Conferenza Plenaria_18 aprile

1. L’eCommerce B2C in Italia
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
18 Aprile 2013

2. L’Osservatorio eCommerce B2c
 La storia
• Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo undicesimo Rapporto annuale
• Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con Netcomm
 Gli obiettivi
• monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offerta
• comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori
più significativi
• discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell’eCommerce B2c sulla base dei
dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale
• esplorare la frontiera del commercio elettronico: multicanalità, mobile Commerce e
social Commerce
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3. L’oggetto della rilevazione
L’Osservatorio misura il mercato eCommerce con due accezioni:
 Le vendite (da siti “italiani”)
le vendite di prodotti e servizi via internet da siti eCommerce ai clienti finali
intese come il valore no home banking, gambling con ordine tramite shopping con operatività in sia italiani che
totale di beni transati e download di contenuti cart o web form Italia stranieri
 Gli acquisti (dei consumatori italiani)
gli acquisti di prodotti e servizi via internet da parte dei clienti sui siti eCommerce
finali con o senza operatività
esclusivamente italiani in Italia
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4. La metodologia
 L’unità di analisi
Merchant eCommerce B2c
 I metodi di analisi
Oltre 200 studi di caso Survey Stima delle code
 I temi di analisi
Risultati economici Pagamenti mobile Commerce social Commerce
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5. La dinamica delle vendite degli
operatori italiani
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
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6. La dinamica delle vendite eCommerce B2c in
Italia (2005-2012)
10.000 Valore delle vendite da siti italiani
9.000 +19%
8.000 19%
7.000
+0% 17%
6.000
+14%
5.000
+23% 9.621
4.000 8.081 mln €
+45% 6.779 mln €
3.000 5.754 5.772
5.032 mln €
2.000 4.107 mln € mln €
2.822 mln €
1.000 mln €
mln €
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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7. I diversi contributi alla crescita (2012 vs 2011)
Contributo dei diversi settori Contributo dei Prodotti-Servizi
1.539 mln € 1.539 mln €
1.539
mln € 17% Altri comparti
8% Assicurazioni 49% Servizi
9% Couponing
Informatica ed
14% elettronica
9.621
mln € 17% Abbigliamento
8.081
mln €
51% Prodotti
35% Turismo
2012 2012
2011 2012
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8. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
• Bene i trasporti tradizionali (aerei e ferroviari)(+18%) grazie 4.389
Viaggi
4.500
6%
anche all’ingresso di NTV 3.841
4.000
• Molto bene anche i portali di prenotazione delle camere
Hotel
3.500 d’albergo (+20%) 23%
• Crescita discreta, ma sotto la media del comparto delle “online
3.000
travel agencies” (+13%) e delle compagnie di trasporto low cost
2.500 (+10%)
Trasporti
2.000
• Qualche segnale positivo anche dai pacchetti viaggio online 71%
1.500
1.000
500
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo
elettronica
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9. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
• Crescita un po’ inferiore rispetto all’ultimo triennio, ma
4.389
4.500
ancora interessante
4.000 • Molto bene i Club online (+45%) 3.841
• Si registrano ancora nuovi ingressi nel settore
3.500
• Dominante il fashion (80% del mercato)
3.000 • Crescono ad un ritmo più lento le altre componenti
(sportivo e moda non fashion)
2.500
2.000
+33%
1.500
+45%
1.049
1.000 789
500
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
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elettronica
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10. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
4.500 4.389
• Crescita molto positiva rispetto agli ultimi anni
4.000 • Cresce il peso di Amazon.it 3.841
3.500
• Complici i risultati del canale offline, si riscontra
una maggiore consapevolezza della rilevanza
3.000 strategica del canale online per i grandi retailer
2.500
• Funzionano bene le esperienze multi-canale
(scegli online e ritira offline)
2.000
+33% +27%
1.500
+45% +17%
1.049 1.008
1.000 789 792
500
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
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elettronica
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11. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
4.500 4.389
4.000 3.841
• Buoni risultati per tutti i principali player del settore
3.500 • Il comparto resta focalizzato sulle assicurazioni RC Auto
3.000
• Crescita spinta ancora dall’aumento generalizzato dei prezzi negli altri
canali
2.500
2.000
+33% +14% +27%
1.500
+45% +20% +17%
1.049 986 1.008
1.000 789 866 792
500
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
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12. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
4.500 4.389
4.000 3.841
3.500
• Rallenta la crescita rispetto al
3.000 2011 per quasi tutti gli operatori
2.500
• Cresce il peso di Amazon.it
2.000
+33% +14% +27%
1.500
+45% +20% +17%
1.049
866
986 +11% 1.008
1.000 789 +21% 792
500 250 277
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
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13. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
4.500 4.389
4.000 3.841
3.500
3.000 • Crescita sempre riconducibile
2.500
alle perfomance del leader di
mercato
2.000
+33% +14% +27%
1.500
+45% +20% +17%
1.049 986 +11% 1.008
1.000 789 866
+21% +17% 792
+21%
500 250 277
103 121
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
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14. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
+14%
5.000 x +9%
• Prosegue la crescita dei “siti di Couponing” sia nella vendita di 4.389
