011
Milesdelitrosdeequivalenteleche
Exportaciones
Importaciones
En la última década los países de América Latina han cerrado la brecha de
comercio exterior (era de 4.000 mill. de litros y ahora es de 2.000 mill. de litros).

12. Comercio intra-regional.
Fuente: Minagri, Odepa e INALE.
Principales destinos de las exportaciones de lácteos de Argentina, Chile y
Uruguay, 2011.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Argentina Chile Uruguay
%Exportacionesenvalor
Otros
México
Brasil
Venezuela

13. Comercio mundial de quesos.
Principales orígenes y destinos del comercio mundial de quesos y cambio 2010/2011.
Fuente: FIL, 2012. Fuente: FIL, 2012

14. Comercio mundial de LPE.
Principales orígenes y destinos del comercio mundial de LPE y cambio 2010/2011.
Fuente: FIL, 2012

15. Comercio mundial de LPD.
Principales orígenes y destinos del comercio mundial de LPD y cambio 2010/2011.
Fuente: FIL, 2012

16. Comercio mundial de sueros.
Principales orígenes y destinos del comercio mundial de sueros y cambio 2010/2011.
Fuente: FIL, 2012

17. Empresas lácteas mundiales.
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Milesdemillonesdelitros/año
Fuente: Canadian Dairy Information Centre y estimaciones propias.
Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepción
de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.

18. Empresas lácteas regionales.
Fuente: FEPALE y estimaciones propias.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Milesdemillonesdelitros/año
Ranking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas por
recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.

19. El mundo y la región.
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Milesdemillonesdelitros/año
Comparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina,
ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.
Procesan aprox. el 38,8 % del
total industrializado mundial.
Procesan aprox. el 4,1 % del
total industrializado mundial.

20. Otra forma de ver las cosas...
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.
Empresas lácteas que facturan más de 3000 millones de dólares anuales (2011).
14 países y 4 continentes, pero
Sudamérica no aparece.

21. Escala industrial.
La escala de nuestras plantas industriales ha sido pensada y desarrollada para una
cadena orientada básicamente al mercado interno.
Típico desarrollo
industrial en Argentina:
500 mil litros diarios en
planta de secado.
Planta industrial de Fonterra en Edendale (NZ),
15 millones de litros diarios. Spray con
capacidad para 6 millones de litros/día.

22. Producción primaria.
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2001=100
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Fuente: FAO.
En 10 años, la producción de leche de la región creció un 37 %, cuáles son los
desafíos que enfrenta para los próximos años.

23. Competitividad primaria.
• Además de las cuestiones
industriales y de políticas …
• Crecimiento, exportación y
convergencia de precios (muy
inestables).
• La organización y la tecnología.
• Las cuestiones estructurales.

24. Exportación y precios MPL.
Evolución comparativa del precio de la materia prima y del “precio
NETO equivalente de exportación”, 1991-2010 (US$/litro).
Fuente: elaboración propia en base a datos MAGyP.
41,9 % 90,3 %
Coeficiente de correlación

25. Organización empresaria.
El desafío de superar la visión de “caja negra”, de ir más allá de lo tecnológico, ¿cómo
organizamos a la empresa de producción de leche para la máxima competitividad?
Fuente: John Roberts, “The Modern Firm”, 2004, Oxford Univ. Press.
ESTRATEGIA
AMBIENTE
(clima y
mercados)
ORGANIZACIÓN
(condiciona la
ejecución de las
actividades)
RESULTADOS
Actividades
EMPRESARIO
(decide – diseña)
Límites
Personas
Arquitectura
Rutinas
Cultura
Decisión
Incentivos
Control

26. Ejemplos.
• Vacas de alto mérito genético, con dietas para 25
litros que sólo producen 18 litros ?.
• El rodeo no crece, y se necesita cada vez más
reposición.
• En el 50 % de los mixers con balanza, no funciona
la balanza …
• Sólo el 34 % de los tambos hace una división de
lotes con criterios definidos.
• El 67 % no realiza prácticas adecuadas de
castración y el 73 % muestra deficiencias en el
descornado.

27. Proyecto INDICES.
Indice: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA (volumen)
5,3
10
Indice: DISPONIBILIDAD DE SOMBRA (metros/vaca)
5,8
10
Indice: DISPONIBILIDAD DE VENTILADORES Y ASPERSORES EN CORRAL
5,0
10
Fuente: JIPL / SanCor / UNL.

28. “Nadie ignora que, sea lo que sea lo que se
emprenda, no pueden conocerse las leyes que lo
rigen, no se sabe como realizarlo y no se puede
llegar a buen término si no se han comprendido las
condiciones, el carácter y sus relaciones con las
demás cosas”. (*) (MAO-TSÉ-TOUNG)
(*) Tomado de Cordonnier, Carles y Marsal. 1973. Economía de la Empresa Agraria. Edic. MundiPrensa.
Reflexiones finales.