Apresentação institucional do 4 t12

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Apresentação institucional do 4 t12

  1. 1. 1 Apresentação Institucional Março 2013
  2. 2. 2 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  3. 3. 3 89% 87% 85% 84% 87% 86% 86% 11% 11% 12% 14% 13% 14% 14% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Middle Market Corporate 11.762 8.651 6.660 5.227 3.045 13.169 16,3% (R$ Milhões) 15.318 3 Foco em clientes corporativos 3 Carteira de Crédito Expandida* O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões). Estratégia distinta para cada segmento: • Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos; • Aumentar o número de clientes no Middle Market. Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market. * Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
  4. 4. 4 55% 53% 53% 19% 20% 18% 16% 18% 19%10% 9% 10% Dez/11 Set/12 Dez/12 10.950 12.412 12.579 Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) 4 Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos. Produtos: • empréstimos em moeda local e moeda estrangeira • trade finance • underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais • estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior • repasses de BNDES • transações de M&A • produtos de tesouraria Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Dez/11 Set/12 Dez/12 Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Títulos Privados (R$ Milhões) Dez/11 Set/12 Dez/12 Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões) 717 752 703 518 523 532 21,1 23,7 23,6 364 332 355 314 526 605
  5. 5. 5 Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Minas Gerais / Centro-Oeste Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 40% 41% 41% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 29% 27% 27% 9% 11% 12% Dez/11 Set/12 Dez/12 1.905 1.946 2.134 RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões) 5 Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões. Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Dez/11 Set/12 Dez/12 1.162 1.168 1.295 892 917 997 2,1 2,1 2,1 211 214 227 8 PLATAFORMAS EM EVOLUÇÃO (+RMs) (> Eficiência) MG RJ SC GO MT SP4 Campinas Ribeirão Preto 5 PLATAFORMAS MADURAS (> Eficiência) SP1 SP2 SP3 PR RS Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões)
  6. 6. 6 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  7. 7. 7 Captação e Ratings 7 (R$ Milhões) Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 1.647 1.782 2.140 2.226 2.186 4.045 4.977 5.353 5.575 5.542 2.181 2.060 2.279 2.165 1.854 2.085 2.137 2.227 2.347 2.618 9.960 10.956 12.000 12.313 12.199 Total 15% 14% 13% 13% 14% 6% 6% 5% 6% 7% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 22% 19% 19% 18% 15% BNDES 16% 16% 18% 18% 18% Internacional 10% 9% 9% 9% 9% 11% 10% 9% 9% 8% 10% 13% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 3% 6% 8% 10% Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 46% 41% 45% 45% 45% Local brAA+ Aa1.Br AA Global BBB- Baa3 BBB- INVESTMENTGRADE
  8. 8. 8 Ativos e passivos por vencimento 8 (Dezembro/2012) 4.136 3.384 2.264 2.730 594 362 1.786 4.283 2.104 2.268 282 1.064 2.350 (899) 159 462 312 (702) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos Ativos Passivos Gap 2.350 1.451 1.611 2.072 2.385 1.682 Gap Acumulado (R$ milhões)
  9. 9. 9 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 9 11,3% 11,1% 10,2% 10,9% 10,6% 4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3% Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Tier II Tier I (Core Capital) 15,6% 15,2% 14,2% 15,0% 15,9% 2.072 2.092 2.181 2.257 2.507 1.500 1.536 1.566 1.639 1.680 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ Milhões) Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) / p.p. Dez/11 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.507,3 2.257,2 11,1% 2.072,5 21,0% Patrimônio líquido exigido 1.735,4 1.654,1 4,9% 1.457,9 19,0% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 771,9 603,2 28,0% 614,5 25,6% Índice de Basiléia 15,9% 15,0% 0,9 15,6% 0,3 Tier I (Core Capital) 10,6% 10,9% -0,3 11,3% -0,7 Tier II 5,3% 4,1% 1,1 4,3% 0,9
  10. 10. 10 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  11. 11. 11 Qualidade da Carteira de Crédito 11 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 1,02% 1,03% 0,95% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,52% 0,56% 0,36% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 0,39% 0,42% 0,17% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Middle Total Corporate 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Middle Total Corporate
  12. 12. 12 Qualidade da Carteira de Crédito 12 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22% 0,21% 0,55% 0,64% 0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,08% 0,20% 0,40% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10% 0,32% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Middle Total Corporate 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 2,6% 3,3% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 D-H