4.500
servizi che di prodotti
4.000 • Stazionari i biglietti per eventi 3.841
3.500
• In crescita le vendite di prodotti (anche di design) per la casa
3.000
2.500
+24%
+9%
2.000
+33% 1.791
+14% +27%
1.500
+45% 1.440 +20% +17%
1.049 986 +11% 1.008
789 866 +17% 792
Couponing
1.000 +21%
+21%
500 250 277
23% 103 121
0
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
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elettronica
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15. La distribuzione delle vendite per comparto
merceologico (2005-2012)
2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 6.779 8.081 9.621
mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln €
23% 22% 20% 17% 18% 19% Altro
26% 28%
1%
1% 1% 1% Grocery
1%
2%
1%
2% 3%
3% 3% 3% Editoria
1% 2% 9%
3% 2% 8% 8% 8% 11% 10% Assicurazioni
12% 10% 10%
10% Informatica ed
10% 10% 10% 10% elettronica
3% 4% 6% 8%
10%
11% 10% 11% Abbigliamento
3%
3%
53% 53% 52% 52%
43% 46% 47% 46% Turismo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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16. La distribuzione delle vendite tra Prodotti e
Servizi (2006-2012)
36% 34% 33% 33% 33% 34% 37% Prodotti
64% 66% 67% 67% 67% 66% 63% Servizi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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17. La dinamica delle vendite all’estero (2005-2012)
1.800 1.680
+29% mln €
1.600
1.305
1.400
+27% mln €
1.200 1.024
mln €
863 876
1.000
805 mln € mln €
740 mln €
800 mln €
600
370
400 mln €
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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18. Il contributo dei diversi comparti alle vendite
all’estero (2005-2012)
1.800 1.680
+29% mln € Altri comparti
1.600 12% (eBay, prodotti
1.305 tipici,…)
1.400
+27% mln €
13% 30% Abbigliamento
1.200 1.024
mln €
863 876 28%
1.000
805 mln € mln € 16%
740 mln €
800 mln € 26%
600
370 58% Turismo
59%
400 mln €
58%
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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19. La distribuzione delle vendite tra Italia ed
Estero (2006-2012)
18% 16% 15% 15% 15% 16% 17% Estero
82% 84% 85% 85% 85% 84% 83% Italia
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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20. La distribuzione delle vendite per modalità di
pagamento (2010-2012)
Ripartizione sul valore delle vendite
16%
9%
16% 13% Altro
Altro 3%
15%
18%
Paypal 13%
13% Finanziamento 1% 1%
1%
Contrassegno 4%
9%
4%
1%
71% 72% 73% Carta di 3%
credito
Bonifico 8%
bancario 7%
5%
2010 2011 2012 2010 2011 2012
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21. L’evoluzione dell’offerta
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22. La concentrazione dell’offerta (2006-2012)
25% 25% 26% 27% 28% 31% 31% Altri
75% 75% 74% 73% 72% 69% 69%
Top 20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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23. La concentrazione dell’offerta (2006-2012)
25% 25% 26%
15 operatori in ambito servizi:
27% 28% 31% 31% Altri
 8 nel Turismo (Alitalia, eDreams, Expedia, Lastminute, Meridiana, Trenitalia,
Venere, Volagratis)
 4 nelle Assicurazioni (Directline, Genertel, Genialloyd, Linear)
 1 nelle Ricariche (Vodafone)
 1 nel Couponing (Groupon)
 1 nel Ticketing (TicketOne)
75% 75% 74% 73% 72%
5 operatori in ambito prodotti: 69% 69%
Top 20
 Amazon
 Banzai
 eBay
 1 nell’Abbigliamento (Yoox)
 1 nel Grocery (Esselunga)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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24. La distribuzione delle vendite tra Imprese
Multicanale e Pure player (2006-2012)
19% Totale
23% 23% 23% 24% 24% 22% Composito
Imprese
Multicanale
17%
15% 12% 12% 13% 13%
12% Distanza 46%
13% 10%
11% 13% 12% 12%
12% Store
52% 54% 52% 54%
51% 51% 51% Pure player
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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25. La presenza online della GDO non Food
Nessuna
10% 10%
13% 12% 11% Presenza
49%
43% Istituzionale
58% 57%
60%
47%
41% eCommerce
30% 32%
27%
2008 2009 2010 2011 2012
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26. La presenza online della GDO Food
29% 30% 30% Nessuna
34% Presenza
47%
60%
65% 64% 64% Istituzionale
47%
6% 6% 6% 6% 6% eCommerce
2008 2009 2010 2011 2012
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27. La presenza online dei Top 5 Retailer nei
principali comparti merceologici di prodotto
Abbigliamento Editoria Arredamento
1 Istituzionale 1 Istituzionale Istituzionale
3
4 eCommerce 4 eCommerce eCommerce
2
2012 2012 2012
Informatica ed elettronica di
Grocery Fai da te
consumo
2 Istituzionale
4 Istituzionale
5 eCommerce
3 eCommerce
1 eCommerce
2012 2012 2012
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28. Fotografia degli acquisti da
consumatori italiani
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29. La domanda in Italia (2010-2012)
Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani
10.991
+18% mln di €
9.347
+17% mln di €
Import
Domanda
8.011 3.050 da clienti italiani
mln di € Import Domanda a siti esteri
2.571 da clienti italiani
Import Domanda a siti esteri
2.256 da clienti italiani
a siti esteri
Domanda
Domanda Domanda 7.941 da clienti italiani
5.755 da clienti italiani 6.776 da clienti italiani a siti italiani
a siti italiani a siti italiani
1.024 1.305 1.680
Export Export Export
2010 2011 2012
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30. La domanda in Italia di Prodotti e Servizi (2010-
2012)
12.000
10.991
mln di €
+18%
10.000 9.347
mln di €
8.011
+17% 32% Prodotti
8.000
mln di €
30%
29%
6.000
4.000
68% Servizi
70%
71%
2.000
0
2010 2011 2012
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31. I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale
delle vendite retail (2012)
La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce Dati 2012
300 - 500
Valore delle vendite al dettaglio (miliardi €)
2,6% ca.