  13. 13. 13 Margem Financeira 13 NIM (% a.a.) (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 148,1 147,6 0,4% 143,8 3,0% 580,1 559,5 3,7% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,8 28,4 -5,9% 39,0 -31,4% 124,0 156,2 -20,6% Margem Financeira com Clientes 98,7 98,0 0,7% 92,1 7,1% 370,2 352,6 5,0% Margem Financeira com Mercado 22,7 21,1 7,5% 12,7 78,7% 85,9 50,7 69,4% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (25,6) (32,8) -22,1% (13,8) 85,2% (110,8) (52,4) 111,4% Margem Financeira Gerencial 122,5 114,7 6,8% 130,0 -5,7% 469,2 507,0 -7,5% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 5,6% 4,9% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012
  14. 14. 14 14 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Garantias prestadas 26,6 27,4 -3,1% 23,8 11,6% 104,2 90,7 14,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,9 3,1 152,3% 7,2 9,6% 15,0 14,4 3,7% Tarifas 6,3 4,6 36,9% 3,8 67,0% 18,3 20,3 -9,7% Total 40,8 35,2 16,1% 34,8 17,2% 137,4 125,4 9,6% 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 4,1 4,6 6,3 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 2,0 3,1 7,9 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$milhões) Receita de Serviços Totalde Receitas 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2%
  15. 15. 15 37,9% 33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 37,7% 36,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 15 Despesas Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) Despesas (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Pessoal (36,3) (31,0) 17,0% (32,3) 12,4% (130,6) (114,0) 14,6% Outras Despesas Administrativas (18,5) (17,7) 4,1% (16,0) 15,3% (71,5) (64,9) 10,1% Participação nos Lucros (15,3) (14,0) 8,9% (18,0) -15,3% (52,5) (69,4) -24,4% Total (70,0) (62,8) 11,5% (66,3) 5,5% (254,5) (248,3) 2,5%
  16. 16. 16 Rentabilidade 16 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 60,6 56,9 55,0 55,1 59,6 236,0 226,6 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 16,4% 15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 16,6% 14,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012
  17. 17. 17 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  18. 18. 18 Composição Acionária 18 ABC Brasil Administradores 11,4% Capital Votante Mercado 34,2% Administradores e Conselheiros 58,0% ABC 88,6% ABC 7,8% Arab Banking Corporation (controlador) 59,4% Banco Central da Libia 29,7% Kuwait Investment Authority Mercado 10,9% Banco internacional com sede em Bahrein Capital Total (Dezembro/2012)
  19. 19. 19 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Listado na bolsa de valores do Bahrein Principais Acionistas Banco Central da Libia 59,4% Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7% Mercado 10,9% 19 Total de Ativos: US$ 24,5 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões Basileia: 23,6% Core Capital (Tier I): 18,6% (Dezembro/2012)
  20. 20. 20 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  21. 21. 21 Principais atributos 21 Expertise em Análise de Crédito Corporativo Tomada de Decisão Rápida & Gestão Experiente Produtos Sofisticados e Diversificados Ratings com Grau de Investimento Forte Capacidade de Originação de Negócios Controlador Forte & Gestão Independente
  22. 22. 22 Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2186 22 Relações com Investidores
  23. 23. 23 Carteira de Crédito (incluindo garantias prestadas) Setores da Economia Colaterais
  24. 24. 24 24 Apêndice - Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) Dez/11 Var 12M (%) Empréstimos 8.480,9 8.470,4 0,1% 7.673,9 10,5% Corporate 6.404,5 6.580,0 -2,7% 5.807,6 10,3% Middle 2.076,4 1.890,4 9,8% 1.866,3 11,3% Garantias Prestadas 6.232,4 5.888,1 5,8% 5.180,9 20,3% Corporate 6.174,8 5.832,4 5,9% 5.142,2 20,1% Middle 57,6 55,7 3,4% 38,7 48,8% Empréstimos + Garantias Prestadas 14.713,3 14.358,5 2,5% 12.854,8 14,5% Corporate 12.579,3 12.412,4 1,3% 10.949,8 14,9% Middle 2.134,0 1.946,1 9,7% 1.905,0 12,0% Títulos Privados (Corporate) 604,8 525,6 15,1% 314,2 92,5% Corporate total 13.184,1 12.938,0 1,9% 11.264,0 17,0% Carteira de Crédito Expandida 15.318,1 14.884,1 2,9% 13.169,0 16,3%
  25. 25. 25 25 Apêndice - Estrutura Organizacional Diretor Presidente Anis ChacurNeto Comitê de Auditoria Auditoria Interna Instituições Financeiras Group Audit / Bahrain Recursos Humanos Inteligência de Negócios VP Tesouraria & RI Sergio Lulia Jacob VP Comercial Middle Gustavo Arantes Lanhoso VP Comercial Corporate Jose Eduardo Cintra Laloni VP de Risco Renato Pasqualin Sobrinho VP Administrativo & Finanças Sergio Ricardo Borejo Tesouraria Produtos RI & Marketing Comercial MiddleComercial Corporate Mesa de Clientes Mercado de Capitais Banco de Investimento Crédito Corporate Crédito Middle Risco Compliance Jurídico Controladoria Back Office Tecnologia Conselho de Administração (Dezembro/2012)
  26. 26. 26 26 Apêndice - Conselho de Administração Membros Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho & Ex-CEO do Banco ABC Brasil Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente (Dezembro/2012)
  27. 27. 27 27 Apêndice - Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate CorporateVarejo Tamanho do Mercado >2.000 400-2.000 30-400 PFs e pequenas empresas Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares (R$ Milhões) Faturamento Anual Concorrência Middle Market
  28. 28. 28 28 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20132007 Apêndice - Histórico
  29. 29. 29 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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