Totale
1% ca.
150 - 300
Prodotti
7% ca.
Grocery
0 - 150
Assicurazioni
Servizi
Abbigliamento
Informatica Turismo
Editoria ed elettronica
0.01% - 0.1% 0.1% - 1% 1% - 5% 5% - 20%
Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c
Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT
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32. Il confronto con i principali mercati
internazionali (2011-2012)
* Escluse le Assicurazioni
Penetrazione
Valore Valore Crescita Web shopper
Online
eCommerce* eCommerce* - 2011 vs 2012 – - 2012 –
(solo prodotti)
- 2011 - - 2012 -
- 2012 -
USA* 302 $ 343 $ +14% 7,5% 155
UK* 48 £ 53 £ +11% 10,8% 38
Germania* 35 € 39 € +12% 7,4% 45
Francia* 22 € 25 € +12% 4,3% 29
Italia* 8,5 € 10 € +18% 1,2% 12
mld mld % % mln
Fonte: elaborazione Politecnico su dati Forrester Research ed eMarketer
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33. Il mobile Commerce
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34. La presenza dei merchant eCommerce sul canale
mobile
Base: oltre 200 iniziative del campione
Paradigma
+14%
+6% +32%
+25%
Merchant
74% 66% 58% 53% non attivi +65%
+22%
+18%
+24% +11% 99 42
+6%
89 Merchant
mobile 35 37
+14%
37
Merchant
+33% 72 mobile
28 28
Merchant
mobile 23
54 20
Merchant Merchant 14 16 17 17
mobile
attivi
26% 34% 42% 47% Apr Ott Apr Ott Apr Ott Apr Ott Apr Ott Apr Ott
’11 ’11 ’12 ’12 ’11 ’11 ’12 ’12 ’11 ’11 ’12 ’12
App Mobile site App + Mobile site
Aprile2011 Ottobre2011 Aprile2012 Ottobre2012
L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net

35. Il mobile Commerce in Italia
179 Mobile Commerce: Prodotti Vs Servizi
mln di €
28%
43% Servizi
+142% 47%
74 mobile
mln di € Commerce
72%
+185% 57% Prodotti
26 53%
mln di €
0,4% 0,9% 1,9%
eCommerce eCommerce eCommerce
2010 2011 2012 2010 2011 2012
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36. Il mobile Commerce in Italia
179 Mobile Commerce: Tipologia di vendita
mln di € Vendite
13% 15% 14%
tradizionali
+142%
74 mobile Vendite
mln di € Commerce 87% 85% 86% time based
+185%
26
mln di €
0,4% 0,9% 1,9%
eCommerce eCommerce eCommerce
2010 2011 2012 2010 2011 2012
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37. La fotografia dell’eCommerce B2c in Italia
Lo stato attuale
 La dinamica delle vendite degli operatori italiani
 Valore delle vendite: 9,5 miliardi di euro
 Crescita 2012/2011: +19%
 L’evoluzione dell’offerta
 Quota top 20: 69% delle vendite
 Presenza GDO online: 47% delle insegne (non food) e 6% delle insegne (food)
 La dinamica degli acquisti dei consumatori italiani
 Valore dell’acquistato da italiani: 11 miliardi di euro
 Consumi online +18%, consumi offline -2%
 Penetrazione online: 2,6% circa del totale vendite Retail
Le frontiere
 Merchant presenti sul canale mobile: 47% del campione
 Merchant presenti sul canale social: 88% del campione
 Valore delle vendite mobile: 179 milioni di euro (1,9% dell’eCommerce)
 Crescita mobile Commerce 2012/2011: +142%
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38. L’eCommerce B2C in Italia
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
18 Aprile 2013